A pesar de los desafíos habituales del mercado, el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos el martes, impulsados por un mayor interés de los inversionistas en la inteligencia artificial y la anticipación del informe de ganancias de Nvidia. El Nasdaq Composite subió ligeramente, mientras que el S&P 500 también aumentó un 0,25%. Este repunte en las acciones tecnológicas, especialmente Nvidia, destaca el optimismo en torno al potencial de la IA para mejorar las ganancias corporativas. Por otro lado, el Dow Jones Industrial Average experimentó un aumento modesto del 0,17%, lo que indica un sentimiento de mercado generalmente positivo a pesar de algunas debilidades sectoriales y los próximos comentarios de la Reserva Federal.

Puntos Clave:

  • Nasdaq y S&P 500 establecen nuevos récords: El Nasdaq Composite subió un 0,22% para cerrar en un nuevo récord de 16,832.62, mientras que el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo de 5,321.41. Este es un hito significativo ya que ambos índices continúan beneficiándose del fuerte interés de los inversionistas en tecnología e inteligencia artificial.
  • El Dow Jones registra ganancias moderadas: El Promedio Industrial Dow Jones cerró un 0.17% más alto, en 39,872.99, mostrando un optimismo contenido entre los inversionistas a pesar del rally más amplio del mercado impulsado por las acciones tecnológicas.
  • El Russell 2000 supera: El índice Russell 2000 ha subido un 6.2% en mayo, superando el aumento del 5.5% del S&P 500, destacando un rendimiento sólido en las acciones de pequeña capitalización durante el mes.
  • Los mercados europeos cierran a la baja: El índice Stoxx 600 cerró con una caída del 0.21% el martes, con las acciones de alimentos y bebidas bajando un 0.83% y las acciones mineras subiendo un 0.75%, revirtiendo el sentimiento positivo visto a principios de la semana. El índice FTSE 100 bajó 7.75 puntos o un 0.09%.
  • El índice Hang Seng de Hong Kong lidera las caídas en Asia: El índice Hang Seng bajó alrededor de un 2%, mientras que el CSI300 de China continental cayó un 0.4% hasta 3,676.16. El Kospi de Corea del Sur disminuyó un 0.65% hasta 2,724.18, y el Nikkei 225 de Japón terminó con una caída del 0.31% a 38,946.93.
  • Las criptomonedas se recuperan: Ether subió un 8.8% a $3,747 tras un aumento del 20% por un renovado optimismo respecto a los ETF. Bitcoin subió un 2% hasta alrededor de $70,000, extendiendo sus ganancias del día anterior.
  • Los rendimientos del Tesoro retroceden: El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó más de 2 puntos básicos hasta el 4,412%, y el rendimiento del Tesoro a 2 años descendió al 4,831%, mientras los inversionistas evaluaban las perspectivas de inflación y tasas de interés.
  • Los precios del petróleo bajan: Los futuros del crudo bajaron el martes, con el contrato de junio del West Texas Intermediate (WTI) bajando 54 centavos, o 0,68%, a $79,26 por barril. El contrato de julio del Brent cayó 83 centavos, o 0,99%, a $82,88 por barril. En lo que va del año, el WTI ha subido un 10,62%, mientras que el Brent ha subido un 7,58%. Ambos puntos de referencia han operado dentro de un rango de $3 este mes, reflejando una falta de catalizadores importantes en el mercado.

FX Hoy:

  • EUR/USD Estable en Medio del Ánimo del Mercado: El par EUR/USD se mantuvo alrededor del nivel de 1.0850 por segundo día consecutivo el martes, mientras el Dólar Estadounidense subía ligeramente en medio de un ánimo de mercado en deterioro. El par permaneció dentro de un rango estrecho, con soporte en 1.0830, 1.0795, y 1.0750, y niveles de resistencia en 1.0890, 1.0920, y 1.0960. Los indicadores técnicos sugieren una perspectiva neutral a ligeramente bajista, con el par desarrollándose por debajo de la SMA de 20 días pero permaneciendo por encima de las medias móviles de mayor plazo.
  • USD/JPY Lateral por Debajo de 156.50: El par USD/JPY mantuvo un sesgo alcista pero tuvo dificultad para ganar impulso, cotizando justo por debajo del nivel de resistencia de 156.50. Los niveles clave de resistencia a vigilar son 156.76, 157.00 y el máximo del 1 de mayo de 157.98, mientras que los niveles de soporte son 156.00, 155.61 y 155.18, indicando un potencial de consolidación a corto plazo.
  • USD/CAD se fortalece con los datos del IPC: USD/CAD subió a su nivel más alto en una semana, acercándose a la EMA de 50 días en 1.3636. El par sigue por debajo del pico del mes pasado cerca de 1.3850, pero ha encontrado un soporte técnico a largo plazo en la EMA de 200 días en 1.3549. La reciente desaceleración en la inflación del IPC canadiense apoyó el movimiento alcista del par.
  • AUD/USD Mantiene Soporte Clave: El par AUD/USD se negoció entre el soporte clave en 0.6635-0.6648 y la resistencia superior en 0.66759-0.6690. Una ruptura por encima de 0.6690 podría ver un impulso continuo hasta 0.6728-0.6738, mientras que una caída por debajo de 0.6635 podría llevar a una presión de venta a corto plazo a medida que los compradores abandonan posiciones largas.
  • Retroceso en los precios del oro: La tendencia alcista del oro experimentó un retroceso, con los precios potencialmente formando un patrón de «cubierta de nube oscura» si cierran por debajo del mínimo del 20 de mayo de $2,407. Los niveles de resistencia están en $2,431 y el máximo histórico de $2,450, mientras que los niveles de soporte están en $2,400, $2,332 y $2,303. La Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en $2,284 podría ser el próximo soporte si ocurren más caídas.

Movimientos del Mercado:

  • Tesla se dispara por acción de los accionistas: Las acciones de Tesla cerraron con una subida de más del 6%, liderando las ganancias en el Nasdaq 100. Este aumento se produjo porque una coalición de accionistas de Tesla instó a sus pares a rechazar el paquete salarial de 56 mil millones de dólares del CEO Elon Musk y a votar en contra de la reelección de dos directores, citando preocupaciones sobre la efectividad del consejo de administración.
  • Peloton se desploma en medio de planes de refinanciación: Las acciones de Peloton se desplomaron un 16,37% tras el anuncio de la compañía de un proceso de «refinanciación global», que incluye una oferta de bonos convertibles y un préstamo a cinco años de $1,000 millones. Esto se produce en el marco de un plan de reestructuración mientras Peloton sigue lidiando con la caída de las ventas.
  • Las acciones de Nvidia se disparan antes del informe de ganancias: Las acciones de Nvidia avanzaron un 0,6% el martes, con un increíble aumento del 92% en 2024 y una subida del 205% en los últimos 12 meses. La anticipación de sólidos resultados ha posicionado a Nvidia en el centro del entusiasmo del mercado impulsado por la inteligencia artificial.
  • Las acciones de Macy’s suben tras mejorar la previsión de ganancias por acción: Las acciones de Macy’s subieron más de un 5% después de que la compañía elevara su estimación de EPS ajustada para el año completo a $2.55-$2.90 desde una estimación anterior de $2.45-$2.85. Esta previsión optimista refleja un rendimiento mejor de lo esperado.
  • Eli Lilly sube por la aprobación de un medicamento: las acciones de Eli Lilly aumentaron más del 2%, alcanzando un máximo histórico después de recibir la aprobación para su medicamento para la diabetes tirzepatida en China. Además, Eli Lilly anunció una asociación con Atkis Oncology para desarrollar radiofármacos dirigidos a tumores.
  • Las acciones de AstraZeneca suben por las proyecciones de ingresos: Las acciones de AstraZeneca subieron más del 2% tras la proyección de la compañía de alcanzar $80 mil millones en ingresos totales para 2030, impulsada por un crecimiento significativo en sus carteras de oncología, biofarmacéuticos y enfermedades raras.
  • IBM sube gracias a la colaboración con Salesforce: Las acciones de IBM subieron más del 2%, liderando las ganancias en el Dow Jones Industrials. El aumento siguió a la noticia de que IBM expandirá su colaboración con Salesforce para mejorar los ecosistemas de inteligencia artificial y datos.
  • Las acciones de Nordson caen debido a una débil previsión de ventas: Las acciones de Nordson cayeron más del 9%, liderando las caídas en el S&P 500. La compañía informó ventas del segundo trimestre de $650.6 millones, por debajo de la estimación consensuada de $661.4 millones, y proporcionó una previsión de ventas para el tercer trimestre de $645 millones-$670 millones, muy por debajo del consenso de $705.3 millones.
  • Keysight Technologies cae por pronóstico de EPS: Las acciones de Keysight Technologies cayeron más del 8% después de prever un EPS ajustado para el tercer trimestre de $1.30-$1.36, por debajo del estimado consensuado de $1.45.
  • Walgreens Declina el Cierre de Tiendas: Las acciones de Walgreens cayeron más del 6%, liderando las pérdidas en el Nasdaq 100, tras un artículo del Wall Street Journal que detallaba el impacto del «apocalipsis minorista» en las cadenas de farmacias nacionales, con Walgreens cerrando cientos de tiendas.
  • Las acciones de Palo Alto Networks cayeron tras las previsiones de facturación: Las acciones de Palo Alto Networks cayeron más del 3% después de que la compañía pronosticara una facturación de $3.43 mil millones a $3.48 mil millones para el cuarto trimestre, con el punto medio por debajo del consenso de $3.47 mil millones. Esta caída también afectó a otras acciones de ciberseguridad, con Fortinet y Zscaler cerrando con bajas de más del 1%.
  • Urban Outfitters se dispara por ganancias fuertes: Las acciones del minorista de ropa subieron casi un 8% después de superar las estimaciones en sus resultados del primer trimestre, reportando ganancias ajustadas de 69 centavos por acción sobre ingresos de $1.200 millones, superando el consenso de 52 centavos por acción sobre ingresos de $1.180 millones.
  • Viasat se desploma por pérdida mayor: Las acciones de Viasat cayeron casi un 13% después de reportar una pérdida fiscal del cuarto trimestre de 80 centavos por acción, peor que la pérdida esperada de 63 centavos por acción. Sin embargo, los ingresos de la compañía de $1.15 mil millones superaron las expectativas de $1.09 mil millones.
  • Las acciones de Haemonetics caen tras la oferta de notas: Las acciones de Haemonetics cayeron un 8% tras el anuncio de una propuesta de oferta privada de notas senior convertibles por valor de $525 millones, con vencimiento en 2029.
  • Toll Brothers sube por sólidos resultados: Las acciones del constructor de viviendas aumentaron más del 1%, reportando ganancias del segundo trimestre fiscal de $4.55 por acción sobre ingresos de $2.65 mil millones, superando las estimaciones de consenso de $4.14 por acción y $2.53 mil millones en ingresos.
  • Deslizamiento de acciones de XP por ingresos perdidos: Las acciones de XP bajaron un 4% después de informar que los ingresos netos del primer trimestre estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas del consenso. Los flujos netos totales también fueron ligeramente inferiores a los del año anterior.
  • Modine Manufacturing cae por debajo de las expectativas de ingresos: Las acciones de Modine cayeron casi un 8%, con ingresos del cuarto trimestre fiscal de $603.5 millones, frente a los $605.4 millones esperados por los analistas.

A medida que el mercado cierra en una nota alta con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando nuevos máximos históricos, impulsados ​​por el entusiasmo en torno a Nvidia y la inteligencia artificial, los inversionistas se mantienen cautelosamente optimistas. A pesar de los cambios sectoriales y las señales económicas mixtas, el rally tecnológico continúa elevando el sentimiento general del mercado. Mientras que los mercados europeos mostraron una reversión del impulso positivo y los mercados asiáticos experimentaron una caída liderada por el Hang Seng de Hong Kong, la resistencia de los principales índices de EE.UU. muestra cierta confianza general en el potencial de crecimiento del sector tecnológico. Con los próximos comentarios de la Reserva Federal y el informe de ganancias de Nvidia en el horizonte, los participantes del mercado están preparados para una posible volatilidad, equilibrando el optimismo con una aguda conciencia de las incertidumbres económicas subyacentes.