Ganancias en Wall Street mientras los fabricantes de chips suben y crece el optimismo en los mercados.

El mercado de valores comenzó la semana en una nota positiva, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite registrando ganancias consecutivas el lunes, impulsados por un repunte en las acciones de semiconductores y el optimismo en torno a posibles cambios de política de la nueva administración. Informes que sugieren que los planes arancelarios del presidente electo Donald Trump podrían ser más limitados de lo anticipado ayudaron a aliviar los temores de una guerra comercial global, mejorando el sentimiento del mercado. Nvidia y otros fabricantes de chips lideraron la carga, impulsados por anuncios de ingresos récord y la confianza optimista de los inversores. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones quedó rezagado ligeramente, reflejando un tono de cautela entre algunos sectores. Con datos económicos clave, incluido el informe de empleos de diciembre, en el horizonte, los participantes del mercado siguen enfocados en los posibles movimientos de política de la Reserva Federal y las tendencias económicas globales más amplias.

Puntos Clave:

• El S&P 500 registra ganancias consecutivas en medio de un repunte de los semiconductores: El S&P 500 subió un 0.55% el lunes para cerrar en 5,975.38, marcando ganancias consecutivas mientras Wall Street se recuperaba de las pérdidas de la semana pasada. La recuperación del índice fue impulsada en gran medida por un fuerte rendimiento en el sector tecnológico, particularmente entre las acciones de semiconductores, que se beneficiaron del sentimiento alcista y los anuncios de ingresos récord de actores clave como Foxconn.
• El Nasdaq se dispara mientras Nvidia alcanza máximos históricos: El Nasdaq Composite subió un 1.24% para cerrar en 19,864.98, impulsado por las ganancias de los fabricantes de chips como Nvidia, que saltó un 3.4% para alcanzar un máximo histórico. Broadcom y Micron Technology también contribuyeron al repunte, ganando un 1.7% y un asombroso 10.5%, respectivamente.
• El Dow Jones cae a pesar de las ganancias iniciales: El Promedio Industrial Dow Jones terminó la sesión ligeramente a la baja, perdiendo 25.57 puntos, o un 0.06%, para cerrar en 42,706.56. El índice de 30 acciones había subido hasta 383 puntos más temprano en el día, pero perdió impulso ya que las ganancias en tecnología y automóviles no lograron contrarrestar la cautela general del mercado.
• Mercados Europeos Cierran al Alza por Datos Positivos del PMI: Los mercados europeos registraron fuertes ganancias el lunes, impulsados por datos económicos robustos y un repunte en las acciones de empresas de chips. El índice Stoxx 600 subió un 0,94%, con el FTSE 100 aumentando un 0,31% para cerrar en 8.249,66, el CAC 40 de Francia avanzando un 2,24% hasta 7.464,44 y el DAX de Alemania subiendo un 1,56% hasta 20.123. Los datos del PMI mejoraron el sentimiento, con el PMI Compuesto de la Eurozona en diciembre situándose en 49,6, superando las expectativas de 49,5. El PMI de Servicios de la Eurozona en diciembre también superó las previsiones, alcanzando 51,6 (vs. 51,4 esperado). El PMI de Servicios de España aumentó a 57,3 (vs. 54,1 esperado), el de Italia a 50,7 (vs. 50,0 esperado) y el de Francia a 49,3 (vs. 48,2 esperado). El PMI de Servicios de Alemania se situó en 51,2, ligeramente por encima del pronóstico de 51,0. Los fabricantes de chips como ASML y ASM International sumaron un 8,7% y un 6,2%, respectivamente, liderando las ganancias en la región.
• Los mercados del Asia-Pacífico presentan resultados mixtos mientras el PMI de servicios de China sube: Los mercados asiáticos mostraron un rendimiento mixto el lunes. El CSI 300 de China cayó un 0.16% a 3,769, marcando su cuarta pérdida consecutiva a pesar de un aumento en el PMI de servicios del país a 52.2, la expansión más rápida desde mayo de 2024. El Nikkei 225 de Japón lideró las pérdidas en la región, cayendo un 1.47% a 39,307.05, arrastrado por las acciones de consumo cíclico. Mientras tanto, el Kospi de Corea del Sur ganó un 1.91%, cerrando en 2,488.64, y el Kosdaq se disparó un 1.73% para alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2024.
• Los precios del petróleo retroceden desde sus máximos recientes: Después de cinco días consecutivos de ganancias, los precios del petróleo disminuyeron el lunes en medio de datos económicos más débiles de EE. UU. y Alemania. El crudo Brent bajó un 0,27% para situarse en $76,30 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cayó un 0,54% para cerrar en $73,56 por barril. Ambos indicadores salieron del territorio de sobrecompra, y los comerciantes están atentos a los próximos informes económicos y los esfuerzos de estímulo fiscal de China para obtener más dirección.
• Los rendimientos del Tesoro suben antes de datos clave de empleo: los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentaron ya que los inversores se posicionaron antes de los datos críticos de empleo que se esperan para esta semana. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió más de 3 puntos básicos hasta el 4,63%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años bajó casi 1 punto básico hasta el 4,27%.
• Las criptomonedas se disparan mientras el Bitcoin supera los $101,000: El mercado de criptomonedas comenzó la semana con una nota alcista, con el bitcoin subiendo un 3%, su nivel más alto desde diciembre. Esto marca la mejor semana para el bitcoin desde principios de diciembre de 2024, impulsado por un renovado sentimiento de riesgo entre los comerciantes. El mercado criptográfico en general también avanzó, con el índice CoinDesk 20 ganando más del 3%. Ethereum y Solana siguieron la tendencia, registrando fuertes ganancias. Mientras tanto, las acciones vinculadas a criptomonedas como Coinbase y MicroStrategy se dispararon casi un 8% y un 11%, respectivamente, siendo esta última impulsada por el anuncio de una compra adicional de bitcoins por un valor de $101 millones.

