Los mercados estadounidenses cerraron la semana en una nota positiva, con un sólido informe laboral impulsando el optimismo entre los inversores. Un aumento en los empleos no agrícolas mayor de lo esperado brindó tranquilidad sobre la fortaleza de la economía de EE. UU., impulsando un amplio repunte en el mercado. Los principales índices, incluidos el Dow, S&P 500 y Nasdaq, todos registraron sólidas ganancias, revirtiendo las pérdidas anteriores de la semana. Los inversores se vieron alentados por los sólidos datos del mercado laboral, que sugieren que el crecimiento económico se mantiene constante a pesar de las recientes tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre la inflación. Las acciones tecnológicas y financieras lideraron la carga, mientras que los precios del petróleo también subieron debido al conflicto en aumento en Medio Oriente, agregando más impulso al repunte.

Puntos Clave:

  • El Dow Cierra en un Máximo Histórico: El Dow Jones Industrial Average aumentó 341.16 puntos, o 0.81%, para cerrar en un máximo histórico de 42,352.75. El rally se produjo a raíz de un sólido informe de empleo en EE. UU., que superó las expectativas y brindó un impulso a la confianza de los inversores. Esto marcó un cambio significativo con respecto al principio de la semana, cuando las tensiones geopolíticas habían impactado en los mercados.
  • El S&P 500 aumentó un 0,9%: El S&P 500 subió un 0,9% hasta 5.751,07 puntos, impulsado por un sólido desempeño en el sector financiero, que creció un 1,6%. Grandes bancos como JPMorgan Chase y Wells Fargo experimentaron ganancias de más del 3%, contribuyendo al alza del índice. La ganancia del viernes borró las pérdidas anteriores de la semana, ya que el optimismo de los inversores regresó tras datos sólidos sobre el empleo.
  • El Nasdaq Composite sube un 1.22%: El Nasdaq Composite, fuertemente ponderado hacia la tecnología, aumentó un 1.22%, cerrando en 18,137.85. Acciones tecnológicas importantes, como Tesla, Amazon y Netflix, ayudaron a impulsar el índice, con el sector tecnológico siendo uno de los de mejor rendimiento del día. Las ganancias del viernes ayudaron al Nasdaq a terminar la semana con un aumento del 0.1%, a pesar de haber estado en baja más del 1% antes de la sesión.
  • Las nóminas no agrícolas superan las expectativas: Las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron en 254,000 en septiembre, significativamente por encima de la previsión de 150,000. Esto marca una importante recuperación del ritmo más lento de crecimiento laboral visto durante el verano. La tasa de desempleo cayó al 4.1%, desafiando las expectativas de que se mantuviera en el 4.2%. Los sólidos datos del mercado laboral sugirieron que la economía es más resistente de lo que se pensaba anteriormente.
  • Los mercados europeos suben tras el informe sobre empleo en Estados Unidos: Los mercados europeos cerraron al alza el viernes, impulsados por el sentimiento positivo de los datos del mercado laboral de EE. UU. El DAX de Alemania ganó 106 puntos, o 0.55%, mientras que el CAC 40 de Francia subió 69 puntos, o 0.92%. Los bancos lideraron las ganancias en Europa, con el sector subiendo un 1.7%. Los fabricantes de automóviles también se beneficiaron de la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a los vehículos eléctricos de batería (BEV) fabricados en China, con las acciones de los fabricantes de automóviles subiendo un 1.5%. Mientras tanto, Maersk tuvo una caída significativa de más del 5% después de que los estibadores estadounidenses llegaran a un acuerdo para poner fin a una huelga de tres días, aliviando algo de presión sobre el transporte marítimo global. El índice FTSE 100 bajó 40.13 puntos o 0.48% la semana pasada.
  • Los mercados asiáticos registraron resultados mixtos ante las ganancias del petróleo: Los mercados asiáticos estuvieron mezclados el viernes mientras los inversores balanceaban los sólidos datos de empleo en Estados Unidos con las preocupaciones geopolíticas en Medio Oriente. El índice Hang Seng de Hong Kong reanudó su rally, con un aumento de más del 2%, mientras que el Nikkei 225 de Japón subió un 0,22% para cerrar en 38.635,62 puntos. El Kospi de Corea del Sur aumentó un 0,31%, cerrando en 2.569,71, y el más amplio Kosdaq subió un 0,9% para situarse en 768,98. Sin embargo, el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,67% para llegar a 8.150 puntos, presionado por las incertidumbres globales. En el sector de envíos, Nippon Yusen y Kawasaki Kisen de Japón cayeron bruscamente, un 9,48% y un 9,65%, a medida que un acuerdo tentativo entre los trabajadores de muelles estadounidenses y los sindicatos marítimos aliviaba las presiones en la cadena de suministro.
  • El petróleo crudo registra la mejor subida semanal en más de un año: los precios del petróleo crudo en EE. UU. se dispararon un 9.09% esta semana, la mayor ganancia semanal desde marzo de 2023, cerrando en $74.63 por barril. El crudo Brent también registró un sólido aumento del 8.43%, terminando en $78.23 por barril. El repunte en los precios del petróleo fue impulsado por las crecientes tensiones en el Medio Oriente, con preocupaciones de que el conflicto pueda interrumpir el suministro de petróleo, especialmente después de que Irán lanzara ataques con misiles contra Israel.
  • Los rendimientos del Tesoro se disparan: Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos aumentaron bruscamente el viernes tras el informe de empleo más fuerte de lo esperado. El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó 12 puntos básicos a 3.971%, mientras que el rendimiento a 2 años subió 21 puntos básicos a 3.924%. Los sólidos datos del mercado laboral reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal podría continuar con reducciones más moderadas de las tasas de interés en los próximos meses.

