Informe débil de empleo y temores de recesión en medio de corrección del Nasdaq, el Dow cierra con una caída de 600 puntos

En un final dramático de la semana, el mercado bursátil experimentó pérdidas significativas, ya que un informe de empleo más débil de lo esperado para julio desencadenó temores de una recesión inminente. El promedio industrial Dow Jones cayó drásticamente, mientras que el Nasdaq Composite entró en territorio de corrección, subrayando las crecientes preocupaciones sobre la estabilidad económica. El S&P 500 también registró caídas sustanciales, reflejando una ansiedad generalizada entre los inversionistas. El informe del Departamento de Trabajo, que reveló solo 114,000 nuevas incorporaciones de empleo y un aumento en la tasa de desempleo al 4.3%, ha intensificado las preocupaciones sobre la fortaleza del mercado laboral y la política monetaria de la Reserva Federal. Este panorama económico ha llevado a un sentimiento cauteloso en el mercado, con los inversionistas monitoreando de cerca las decisiones del banco central y los posibles impactos en el crecimiento y los mercados financieros.

Puntos Clave:

• El Dow Jones cae más de 600 puntos: El promedio industrial Dow Jones se desplomó 610.71 puntos, o 1.51%, para cerrar en 39,737.26. En su punto más bajo de la sesión, el índice había caído 989 puntos, resaltando la alta volatilidad del mercado. La fuerte caída refleja los temores de los inversionistas a una recesión tras un informe de empleo decepcionante que sugiere que la economía está desacelerándose más de lo anticipado.
• El Nasdaq entra en territorio de corrección: el Nasdaq Composite perdió un 2,43% y cerró en 16,776.16, lo que marca una caída de más del 10% desde su reciente máximo histórico. Esta corrección señala preocupaciones significativas en el sector tecnológico, particularmente relacionadas con los altos niveles de gasto de capital asociado a la IA. Acciones tecnológicas importantes como Amazon e Intel vieron caídas sustanciales, exacerbando la caída.
• El S&P 500 cae casi un 2%: El S&P 500 cayó un 1,84%, terminando en 5.346,56. Los 11 sectores del S&P 500 cerraron en baja, con el sector de tecnología experimentando las mayores caídas, bajando casi un 6%. La venta generalizada subraya las preocupaciones económicas generalizadas que afectan a varias industrias, ya que los inversionistas reevaluan las perspectivas de crecimiento y el apetito por el riesgo.
• El débil informe de empleos aumenta los temores de recesión: EE.UU. agregó solo 114,000 empleos no agrícolas en julio, una desaceleración significativa con respecto a los 179,000 empleos agregados en junio y muy por debajo de los 185,000 esperados. La tasa de desempleo aumentó al 4.3%, la más alta desde octubre de 2021. Estos datos sugieren un enfriamiento del mercado laboral, lo que aumenta los temores de que la economía pueda estar encaminándose hacia una recesión. El débil crecimiento del empleo aumenta la presión sobre la Reserva Federal para reconsiderar su postura de política monetaria.
• Los rendimientos del Tesoro disminuyen mientras los inversionistas buscan seguridad: El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó al 3.79%, su nivel más bajo desde diciembre, ya que los inversionistas se movieron hacia activos más seguros en medio de la incertidumbre económica. El rendimiento del Tesoro a 2 años también disminuyó, terminando en 3.882%. Esta búsqueda de seguridad indica una ansiedad significativa por parte de los inversionistas acerca de las perspectivas económicas y posibles errores de política por parte de la Reserva Federal.
• Los mercados europeos amplían pérdidas: Las acciones europeas reflejaron la caída estadounidense, con el Stoxx 600 cayendo un 2.82%, marcando su peor día desde diciembre de 2022 y cayendo por debajo de la marca de los 500 puntos por primera vez desde abril. El índice FTSE 100 disminuyó un 1.34% hasta los 8,174.71, y el índice CAC 40 cayó un 1.89%. La fuerte venta general en Europa fue impulsada por temores de una recesión global, empeorados por débiles datos económicos de EE. UU. y las recientes acciones de los bancos centrales, incluida la reducción de la tasa de interés del Banco de Inglaterra.
• Mercados asiáticos se desploman por temores de recesión: El Nikkei 225 de Japón cayó un 5,81% para finalizar en 35,909.7, marcando su peor día desde marzo de 2020, y bajando por debajo de la marca de 36,000 por primera vez desde enero. El índice más amplio Topix experimentó una pérdida aún mayor del 6.14%, marcando su peor día en ocho años. El Kospi de Corea del Sur cayó un 3.65% a 2,676.19, y el Kosdaq bajó un 4.20%. El índice Hang Seng de Hong Kong disminuyó un 2.32%, mientras que el CSI 300 de China continental registró una pérdida menor del 1.02%, cerrando en 3,384.39. Las caídas generalizadas en Asia reflejan los crecientes temores de una desaceleración económica global y una recesión, exacerbados por datos débiles de manufactura y preocupaciones económicas regionales.
• Los precios del petróleo caen en medio de preocupaciones económicas: Los precios del petróleo crudo en EE.UU. cayeron casi un 3% el viernes, con el contrato de West Texas Intermediate para septiembre cerrando en $76.81 por barril, mientras que el crudo Brent cayó un 3.41% a $76.81 por barril. La caída en los precios del petróleo refleja crecientes preocupaciones sobre un débil crecimiento económico que sofoca la demanda, a pesar de las crecientes tensiones en el Medio Oriente que podrían afectar los suministros. La caída de los precios indica una perspectiva cautelosa para el consumo de energía global en medio de incertidumbres económicas.

