El S&P 500 y el Dow rompen importantes hitos cuando el recorte de tasas de la Fed impulsa el rally.

Los mercados de EE. UU. vivieron un día histórico, con el S&P 500 superando los 5,700 puntos y el Dow Jones rompiendo la barrera de los 42,000 por primera vez. El recorte decisivo de la tasa de interés en 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal impulsó un amplio rally en el mercado, con los inversores adoptando una actitud de toma de riesgos. Las acciones tecnológicas estuvieron a la vanguardia, beneficiándose de los menores costos de financiamiento y del optimismo en torno al crecimiento económico futuro. Los sólidos datos del mercado laboral también aumentaron la confianza del mercado, reforzando la creencia de que las acciones de la Reserva Federal podrían ayudar a orientar la economía hacia un aterrizaje suave.

Puntos Clave:

• El Dow supera los 42,000 por primera vez: El Promedio Industrial Dow Jones aumentó 522.09 puntos, o un 1.26%, para cerrar en un récord de 42,025.19, superando por primera vez en la historia el nivel de 42,000. El repunte fue impulsado por el optimismo en torno al sorpresivo recorte de tasas de la Reserva Federal y los datos positivos del mercado laboral, lo que ayudó a mejorar el sentimiento de los inversores.
• El S&P 500 Rompe Nuevos Terrenos Por Encima de 5,700: El S&P 500 saltó un 1,7%, cerrando en 5,713.64, marcando la primera vez que el índice ha superado la marca de 5,700. Este aumento fue impulsado por fuertes desempeños en las acciones tecnológicas y financieras, con compañías como Nvidia y JPMorgan Chase beneficiándose del recorte de tasas de la Fed, que se espera estimule el crecimiento en sectores sensibles a los intereses.
• El Nasdaq se dispara y gana más del 2.5%: El Nasdaq Composite subió un 2.51% para cerrar el día en 18,013.98, con las acciones tecnológicas liderando el repunte. Nvidia subió casi un 4%, AMD saltó casi un 6%, y Meta Platforms añadió un 3.9%. Los inversores acudieron en masa a las acciones de crecimiento, ya que la decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas en 50 puntos básicos reavivó el sentimiento de tomar riesgos.
• Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo caen drásticamente: Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron en 12,000, llegando a 219,000, significativamente por debajo de las previsiones. Esta fuerte disminución en las solicitudes sugiere una resiliencia en el mercado laboral a pesar de las preocupaciones sobre una desaceleración económica. Los inversores tomaron esto como una señal positiva de que la economía podría estar encaminándose hacia un aterrizaje suave, especialmente a la luz de la decisión de la Reserva Federal de flexibilizar la política monetaria.
• Las bolsas europeas se disparan tras las medidas de la Fed y del Banco de Inglaterra: Los mercados europeos registraron sólidas ganancias, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 1,36% y todos los índices regionales principales cerrando al alza. El FTSE 100 subió un 0,91% hasta los 8.328,72, el CAC 40 se disparó un 2,29%, y el DAX de Alemania añadió un 1,55%. El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés clave en un 5%, adoptando un enfoque cauteloso a pesar de las crecientes expectativas de más recortes de tasas para finales de este año. El banco central señaló que está preparado para relajar gradualmente la política a medida que las presiones inflacionarias comiencen a disminuir.
• El mercado inmobiliario de EE. UU. enfrenta dificultades mientras las ventas alcanzan el nivel más bajo en 10 meses: Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. cayeron un 2.5% en agosto, alcanzando una tasa anualizada de 3.86 millones, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. El aumento de los precios de las viviendas y las tasas hipotecarias han afectado la asequibilidad, especialmente para los compradores primerizos. Sin embargo, la reciente disminución de las tasas hipotecarias tras la reducción de tasas de la Fed podría ayudar a revitalizar la demanda en el mercado inmobiliario, que ha luchado con un inventario bajo y costos altos.
• Los precios del petróleo se recuperan por el recorte de la Fed y las tensiones geopolíticas: los precios del crudo West Texas Intermediate subieron un 1,61%, cerrando a $72,05 por barril, mientras que el crudo Brent ganó un 1,56%, estableciéndose en $74,80. Los mercados de petróleo encontraron apoyo tras el recorte de tasas de la Fed, que se espera que impulse la actividad económica y la demanda de energía. Además, el aumento de las tensiones entre Israel y Hezbolá en el Medio Oriente añadió presión alcista a los precios del petróleo, apoyando aún más el repunte.
• Los rendimientos del Tesoro suben debido a menores temores de recesión: los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron mientras los inversores interpretaron el recorte de tasas de la Fed como una señal positiva para la estabilidad económica. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió casi 4 puntos básicos hasta el 3,726%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años disminuyó ligeramente al 3,594%. El aumento de los rendimientos refleja una creciente confianza en que las acciones de la Fed pueden evitar una recesión y proporcionar un aterrizaje económico más suave.

