Especulación sobre recorte de tasas mientras las acciones tecnológicas retroceden en medio de la rotación del mercado.

Los futuros de acciones bajaron levemente el lunes, después de un cierre récord del promedio industrial Dow Jones, marcando una divergencia con respecto al rendimiento del mercado en general, ya que las acciones tecnológicas enfrentaron presión. El Nasdaq Composite y el S&P 500 experimentaron caídas, lo que sugiere un posible cambio en el sentimiento de los inversores de nombres tecnológicos a otros sectores como el energético, que vio ganancias en medio del aumento de los precios del petróleo. Los inversores esperan con ansias los informes de ganancias clave y las señales de la Reserva Federal, con crecientes especulaciones sobre una posible reducción de la tasa de interés en la próxima reunión de política. El mercado está navegando un complejo panorama de indicadores económicos y tensiones geopolíticas, con todos los ojos puestos en cómo estos factores influirán en futuros movimientos.

Puntos Clave:

• El Dow Jones cierra en un máximo histórico a pesar de la caída del mercado: El promedio industrial Dow Jones avanzó un 0,2% hasta los 41,240.5 el lunes, estableciendo un nuevo máximo intradía antes de cerrar en un récord. Este índice de 30 acciones mostró resiliencia en medio de una caída más amplia del mercado, destacando su fortaleza en comparación con el Nasdaq, enfocado en tecnología, y el S&P 500.
• El Nasdaq y el S&P 500 caen mientras las acciones tecnológicas quedan rezagadas: El Nasdaq Composite cayó un 0,9% a 17,725.8, mientras que el S&P 500 disminuyó un 0,3% a 5,616.8. Las acciones tecnológicas experimentaron la mayor caída entre los sectores, indicando un retroceso significativo de uno de los principales impulsores del mercado en el último año. Esto contrasta marcadamente con el sector energético, que lideró las ganancias en medio del aumento de los precios del petróleo.
• Aumenta la Especulación sobre Recortes en la Tasa de la Reserva Federal: Tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, los operadores esperan ampliamente un recorte de tasas en la reunión de política del banco central en septiembre. La herramienta FedWatch del CME Group indica expectativas unánimes de al menos una reducción de 25 puntos básicos, lo que resalta el optimismo de los inversores a pesar de la volatilidad continua del mercado.
• Mercados Europeos Cierran Mixtos en Medio de Preocupaciones Geopolíticas: Las acciones europeas terminaron el día con resultados mixtos, ya que el índice paneuropeo STOXX 600 se mantuvo plano en 518.05, aún operando cerca de un máximo de casi un mes. El DAX de Alemania cayó un 0,06%, el FTSE MIB de Italia bajó un 0,09% y el IBEX 35 de España retrocedió un 0,03%. El CAC 40 de Francia contradijo la tendencia, subiendo un 0,23%, posiblemente beneficiándose de su estructura de mercado diversificada. Los mercados del Reino Unido estuvieron cerrados debido a un feriado bancario nacional. Añadiendo a la incertidumbre, el Índice de Clima Empresarial Ifo de Alemania cayó a 86.6 en agosto desde 87.0 en julio, señalando más desafíos económicos para la mayor economía de Europa.
• Los mercados de Asia-Pacífico responden a las tensiones en el Medio Oriente y los comentarios de la Fed: Los mercados de Asia-Pacífico estuvieron mixtos el lunes, ya que el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.66% a 38,110.22, y el índice Topix perdió un 0.87% para cerrar en 2,661.41, mientras que el yen japonés se fortaleció un 0.42% a 143.5 contra el dólar, su nivel más fuerte desde principios de agosto. El Kospi de Corea del Sur bajó un 0.14% para terminar en 2,698.01, y el Kosdaq de pequeña capitalización se deslizó un 0.84% a 766.79, marcando su cuarto día consecutivo de pérdidas. En contraste, el S&P/ASX 200 de Australia ganó un 0.76% para finalizar en 8,084.5, a solo 30 puntos de su máximo histórico. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1.11% en la última hora de negociación, mientras que el índice CSI 300 de China continental bajó un 0.09% para cerrar en 3,324.22. La producción manufacturera de Singapur sorprendió positivamente, subiendo un 10.1% mes a mes en julio, una fuerte reversión del descenso del 4.3% en junio, destacando un punto brillante en un mercado regional por lo general cauteloso.
• Aumento de los Precios del Petróleo debido a Tensiones Geopolíticas y Paro de Producción: Los precios del petróleo subieron significativamente, con los futuros del West Texas Intermediate de EE.UU. aumentando un 3,46% hasta $77,42 por barril, el nivel más alto en dos semanas, y el crudo Brent subiendo un 3,05% hasta $81,43 por barril. Las ganancias fueron impulsadas por la preocupación en torno a un paro de producción en Libia y el aumento de las tensiones en Oriente Medio.
• Las criptomonedas caen mientras Bitcoin baja de los $64,000: Las principales criptomonedas enfrentaron una caída, con Bitcoin bajando un 1.4% a $63,346 y Ethereum cayendo un 3% a $2,684. La disminución en los activos digitales se produce en medio de una incertidumbre más amplia del mercado y un cambio en el sentimiento de los inversionistas.
• El rendimiento del Tesoro a 10 años sube en medio de especulaciones sobre un recorte de tasas: El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó en 1 punto base, alcanzando el 3.816% el lunes, tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sugieren un posible recorte de tasas. El rendimiento del Tesoro a 2 años también subió 2 puntos base, situándose en 3.936%. El ligero aumento en los rendimientos refleja las expectativas del mercado respecto a los ajustes de política de la Fed y la continua incertidumbre económica.

