Los mercados estadounidenses enfrentaron una renovada presión el martes, con el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones terminando ligeramente a la baja. Los inversores lidiaron con preocupaciones sobre las tasas de interés y digirieron informes de ganancias mixtos, lo que llevó a una negociación cautelosa. A pesar de cierta fortaleza en las acciones tecnológicas que impulsaron al Nasdaq, persistió la incertidumbre sobre los futuros movimientos de la Reserva Federal y el impacto de los recientes datos económicos. A medida que los operadores esperaban más informes de ganancias a finales de la semana, el estado de ánimo en Wall Street se mantuvo vigilante.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 registra su primera pérdida consecutiva desde septiembre: El S&P 500 bajó un 0.05%, cerrando en 5,851.20. Esto marca su primera pérdida consecutiva en más de un mes mientras los inversores lidian con la incertidumbre en torno a las tasas de interés. Las preocupaciones sobre la postura cautelosa de la Reserva Federal respecto a futuros recortes de tasas contribuyeron al desempeño pasivo del mercado, deteniendo el reciente repunte.
  • El Dow Jones baja por segunda jornada consecutiva: el promedio industrial Dow Jones cayó 6.71 puntos, o un 0.02%, terminando la sesión en 42,924.89. La caída del índice de primera categoría refleja la hesitación de los inversores, impulsada por resultados mixtos de ganancias y preocupaciones continuas sobre el impacto económico de las decisiones sobre tasas de interés. A pesar del modesto descenso, el desempeño del Dow subraya una inquietud más amplia en el mercado.
  • El Nasdaq supera en rendimiento en medio de un declive general del mercado: El Nasdaq Composite subió un 0,18% para cerrar en 18.573,13, destacándose en un entorno de mercado mixto. Las ganancias en acciones tecnológicas selectas ayudaron al índice a resistir la presión a la baja observada en el S&P 500 y el Dow. El impulso positivo se produjo cuando los operadores se centraron en los sólidos resultados de las empresas tecnológicas, ofreciendo una pequeña dosis de optimismo en un mercado que de otra manera sería cauteloso.
  • El rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años sube al 4,206%: El rendimiento del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió más de 2 puntos básicos hasta el 4,206%, alcanzando su nivel más alto en tres meses. Este aumento sigue a un salto de 12 puntos básicos el lunes, reflejando las reacciones del mercado a las advertencias de los funcionarios de la Reserva Federal sobre el ritmo de futuros recortes de tasas. El rendimiento elevado ha alimentado preocupaciones sobre los costos de los préstamos y el crecimiento económico, manteniendo bajo control el sentimiento de los inversionistas.
  • Los Mercados Europeos Caen Mientras los Inversores Digieren Resultados: Las acciones europeas cerraron a la baja, con el índice Stoxx 600 bajando un 0.2% el martes. La mayoría de los sectores y principales bolsas lucharon mientras los inversores equilibraban resultados corporativos mixtos con preocupaciones sobre las tasas de interés en Estados Unidos. El FTSE 100 cayó 11.70 puntos, o un 0.14%, a 8,306.54, mientras que el CAC 40 de Francia bajó a 7,535. El índice DAX de Alemania continuó su tendencia a la baja con una caída del 1% desde máximos anteriores, reflejando un ánimo cauteloso entre los comerciantes europeos. Mientras tanto, SAP, la gigante alemana de software, lideró las ganancias en el sector tecnológico europeo, subiendo un 2% y alcanzando un máximo histórico tras elevar su guía de ingresos gracias al fuerte crecimiento de su negocio en la nube.
  • Los mercados de Asia-Pacífico bajan tras Wall Street: Los mercados de Asia-Pacífico cerraron mayoritariamente a la baja, reflejando el sentimiento cauteloso de Wall Street. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1.39% hasta los 38,411.96, mientras que el índice Topix más amplio disminuyó un 1.06% hasta los 2,651.47. El Kospi de Corea del Sur descendió un 1.31%, terminando en 2,570.7, mientras que el Kosdaq se desplomó un 2.84%, alcanzando su nivel más bajo en más de un mes. El S&P/ASX 200 de Australia también bajó un 1.66% para cerrar en 8,205.7, tocando un mínimo cercano a dos semanas. El CSI 300 de China desafió la tendencia, subiendo un 0.57% para terminar en 3,957.78, apoyado por el optimismo sobre el posible apoyo de políticas a la economía doméstica.
  • El FMI Destaca la Lucha Global contra la Inflación en Medio de Riesgos Crecientes: El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su último Informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial, señalando que la lucha global contra la inflación está «casi ganada.» El informe pronostica que la inflación general mundial disminuirá al 3.5% para finales de 2025, frente al 5.8% en 2024. A pesar de esta tendencia positiva, el FMI advirtió sobre el aumento de los riesgos geopolíticos y las perspectivas de crecimiento a largo plazo más débiles, particularmente en Europa y algunos mercados emergentes, añadiendo una nota de precaución al panorama económico global.
  • Los precios del petróleo se extienden por encima de $72 mientras disminuyen las tensiones en el Medio Oriente: los precios del petróleo crudo en EE.UU. subieron un 2.17% para cerrar en $72.09 por barril, mientras que el crudo Brent aumentó un 2.36%, terminando la sesión en $76.04 por barril. La recuperación sigue a la fuerte venta masiva de la semana pasada, ya que los operadores minimizaron la probabilidad de una interrupción del suministro debido a las tensiones en el Medio Oriente. La débil demanda de China sigue afectando al mercado, pero los recientes movimientos de Beijing para reducir las tasas de préstamo han proporcionado cierto apoyo a los precios.

