La sesión de negociación del lunes en Wall Street tuvo un desempeño mixto, con los principales índices luchando por encontrar una dirección clara mientras los inversores se preparaban para datos económicos cruciales a finales de esta semana. El S&P 500 se mantuvo plano, mientras que el Nasdaq Composite subió, impulsado por un aumento del 4% en las acciones de Nvidia. El promedio industrial Dow Jones, sin embargo, bajó 140 puntos, reflejando un sentimiento cauteloso en el mercado. Mientras los comerciantes esperaban el próximo informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se espera proporcione información crucial sobre la salud de la economía de EE. UU., los mercados globales también luchaban con resultados mixtos. Las acciones europeas cerraron con fluctuaciones menores, mientras que los mercados de Asia-Pacífico mostraron signos de recuperación tras una semana volátil. Todas las miradas están ahora puestas en los próximos datos de inflación, que podrían marcar la pauta para los movimientos del mercado en los próximos días.

Puntos Clave:

  • S&P 500 Termina Estable en Medio de Volatilidad: El S&P 500 terminó la sesión del lunes prácticamente sin cambios, cerrando en 5,344.39 con una ganancia insignificante de 0.23 puntos. A lo largo del día, el índice fluctuó entre ligeras ganancias y pérdidas, reflejando el sentimiento de cautela entre los inversores que se preparan para datos económicos clave más adelante en la semana. Esta falta de movimiento decisivo subraya la sensibilidad del mercado a los próximos informes.
  • El Nasdaq sube gracias al fortalecimiento del sector tecnológico: el Nasdaq Composite avanzó un 0,21% para cerrar en 16.780,61. Este aumento resalta la fortaleza continua del sector tecnológico, que sigue siendo un punto focal para los inversores en medio de la incertidumbre general del mercado. El desempeño del Nasdaq indica una confianza continua en el índice fuertemente orientado hacia la tecnología.
  • Retrocede Dow Jones ante la Precaución de los Inversores: El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 140 puntos, o un 0.36%, finalizando el día en 39,357.01. Este retroceso refleja a los inversores que están actuando con cautela mientras esperan el informe del IPC. La caída del Dow, a pesar de la resistencia en otros índices principales, sugiere una divergencia en el sentimiento del mercado, con algunos sectores experimentando más presión que otros.
  • Mercados europeos mixtos con el foco en la adquisición de BT Group: Las acciones europeas terminaron la sesión del lunes con resultados mixtos, ya que el índice paneuropeo Stoxx 600 se mantuvo plano, mientras que el FTSE 100 subió 42.15 puntos, o un 0.52%. Las ligeras ganancias en el FTSE 100 contrastan con la incertidumbre del mercado europeo en general, reflejando la expectación de los inversores ante los datos de inflación de EE.UU. y Reino Unido que se conocerán esta semana. Notablemente, las acciones de BT Group aumentaron un 8.43% después de que la división internacional de inversiones de Bharti Enterprises anunciara planes para adquirir una participación del 24.5% en la compañía, valorada en aproximadamente £3.2 mil millones. Este movimiento ha generado un interés significativo en el sector de las telecomunicaciones, contribuyendo al rendimiento mixto general de los mercados europeos.
  • Los Mercados de Asia-Pacífico Muestran Resiliencia a Pesar de la Volatilidad: En la región de Asia-Pacífico, los mercados en su mayoría subieron después de una semana mixta, con el Kospi de Corea del Sur subiendo un 1,15% para cerrar en 2.618,30 y el S&P/ASX 200 de Australia avanzando un 0,46% hasta 7.813,7. Estas ganancias sugieren un cierto grado de recuperación tras las liquidaciones de la semana pasada, aunque el índice CSI 300 de China Continental cayó un 0,17% hasta los 3.325,86, lo que indica que no todos los mercados están completamente fuera de peligro. Mientras tanto, los mercados de Japón estaban cerrados por un día festivo.
  • Los Rendimientos del Tesoro de EE. UU. Caen Mientras se Aproximan los Datos de Inflación: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. disminuyeron el lunes, con el rendimiento a 10 años cayendo 3.7 puntos básicos a 3.905% y el rendimiento a 2 años bajando 3.8 puntos básicos a 4.015%. Esta caída en los rendimientos refleja la anticipación de los inversores ante los próximos datos de inflación, que podrían influir significativamente en la política de la Reserva Federal. El movimiento en los rendimientos sugiere una fuga hacia la seguridad, ya que los participantes del mercado buscan cubrirse contra la potencial volatilidad en respuesta a los próximos informes económicos.
  • Las expectativas de inflación a tres años alcanzan un récord mínimo: La última encuesta de la Reserva Federal de Nueva York reveló un mínimo histórico en las expectativas de inflación a tres años, que cayeron al 2.3% en julio, una disminución de 0.6 puntos porcentuales desde junio. Esto marca el nivel más bajo desde el inicio de la encuesta en junio de 2013. Aunque las expectativas de inflación a corto plazo se mantienen elevadas en 3%, la significativa caída en la perspectiva a tres años sugiere una creciente confianza de los consumidores en que la inflación se moderará a largo plazo. Este desarrollo ocurre en un momento crucial, ya que la Reserva Federal está monitoreando de cerca las expectativas de inflación mientras considera futuros ajustes en las tasas de interés.
  • Déficit Presupuestario Aumenta en Julio: El déficit presupuestario federal de Estados Unidos se disparó en julio, superando los $1.5 billones para el año mientras que los déficits mensuales aumentaron en $243.7 mil millones. Este incremento fue impulsado por un aumento significativo en los gastos de Medicare, que se dispararon a $92 mil millones en el mes, y por elevados pagos de intereses netos, que totalizaron $81 mil millones. El déficit en expansión subraya los crecientes desafíos fiscales que enfrenta el gobierno de Estados Unidos, especialmente al lidiar con altas tasas de interés y un aumento en el gasto en programas de derechos adquiridos. El creciente déficit también ha contribuido a llevar la deuda federal a una asombrosa cifra de $35.1 billones.

