Venta masiva en el mercado global: el Dow se desploma y el S&P 500 registra su peor día en dos años.

A pesar del reciente optimismo en los mercados, el lunes trajo una brusca reversión cuando el promedio industrial Dow Jones experimentó su peor día en casi dos años, cayendo 1,033.99 puntos en medio de crecientes preocupaciones sobre la economía estadounidense. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también vieron descensos significativos, impulsados por datos económicos decepcionantes y temores de que la Reserva Federal esté rezagada en su respuesta a una recesión inminente. La venta masiva global se exacerbó por pérdidas dramáticas en el mercado de valores de Japón, eco del tumulto del Lunes Negro de Wall Street en 1987. Esta retirada generalizada del mercado resalta la vulnerabilidad del sentimiento inversor ante las incertidumbres económicas y la fragilidad de las recientes ganancias en acciones de tecnología e inteligencia artificial.

Puntos Clave:

• El Dow Jones se desploma 1,000 puntos: El promedio industrial Dow Jones experimentó una caída significativa, bajando 1,033.99 puntos, o un 2.6%, para terminar en 38,703.27. Esto marca su peor día desde septiembre de 2022, impulsado por los temores sobre la salud de la economía de los EE. UU. y un informe de empleo de julio decepcionante. La fuerte venta resalta las preocupaciones de los inversores sobre una posible recesión y la respuesta de la Reserva Federal a las condiciones económicas.
• El Nasdaq Composite experimenta una gran caída: El Nasdaq Composite también sufrió pérdidas sustanciales, desplomándose un 3.43% para cerrar en 16,200.08. Las acciones tecnológicas estuvieron entre las más afectadas, con inversores vendiendo acciones en respuesta a temores de recesión y disminución de la confianza en el sector de la inteligencia artificial. Las caídas notables incluyeron a Nvidia, que bajó un 6.4%, y Apple, que cayó un 4.8%.
• El S&P 500 registra su peor día desde 2022: El S&P 500 cayó un 3% para terminar en 5,186.33, registrando su peor desempeño diario desde septiembre de 2022. El amplio índice del mercado fue arrastrado por pérdidas significativas en acciones tecnológicas y de consumo discrecional, reflejando una ansiedad generalizada entre los inversores acerca de la desaceleración económica y las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal.
• Los mercados europeos siguen la misma tendencia: Las acciones europeas reflejaron la caída global, con el Stoxx 600 cerrando un 2.17% más bajo. El índice FTSE 100 cayó 166.48 puntos, o un 2.04%, para situarse en 8008.23, mientras que el índice CAC 40 bajó 114 puntos, o un 1.57%. Los sectores de servicios públicos y de petróleo y gas fueron particularmente afectados, perdiendo cada uno más del 3%. El aumento en el VIX, una medida de la volatilidad del mercado, a niveles no vistos desde 2020, subrayó aún más la preocupación de los inversores.
• Mercados Asiáticos Fuertemente Golpeados: Los mercados asiáticos no se libraron de la venta masiva global. El Kospi de Corea del Sur cayó un 8.77% a 2,441.55, y el Kosdaq de pequeña capitalización se desplomó un 11.3% a 691.28, activando los cortocircuitos en ambos intercambios. El índice de referencia de Taiwán, el Índice Ponderado de Taiwán, bajó más del 8%, arrastrado por las acciones tecnológicas e inmobiliarias. El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 3.7% a 7,649.6. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.62%, mientras que el CSI 300 de China continental cayó un 1.21% a 3,343.32, siendo la pérdida más pequeña en Asia.
• El mercado de valores japonés se desploma: El Nikkei 225 de Japón sufrió una caída severa, bajando un 12,4% para cerrar en 31,458.42. Este fue su peor día desde el Lunes Negro de 1987, con una pérdida récord de 4,451.28 puntos. El Topix de base amplia también cayó un 12.23%, terminando en 2,227.15. Empresas comerciales de gran peso como Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y Marubeni se desplomaron más del 14%, con Mitsui perdiendo casi el 20% de su capitalización de mercado.
• Las rentabilidades del Tesoro de EE. UU. caen: Por temores de recesión, los inversores se volcaron hacia la seguridad de los bonos del Tesoro de EE. UU., causando que la rentabilidad del bono a 10 años cayera al 3.76%, su nivel más bajo desde junio de 2023. Mientras tanto, la rentabilidad del bono del Tesoro a 2 años subió ligeramente al 3.900%. La curva de rendimientos se normalizó brevemente antes de volver a invertirse, señalando preocupaciones continuas sobre la estabilidad económica.
• Bitcoin cae significativamente: Reflejando los temores más amplios del mercado, Bitcoin pasó de casi $62,000 el viernes a alrededor de $52,000 el lunes. Esta caída significativa de aproximadamente $10,000 resalta la naturaleza volátil de las criptomonedas, especialmente en tiempos de incertidumbre financiera. El descenso refleja el sentimiento de los inversionistas en los mercados tradicionales, donde se favorecieron los activos de refugio seguro.
• Aumento de la Volatilidad del Mercado: El Índice de Volatilidad Cboe (VIX), a menudo conocido como el indicador de miedo del mercado, se disparó a 34.8, su nivel más alto desde los primeros días de la pandemia de Covid-19 en 2020. El aumento del VIX subraya la creciente incertidumbre en el mercado y la ansiedad de los inversores a medida que crecen las preocupaciones económicas.
• Precios del Petróleo Caen: Los precios del crudo estadounidense cayeron a $72.94 por barril, una disminución del 0.79%, marcando su nivel más bajo desde febrero. El crudo Brent disminuyó a $76.30 por barril, una caída del 0.66%. El descenso en los precios del petróleo se produce en medio de ventas masivas en el mercado y temores de una recesión inminente, a pesar de las continuas tensiones geopolíticas y los recortes de producción de la OPEP que brindan cierto apoyo a los precios.