FX Hoy:

• El EUR/USD Sube pero Enfrenta Resistencia Cerca de 1.0400: El par EUR/USD subió un 0.77% para cerrar en 1.0387, recuperándose de los recientes mínimos cercanos a 1.0200. La subida llevó al par más cerca de probar el nivel de resistencia crítica en 1.0400, que se alinea con la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días. Este nivel ha limitado anteriormente las recuperaciones, reflejando la presión de venta continua en marcos de tiempo más largos. El soporte inmediato se encuentra en 1.0300, y una ruptura por debajo de este nivel podría revertir las ganancias recientes, empujando al par de vuelta hacia 1.0200 y posiblemente al nivel psicológico de 1.0000. Mientras que el RSI indica un impulso moderado, lo que sugiere una posible consolidación, una ruptura decisiva por encima de 1.0400 podría allanar el camino para una recuperación hacia 1.0500, donde se sitúa la SMA de 100 días.
• El par GBP/USD rebota pero encuentra obstáculos clave: El par GBP/USD subió un 0.77% para cerrar en 1.2517, recuperándose fuertemente de mínimos recientes cerca de 1.2300. Esta recuperación ha llevado al par a disputar el SMA de 50 días en 1.2550, un nivel de resistencia crítico. Un movimiento sostenido por encima de 1.2550 podría abrir la puerta a mayores ganancias, apuntando a la próxima resistencia en 1.2700. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 1.2450, y una ruptura por debajo de este nivel expondría al par a una renovada presión de venta hacia 1.2300. Aunque los indicadores de impulso sugieren condiciones neutrales, es probable que continúe la consolidación a menos que el par supere 1.2550.
• USD/CAD retrocede mientras el dólar canadiense se recupera: El USD/CAD cayó un 0,76% para cerrar en 1.4332, retrocediendo desde sus recientes máximos cerca de 1.4450. El retroceso del par refleja una disminución general de los flujos del dólar estadounidense y una renovada fortaleza del dólar canadiense tras la renuncia del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau. El soporte inmediato se encuentra en 1.4300, y una ruptura sostenida por debajo de este nivel podría empujar al par hacia 1.4200, donde los compradores podrían buscar defender la tendencia. Al alza, la resistencia en 1.4450 sigue siendo un obstáculo clave para los toros, y una ruptura por encima de este nivel podría extender el rally hacia 1.4600.
• El oro lucha por mantener el impulso: Los precios del oro se mantuvieron planos para cerrar en $2,634, consolidándose por debajo del nivel crítico de resistencia de $2,650. Aunque el metal se mantiene por encima de su media móvil simple de 200 días en $2,494, lo que indica un impulso alcista a largo plazo, la incapacidad de sostener las ganancias por encima de $2,650 señala una posible debilidad. A la baja, se espera soporte en $2,625, y de continuar el descenso, podría dirigirse a $2,595. Los indicadores de impulso sugieren una perspectiva neutral a corto plazo, con los comerciantes esperando nuevos catalizadores para el próximo movimiento significativo. Una ruptura por encima de $2,650 podría tener como objetivo $2,675 y el nivel psicológico de $2,700.

