Los mercados repuntaron bruscamente el viernes, con el Promedio Industrial Dow Jones subiendo casi 500 puntos para cerrar una semana volátil dominada por preocupaciones sobre la inflación y ajustes en la política de la Reserva Federal. Datos de inflación más bajos de lo esperado ayudaron a restaurar algo de confianza entre los inversores después de que el índice sufriera su racha de pérdidas más larga desde la década de 1970 a principios de la semana. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también registraron sólidas ganancias, impulsadas por subidas sectoriales generalizadas lideradas por bienes raíces y tecnología de la información. A pesar de la sesión optimista, los tres principales promedios registraron pérdidas semanales, reflejando una persistente cautela mientras los mercados enfrentan la incertidumbre económica y señales mixtas de las políticas monetarias globales.

Puntos Clave:

  • El Dow cierra casi 500 puntos arriba: El promedio industrial Dow Jones subió 498.02 puntos, o un 1.18%, para cerrar en 42,702.34 el viernes. Esto marcó una recuperación notable desde su caída previa de 1,100 puntos el miércoles, lo que había extendido su racha de pérdidas a diez sesiones consecutivas, la más larga desde 1974. A pesar del repunte del viernes, el Dow terminó la semana con una caída del 2.3%, marcando su tercera semana consecutiva de pérdidas.
  • S&P 500 y Nasdaq También Rebotan: El S&P 500 subió un 1,09%, cerrando en 4,320.75, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 1,03% para finalizar en 14,173.65. Ambos índices vieron a los 11 sectores registrar ganancias el viernes, liderados por bienes raíces y tecnología de la información, con solo 53 acciones en el S&P 500 cerrando a la baja. Sin embargo, las pérdidas semanales siguieron siendo significativas, con el S&P 500 cayendo un 2% y el Nasdaq retrocediendo un 1,8% en una semana turbulenta de operaciones.
  • Enfriamiento de la inflación ofrece alivio: el índice de precios de los gastos de consumo personal de noviembre, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, subió un 2.4% interanual, por debajo de las expectativas de los economistas de un 2.5%. La inflación mensual aumentó solo un 0.1%, con el PCE núcleo, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también subiendo un 0.1% mes a mes y un 2.8% anual. Las cifras ofrecieron algo de alivio a los mercados preocupados por las futuras políticas de tasas de la Reserva Federal.
  • Los mercados europeos cierran la semana a la baja: El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,78 % el viernes, contribuyendo a un descenso semanal del 1,9 %. En el Reino Unido, el FTSE 100 bajó un 2,6 % durante la semana para cerrar en 8.084,61. El DAX de Alemania cerró el viernes con una caída del 0,43 %, con el índice terminando la semana con una nota cautelosa debido a aumentos inesperados de precios al productor del 0,1 % para noviembre. El CAC 40 de Francia cayó un 0,3 % el viernes, extendiendo las pérdidas desde principios de semana y alcanzando su punto más bajo en casi tres semanas, impulsado por descensos en sectores clave. El FTSE MIB de Italia terminó ligeramente a la baja en 33.766,3, marcando su nivel más bajo desde principios de diciembre y registrando sesiones consecutivas de pérdidas.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mayormente a la Baja: Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un rendimiento mixto el viernes, ya que los datos regionales de inflación y las decisiones de los bancos centrales dieron forma al sentimiento. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.29% hasta los 38,701.9, presionado por una tasa de inflación subyacente del 2.7% interanual para noviembre, ligeramente por encima de las expectativas. El índice Topix también cayó un 0.44% para cerrar en 2,701.99. En Corea del Sur, el Kospi cayó un 1.3% para terminar en 2,404.15, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización se desplomó un 2.35% hasta 668.31, liderando las pérdidas de la región. El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1.24% hasta los 8,067, marcando su cierre más bajo desde septiembre. Mientras tanto, el CSI 300 de China disminuyó un 0.45% hasta 3,927.74, ya que el Banco Popular de China mantuvo sus tasas de referencia a un año y a cinco años en 3.1% y 3.6%, respectivamente. El índice Hang Seng de Hong Kong se mantuvo estable en el comercio tardío, ofreciendo algo de estabilidad a pesar de la caída general en la región.
