El S&P 500 cerró a la baja el viernes, ya que los inversores tomaron un respiro después de una semana de ganancias récord impulsadas por el optimismo pro-empresarial y la flexibilización monetaria global. La toma de beneficios y el sentimiento de cautela antes de una semana ocupada de resultados corporativos y decisiones de la Reserva Federal provocaron una caída del 0,3% en el índice, con el Nasdaq y el Dow también cerrando en rojo. A pesar de las pérdidas del día, los mercados mantuvieron ganancias semanales consecutivas, reflejando un optimismo continuo sobre el crecimiento económico y la estabilidad bajo la nueva administración.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 retrocede desde máximos históricos: El S&P 500 cayó un 0,3% el viernes, cerrando en 6.101,24 después de alcanzar un récord intradiario más temprano en la sesión. El retroceso marcó el final de una racha de ganancias de cuatro días, ya que los inversores tomaron beneficios antes de una semana crucial que incluye resultados corporativos y la reunión de la Reserva Federal.
  • El Dow Jones baja 140 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 140.82 puntos, o un 0.3%, para cerrar en 44,424.25, terminando una semana fuerte de ganancias. El índice subió un 2.2% durante la semana. Aunque las pérdidas del viernes lastraron el índice, los inversores siguen siendo optimistas sobre el crecimiento futuro.
  • El Nasdaq cae mientras las acciones tecnológicas retroceden: El Nasdaq Composite cayó un 0.5% para terminar el día en 19,954.30. Las acciones tecnológicas de megacapitalización, que han impulsado recientes repuntes del mercado, enfrentaron toma de ganancias, con Nvidia cayendo más de un 3% y Tesla bajando más de un 1%. A pesar de las pérdidas del viernes, el Nasdaq registró una ganancia del 1.7% en la semana.
  • Los Mercados Europeos Terminan Ligeramente a la Baja en Medio de Datos Mixtos de PMI: El índice paneuropeo Stoxx 600 bajó un 0,05% el viernes pero logró una ganancia semanal del 1%, impulsado por sólidos resultados empresariales y optimismo sobre los desarrollos de políticas en EE. UU. El CAC 40 de Francia subió un 0,44% para cerrar la semana en territorio positivo, mientras que el DAX de Alemania y el FTSE 100 del Reino Unido cayeron un 0,08% y un 0,73%, respectivamente. Los datos de PMI mostraron señales mixtas para la economía de la Eurozona: el PMI de Manufactura de enero subió a 46,1 desde un esperado 45,6, mientras que el PMI de Servicios se situó en 51,4, en línea con las previsiones. En Francia, el PMI de Servicios cayó a 48,9, manteniéndose por debajo del umbral de 50 para el crecimiento, mientras que el PMI Compuesto de Alemania aumentó a 50,1, cruzando a territorio de expansión por primera vez en siete meses.
  • Mercados asiáticos mixtos mientras aumenta la inflación: Los mercados de Asia-Pacífico reflejaron el optimismo anterior de Wall Street pero mostraron resultados mixtos al final de la jornada del viernes. Los índices Nikkei 225 y Topix de Japón borraron ganancias anteriores para cerrar planos en 39,931.98 y 2,751.04, respectivamente, tras un aumento de la tasa de política del Banco de Japón al 0.5%, su nivel más alto desde 2008. El CSI 300 de China continental subió un 0.77% a 3,832.86, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se disparó un 1.67%. El S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0.36%, cerrando en 8,408.9, culminando una tercera semana consecutiva de ganancias.
  • Precios del Petróleo Caen Semanalmente: Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron marginalmente un 0.05% para cerrar en $74.66 por barril el viernes, mientras que el crudo Brent aumentó un 0.27% para cerrar en $78.50 por barril. A pesar del leve repunte, los precios del petróleo registraron pérdidas semanales del 4.13% para el WTI y del 2.83% para el Brent.