FX Hoy:

  • El EUR/USD sube en medio de la anticipación de datos de EE. UU.: El par EUR/USD ganó un 0,14 % el lunes, cerrando en 1,0930 después de alcanzar un máximo de 1,0940 durante la sesión. El par está actualmente limitado por la resistencia en 1,1008, mientras que el soporte está anclado en el SMA de 200 días de 1,0834. Podría ocurrir una caída hacia 1,0777 si aumenta la presión de venta.
  • Libra estancada en un rango estrecho: El par GBP/USD permaneció mayormente sin cambios, terminando el día alrededor de 1.2770. Se observa una fuerte resistencia en 1.2800-1.2810, donde convergen niveles técnicos críticos. Si el par cae por debajo de 1.2750, podría probar niveles de soporte en 1.2700 y 1.2660.
  • El yen se debilita tras un breve repunte: El USD/JPY alcanzó un máximo de seis días de 148.22 antes de retroceder para cerrar por debajo de 147.79. La pareja enfrenta una resistencia significativa en 148.00, con soporte clave en 146.27. Las caídas adicionales podrían apuntar al nivel de 145.44, mientras que una ruptura por encima de 148.00 apuntaría a la media móvil de 200 días (200-DMA) en 151.46.
  • El loonie se mantiene firme mientras el USD/CAD lucha: El USD/CAD encontró resistencia en la EMA de 50 días de 1.3740, suavizándose ligeramente mientras se mantiene apoyado por la EMA de 200 días en 1.3625. La incapacidad del par para romper al alza sugiere que un retroceso hacia 1.3550 podría estar en el horizonte si el dólar canadiense se fortalece.
  • El oro se acerca a máximos históricos: Los precios del oro subieron más del 1.5% el lunes, cerrando en $2,470 mientras se acerca al máximo histórico de $2,483. El metal encontró soporte en $2,450, con un impulso alcista que sugiere una posible prueba del nivel psicológico de $2,500. A la baja, el soporte clave se encuentra en $2,400 en caso de que el rally pierda fuerza.