FX Hoy:

  • EUR/USD Bajo Presión Debido al Aumento de los Rendimientos de EE.UU.: El EUR/USD se negoció cerca de 1.0794 el martes, ya que el par continuó enfrentando presión a la baja por el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. El par se mantiene por debajo de su media móvil simple (SMA) de 50 períodos en 1.0874, con la SMA de 100 períodos en 1.0947 actuando como un nivel de resistencia a más largo plazo. La fortaleza del dólar estadounidense, impulsada por rendimientos más altos, ha mantenido al EUR/USD tranquilo. Se observa un soporte inmediato en 1.0780, con una ruptura por debajo de este nivel que potencialmente apunta a 1.0750. Al alza, la SMA de 50 períodos en 1.0874 y la SMA de 200 períodos en 1.1029 son puntos de resistencia críticos.
  • GBP/USD Se Mantiene por Encima del Soporte Clave Mientras la Recuperación se Estanca: GBP/USD se negoció alrededor de 1.2982 el martes, logrando mantenerse por encima de su SMA de 200 períodos en 1.2978, que ha servido como un nivel de soporte clave. A pesar de los intentos de recuperación, el par sigue bajo presión, con la tendencia más amplia aún favoreciendo al dólar estadounidense. La SMA de 50 períodos en 1.3034 actúa como la resistencia inmediata, mientras que una mayor subida podría estar limitada por la SMA de 100 períodos en 1.3104. A la baja, el no mantenerse por encima de 1.2978 podría llevar a GBP/USD a probar niveles más bajos en 1.2900 y potencialmente 1.2850 si persiste el ímpetu bajista.
  • USD/CHF Lucha Por Debajo de los Niveles de Resistencia: USD/CHF se mantuvo alrededor de 0.8655 el martes, con el par enfrentando resistencia cerca del SMA de 50 períodos en 0.8627. A pesar de los intentos recientes de subir más, USD/CHF ha tenido dificultades para mantener ganancias por encima de niveles clave, lo que indica una falta de impulso. Se observa soporte en el SMA de 200 períodos en 0.8523, que ha atraído compradores durante descensos previos. Para cualquier potencial al alza, USD/CHF necesitaría superar el SMA de 50 períodos y mantenerse por encima de 0.8650, lo que podría allanar el camino hacia un movimiento hacia 0.8700. La falta de una ruptura al alza podría llevar a una nueva prueba de los niveles de 0.8600 y 0.8550.
  • Los bajistas de AUD/USD mantienen el control en medio de un sentimiento débil: El AUD/USD se negoció a 0.6682 el martes, manteniendo su sesgo bajista ya que el par permanece por debajo tanto de su SMA de 50 períodos en 0.6703 como de su SMA de 100 períodos en 0.6760. El sentimiento bajista se refleja en la incapacidad del par para recuperar estos niveles clave. Se observa soporte alrededor de 0.6650, con una ruptura a la baja que potencialmente podría apuntar a 0.6620 y 0.6600. Al alza, un movimiento sostenido por encima de la SMA de 50 períodos podría señalar una posible recuperación hacia 0.6750, pero el par sigue siendo vulnerable a nuevas caídas mientras se mantenga por debajo de los promedios móviles.
  • El oro se mantiene fuerte en medio de la incertidumbre: Los precios del oro se mantuvieron cerca de $2,748.67 por onza el martes, continuando atrayendo demanda debido a las incertidumbres geopolíticas y a las preocupaciones sobre las perspectivas económicas de EE.UU. El metal se mantiene bien por encima de su SMA de 50 períodos en $2,684.00, lo que sugiere que la tendencia alcista sigue intacta. Un empuje por encima del máximo reciente de $2,750.00 podría hacer que el oro pruebe la resistencia en $2,770.00 y potencialmente más alto. A la baja, el soporte es firme en la SMA de 50 períodos de $2,684.00, con la SMA de 100 períodos en $2,663.02 proporcionando protección adicional a la baja. Una ruptura por debajo de estos niveles podría cambiar la perspectiva hacia una postura más bajista, apuntando a $2,650.00.