  • Rendimientos del Tesoro Poco Cambiados: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. mostraron un movimiento mínimo el viernes mientras los mercados asimilaban los comentarios del presidente Trump en el Foro Económico Mundial. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos hasta el 4.619%, mientras que el rendimiento a 2 años bajó por debajo del 4.266%. Los inversores permanecen cautelosos ante las señales clave de la Reserva Federal la próxima semana, con las tendencias de inflación y crecimiento monitorizadas de cerca para obtener una dirección adicional.

FX Hoy:

  • El EUR/USD sube en medio del impulso de recuperación: El EUR/USD avanzó a 1.0492 el viernes, subiendo un 0.74% en el día mientras el par extendía su rebote desde los recientes mínimos cercanos a 1.0300. A pesar de las ganancias, el euro permanece por debajo de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.0437, lo que indica un sentimiento bajista persistente. Se observa una resistencia inmediata en 1.0500, con una ruptura potencialmente apuntando a la SMA de 100 días en 1.0691. A la baja, el soporte se encuentra en 1.0450, seguido por el nivel psicológico de 1.0400. Los indicadores de impulso sugieren una mayor recuperación, con el RSI en tendencia alcista y el MACD mostrando señales de cruce alcista.
  • El GBP/USD sube debido a la debilidad del dólar: El GBP/USD subió a 1.2484, ganando un 1.07% el viernes ya que la amplia debilidad del dólar estadounidense apoyó al par. Al romper por encima de su media móvil de 50 días (SMA) en 1.2531, el GBP/USD marcó un cambio clave en el impulso después de semanas de consolidación cerca de 1.2300. La resistencia ahora se encuentra en 1.2500, con posibles ganancias adicionales que podrían apuntar a 1.2600, un nivel visto por última vez a mediados de noviembre de 2024. A la baja, el soporte se observa en 1.2450, seguido de 1.2400. El RSI ha entrado en territorio alcista, mientras que el MACD señala un fuerte impulso alcista, apoyando la trayectoria ascendente del par.
  • El USD/JPY se consolida mientras el BoJ mantiene una postura cautelosa: El USD/JPY cerró en 155.94, bajando un 0.06% el viernes, ya que el par se consolidó dentro de un rango estrecho tras el aumento de tasas de 25 puntos básicos del Banco de Japón a 0.5%. El par enfrentó resistencia en 156.50, un nivel probado por última vez en diciembre de 2024, con más alza apuntando a 157.50. A la baja, se observa soporte en 155.50, seguido por el SMA de 100 días en 151.41. El RSI está cerca de niveles medios, y el MACD refleja una tendencia plana, señalando indecisión en el mercado. El par se mantiene por encima de su SMA de 200 días en 152.80, manteniendo una tendencia alcista a largo plazo.
  • El dólar canadiense gana terreno debido al aumento de los precios del petróleo: El USD/CAD cayó un 0,29% para cerrar en 1,4338, ya que el dólar canadiense se fortaleció en medio de una ligera recuperación en los precios del petróleo. El par probó soporte cerca de la SMA de 50 días en 1,4236, con una resistencia inmediata en 1,4400. Una ruptura por encima de este nivel podría apuntar al reciente máximo de 1,4500. A la baja, el soporte se encuentra en 1,4300, seguido de 1,4250. Los indicadores de momentum sugieren un debilitamiento del sesgo alcista, con el RSI en tendencia bajista desde niveles de sobrecompra y el MACD mostrando señales de cruce bajista. Los participantes del mercado están monitoreando los datos de ventas minoristas en Canadá y los movimientos de los precios del petróleo para obtener más dirección.
  • El oro se acerca a un alto histórico mientras el dólar se debilita: Los precios del oro subieron un 0,58% a $2,770 el viernes, extendiendo las ganancias a medida que el dólar estadounidense se debilitaba. El metal precioso rompió el nivel de resistencia de $2,760, abriendo la puerta a posibles subidas adicionales. La resistencia ahora se encuentra en $2,780, con una posible ruptura apuntando al nivel psicológico de $2,800. A la baja, el soporte inmediato está en $2,750, seguido por el SMA de 50 días en $2,656. Los indicadores de impulso apoyan las ganancias continuas, con el RSI en territorio alcista y el MACD mostrando un fuerte impulso ascendente. La tendencia alcista a largo plazo del oro sigue intacta, impulsada por el SMA de 200 días en $2,520.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de Novo Nordisk suben por resultados positivos en ensayos: Las acciones de Novo Nordisk cotizadas en EE. UU. aumentaron más del 8% después de que el gigante farmacéutico reportara resultados prometedores en ensayos de primera etapa para su medicamento contra la obesidad amycretin.