FX Hoy:

  • GBP/USD se acerca a niveles clave de soporte: La libra esterlina frente al dólar estadounidense estaba cotizando alrededor de 1.3127, retrocediendo ligeramente después de alcanzar un máximo de 1.3131 a principios del viernes. El par se mantiene por encima de la SMA crítica de 200 períodos en 1.3200, la cual continúa brindando un soporte sustancial. La retirada señala una posible toma de ganancias por parte de los compradores que habían impulsado el par hacia máximos recientes. Los niveles de resistencia a tener en cuenta son 1.3306 (SMA de 50 períodos), seguido por 1.3330 y 1.3400. Si GBP/USD cae por debajo de 1.3200, el próximo nivel de soporte a monitorear es 1.3100, con objetivos adicionales a la baja cerca de los mínimos de septiembre en 1.3000.
  • El EUR/USD Rebota en Soporte en Medio de la Volatilidad: El EUR/USD cotizaba cerca de 1.0976 después de rebotar desde mínimos anteriores. El par ha estado bajo presión durante toda la semana, acercándose al SMA de 200 períodos en 1.1107, que actúa como un nivel de soporte clave. A pesar de la tendencia bajista reciente, el EUR/USD se mantiene por encima del nivel psicológico de 1.0900, que está proporcionando soporte a corto plazo. La resistencia inmediata se encuentra en 1.1108 (SMA de 50 períodos), con una ruptura por encima de este nivel que podría apuntar a 1.1150. La incapacidad para sostener el soporte en 1.0900 podría llevar a una corrección más profunda hacia 1.0800.
  • AUD/USD Enfrenta Presión Vendedora en Medio de la Incertidumbre: El AUD/USD cotiza alrededor de 0.6800, ligeramente por encima de la SMA de 200 periodos en 0.6780, que ha estado actuando como un nivel clave de soporte. El par ha experimentado recientemente presión vendedora después de un fuerte repunte, lo que sugiere que los toros están tomando ganancias. La resistencia inmediata se encuentra en 0.6880 (SMA de 50 periodos), con un posible objetivo alcista en 0.6900. Sin embargo, un quiebre por debajo de 0.6780 podría cambiar el impulso a favor de los osos, con 0.6700 como el próximo nivel de soporte importante.
  • Oro se mantiene por encima de niveles clave de soporte en medio de un impulso alcista: Los precios del oro se estaban estableciendo alrededor de $2,651.70, manteniendo una postura alcista después de una serie de ganancias en las últimas semanas. El metal está respaldado por la SMA de 50 periodos, actualmente en $2,656.10, que sigue siendo un nivel crítico para observar. El repunte del oro ha sido impulsado por preocupaciones inflacionarias e incertidumbre económica mundial, acercándolo a sus máximos históricos. La resistencia inmediata se encuentra en $2,675, y una ruptura por encima de este nivel podría llevar al oro a apuntar hacia los $2,700. En el lado negativo, la SMA de 100 períodos en $2,621.76 proporciona un soporte clave, seguido por la SMA de 200 períodos en $2,564.15.
  • USD/JPY se dispara por encima de 148.00: USD/JPY subió a 148.73, aumentando más de un 1% después de un informe de empleo de EE. UU. mejor de lo esperado que impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro. Si el par supera la resistencia en 150.00, podría apuntar hacia la media móvil de 200 días (DMA) en 151.06, seguida por la DMA de 100 días en 151.94. En el lado negativo, el soporte inmediato se encuentra en 148.00, con más soporte en 147.78 y el límite inferior en 146.90-147.00.