FX Hoy:

• El EUR/USD sube ante el optimismo por el recorte de tasas de la Fed: El par EUR/USD subió el jueves, cerrando en 1.1162 mientras los operadores analizaban el impacto del recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Reserva Federal. El par se mantuvo por encima de niveles clave de soporte, con compradores interviniendo alrededor del SMA de 50 períodos cerca de 1.1082, mientras que la resistencia inmediata se observa alrededor de 1.1160. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par a probar la región de 1.1200 a corto plazo. A la baja, si el par retrocede por debajo de 1.1080, podrían esperarse más pérdidas hacia 1.1055, señalando un posible cambio en el impulso.
• GBP/USD se recupera después de la decisión cautelosa del BoE: GBP/USD se disparó, cerrando en 1.3280 después de que el Banco de Inglaterra mantuviera las tasas estables en el 5%. El par se benefició de un sentimiento de riesgo, impulsado tanto por la postura cautelosa del BoE como por el recorte de tasas mayor de lo esperado por parte de la Fed. El par encontró un sólido soporte cerca del SMA de 50 periodos en 1.3142, con una resistencia al alza vista alrededor de la barrera psicológica de 1.3300. Si GBP/USD rompe al alza, el próximo objetivo podría ser 1.3350. Sin embargo, si no logra superar esta resistencia, podría resultar en un retroceso hacia 1.3142, con el SMA de 100 periodos en 1.3147 proporcionando soporte adicional a la baja.
• El AUD/USD se detiene mientras la resistencia limita las ganancias: El AUD/USD tuvo un movimiento limitado el jueves, cerrando en 0.6814 después de una fuerte recuperación desde mínimos recientes. El par enfrenta una resistencia considerable alrededor de 0.6820, y se necesita una ruptura por encima de este nivel para confirmar mayores ganancias. Los niveles de soporte permanecen intactos cerca del SMA de 50 periodos en 0.6733, mientras que el SMA de 200 periodos en 0.6693 proporciona protección adicional a la baja. Un movimiento por encima de 0.6820 podría abrir la puerta a mayores ganancias, apuntando a 0.6850, pero el fracaso en romper al alza podría resultar en un retroceso hacia las zonas de soporte clave.
• El oro mantiene su soporte después de un breve repunte, apunta a $2,600: Los precios del oro retrocedieron ligeramente, cotizando a $2,587.05 después de probar brevemente la resistencia cerca de $2,590. A pesar del retroceso, el metal precioso sigue bien apoyado por la SMA de 50 períodos en $2,552.83, lo que sugiere que la tendencia alcista general sigue intacta. Se espera que los compradores reingresen al mercado cerca de este nivel de soporte, con cualquier ruptura por encima de $2,590 potencialmente impulsando al oro hacia la barrera psicológica de $2,600. Sin embargo, si se produce una toma de ganancias, el siguiente nivel clave de soporte se encuentra en la SMA de 100 períodos en $2,528.37.