  • Twilio se dispara tras previsión optimista: las acciones de Twilio se dispararon un 20% después de una perspectiva a largo plazo positiva presentada en el evento para inversionistas de la compañía el jueves. La empresa proyectó que su margen operativo ajustado podría alcanzar hasta el 22% para 2027.
  • Ericsson se desploma por no cumplir con las expectativas de ganancias: Las acciones de Ericsson que cotizan en Estados Unidos cayeron un 14% después de que la empresa no cumpliera con las expectativas de ganancias del cuarto trimestre. La compañía de telecomunicaciones reportó un EBITA ajustado de 10,25 mil millones de coronas suecas, quedando por debajo de la estimación consensuada de 10,69 mil millones de coronas suecas.
  • Texas Instruments cae debido a una débil guía: Texas Instruments bajó un 7.5% después de emitir una guía mediocre para sus próximos resultados. El gigante de los semiconductores proyectó ganancias por acción entre $0.94 y $1.16, por debajo de las estimaciones de los analistas de $1.17, según LSEG. El anuncio generó preocupaciones sobre una posible disminución de la demanda de chips en mercados clave.
  • CF Industries cae tras recorte: Las acciones de CF Industries cayeron un 7.5% tras un recorte de calificación por parte de JPMorgan de “neutral” a “infraponderar.” El banco citó riesgos de aumento en los precios del gas natural doméstico, un insumo clave para los fertilizantes nitrogenados, lo cual podría llevar a revisiones a la baja en las estimaciones de ganancias para 2025 y 2026.
  • NextEra Energy sube tras superar estimaciones de ganancias: Las acciones de NextEra Energy subieron un 5% después de que la compañía reportara ganancias ajustadas de $0.53 por acción en el cuarto trimestre, alineadas con las estimaciones de consenso de FactSet. La empresa de energía renovable también emitió una guía de ganancias ajustadas para el año completo que cumplió con las expectativas de los analistas, proporcionando tranquilidad sobre su trayectoria de crecimiento en el sector de energía limpia.
  • American Express se desliza ante una perspectiva de crecimiento más lento: American Express vio caer sus acciones en un 1% después de prever un crecimiento de ingresos más lento en 2025 en comparación con 2024. A pesar de esto, la compañía informó ingresos en el cuarto trimestre que superaron las expectativas y ganancias en línea con las estimaciones de los analistas. El mercado reaccionó con cautela, reflejando preocupaciones sobre el impulso futuro.
  • Aumentan las acciones de NextEra Energy tras superar ganancias: Las acciones de NextEra Energy subieron un 5% después de que la compañía reportara ganancias ajustadas del cuarto trimestre de $0.53 por acción, en línea con las estimaciones de consenso de FactSet.

Al concluir la semana, el S&P 500 retrocedió desde máximos históricos el viernes, poniendo fin a una racha ganadora de cuatro días, aunque asegurando una segunda semana consecutiva de ganancias. El Nasdaq y el Dow siguieron la misma tendencia, presionados por la toma de ganancias en sectores clave como la tecnología, a pesar de la confianza general de los inversores en políticas pro-empresariales y condiciones monetarias globales más relajadas. Los mercados europeos y asiáticos mostraron rendimientos variados, con datos económicos más sólidos de la Eurozona y optimismo de crecimiento en Asia equilibrando las preocupaciones sobre la inflación. Mientras tanto, el oro se acercó a niveles récord, impulsado por un dólar estadounidense más débil y la demanda de coberturas contra la inflación. Con los resultados corporativos, las decisiones de política de la Reserva Federal y datos económicos clave en el horizonte, los inversores se mantienen vigilantes sobre la dirección de los mercados en la próxima semana.