El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan nuevos máximos mientras los inversionistas anticipan datos clave de inflación y reportes de ganancias

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos el lunes, reflejando una fuerte confianza de los inversionistas antes de los datos cruciales sobre la inflación y la publicación de informes de ganancias del segundo trimestre de importantes empresas financieras y de consumo. El índice de mercado general mostró ganancias modestas, mientras que el avance del Nasdaq fue impulsado por el optimismo en torno a posibles recortes de tasas de interés de la Reserva Federal en medio de señales de disminución de la inflación. A pesar de un ligero descenso en el Promedio Industrial Dow Jones, el sentimiento general del mercado permaneció positivo, subrayado por las expectativas de que los próximos datos económicos y anuncios de ganancias proporcionen más información sobre la sostenibilidad del repunte del mercado de este año.

Puntos Clave:

• El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan máximos históricos: El S&P 500 cerró con una subida del 0,1% a 5,572.85, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,28% a 18,403.74. Esto marca nuevos máximos históricos para ambos índices, impulsados por la esperanza de posibles recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal y un sólido crecimiento económico.
• El Dow Jones baja ligeramente: El promedio industrial Dow Jones terminó el día 31 puntos por debajo, o 0.08%, en 39,344.79. A pesar de este pequeño descenso, el índice ha mostrado en general resiliencia en medio de un optimismo más amplio del mercado.
• Los mercados europeos cierran mixtos tras resultados electorales en Francia: el índice paneuropeo STOXX 600 se mantuvo plano, con el FTSE 100 del Reino Unido bajando un 0,1% y el DAX de Alemania también permaneciendo sin cambios. El CAC 40 en Francia cayó un 0,6% después de un día de negociación volátil debido a la inesperada victoria en las elecciones parlamentarias de la izquierda. La victoria del Frente Popular Nuevo generó preocupaciones sobre los planes de gasto y tributación fiscalmente agresivos de la coalición, que podrían llevar a una parálisis política.
• Mercados asiáticos mayormente a la baja: el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.32% a 40,780.7, y el Topix disminuyó un 0.57% mientras los salarios reales cayeron por 26º mes consecutivo, a pesar de que los salarios nominales aumentaron un 1.9% a 297,151 yenes ($1,850), marcando el aumento salarial más rápido en 11 meses. El Kospi de Corea del Sur disminuyó un 0.16%, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización subió un 1.39%. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.68%, y el CSI300 de la China continental bajó un 0.85% para cerrar en 3,401.76, marcando su quinto día consecutivo de pérdidas y su nivel más bajo desde febrero. El S&P/ASX 200 de Australia finalizó un 0.76% a la baja en 7,763.2, marcando su segundo día consecutivo de pérdidas.
• El rendimiento del Tesoro a 10 años de EE.UU. se mantiene estable: el rendimiento del Tesoro a 10 años cambió poco, situándose en 4.273%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó en 3.2 puntos básicos, hasta 4.629%. Los inversionistas están pendientes de datos clave de inflación que se publicarán a finales de esta semana.
• Impacto en el mercado de ventas de Bitcoin en Alemania: Alemania vendió 2,739 bitcoins, con un valor de $155 millones, lo que contribuyó a una significativa liquidación en el mercado de criptomonedas. El precio de Bitcoin cayó por debajo de $55,000, su nivel más bajo desde febrero de 2024.
• Precios del Petróleo Crudo Caen: Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 1%, con el contrato de West Texas Intermediate para agosto cerrando en $82.33 por barril y el contrato de Brent para septiembre en $85.75 por barril. Esta disminución se atribuye al impacto de la Tormenta Tropical Beryl en la refinación y producción de la Costa del Golfo.

FX Hoy:

• El precio del oro se desploma mientras los rendimientos de EE.UU. caen: El precio de XAU/USD cayó de $2,392 a $2,357, abriendo la puerta a la consolidación. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está desacelerándose hacia la línea neutral de 50, lo que indica una disminución del impulso comprador. Si XAU/USD cae por debajo de $2,350, nuevas caídas podrían apuntar a $2,300. Si este soporte falla, las siguientes zonas de demanda son $2,277 y $2,222. Por otro lado, si los precios del oro suben por encima de $2,400, la próxima resistencia se encuentra en $2,450, antes de la marca de $2,500.
• EUR/USD recorta ganancias y rompe racha ganadora de siete días: EUR/USD cayó el lunes después de que la victoria del gobierno minoritario de coalición en Francia evitara que un partido de extrema derecha financieramente desastroso tomara el liderazgo, pero la victoria no fue decisiva, lo que llevó a un estancamiento político. EUR/USD tuvo dificultades para superar el nivel de 1.0840, con los alcistas perdiendo fuerza a medida que la media móvil exponencial (EMA) de 200 horas subió a 1.0780, proporcionando un piso para la acción del precio intradía.
• GBP/USD cae de breves picos: GBP/USD probó brevemente un nuevo máximo de cuatro semanas el lunes, cruzando por encima de 1.2840 antes de que los flujos del mercado en general arrastraran al par de vuelta a las ofertas de apertura de la semana justo por encima de 1.2800. El par se recuperó hacia 1.2600 pero no logró superar el pico de junio en 1.2860. GBP/USD se mantiene por encima del EMA de 200 horas en 1.2735, con velas diarias alcistas que muestran un potencial para un giro bajista dentro de una zona de alta oferta por encima de 1.2800. La acción del precio se ha mantenido al norte del EMA de 200 días en 1.2609.