FX Hoy:

• USD/JPY Sube Levemente por Aumentos en los Rendimientos del Tesoro: El par USD/JPY vio un aumento modesto del 0.13% cerrando en 144.59 debido al incremento en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. El rendimiento del bono a 10 años subió 1 punto básico a 3.816%, y el rendimiento del bono a 2 años aumentó 2 puntos básicos a 3.936%, reflejando las expectativas de los inversores sobre posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. A pesar de las ganancias, el par se mantiene por debajo de los niveles de resistencia críticos, con niveles clave a observar en 145.00, 146.42 y 147.91. Si el par cae por debajo de la marca de 144.00, podría dirigirse hacia el soporte en 141.69 y más abajo en 140.00.
• EUR/USD Retrocede Después de Recientes Máximos: El par EUR/USD cayó un 0.3% hasta $1.1161 después de alcanzar nuevos máximos por encima de 1.1200 a principios de la semana. El euro experimentó una leve retirada mientras el dólar estadounidense recuperaba algo de fuerza. Se observa una resistencia inmediata en 1.1201, con más barreras en 1.1275. A la baja, el par podría encontrar soporte en 1.0881, seguido por el SMA de 200 días en 1.0848 y el mínimo semanal de 1.0777, que podría actuar como un amortiguador contra pérdidas más profundas.
• GBP/USD Oscilando Cerca de su Máximo Anual en Medio de la Indecisión: El par GBP/USD osciló alrededor del nivel de 1.3200, bajando un 0.27%, luchando por mantener el impulso para superar su nuevo máximo del año en curso de 1.3230 establecido el pasado viernes. El movimiento actual de la libra sugiere una falta de dirección clara, con un soporte inicial en 1.3130 y niveles adicionales en 1.3100 y 1.3043. Si el par rompe por encima de 1.3230, podría surgir resistencia en 1.3250 y luego en la marca de 1.3300.
• NZD/USD se consolida mientras los compradores se retiran: El par NZD/USD disminuyó un 0,40% a 0,6200, entrando en una fase de consolidación tras recientes ganancias. Se observa un soporte inmediato en 0,6200 y 0,6150, con una ruptura por debajo potencialmente llevando a un descenso mayor hacia 0,6100. Al alza, se espera resistencia en 0,6255, con un movimiento sostenido por encima de este nivel potencialmente allanando el camino para una nueva prueba de la zona de 0,6300.
• El oro sube ante esperanzas de recorte de tasas de la Fed: Los precios del oro subieron ligeramente, cotizando a $2,516 por onza troy, un aumento del 0.16%, en medio de crecientes expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal tras los recientes comentarios del presidente Jerome Powell. El metal precioso permanece justo por debajo de su máximo histórico de $2,531, con más resistencia en $2,550 y $2,600. A la baja, una caída por debajo de $2,500 podría llevar al oro a probar el soporte en $2,483 y potencialmente la media móvil simple (SMA) de 50 días en $2,406.