  • Los precios del petróleo se mantienen estables en medio de la incertidumbre del mercado: los futuros del crudo Brent subieron 6 centavos, o un 0,08%, para cerrar el viernes a $72,94 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate ganó 8 centavos, o un 0,12%, para situarse en $69,46. Ambos referenciales terminaron la semana con una caída del 2,5%, reflejando un sentimiento de cautela en el mercado en medio de datos de inflación en EE.UU. más moderados y expectativas de un posible excedente de petróleo en 2025.
  • Los rendimientos del Tesoro retroceden tras datos de inflación: El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 4.4 puntos básicos a 4.526% después de superar el 4.57% a principios de la semana. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años bajó ligeramente, situándose en 4.314%.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se enfrenta a presión bajista en medio de la fortaleza del USD: El EUR/USD cotizó a 1.0429, estabilizándose ligeramente después de recientes caídas pero permaneciendo bajo presión, ya que la demanda de refugio seguro impulsó al dólar estadounidense. El par luchó por superar niveles clave de resistencia, con sus medias móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días, todas en tendencia descendente, reflejando una perspectiva bajista. Se probó un soporte inmediato cerca de 1.0350, donde los compradores proporcionaron un alivio temporal. Sin embargo, una debilidad sostenida por debajo de este nivel podría llevar a más pérdidas, apuntando a 1.0300 y 1.0250. Al alza, una ruptura por encima de la SMA de 50 días cerca de 1.0643 podría aliviar la presión de venta y cambiar el impulso.
  • GBP/USD intenta recuperarse en medio de una consolidación: GBP/USD se negoció a 1.2567, mostrando signos de consolidación después de encontrar soporte cerca de la SMA de 200 días alrededor de 1.2500. Aunque el par se ha mantenido por encima de este nivel crítico, la tendencia general sigue siendo cautelosa debido a la persistencia del impulso bajista. La resistencia inmediata se encuentra en la SMA de 50 días en 1.2793, seguida de la SMA de 100 días en 1.2947. Un rompimiento por encima de estos niveles podría señalar una recuperación más fuerte. A la baja, una ruptura sostenida por debajo de 1.2500 podría empujar al par hacia 1.2400 y más allá.
  • USD/CHF permanece contenido a pesar de indicios de tendencia alcista: el USD/CHF se negoció cerca de 0.8925, retrocediendo ligeramente después de las recientes ganancias. El par se mantuvo por encima de sus medias móviles simples (SMA) de 50 días, 100 días y 200 días, lo que sugiere un impulso alcista continuo. La resistencia en 0.9000 demostró ser significativa, con vendedores emergiendo cerca de este nivel. Una ruptura decisiva por encima de 0.9000 podría allanar el camino hacia 0.9050 y más alto. Por el contrario, una caída por debajo de la SMA de 50 días en 0.8783 podría señalar un retroceso más profundo, apuntando a 0.8650.
  • AUD/USD cae en medio de una tendencia bajista persistente: El AUD/USD se mantuvo bajo presión, negociándose alrededor de 0,6246, sin poder superar niveles clave de resistencia. Las medias móviles simples (SMA) de 50 días, 100 días y 200 días apuntaban hacia abajo, subrayando un sesgo bajista sostenido. Se encontró soporte inmediato cerca del nivel psicológico de 0,6200, pero una ruptura por debajo de este nivel podría acelerar las pérdidas hacia la región de 0,6150 y más allá. En el alza, la resistencia en la SMA de 50 días cerca de 0,6513 seguía siendo un obstáculo crítico para cualquier intento de recuperación.
  • USD/JPY Prueba la Resistencia en Medio de la Volatilidad: El USD/JPY se negoció a 156.36, enfrentándose a la resistencia cerca de los máximos recientes mientras el impulso alcista mostraba signos de agotamiento. El par se mantuvo por encima de sus SMAs de 50 días, 100 días y 200 días, reflejando una tendencia alcista continua. Los vendedores surgieron alrededor de 157.00, un nivel que ha limitado mayores ganancias. La resistencia clave se mantiene en 157.50, con una posible ruptura apuntando a 160.00. A la baja, el soporte se encuentra en el SMA de 50 días cerca de 152.62, con una ruptura por debajo que podría llevar a una corrección más profunda hacia 150.00.
  • El oro se consolida en medio de un impulso alcista: Los precios del oro se negociaron a $2,622, manteniendo una trayectoria alcista a pesar de la reciente volatilidad. El metal precioso encontró un fuerte soporte cerca del SMA de 100 días en $2,607, que ha actuado consistentemente como un nivel clave para los compradores. La resistencia inmediata se encuentra en el SMA de 50 días cerca de $2,668. Una ruptura por encima de este nivel podría empujar al oro hacia $2,700 y más allá, reforzando la tendencia alcista. Sin embargo, no mantener por encima de $2,607 podría llevar a una corrección hacia el SMA de 200 días en $2,472.