FX Hoy:

• El oro desciende desde los máximos semanales mientras los operadores aseguran ganancias: El XAU/USD se cotiza a $2,430, con una baja del 0.60%. El precio del oro ha retrocedido hacia $2,404-$2,410, lo que podría atribuirse a la toma de ganancias antes del fin de semana, ya que los rendimientos estadounidenses y el dólar se mantienen en mínimos semanales. Desde un punto de vista técnico, el XAU/USD está preparado para seguir siendo alcista, lo que podría iniciar un desafío más allá de la marca de $2,500. En caso de una mayor debilidad, los precios podrían caer por debajo de $2,400, lo que podría allanar el camino para una corrección hacia la media móvil de 50 días (DMA, por sus siglas en inglés) en $2,364, antes de probar la media móvil de 100 días en $2,337.
• EUR/USD rebota después de que un fallo en las NFP golpea al dólar estadounidense: El par EUR/USD volvió a subir por encima de 1.0900 después de un decepcionante informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) en EE.UU. La acción del precio aún tiene terreno por cubrir antes de intentar nuevamente romper el nivel de 1.0950. Si los compradores extienden el impulso, el EUR/USD está en camino de rechazar desde el Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1.0802, mientras que los vendedores buscan empujar las ofertas de vuelta hacia el último mínimo oscilante por debajo de 1.0700.

• El GBP/USD se aferra a las ganancias diarias cerca de 1.2800 tras débiles datos de empleo en EE.UU.: El GBP/USD se aferró a las ganancias diarias alrededor de 1.2800 en la segunda mitad del día el viernes. EE.UU. agregó 114,000 nóminas no agrícolas en julio, una cifra que quedó significativamente por debajo de la expectativa del mercado de 175,000, lo que desencadenó una venta del USD. El GBP/USD comenzó a subir después de probar el área de soporte de 1.2710-1.2700. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico de cuatro horas se mantiene ligeramente por debajo de 30 después de recuperarse de menos de 20, lo que sugiere que el par está corrigiendo sus condiciones de sobreventa. Al alza, 1.2750 se alinea como resistencia inmediata antes de 1.2780 y 1.2800. Si el GBP/USD cae por debajo del área de 1.2710-1.2700, 1.2620 podría ser el próximo objetivo bajista.
• USD/JPY se desploma a mínimos de cinco meses impulsado por reavivados temores de recesión en EE.UU.: El par USD/JPY se desplomó a un mínimo de cinco meses de 146.47 el viernes tras la publicación de datos económicos de EE.UU. peores de lo esperado, lo que aumentó las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión de septiembre. En consecuencia, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, estrechamente correlacionado con este par, cayó bruscamente por debajo del umbral del 4%, mientras que el par se derrumbó después de alcanzar un máximo diario de 149.77. Para una continuación bajista, los vendedores necesitan un cierre diario por debajo de 146.48, con soportes subsecuentes en 146.00 y 145.50. Más allá de esto, el siguiente soporte se encuentra en la marca de 145.00. Por el contrario, si los compradores elevan el tipo de cambio por encima de 147.00, podrían impulsar el precio al contado hacia arriba hasta enfrentar la última baja ciclónica convertida en resistencia en 151.86.

