El S&P 500 sube por segundo día mientras las acciones tecnológicas se recuperan en medio de la cautela de los inversores.

Los mercados de EE. UU. experimentaron una sesión mixta el martes, con el S&P 500 extendiendo sus ganancias por segundo día consecutivo mientras las acciones tecnológicas se recuperaban. El optimismo en empresas como Nvidia ayudó a elevar el ánimo, pero persistía la cautela mientras los inversores se preparaban para los importantes informes económicos que se publicarán más tarde esta semana. El Nasdaq se benefició del repunte tecnológico, mientras que el Dow quedó rezagado, arrastrado por las acciones financieras, en particular JPMorgan. Mientras tanto, los mercados europeos enfrentaron presión del sector automotriz, mientras que los mercados asiáticos mostraron resultados mixtos, con los datos comerciales de China superando las expectativas. Ahora, los inversores esperan los datos de inflación de EE. UU. que podrían influir significativamente en el sentimiento del mercado.

Puntos Clave:

• Ganancias del S&P 500 por Segundo Día Consecutivo: El S&P 500 subió un 0.45%, cerrando en 5,495.52, lo que marca su segundo día consecutivo de ganancias. Los inversores mostraron optimismo en las acciones tecnológicas, pero se mantuvieron cautelosos en general debido a la incertidumbre económica. Nvidia lideró las ganancias con un aumento del 1.5%, mientras que AMD y Microsoft también contribuyeron al desempeño positivo del índice.
• El Nasdaq impulsado por el repunte tecnológico: El Nasdaq Composite subió un 0,84%, cerrando en 17,025.88. Las acciones tecnológicas, que han enfrentado desafíos recientes, experimentaron un resurgimiento, con las ganancias de Nvidia impulsando al alza el índice compuesto por tecnología. Sin embargo, los inversores se mantienen cautelosos respecto a las perspectivas económicas generales, especialmente en el sector tecnológico.
• El Dow Jones cae arrastrado por JPMorgan: El promedio industrial Dow Jones bajó 92.63 puntos, o un 0.23%, cerrando en 40,736.96. Las acciones de JPMorgan cayeron más del 5% después de que el banco proporcionara comentarios cautelosos sobre sus futuros ingresos netos por intereses, lo que lo convirtió en el mayor declinador del Dow.
• Los mercados europeos luchan mientras las acciones de automóviles caen: Los mercados europeos cerraron a la baja, con el Stoxx 600 cayendo un 0,5% mientras las acciones de automóviles bajaban un 3,8%. Las acciones de BMW se desplomaron un 11% después de que la compañía redujera su guía de margen de ganancias para 2024, debido en gran parte a problemas con los sistemas de frenos de Continental. Las acciones de Continental también se vieron afectadas, cayendo más del 10%. El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,78% a 8.205,98, revirtiendo las ganancias de principios de semana. El CAC 40 de Francia también bajó un 0,2% a 7.408, ya que los inversores adoptaron un enfoque cauteloso antes de los datos clave de inflación de EE. UU.
• Los mercados de Asia-Pacífico estuvieron mixtos mientras los datos comerciales de China sorprenden: las exportaciones de China aumentaron un 8,7% interanual en agosto, superando las expectativas, mientras que las importaciones subieron un 0,5%. Sin embargo, los mercados de Asia-Pacífico registraron resultados mixtos. El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,3% hasta los 8,011.9. El Nikkei 225 de Japón bajó un 0,16% hasta los 36,159.16, lastrado por una pérdida del 2,06% en el sector de la salud. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0,49% hasta los 2,523.43, y el Kosdaq bajó un 1,16% hasta los 706.2. Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,37%, con Alibaba ganando más del 4% después de ser añadido al esquema de inversión transfronteriza Stock Connect.
• Los precios del petróleo alcanzan los niveles más bajos desde diciembre de 2021: Los precios del petróleo cayeron a sus niveles más bajos en casi tres años, ya que las preocupaciones sobre la demanda afectaron al mercado. Los futuros del crudo West Texas Intermediate descendieron un 3.55% para situarse en $66.28 por barril, mientras que el crudo Brent bajó un 3.03% para situarse en $69.66 por barril. Esta caída fue provocada por la decisión de la OPEP de reducir su pronóstico de demanda por segunda vez en dos meses, junto con preocupaciones sobre el debilitamiento de las condiciones económicas en China, uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo.
• Los Rendimientos del Tesoro Bajan Mientras los Inversores Esperan Datos de Inflación: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron mientras los inversores aguardaban informes clave de inflación que se publicarán más tarde en la semana. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos al 3.648%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años bajó 6 puntos básicos al 3.607%. Los operadores están enfocados en los próximos informes del índice de precios al consumidor (IPC) y del índice de precios al productor (IPP), que se espera proporcionen más información sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés.
• La inflación en Alemania cae, el crecimiento salarial en el Reino Unido se enfría: La inflación en Alemania cayó al 2.0% en agosto, el nivel más bajo en más de tres años, impulsada por una caída del 5.1% interanual en los precios de la energía. Mientras tanto, en el Reino Unido, las ganancias semanales promedio (excluyendo bonos) crecieron un 5.1% en los tres meses hasta julio, marcando la tasa más baja en más de dos años. El enfriamiento del crecimiento salarial, junto con la disminución de la inflación en Alemania, respalda las expectativas de recortes en las tasas de interés tanto del Banco Central Europeo como del Banco de Inglaterra, mientras los responsables de la política monetaria buscan gestionar la desaceleración económica en toda Europa.

