Los mercados se recuperaron el lunes, con el Dow Jones subiendo más de 250 puntos, ya que la disminución de los precios del petróleo brindó un impulso al sentimiento de los inversores. El S&P 500 y el Nasdaq también subieron, impulsados por la anticipación de los informes de ganancias de esta semana de importantes compañías tecnológicas como Alphabet, Microsoft y Apple. El alivio de los inversores se vio aún más reforzado por una situación geopolítica menos severa en el Medio Oriente, con recientes ataques aéreos evitando instalaciones críticas de petróleo y nucleares en Irán. Con las próximas elecciones presidenciales en EE.UU. y una decisión de política de la Reserva Federal en el horizonte, los mercados están monitoreando de cerca los indicadores económicos y las ganancias corporativas para obtener más información sobre las tendencias de crecimiento e inflación.

Puntos Clave:

  • El Dow sube más de 250 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones subió 273.17 puntos, o un 0.65%, para cerrar en 42,387.57, respaldado por el abaratamiento de los precios del petróleo y una situación geopolítica en enfriamiento en el Medio Oriente. Los inversionistas se sintieron animados por la posibilidad de sólidas ganancias de las principales empresas tecnológicas, lo que podría mantener el impulso reciente del mercado.
  • S&P 500 y Nasdaq Suben Ligeramente: El S&P 500 aumentó un 0.27%, terminando en 5,823.52, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0.26% para cerrar en 18,567.19. El entusiasmo de los inversores fue impulsado por los próximos informes de ganancias de cinco de los gigantes tecnológicos del «Magnificent Seven», incluyendo Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon y Apple. Las acciones de Apple y Alphabet subieron cada una alrededor de un 0.9%, destacando la atención en si estas firmas megacap pueden continuar cumpliendo con las altas expectativas y mantener sus impresionantes valoraciones en medio de desafíos económicos.
  • Los precios del petróleo caen bruscamente: los precios del crudo en Estados Unidos se desplomaron un 6,13% para situarse en $67,38 por barril, marcando su mayor caída en un solo día en más de dos años. El crudo Brent, referente internacional, también cayó un 6,09%, cerrando en $71,42 por barril. Esta brusca caída siguió a un fin de semana de bombardeos por parte de Israel en instalaciones militares iraníes, las cuales evitaron la infraestructura petrolera como se temía. El mercado del petróleo respiró aliviado, ya que un impacto directo en las instalaciones petroleras de Irán podría haber interrumpido hasta un 4% del suministro mundial, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.
  • Los Mercados Europeos Suben A Pesar de la Debilidad del Petróleo: Los mercados europeos cerraron en territorio positivo el lunes, impulsados por un mejor sentimiento mientras los inversores evaluaban la situación geopolítica en el Medio Oriente. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0.47% después de una mañana volátil, mientras que el FTSE 100 de Londres ganó 36.78 puntos, o un 0.45%, para cerrar en 8,285.62. En Francia, el CAC 40 subió un 0.8% a 7,557, recuperando algunas pérdidas de la semana anterior, con la mayoría de los principales sectores contribuyendo a las ganancias. Mientras tanto, el DAX de Alemania también aumentó un 0.35%. Las acciones del gigante holandés de dispositivos médicos Philips cayeron casi un 17% después de recortar su pronóstico de ventas para todo el año debido a una menor demanda desde China.
  • Los Mercados Asiáticos Presentan Desempeño Mixto en Medio de Cambios Políticos y Económicos: Los mercados asiáticos tuvieron un día variado, ya que el Nikkei 225 de Japón subió un 1,82% para cerrar en 38.605,53, liderando las ganancias en Asia, mientras que el Kospi de Corea del Sur subió un 1,13% y el Kosdaq avanzó un 1,8%. El rally de Japón fue impulsado en parte por un yen debilitado, que cayó un 0,64% a 153,28 frente al dólar. El Partido Liberal Democrático (PLD) gobernante de Japón y su socio de coalición perdieron su mayoría parlamentaria, lo que añadió incertidumbre política que algunos analistas creen que podría retrasar las esperadas subidas de tipos del Banco de Japón. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia registró un modesto aumento del 0,12%. En China, el CSI 300 subió un 0,2% hasta 3.964,16, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong logró una ganancia del 0,18% en su última hora. El panorama económico de China continúa presentando desafíos, ya que los beneficios industriales cayeron un 27,1% interanual en septiembre.
  • Las acciones de criptomonedas se disparan mientras Bitcoin se acerca a los $70,000: Las acciones vinculadas a Bitcoin disfrutaron de fuertes ganancias mientras la criptomoneda subía cerca del nivel de los $70,000, aprovechando el impulso de intentos anteriores para romper esta marca. Coinbase, un importante intercambio de criptomonedas, subió un 4%, mientras que MicroStrategy, un gran poseedor de Bitcoin, avanzó más del 5%. Las empresas de minería de Bitcoin Mara Holdings y Riot Platforms registraron ganancias del 6% y 5%, respectivamente.
  • El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanza un máximo de tres meses: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. continuaron subiendo, con el rendimiento a 10 años aumentando en 4 puntos básicos para alcanzar el 4.274%, su punto más alto desde julio de 2024. El rendimiento del Tesoro a 2 años también subió 3 puntos básicos hasta el 4.131%. Los inversores se mantienen cautelosos mientras esperan datos económicos críticos a finales de esta semana, incluyendo las cifras del PIB y el empleo, que pueden influir en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el 7 de noviembre.