Movimientos de Mercado:

  • Novo Nordisk se desploma por datos de medicamento contra la obesidad: Las acciones de Novo Nordisk cayeron un 18% tras resultados decepcionantes en los ensayos de fase avanzada de su medicamento experimental para la pérdida de peso, CagriSema. Los datos, más débiles de lo esperado, provocaron una venta masiva, arrastrando significativamente el valor de la acción. Mientras tanto, las acciones del rival Eli Lilly, un actor importante en el mercado de medicamentos contra la obesidad, ganaron un 1% a medida que los inversores cambiaron su enfoque. Dexcom, un fabricante de dispositivos para la gestión de la diabetes, ganó casi un 6%, beneficiándose de la noticia.
  • Mission Produce se dispara con resultados sólidos: El productor de aguacates Mission Produce se disparó un 17% después de presentar resultados fiscales del cuarto trimestre mejores de lo esperado. El sólido desempeño de la compañía aumentó la confianza de los inversores, convirtiéndola en una de las mayores ganadoras del día.
  • Acciones de Occidental Petroleum suben tras compras de Berkshire Hathaway: Las acciones de Occidental Petroleum subieron casi un 4% después de que una presentación regulatoria revelara que Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, había aumentado su participación en la empresa.
  • Sirius XM se dispara después del aumento de la participación de Berkshire Hathaway: Las acciones de Sirius XM subieron un 12% después de la noticia de que Berkshire Hathaway también había aumentado su participación en la compañía de radio satelital. La presentación provocó una ola de interés comprador, impulsando la acción a una de sus mayores ganancias diarias en meses.
  • Las acciones de Carnival Cruises suben gracias a la fuerte perspectiva de demanda: Carnival Corporation aumentó más del 6% después de que la empresa reportó ganancias del cuarto trimestre fiscal más fuertes de lo esperado. La empresa también ofreció una perspectiva optimista para la demanda en 2025 y 2026, fortaleciendo aún más la confianza de los inversores.

Al concluir la semana, los mercados mostraron señales mixtas en medio de datos de inflación en enfriamiento y continuas incertidumbres económicas globales. El Dow Jones terminó su tumultuosa semana en una nota alta con una ganancia de casi 500 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también registraron fuertes repuntes, aunque los tres índices anotaron pérdidas semanales. Los mercados europeos enfrentaron presiones a la baja, con el Stoxx 600 y los principales índices regionales terminando la semana en rojo, ya que las preocupaciones políticas y de política monetaria pesaron mucho. En Asia, la mayoría de los mercados tuvieron dificultades, con el Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur liderando las caídas, mientras que las acciones chinas ofrecieron algo de estabilidad. Los precios del petróleo se estabilizaron mientras los inversores evaluaban la demanda china. Con el indicador de inflación de la Reserva Federal mostrando números más fríos de lo esperado, es posible que los mercados encuentren algo de alivio al entrar en el periodo festivo, aunque la incertidumbre continúa nublando las perspectivas generales.