Movimientos de Mercado:

  • Ubisoft se dispara con rumores de compra: Ubisoft Entertainment aumentó un 30.7% después de que un informe de Bloomberg sugiriera que Tencent y la familia Guillemot, ambos accionistas minoritarios del editor de videojuegos francés, están considerando una posible adquisición. La especulación hizo que las acciones subieran bruscamente, ya que los inversores anticipaban un acuerdo.
  • Abercrombie & Fitch se dispara en la lista de observación de catalizadores positivos: Las acciones de la tienda de ropa para adolescentes Abercrombie & Fitch se dispararon un 9,1% después de que JPMorgan agregara la acción a su lista de observación de catalizadores positivos.
  • Spirit Airlines se desploma ante el temor de quiebra: Spirit Airlines cayó un 24.5% tras un informe que sugiere que la aerolínea de ultrabajo costo podría declararse en quiebra. La cancelación de la fusión con JetBlue Airways, que experimentó un aumento del 15% en sus acciones, ha dejado a Spirit en una posición financiera precaria, lo que ha generado una gran venta masiva a medida que aumentaban las preocupaciones de los inversionistas.
  • Rivian se desploma por recorte en la producción: Rivian Automotive cayó un 3.1% después de que el fabricante de vehículos eléctricos redujo su guía de producción anual para 2024 a entre 47,000 y 49,000 vehículos, frente a los 57,000 anteriormente pronosticados. La empresa citó la escasez de suministros como el factor clave para reducir sus perspectivas.
  • Vistra Corp extiende su racha: El gigante de servicios públicos Vistra Corp continuó su racha ganadora, con las acciones subiendo un 4.5%. Vistra, que recientemente superó a Nvidia como el mayor ganador del S&P 500 del año, ha visto que su acciones suben en 18 de las últimas 19 sesiones de negociación, impulsadas por un sólido desempeño operativo y condiciones favorables del mercado.
  • SilverCrest Metals se dispara tras la noticia de adquisición: SilverCrest Metals subió casi un 9% después de anunciar que Coeur Mining adquirirá la compañía en un acuerdo valorado en aproximadamente $1.7 mil millones. A pesar del aumento en las acciones de SilverCrest, Coeur Mining cayó un 7% en la noticia, ya que los inversores reaccionaron con cautela ante los posibles costos de la adquisición.
  • Los tanques de Zim Integrated Shipping Services ante el fin de la huelga: Zim Integrated Shipping Services vio caer sus acciones en un 12.6% después de que los trabajadores portuarios de EE. UU. y la Alianza Marítima de los Estados Unidos llegaran a un acuerdo tentativo para poner fin a su huelga de tres días.
  • La compañía Summit Therapeutics aumenta con la aprobación rápida de la FDA: Las acciones de Summit Therapeutics aumentaron un 2,6% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. otorgara la designación de vía rápida a su medicamento contra el cáncer, ivonescimab. La designación acelera el proceso de aprobación del medicamento, aumentando la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento futuro de Summit.

A medida que la semana llega a su fin, los mercados de EE. UU. se dispararon gracias a un informe de empleo sorprendentemente sólido, con el Dow alcanzando un récord histórico y tanto el S&P 500 como el Nasdaq registrando ganancias significativas. Los sólidos datos del mercado laboral aliviaron las preocupaciones sobre la desaceleración económica, impulsando la confianza de los inversionistas en todos los sectores. Los mercados europeos también reaccionaron positivamente a la noticia, con bancos y fabricantes de automóviles liderando el avance, mientras que los precios del petróleo registraron su mayor aumento semanal en más de un año debido a las tensiones en Oriente Medio. Sin embargo, los mercados asiáticos permanecieron mixtos ya que los riesgos geopolíticos continuaron afectando el sentimiento. Con los inversionistas observando de cerca los desarrollos tanto en el mercado laboral como en el panorama político global, se espera que la volatilidad del mercado persista en las próximas semanas.