Movimientos de Mercado:

  • General Motors sube por ganancias sólidas y orientación mejorada: Las acciones de General Motors subieron casi un 10% después de que el fabricante de automóviles informara ganancias ajustadas del tercer trimestre de $2.96 por acción, significativamente por encima de las estimaciones de los analistas de $2.43 por acción, según LSEG. Los ingresos también superaron las expectativas, llegando a $48.76 mil millones en comparación con los $44.59 mil millones anticipados.
  • Philip Morris se dispara con la mejora del pronóstico de beneficios: Las acciones de Philip Morris International aumentaron aproximadamente un 10% después de elevar su perspectiva de beneficios anuales. La perspectiva positiva del gigante del tabaco fue impulsada por los sólidos resultados de su segmento de productos sin humo, que ha sido un motor clave de crecimiento.
  • Verizon cae después de un error en los ingresos: Verizon Communications cayó alrededor del 5% el martes después de reportar ingresos del tercer trimestre de $33.33 mil millones, ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas de $33.43 mil millones, según lo compilado por LSEG. A pesar de la falta de ingresos, la empresa logró publicar ganancias por acción de $1.19, superando por poco los $1.18 esperados.
  • Lockheed Martin cae por ventas menores a las esperadas: Las acciones de Lockheed Martin cayeron más de un 6% después de que el contratista de defensa reportara ingresos del tercer trimestre de $17,100 millones, por debajo de los $17,350 millones esperados por los analistas encuestados por LSEG.
  • Quest Diagnostics se dispara por superación de ganancias: Quest Diagnostics subió casi un 7% después de presentar resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado. La empresa reportó ganancias ajustadas de $2.30 por acción sobre ingresos de $2.49 mil millones, superando las expectativas de los analistas de $2.26 por acción y $2.43 mil millones en ingresos.
  • Norfolk Southern sube gracias a una sorpresa positiva en ganancias: Las acciones de Norfolk Southern subieron aproximadamente un 5% después de que el operador ferroviario reportara ganancias y ingresos del tercer trimestre que excedieron las expectativas de los analistas. Este aumento puso a Norfolk Southern en camino para su mejor día desde finales de julio, cuando las acciones subieron un 10,9%.
  • Las acciones de GE Aerospace caen debido a resultados mixtos: Las acciones de GE Aerospace cayeron aproximadamente un 9% después de reportar ingresos ajustados del tercer trimestre de $8.94 mil millones, no alcanzando la estimación de consenso de los analistas de $9.02 mil millones. Aunque las ganancias ajustadas por acción de $1.15 superaron las previsiones por 1 centavo, la falta de ingresos y las preocupaciones sobre el futuro afectaron negativamente.

Al finalizar la jornada de negociación, los mercados se mantuvieron cautelosos ante señales mixtas de los resultados corporativos y preocupaciones continuas sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal. El S&P 500 y el Dow Jones enfrentaron pérdidas consecutivas, mientras que el Nasdaq logró avanzar ligeramente, apoyado por algunos informes de ganancias destacados. El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., alcanzando el 4,206%, continuó presionando a los mercados de valores, reflejando la incertidumbre sobre el ritmo de futuros recortes de tasas. Las acciones europeas también lidiaron con pérdidas, mientras que la mayoría de los mercados asiáticos siguieron la misma tendencia, siguiendo el desempeño moderado de Wall Street. Con importantes informes de ganancias de empresas como Tesla y Coca-Cola aún por venir, los inversores permanecen enfocados en el camino a seguir para las tasas de interés y los datos económicos, preparando el escenario para más volatilidad en los próximos días.