Movimientos de Mercado:

• PDD Holdings se desploma tras no alcanzar los ingresos esperados: PDD Holdings (PDD) encabezó la lista de perdedores del Nasdaq 100, con sus acciones cayendo más del 28% después de reportar ingresos del segundo trimestre de 97,06 mil millones de yuanes, significativamente por debajo del estimado consensuado de 99,99 mil millones de yuanes. Los resultados decepcionantes generaron preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa, provocando una fuerte venta masiva que refleja la insatisfacción de los inversores con el déficit de ganancias.
• Las acciones de chips bajo presión en medio de una caída más amplia del mercado: El sector tecnológico experimentó caídas significativas, con las acciones de chips soportando la mayor parte del impacto. ARM Holdings (ARM), Marvell Technology (MRO) y Broadcom (MRO) cerraron con una caída de más del 4%, mientras que Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology (MU), Applied Materials (MRO) y Lam Research (LRCX) bajaron más del 3%. Nvidia (NVDA) y ASML Holding NV (ASML) perdieron más del 2% cada una, contribuyendo a la caída del sector. Intel (INTC) cerró con una baja del 2%, convirtiéndose en el principal declinador en el Promedio Industrial Dow Jones.
• Las acciones de energía suben por el aumento de los precios del petróleo: Las acciones de energía repuntaron el lunes, impulsadas por un incremento de más del 3% en los precios del crudo West Texas Intermediate, que alcanzaron un máximo de una semana. Exxon Mobil (XOM) subió más del 2%, mientras que Marathon Oil (MRO), APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP), Schlumberger (SLB), Diamondback Energy (FANG) y Devon Energy (DVN) ganaron más del 1%. El aumento en los precios del petróleo fue impulsado por tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y una pausa en la producción en Libia, lo que reavivó el interés en las acciones de energía.
• Tesla cae tras anuncio de nuevos aranceles: Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron más del 3% después de que Canadá anunciara un nuevo arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, lo que incluye los Tesla fabricados en China. La noticia sobre los aranceles se sumó a las presiones existentes sobre la acción, reflejando preocupaciones sobre los posibles impactos en las ventas y la rentabilidad de Tesla en el mercado norteamericano.
• Guardant Health se desploma tras una rebaja: Guardant Health (GH) cayó más del 8% después de que Nephron Research LLC rebajó la calificación de la acción de «mantener» a «vender» con un precio objetivo de $23. La rebaja refleja preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento y la valoración de la empresa, lo que llevó a una fuerte venta de sus acciones.
• Uber Technologies cae tras multa: Uber Technologies (UBER) cerró con una bajada de más del 2% después de ser multada con $324 millones por la Autoridad Holandesa de Protección de Datos. La multa se impuso por no cumplir con los estándares europeos de protección de datos, lo que suma desafíos regulatorios a las preocupaciones operativas en curso de la empresa.
• Kymera Therapeutics sube tras mejora de calificación: Las acciones de Kymera Therapeutics (KYMR) subieron más del 3% después de que Wolfe Research mejorara la calificación de la empresa de «rendimiento similar» a «sobresaliente», con un nuevo precio objetivo de $65. La mejora refleja el optimismo sobre las perspectivas de crecimiento de Kymera y el potencial de un rendimiento fuerte en el futuro.

A medida que el mercado navega en un entorno lleno de tensiones geopolíticas, fluctuaciones en los precios del petróleo y expectativas de recortes en las tasas de la Reserva Federal, los inversores se mantienen cautelosos pero esperanzados. El rendimiento mixto a lo largo de los principales índices, con el Dow Jones alcanzando un máximo histórico mientras que el Nasdaq y el S&P 500 enfrentan caídas, subraya las dinámicas cambiantes y las rotaciones sectoriales que están teniendo lugar. Con las acciones tecnológicas bajo presión y las acciones energéticas en alza, los participantes del mercado están monitoreando de cerca los informes de ganancias, los datos económicos y las señales del banco central para evaluar las direcciones futuras. En medio de estos desarrollos, los próximos lanzamientos económicos y las desarrollos geopolíticos probablemente seguirán dando forma al sentimiento de los inversores y a los movimientos del mercado en los próximos días.