FX Hoy:

  • EUR/USD bajo presión en medio de la resistencia del dólar: El EUR/USD continuó luchando, cotizando cerca de 1.0814 mientras el dólar mostraba resistencia. El par permanece bajo presión de venta, actualmente por debajo de medias móviles clave en el gráfico de 4 horas, con la media móvil simple (SMA) de 50 períodos alrededor de 1.0823 actuando como resistencia inmediata. Un movimiento sostenido por debajo de 1.0823 refuerza la perspectiva bajista para el euro, con posibles caídas adicionales que podrían apuntar a un soporte clave en 1.0750. Si el par rompe este nivel, podría dirigirse hacia el nivel psicológico de 1.0700. En cuanto al alza, cualquier recuperación necesitaría un movimiento decisivo por encima de la SMA de 50 períodos para alterar la perspectiva a corto plazo.
  • GBP/USD mantiene niveles de soporte clave en medio de la debilidad del dólar: El GBP/USD se está consolidando alrededor de 1.2972, encontrando algo de soporte en un entorno de dólar relativamente débil. El par sigue por debajo de la SMA de 50 periodos en 1.2986, lo que sugiere un impulso al alza limitado. Sin embargo, la consolidación alrededor de este nivel indica que los compradores podrían estar preparándose para empujar hacia arriba, con un objetivo potencial de superar el nivel psicológico de 1.3000. No obstante, si no se mantiene el soporte alrededor de 1.2970 y 1.2900, podría generarse una renovada presión vendedora, con la próxima zona de soporte en 1.2850. La resistencia clave permanece en 1.2986 y 1.3031, necesitando un movimiento por encima de estos niveles para una perspectiva más positiva.
  • El AUD/USD se mantiene presionado mientras persiste la tendencia bajista: El AUD/USD se cotiza alrededor de 0.6583, reflejando un impulso bajista en curso. El par se encuentra actualmente por debajo del SMA de 50 periodos en 0.6659, lo que indica una tendencia bajista sostenida. Se observa un soporte clave cerca de 0.6550, un nivel que, si se rompe, podría intensificar la presión de venta. Una posible recuperación requeriría que el par rompiera por encima del SMA de 50 periodos en 0.6659, pero sin esto, la tendencia bajista probablemente continuará. La resistencia en 0.6700 marca un nivel crucial, mientras que el soporte cerca de 0.6500 puede proporcionar una mayor protección a la baja si persiste la tendencia bajista.
  • El oro se mantiene fuerte por encima de promedios clave en medio de sentimiento alcista: El oro se cotiza a $2,742, manteniendo un sesgo alcista por encima de promedios móviles críticos. El metal precioso sigue apoyado por encima de la SMA de 200 periodos en $2,649 en el gráfico de 4 horas, reforzando un panorama positivo. La resistencia inmediata se encuentra en $2,760, y una ruptura por encima de este nivel podría abrir el camino para mayores ganancias. A la baja, el soporte clave se sitúa alrededor de la SMA de 50 periodos en $2,723, con un piso más fuerte en la SMA de 200 periodos. A menos que el oro caiga por debajo de estos niveles, parece estar listo para continuar su trayectoria ascendente, impulsado por la demanda de refugio seguro en medio de las incertidumbres del mercado global.