Movimientos de Mercado:

• Intel se desploma por orientaciones débiles y despidos: Intel experimentó una caída dramática, con las acciones desplomándose más del 26%. La decepcionante orientación de la empresa de chips y el anuncio de despidos significativos, que suman un total de 15,000 empleados, asustaron a los inversionistas. Esto marca uno de los peores rendimientos en un solo día para Intel, reflejando preocupaciones más amplias en el sector tecnológico.
• Amazon se desploma por perspectivas decepcionantes: Las acciones de Amazon cayeron un 8.8% después de que la empresa informara una perspectiva decepcionante para el tercer trimestre. El gigante del comercio electrónico ahora espera ingresos entre $154 mil millones y $158.5 mil millones para el cuarto trimestre, lo que no alcanza las expectativas de los analistas de $158.24 mil millones. Este incumplimiento ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad del crecimiento de Amazon en medio del aumento de los gastos de capital.
• Snap se desploma por una débil orientación: Snap vio cómo sus acciones cayeron un 26% tras una orientación más débil de lo esperado para el tercer trimestre. La compañía de redes sociales ahora anticipa ganancias ajustadas en el rango de $70 millones a $100 millones, significativamente por debajo de los $110 millones pronosticados por los analistas. Esta fuerte caída subraya los desafíos que enfrenta Snap para sostener su crecimiento.
• Cloudflare avanza tras elevar su pronóstico: Las acciones de Cloudflare subieron aproximadamente un 7% después de que la empresa de TI elevó su pronóstico para el año completo. Ahora, la compañía espera ganancias ajustadas para el año completo entre 70 centavos y 71 centavos por acción, frente al rango anterior de 60 centavos a 61 centavos por acción, lo que señala un fuerte desempeño empresarial y optimismo entre los inversionistas.
• DoorDash sube por ingresos sólidos: Las acciones de DoorDash aumentaron un 8,3% después de que la compañía reportara ingresos del segundo trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street. DoorDash publicó ingresos de $2.63 mil millones, superando los $2.54 mil millones pronosticados por los analistas, lo que destaca la fuerte posición en el mercado y el potencial de crecimiento de la compañía en el sector de entrega de comida.
• Twilio sube tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Twilio subieron un 12% después de que la empresa de comunicaciones en la nube reportara resultados del segundo trimestre que superaron las estimaciones de los analistas tanto en ingresos como en beneficios. Twilio registró un beneficio ajustado de 87 centavos por acción sobre ingresos de 1.080 millones de dólares, superando las expectativas de 70 centavos por acción sobre 1.060 millones de dólares en ingresos, demostrando su fuerte impulso empresarial.
• Atlassian cae por orientación decepcionante: Las acciones de Atlassian cayeron más del 17% después de que la compañía de software emitiera una orientación futura decepcionante. Atlassian ahora prevé ingresos para el primer trimestre fiscal entre $1.149 mil millones y $1.157 mil millones, por debajo de los $1.16 mil millones esperados por los analistas, lo que refleja un entorno macroeconómico desafiante.

Al concluir la semana con una significativa caída del mercado, impulsada por un informe de empleo débil y el aumento de los temores de recesión, los inversionistas están lidiando con las implicaciones para la estabilidad económica futura. Las dramáticas caídas en los principales índices, con el Dow perdiendo más de 600 puntos y el Nasdaq entrando en territorio de corrección, destacan la vulnerabilidad del mercado en medio de las continuas incertidumbres económicas. Sectores clave, particularmente la tecnología y la energía, enfrentaron pérdidas sustanciales, reflejando preocupaciones más amplias sobre las perspectivas de crecimiento y los gastos de capital. A medida que los inversionistas digieren estos desarrollos, la atención se centra en los próximos movimientos de la Reserva Federal y el posible impacto en la dinámica del mercado, dejando el panorama financiero preparado para una volatilidad continua en las próximas semanas.