Movimientos de Mercado:

• Tesla se dispara en el rally tecnológico tras el recorte de tasas de la Fed: las acciones de Tesla subieron más del 7% el jueves, beneficiándose del aumento general en el sector tecnológico impulsado por el recorte de 50 puntos básicos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El aumento en las acciones de Tesla contribuyó al sólido desempeño del Nasdaq, con el índice cerrando con una subida del 2.51% en 18,013.98.
• Nvidia sube casi un 4% mientras la reducción de tasas impulsa el sentimiento de riesgo: Las acciones de Nvidia aumentaron un 3.9% debido a que la decisión de la Fed de reducir las tasas de interés fomentó la confianza de los inversores en las acciones tecnológicas de alto crecimiento. La empresa experimentó importantes entradas de capital a medida que los comerciantes regresaban al sector de semiconductores, ayudando a elevar el Nasdaq a un nuevo máximo histórico. De manera similar, AMD subió casi un 6%, destacando aún más el entusiasmo de los inversores por la tecnología tras la reducción de tasas.
• Meta Platforms gana impulso con la reducción de tasas: Meta Platforms avanzó un 3.9% el jueves, tras la agresiva reducción de tasas por parte de la Fed. La acción experimentó una fuerte actividad de compra, ya que las tasas de interés más bajas hicieron que las empresas tecnológicas de alto crecimiento fueran más atractivas para los inversionistas. Las ganancias de Meta ayudaron a impulsar el Nasdaq Composite un 2.51%, ya que las acciones tecnológicas en general se beneficiaron de la política monetaria más acomodaticia.
• JPMorgan Chase sube mientras los financieros se benefician del recorte de tasas de la Fed: Las acciones de JPMorgan Chase subieron un 1,4% el jueves, con las acciones financieras entre los beneficiarios del recorte de tasas de la Fed. Los inversores acudieron en masa al sector, ya que se espera que los menores costos de endeudamiento estimulen el crecimiento económico, proporcionando un impulso a los bancos y otras instituciones financieras.
• Alibaba sube casi un 5% impulsado por innovaciones en IA y el repunte tecnológico: Las acciones de Alibaba subieron un 4.9% tras el lanzamiento de más de 100 nuevos modelos de inteligencia artificial de código abierto, señalando su intención de competir con rivales nacionales. El anuncio de la firma llega en un momento en que las acciones tecnológicas de todo el mundo se dispararon en respuesta a la agresiva reducción de tasas de la Fed, con Alibaba entre los principales beneficiarios.
• Edgewise Therapeutics se dispara tras resultados positivos en ensayos: Edgewise Therapeutics vio cómo sus acciones se dispararon un 54% después de anunciar datos positivos de sus ensayos principales para el tratamiento de enfermedades cardíacas. Los resultados prometedores impulsaron una gran afluencia de interés por parte de los inversores, posicionando a la empresa biofarmacéutica para un crecimiento futuro.
• Mobileye se dispara mientras Intel confirma la retención de su participación: Las acciones de Mobileye subieron un 15% el jueves después de que Intel anunciara que no tenía planes de deshacerse de su participación mayoritaria en la empresa. La noticia tranquilizó a los inversores y desencadenó una fuerte recuperación en las acciones de Mobileye, elevando aún más el sentimiento en el sector tecnológico.
• Darden Restaurants sube a pesar de no alcanzar las previsiones de ingresos: Darden Restaurants ganó un 8,2% después de anunciar una colaboración multianual con Uber para la entrega bajo demanda, que comenzará a finales de este año. Esta noticia ayudó a compensar los ingresos y beneficios más bajos de lo esperado en el último informe trimestral de la empresa. Las acciones de Uber también subieron más del 2%, reflejando el optimismo en torno a la asociación.

Al cierre de los mercados el jueves, el optimismo de los inversores se disparó tras el inesperado recorte de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, lo que llevó al Dow Jones a un cierre histórico por encima de los 42,000 y al S&P 500 a superar los 5,700 por primera vez. Las acciones tecnológicas lideraron el repunte, con grandes empresas como Nvidia, AMD y Meta Platforms registrando ganancias significativas. Los mercados europeos también se beneficiaron de las decisiones de los bancos centrales, con el Banco de Inglaterra manteniendo las tasas estables y señalando futuros recortes, mientras que los mercados asiáticos se recuperaron con el Nikkei de Japón registrando fuertes ganancias. El mercado de la vivienda mostró una debilidad continua con una caída en las ventas de viviendas existentes en EE.UU., pero los precios del petróleo se recuperaron, apoyados por las tensiones en el Medio Oriente y la caída de las reservas en EE.UU. Con el recorte de tasas de la Fed en el centro de atención, los inversores están observando de cerca cómo la política monetaria más suave influirá en las futuras direcciones del mercado y el crecimiento económico.