Movimientos de Mercado:

  • Occidental, Exxon y BP se desploman a medida que caen los precios del petróleo: Las acciones de las principales compañías petroleras Occidental Petroleum, Exxon y BP cayeron en respuesta a una disminución del 6% en los precios del crudo en EE. UU. después de que los recientes ataques aéreos de Israel en Irán no afectaran las instalaciones petroleras. El sector enfrentó presión a la baja, ya que los analistas de Citi señalaron que las interrupciones en el suministro debido a las tensiones geopolíticas fueron menos severas de lo anticipado.
  • McDonald’s sube tras el regreso de Quarter Pounder: Las acciones de McDonald’s subieron un 1% ya que la compañía anunció el regreso de su hamburguesa Quarter Pounder, que había sido retirada de los menús tras un brote de E. coli. Aproximadamente 900 ubicaciones reintroducirán la hamburguesa, excluyendo las cebollas en tiras, sospechosas de ser la fuente de contaminación. Esto ocurre antes del informe trimestral de ganancias de McDonald’s, esperado para el martes.
  • Caída de Taiwan Semiconductor por suspensión de envíos: La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) cayó un 4% después de detener los envíos a un diseñador de chips con sede en China. Esta medida sigue a las restricciones de Estados Unidos sobre la venta de tecnología a Huawei, que recientemente incorporó el chip de TSMC en su procesador de inteligencia artificial. La noticia intensificó las preocupaciones regulatorias en torno al comercio tecnológico entre Estados Unidos y China.
  • Nio se dispara tras subir de categoría: El fabricante chino de vehículos eléctricos Nio subió un 10% tras una mejora de calificación de Macquarie de “neutral” a “desempeño superior”. El analista Eugene Hsiao destacó el fuerte volumen de pedidos para el modelo Onvo L60 de Nio, esperando ventas aceleradas en el trimestre actual. Este optimismo surge mientras Nio continúa expandiendo su oferta de vehículos eléctricos en un mercado altamente competitivo.
  • Nutanix se dispara por mejora de analista: Nutanix, un proveedor de infraestructura en la nube, subió un 4% después de una mejora a «sobrepeso» desde «peso igual» por parte de Morgan Stanley. La analista Meta Marshall citó una configuración atractiva y ganancias anticipadas de participación de mercado debido a cambios arquitectónicos, proyectando crecimiento en los próximos años a medida que Nutanix sigue innovando.
  • Moderna sube debido al ensayo de tratamiento contra el cáncer: Moderna avanzó un 3% después de que, junto con Merck, anunciara el inicio de un ensayo de fase 3 para un tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. La colaboración aumentó la confianza de los inversores, y las acciones de Merck también subieron ligeramente con la noticia positiva.
  • Aaon se dispara debido a la perspectiva de demanda impulsada por IA: Aaon, un fabricante de equipos de calefacción y refrigeración, se disparó un 9% después de que Baird mejorara la calificación de las acciones a «superar el rendimiento.» El analista Timothy Wojs destacó los beneficios potenciales de la inteligencia artificial, señalando que el aumento de la potencia de cálculo genera más calor, lo que podría impulsar la demanda de los sistemas de enfriamiento líquido de Aaon.

A medida que avanza la semana, los participantes del mercado se mantienen enfocados en una agenda llena de informes de ganancias corporativas, datos económicos y desarrollos geopolíticos. La ganancia del Dow de más de 250 puntos, respaldada por una caída en los precios del petróleo, establece un tono esperanzador, mientras las gigantes tecnológicas se preparan para reportar resultados que podrían impulsar aún más el Nasdaq. Con indicadores clave como el PIB del tercer trimestre y el informe de empleos de octubre por delante, los operadores están evaluando la resiliencia económica que podría influir en la próxima decisión de política de la Reserva Federal. Los mercados globales reflejan una perspectiva mixta, ya que los índices asiáticos muestran fortaleza en medio de los cambios políticos en Japón, y los mercados europeos logran ganancias a pesar de la fuerte caída de Philips. A medida que la confianza de los inversores se estabiliza, la interacción entre las ganancias y los datos económicos probablemente guiará la dirección del mercado en el período previo a la elección presidencial de EE. UU. y el anuncio de política de la Fed.