Movimientos de Mercado:

• Nvidia llega a máximos históricos: Las acciones de Nvidia subieron un 3.4% el lunes, cerrando en un máximo histórico después de registrar tres días consecutivos de ganancias. La acción se benefició del fuerte impulso en el sector de semiconductores, impulsado por los ingresos récord del cuarto trimestre de Foxconn. Las acciones de Foxconn (Fabricación de Semiconductores de Taiwán) subieron un 5.5% en el mercado asiático, cerrando en un máximo histórico.
• Paycor se dispara tras conversaciones de adquisición: Las acciones de Paycor subieron un 23% después de que se informara que la empresa está en conversaciones avanzadas para ser adquirida por Paychex. Fuentes sugieren que un acuerdo podría anunciarse tan pronto como esta semana, con la posible adquisición generando un interés significativo de los inversores en el proveedor de servicios de nómina.
• Las acciones de Plug Power suben por las reglas de créditos fiscales para el hidrógeno: Las acciones de Plug Power se dispararon un 20%, continuando con el impulso del viernes cuando el valor aumentó un 13% después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. finalizara las reglas para los créditos fiscales de producción de hidrógeno.
• FuboTV se dispara gracias a la asociación con Disney: Las acciones de FuboTV se dispararon un 251% después de que la compañía confirmara un acuerdo con Walt Disney para combinar sus negocios de televisión en vivo en línea. La nueva empresa conjunta, que será un 30% propiedad de FuboTV y un 70% de Disney, creará el segundo mayor proveedor de televisión de pago digital, solo por detrás de YouTube TV.
• American Airlines sube tras mejora de analista: Las acciones de American Airlines subieron un 3,2% tras una mejora de TD Cowen de «mantener» a «comprar». La firma de inversión también elevó su precio objetivo para la acción a $25, reflejando un nuevo máximo entre los analistas de Wall Street. Este optimismo surge en medio de expectativas de un mejor desempeño de los ingresos en 2025.
• Las acciones de T-Mobile caen tras degradación de analista: Las acciones de T-Mobile cayeron un 3% después de que Wells Fargo degradara la calificación de la acción de «sobreponderar» a «igual ponderación». La firma citó métricas de crecimiento más lentas y una prima de valoración alta en comparación con sus competidores, lo que genera preocupaciones sobre el rendimiento a corto plazo de la compañía.

Al abrir los mercados, el S&P 500 y el Nasdaq registraron sólidas ganancias, lideradas por un repunte en las acciones de semiconductores, mientras que el Dow retrocedió ligeramente después de que se desvaneciera la fuerza inicial. Los mercados europeos encontraron apoyo en datos PMI más fuertes de lo esperado y una subida impulsada por el sector tecnológico, mientras que los mercados de Asia-Pacífico mostraron resultados mixtos, con el sector de servicios de China recuperándose pero con índices más amplios luchando. Los precios del petróleo retrocedieron desde máximos recientes y los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente a medida que los inversores se preparaban para datos claves de empleo más adelante en la semana. Con los mercados globales navegando un equilibrio delicado entre datos económicos, desarrollos corporativos y expectativas de política, todas las miradas están puestas en los próximos informes del mercado laboral y su posible impacto en las decisiones de la Reserva Federal en las próximas semanas.