FX Hoy:

• El par EUR/USD cae a medida que aumenta la demanda del dólar: El par EUR/USD extendió sus pérdidas el martes, cerrando a la baja en 1.1024, ya que el dólar estadounidense ganó fuerza antes de los datos clave de inflación. El par sigue bajo presión cerca de la zona de soporte de 1.1015, y una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a una prueba de niveles más bajos en las próximas sesiones. Los traders se están enfocando cada vez más en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., que podría generar una mayor volatilidad. Al alza, la resistencia inmediata se sitúa en 1.1155, seguida del máximo de agosto de 1.1201, que el par necesitaría superar para recuperar el impulso alcista.
• GBP/USD pierde impulso tras un breve repunte: El par GBP/USD perdió fuerza después de alcanzar un máximo intradía de 1.3107, retrocediendo para cerrar en 1.3085. Aunque un sólido informe de empleo del Reino Unido inicialmente proporcionó apoyo, la atención del mercado se ha trasladado a los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que podrían dictar el próximo movimiento del par. Si no logra mantenerse por encima de 1.3100, el par podría probar el soporte en 1.3044, con la marca psicológica de 1.3000 actuando como un nivel clave. Al alza, la resistencia se encuentra en 1.3143, y una ruptura sostenida por encima de este nivel podría indicar un movimiento hacia 1.3200 si los datos de EE. UU. decepcionan.
• USD/CHF se estabiliza en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro: USD/CHF se consolidó alrededor de 0.8465, encontrando soporte debido a que los crecientes rendimientos del Tesoro estadounidense ayudaron al dólar a recuperarse. El par sigue respaldado en 0.8466, donde convergen las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 períodos, y un movimiento sostenido por debajo de este nivel podría acelerar el impulso bajista, empujando al par hacia el nivel psicológico de 0.8400. Al alza, se observa resistencia en 0.8519 y 0.8532, que se alinean con el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la reciente tendencia bajista. Una ruptura por encima de estos niveles podría señalar el inicio de una recuperación más amplia.
• El AUD/USD cae mientras el dólar extiende sus ganancias: El AUD/USD continuó su trayectoria descendente, cerrando cerca de 0.6640 mientras el dólar estadounidense extendía sus ganancias. El par ha luchado por encontrar soporte, con la SMA de 200 períodos en 0.6640 ofreciendo la última línea de defensa antes de una posible caída hacia la marca de 0.6600. Si el par rompe por debajo de este nivel, una mayor presión bajista podría llevar al dólar australiano hasta 0.6560. En el lado alcista, se observa una resistencia inmediata en 0.6725, con una resistencia más fuerte en 0.6740, donde se encuentra la SMA de 100 períodos. Un movimiento por encima de estos niveles es necesario para cambiar la sentimiento a corto plazo.
• El oro se mantiene firme por encima de $2,510 mientras los mercados esperan los datos de inflación de EE. UU.: Los precios del oro se mantuvieron estables el martes, consolidándose por encima de $2,510 mientras los inversores adoptaban un enfoque cauteloso antes del informe del IPC de EE. UU. El metal precioso tuvo dificultades para subir más, pero logró mantener un sesgo neutral a alcista, ya que se comercia por encima de niveles clave de soporte. La resistencia inmediata se encuentra en $2,519.75, y una ruptura por encima abriría la puerta para una prueba de $2,531.60. A la baja, el soporte se observa en $2,507.60, y un fallo para mantener este nivel podría empujar al oro hacia $2,489.60. Es probable que los operadores se abstengan de tomar posiciones importantes hasta que surja más claridad de los próximos datos de inflación, lo que podría proporcionar una dirección más clara para el próximo movimiento del oro.