Movimientos de Mercado:

  • JetBlue se desploma por preocupaciones de deuda: Las acciones de JetBlue cayeron más del 20% después de que la aerolínea anunciara planes para vender $400 millones en bonos convertibles senior a cinco años. El mercado reaccionó negativamente al aumento de la carga de deuda, y las agencias de calificación crediticia S&P Global, Moody’s y Fitch rebajaron la perspectiva de la empresa, citando preocupaciones sobre su estabilidad financiera.
  • La caída de Hawaiian Electric en la pérdida masiva del segundo trimestre: Hawaiian Electric Industries vio cómo sus acciones se desplomaron más del 14% tras el anuncio de una pérdida neta de $1,300 millones en el segundo trimestre, lo que se traduce en una pérdida de $11.74 por acción. Este marcado contraste con los $55.1 millones de ingresos netos reportados en el mismo período del año pasado, junto con la incertidumbre en torno a un pago de liquidación de $1,700 millones relacionado con la tormenta de viento y el incendio forestal en Maui, ha sacudido significativamente la confianza de los inversores.
  • KeyCorp se dispara debido a inversión de Scotiabank: Las acciones de KeyCorp se dispararon un 9%, convirtiéndose en el mejor rendimiento del S&P 500 el lunes, después de que el Bank of Nova Scotia anunciara planes para adquirir una participación del 14,9% en el banco regional. El acuerdo, valorado en aproximadamente $2.8 mil millones, inyectará capital significativo en KeyCorp, aumentando el optimismo de los inversores y elevando el valor de la acción.
  • Monday.com alcanza un nuevo máximo con sólidas ganancias del segundo trimestre: Las acciones de Monday.com se dispararon más del 14% hasta un nuevo máximo de 52 semanas después de que la empresa de software con sede en Israel informara resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. La compañía registró ganancias de 94 centavos por acción, superando significativamente las expectativas de los analistas de 56 centavos, con ingresos que alcanzaron los $236.1 millones, superando la estimación de $229 millones.
  • Marathon Digital cae por oferta de deuda: Las acciones de Marathon Digital Holdings cayeron más del 11% después de que el minero de criptomonedas anunciara una oferta privada de deuda de $250 millones en bonos a siete años. El mercado expresó preocupaciones sobre la dilución del capital y el impacto potencial del aumento de la deuda en el balance de la empresa.
  • Starbucks sube por el interés de un inversor activista: Las acciones de Starbucks ganaron más del 2% tras los informes de que el inversor activista Starboard Value, liderado por Jeff Smith, ha adquirido una participación en el gigante del café. El Wall Street Journal informó que Starboard está presionando para realizar cambios estratégicos con el fin de aumentar el precio de las acciones, lo que ha despertado un renovado interés de los inversores en la empresa.
  • Qualcomm cae tras una degradación: Las acciones de Qualcomm cayeron aproximadamente un 1% después de que se degradara al fabricante de chips de «rendimiento superior» a «rendimiento igual al mercado.» La degradación fue impulsada por preocupaciones sobre la decisión de Apple de usar su propio módem interno, lo que podría reducir los ingresos de Qualcomm de uno de sus mayores clientes.

Al comenzar la semana, el rendimiento mixto en Wall Street y los mercados globales resalta un sentimiento de los inversores cauteloso pero esperanzado. Con el S&P 500 manteniéndose plano y el Nasdaq subiendo levemente, impulsado por la fortaleza tecnológica, la atención del mercado está centrada en los próximos datos de inflación de EE.UU., que podrían influir significativamente en la dirección futura del mercado. Los mercados europeos y de Asia-Pacífico reflejan un tono similar, especialmente a medida que se avecinan informes económicos clave. Los movimientos notables en acciones individuales, desde la fuerte caída de JetBlue hasta el repunte de KeyCorp, subrayan los diversos factores en juego, que van desde las ganancias corporativas hasta las tensiones geopolíticas. Los inversores ahora esperan los informes económicos de mediados de semana, que están destinados a reforzar o desafiar las tendencias prevalentes del mercado.