• Análisis del precio del NZD/USD: Los bajistas prueban el soporte crítico del SMA de 20 días: El NZD/USD perdió un 0.30% a 0.6125 el lunes, borrando sus ganancias diarias pero defendiendo con éxito su posición por encima del nivel de soporte del Promedio Móvil Simple (SMA) de 20 días en 0.6120. La resistencia inmediata se encuentra en 0.6170, seguida por 0.6200. Una ruptura firme por encima de estos niveles confirmaría el reciente impulso alcista. El soporte inmediato está cerca del SMA de 20 días en 0.6120, con un soporte más fuerte en 0.6070.
• USD/JPY lucha en resistencia clave: USD/JPY se consolidó por debajo de la cifra psicológica de 161.00 mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. bajaron y el dólar se debilitó. Se espera que el par se consolide dentro del rango de 160.00-162.00, con el RSI plano en territorio alcista. Si los compradores recuperan el nivel de 161.00, el par podría moverse hacia 161.95 y luego 164.87. Por el contrario, una caída por debajo de 160.22 traería soporte en 159.68, con más pruebas en 158.25 y 156.91.
• AUD/NZD ve un ligero incremento antes de la decisión del RBNZ: AUD/NZD abrió la semana ligeramente más alto, alrededor de 1.0990. El par mantiene una postura alcista, aunque las condiciones cercanas a sobrecompra ameritan precaución. El RSI está cerca de 70, y el MACD muestra barras verdes en aumento. Los niveles de soporte se encuentran en 1.0950, 1.0930 y 1.0900. Los compradores están fijando el próximo objetivo de resistencia en 1.1000. Una corrección podría estar en el horizonte, pero mientras el AUD/NZD se mantenga por encima de las SMAs de 20, 100 y 200 días, la perspectiva sigue siendo favorable.

Movimientos del Mercado:

• Paramount Global cae tras el anuncio de la fusión: Las acciones de Paramount Global cayeron un 5.3% después de anunciar una fusión de $8 mil millones con Skydance Media. Skydance y sus patrocinadores financieros invertirán fuertemente en Paramount y adquirirán National Amusements, el accionista mayoritario de Paramount, lo que provocará una significativa reorganización en el sector de medios y entretenimiento.
• Morphic Holding se dispara con noticias de adquisición: Las acciones de Morphic Holding se dispararon un 75% tras el anuncio de su adquisición por parte de Eli Lilly por $3.2 mil millones. Este acuerdo le da a Eli Lilly acceso al portafolio de tratamientos en desarrollo de Morphic, incluidos aquellos para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las acciones de Eli Lilly también subieron un 0.4% tras la noticia.
• Ideaya Biosciences se dispara por resultados positivos en ensayos: Las acciones de Ideaya Biosciences subieron un 15,3% tras el anuncio de resultados positivos en la fase 2 de su tratamiento contra el cáncer. La dosis de expansión de la monoterapia se está desarrollando para pacientes con cáncer urotelial y de pulmón no microcítico, lo cual indica un fuerte potencial futuro para la cartera de oncología de la compañía.
• Las acciones de SolarEdge suben: Especificamente un 9.3% después de que Bank of America mejorara la calificación de la acción de «desempeño inferior» a «neutral», citando un punto de entrada atractivo. La firma señaló que está esperando un «camino más tangible para la recuperación del margen y el flujo de caja», pero ve un potencial al alza en las condiciones actuales del mercado.
• Corning aumenta orientación, acciones suben: Las acciones de Corning aumentaron un 12% después de que la compañía elevó su guía de ventas principales del segundo trimestre de $3.4 mil millones a $3.6 mil millones. La compañía también espera que sus ganancias principales por acción estén en el extremo superior o ligeramente por encima del rango de orientación de 42 centavos a 46 centavos, destacando un sólido desempeño operativo.
• ServiceNow cae tras una degradación: Las acciones de ServiceNow cayeron un 5% después de que Guggenheim degradara las acciones a una calificación de venta, expresando dudas sobre las expectativas de un aumento en su negocio de inteligencia artificial en la segunda mitad del año. La degradación refleja preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa en el sector de IA.
• Las acciones de Columbia Sportswear suben tras una mejora: Las acciones de Columbia Sportswear ganaron un 4.5% después de que Stifel mejorara la calificación de la acción de mantener a comprar. La firma destacó un potencial positivo de inflexión en los ingresos a medida que tendencias como la participación en actividades al aire libre y el enfoque en la salud y el bienestar crecen, lo cual indica una fuerte demanda futura para los productos de Columbia.
• Gilead Sciences subió: Las Acciones Aumentan: Las acciones de Gilead Sciences subieron un 1.3% después de que Raymond James mejorara la calificación de la compañía de desempeño del mercado a rendimiento superior. La mejora se basó en la sólida cartera de medicamentos de la empresa biotecnológica y su potencial de crecimiento a lo largo de varios años, fortaleciendo así la confianza de los inversionistas en los futuros prospectos de Gilead.

A medida que el mercado espera con ansias los datos clave sobre la inflación y los informes de ganancias de las principales empresas financieras y de consumo, los máximos históricos en el S&P 500 y Nasdaq reflejan un sentimiento ligeramente esperanzador entre los inversionistas. A pesar de caídas menores en el Dow Jones y rendimientos mixtos en los mercados europeos y asiáticos, la perspectiva general sigue siendo positiva, impulsada por la posibilidad de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y un sólido crecimiento económico. Las fluctuaciones en los mercados de divisas y materias primas, junto con movimientos corporativos significativos, destacan la naturaleza dinámica del panorama financiero actual. Los inversionistas están observando de cerca otros indicadores económicos y resultados de ganancias corporativas para decidir la sostenibilidad del reciente repunte del mercado y navegar por los desafíos y oportunidades que se avecinan.