FX Hoy:

• El par GBP/USD permanece bajo presión: El par GBP/USD mantuvo su posición por encima del nivel de 1.2750 después de recuperarse de un mínimo diario cerca de 1.2700, cerrando en 1.2775, una disminución del 0.23%. A pesar de la presión de venta continua sobre el dólar estadounidense, el fuerte sentimiento de aversión al riesgo está impidiendo una recuperación sustancial del GBP/USD. Una ruptura por debajo de la zona de soporte crucial de 1.2710-1.2700 podría llevar a una caída adicional hacia 1.2620. En el lado alcista, los niveles de resistencia se identifican en 1.2780 y 1.2800, con una resistencia adicional en 1.2830.
• EUR/USD Buscando Más Ganancias: El par EUR/USD superó brevemente el nivel clave de 1.1000 el lunes. La resistencia inicial está en el máximo de agosto de 1.1008, seguido por el pico de diciembre de 1.1139. A la baja, el próximo soporte importante está en 1.0827, seguido por 1.0777 y 1.0666. Una caída por debajo de estos niveles podría apuntar al mínimo de mayo de 1.0649.
• NZD/USD Continúa con Comercio en Rango, Osos en Control: El par NZD/USD disminuyó un 0.40% a 0.5930 el lunes, continuando con su tendencia en rango. Los toros lograron recuperar algunas pérdidas después de que el par cayera por debajo de 0.5900 anteriormente, pero el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) sugiere que el impulso bajista sigue siendo fuerte. El nivel de soporte estaba en 0.5910, y una ruptura por debajo de este podría llevar a un soporte adicional en 0.5890. En el lado superior, la resistencia se encuentra en 0.5980, con una ruptura por encima de este nivel potencialmente señalando una reversión de tendencia.
• El precio del oro cae más del 1% en medio de una venta masiva global: Los precios del oro cayeron más de un 1% durante la sesión del lunes, pero lograron recuperarse después de alcanzar un mínimo de seis días de $2.364 en medio de una venta masiva en el mercado global. El XAU/USD se cotizaba a $2.409, una caída del 1.40%. Si el oro cae por debajo de $2.400, el siguiente soporte clave sería $2.340, seguido de $2.277. Al alza, recuperar $2.450 pondría en foco el pico de $2.477. Un quiebre por encima de este nivel podría apuntar al máximo histórico de $2.483 y potencialmente a $2.500.