Movimientos de Mercado:

• JPMorgan cae por perspectiva cautelosa: Las acciones de JPMorgan cayeron un 5.3%, lo que la convierte en la mayor declinación en el Promedio Industrial Dow Jones. La caída siguió a la guía cautelosa de la compañía sobre el ingreso neto por intereses para 2025, lo que generó preocupaciones sobre la rentabilidad futura. La fuerte caída de la acción ejerció presión sobre el mercado en general, contribuyendo a la pérdida de 92.63 puntos del Dow en el día.
• Nvidia sube mientras se recuperan las acciones tecnológicas: Las acciones de Nvidia subieron un 1.5% el martes, ayudando a impulsar tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite. A pesar de las preocupaciones más amplias del mercado, las ganancias de Nvidia ayudaron a compensar las luchas recientes en el sector tecnológico, que ha estado bajo presión durante todo el trimestre. El aumento de la acción también apoyó la ganancia del 0.84% del Nasdaq, cerrando en 17,025.88.
• BMW cae tras advertencia de beneficios: Las acciones de BMW se desplomaron un 11% después de que la empresa redujera su orientación sobre el margen de beneficios para 2024. El fabricante de automóviles citó desafíos con su proveedor, Continental, y problemas continuos con los sistemas de frenos, lo que llevó a una fuerte venta masiva. La noticia también arrastró al sector automotriz europeo en general, que cayó un 3.8% en el día, contribuyendo a una disminución del 0.5% en el Stoxx 600.
• Alibaba Aumenta Tras Inclusión en Stock Connect: Las acciones de Alibaba subieron un 4% después de que el gigante tecnológico fuera añadido al esquema de inversión transfronteriza Stock Connect, lo que permite a los inversores de China continental comerciar con sus acciones que cotizan en Hong Kong. Esta noticia aumentó la confianza de los inversores, impulsando ganancias en el índice Hang Seng, que subió un 0.37% en la última hora de negociación.
• Continental se hunde debido a provisiones de garantía: Las acciones de Continental cayeron más de un 10% tras el anuncio de que la empresa tomaría una provisión de decenas de millones de euros relacionada con un problema de garantía en sus sistemas de frenos. Esta noticia agravó aún más los desafíos enfrentados por el sector automotriz europeo, que experimentó descensos generalizados, con Continental liderando las pérdidas.

Al cierre de los mercados el martes, el sentimiento inversor se mantuvo mixto, con las acciones tecnológicas ayudando a elevar el S&P 500 y el Nasdaq mientras el Dow Jones luchaba bajo el peso de la caída del 5% de JPMorgan. Los mercados europeos enfrentaron una presión significativa, particularmente por el sector automotriz, donde las fuertes pérdidas de BMW y Continental arrastraron al Stoxx 600 a la baja. En Asia, surgieron resultados mixtos mientras los inversores asimilaban los datos comerciales de China que superaron las expectativas, con la inclusión de Alibaba en el programa Stock Connect proporcionando un punto brillante para el mercado de Hong Kong. Mientras tanto, los precios del petróleo alcanzaron sus niveles más bajos desde diciembre de 2021 y los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos cayeron antes de informes cruciales sobre la inflación, dejando a los operadores cautelosos sobre los próximos pasos de la Reserva Federal. Todas las miradas están ahora puestas en los próximos datos del IPC de Estados Unidos, que se espera que definan la dirección del mercado en los próximos días.