Movimientos de Mercado:

• Acciones de Criptomonedas Golpeadas: Varias acciones relacionadas con bitcoin experimentaron descensos significativos tras la caída de la criptomoneda por debajo de los $50,000 por primera vez desde febrero. Robinhood se desplomó más del 8%, mientras que MicroStrategy cayó más del 9%. Coinbase y Marathon Digital también registraron pérdidas notables, cayendo más del 7% y 1%, respectivamente.
• Kellanova se dispara ante especulaciones de adquisición: Las acciones de Kellanova subieron más del 16%, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas durante la sesión. Este aumento fue impulsado por informes que indican que el fabricante de dulces Mars está explorando la posibilidad de adquirir la compañía, lo que resalta la recepción positiva del mercado ante las noticias de una posible adquisición.
• La acción de Apple cae por la reducción de participación de Buffett: Las acciones de Apple cayeron casi un 5% tras la noticia de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett redujo su participación en el fabricante del iPhone a la mitad. La venta masiva se produjo después de que Berkshire revelara en su informe de ganancias que sus participaciones en Apple estaban valoradas en 84.200 millones de dólares al final del segundo trimestre, lo que indica una reducción de más del 49%.
• Palantir cae antes de los resultados: La acción de Palantir cayó más del 2% antes de sus resultados trimestrales. Los analistas estiman que la compañía reportará ingresos del segundo trimestre de $652 millones, en línea con su pronóstico de $649 millones a $653 millones, con ganancias esperadas de 8 centavos por acción.
• Declive de las Principales Acciones Tecnológicas: Las acciones tecnológicas prominentes cayeron en medio de la venta masiva del mercado. Amazon cayó más del 4%, Microsoft se deslizó más del 3% y Tesla disminuyó más del 4%. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, vio sus acciones caer más del 2%, reflejando la preocupación generalizada de los inversores sobre el sector tecnológico.
• Intel continúa con la caída tras los resultados: Las acciones de Intel cayeron más del 6%, continuando un fuerte descenso tras los decepcionantes resultados fiscales del segundo trimestre la semana pasada. La compañía anunció planes para recortar el 15% de su fuerza laboral, lo que llevó a una caída del 26% en las acciones el viernes, marcando la mayor caída de Intel en 50 años.
• Tyson Foods sube por ganancias robustas: A diferencia de la tendencia general del mercado, las acciones de Tyson Foods subieron alrededor del 2% después de presentar una ganancia ajustada de 87 centavos por acción en el tercer trimestre fiscal, superando las expectativas de los analistas de 67 centavos. La compañía también informó ingresos de $13.35 mil millones, superando la estimación de consenso de $13.21 mil millones.
• GameStop amplía pérdidas: Las acciones de GameStop cayeron alrededor de un 2%, continuando las pérdidas de la sesión anterior. La caída siguió a los informes en la plataforma de redes sociales X de que Game Informer, una subsidiaria de GameStop, había sido cerrada después de 33 años, con todos los empleados despedidos.

La caída del mercado el lunes subraya la creciente ansiedad entre los inversores mientras los temores de una recesión en EE. UU., datos económicos decepcionantes y preocupaciones sobre la respuesta de la Reserva Federal a las condiciones económicas provocaron caídas significativas en los principales índices. La caída del Dow, la peor en casi dos años, junto con las fuertes pérdidas en el S&P 500 y el Nasdaq Composite, resalta la fragilidad de las ganancias recientes del mercado. El sector tecnológico, que había tenido un buen desempeño, experimentó ventas sustanciales, mientras que los mercados globales reflejaron la agitación con caídas significativas en los índices europeos y asiáticos. A medida que la volatilidad aumentó a niveles no vistos desde los primeros días de la pandemia, la búsqueda de seguridad fue evidente en el movimiento de los rendimientos del Tesoro y el desempeño de los activos tradicionales de refugio, como el oro. Esta caída generalizada enfatiza la sensibilidad del mercado a los indicadores económicos y las decisiones de política, dejando a los inversores navegando con cautela en el turbulento paisaje financiero.