El S&P 500 registra su tercera pérdida consecutiva a medida que las preocupaciones por el crecimiento afectan a los mercados.

Los mercados de EE. UU. enfrentaron otro día desafiante el jueves, con preocupaciones sobre el crecimiento económico que pesaron mucho en el sentimiento de los inversores. El S&P 500 registró su tercer descenso consecutivo, mientras que el Dow cayó bruscamente, reflejando una creciente cautela antes de un informe crucial sobre el mercado laboral. A pesar del optimismo inicial, particularmente en el sector tecnológico, el ánimo se volvió cauteloso ya que los datos débiles de nóminas privadas alimentaron los temores de una desaceleración económica. Sin embargo, el Nasdaq logró avanzar, ayudado por un aumento en las acciones de Tesla tras la noticia del próximo lanzamiento del software de conducción totalmente autónoma de la compañía en Europa y China.

Puntos Clave:

• El S&P 500 registra su tercera pérdida consecutiva: El S&P 500 cayó un 0.3%, cerrando en 5,503.41, ya que la ansiedad de los inversores sobre la economía de EE. UU. sigue creciendo. Esto marca el tercer día consecutivo de pérdidas del índice, impulsadas por preocupaciones sobre el debilitamiento de los datos económicos y las futuras medidas políticas de la Reserva Federal.
• El Dow Jones baja 200 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 219.22 puntos, o un 0.54%, cerrando en 40,755.75. La caída resalta la incertidumbre entre los inversionistas, especialmente antes del próximo informe del mercado laboral, que podría afectar aún más el sentimiento del mercado.
• Aumentos del Nasdaq impulsados por el repunte de Tesla: El Nasdaq Composite subió un 0.25% para cerrar en 17,127.66, recuperándose de las ganancias anteriores del 1.2%. Las acciones de Tesla se dispararon tras el anuncio de la compañía de que su software de conducción autónoma total se lanzará en Europa y China el próximo año, lo que ayudó a contrarrestar las preocupaciones más amplias del mercado.
• Los datos del mercado laboral envían señales mixtas: Los datos de nóminas privadas de ADP mostraron una fuerte desaceleración en agosto, con 99,000 empleos añadidos, muy por debajo de las expectativas de 140,000. Esto marca el ritmo de contratación más lento desde 2021. Sin embargo, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo disminuyeron a 227,000, ligeramente por debajo de las previsiones, proporcionando cierta tranquilidad sobre la resistencia del mercado laboral.
• Los mercados europeos luchan en medio de preocupaciones económicas en EE. UU.: El Stoxx 600 cayó un 0,43%, marcando el cuarto día consecutivo de pérdidas. Las acciones de servicios públicos lograron subir un 1,66%, pero el sector de la salud cayó un 1,4%. El DAX de Alemania apenas avanzó, ganando un 0,02% ya que los pedidos de fábrica aumentaron un 2,9% en julio. El CAC 40 de Francia cayó un 0,9%, arrastrado por las caídas en las acciones de lujo, con Hermès, LVMH y Kering sufriendo pérdidas significativas. El FTSE 100 también bajó un 0,34%, cerrando a la baja por quinta sesión consecutiva mientras los comerciantes esperaban el informe de empleos de EE. UU. del viernes.
• Mercados asiáticos mixtos mientras los datos económicos alimentan la incertidumbre: El Nikkei 225 cayó un 1.05% a 36,657.09, con Japón liderando las pérdidas en la región Asia-Pacífico tras datos de crecimiento salarial más débiles de lo esperado. Los salarios reales en Japón aumentaron solo un 0.4% interanual, ofreciendo poco alivio a los inversores preocupados por posibles aumentos de tasas por parte del Banco de Japón. Mientras tanto, el CSI 300 de China subió un 0.17%, apoyado por el optimismo sobre posibles medidas políticas para aliviar la presión en el sector inmobiliario, mientras que el Hang Seng bajó un 0.24%. El Kospi de Corea del Sur perdió un 0.21%, y el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.4%, con el sentimiento del mercado permaneciendo mixto en toda la región.
• Los precios del petróleo caen mientras la OPEP+ retrasa el aumento de producción: El petróleo crudo estadounidense retrocedió ligeramente para cerrar cerca de $69 por barril, con el West Texas Intermediate situándose en $69.19. El crudo Brent también experimentó una caída marginal, cerrando en $72.69 por barril. La OPEP+ retrasó su aumento de producción planificado de 180,000 barriles por día, que estaba programado para octubre, lo que añade más incertidumbre a los mercados petroleros. Esto ocurre mientras los precios del petróleo han enfrentado presiones debido a preocupaciones más amplias sobre el panorama económico global y un posible desequilibrio entre oferta y demanda.
• Los rendimientos del Tesoro disminuyen antes de los datos clave de empleo en EE. UU.: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. bajaron mientras los inversores esperaban el próximo informe de nóminas no agrícolas. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó casi 4 puntos básicos a 3.731%, mientras que el rendimiento a 2 años bajó 2 puntos básicos a 3.75%. El informe de nóminas privadas más suave de lo esperado ha generado preocupaciones sobre la fortaleza de la economía estadounidense, con los inversores observando de cerca los datos del mercado laboral del viernes para obtener más información sobre la futura política de la Reserva Federal.

FX Hoy:

• EUR/USD se mantiene estable mientras los mercados esperan datos de empleo de EE.UU.: El par EUR/USD se mantuvo firme el jueves, cerrando en 1.1105 (0.2%) mientras los inversores esperaban el crítico informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes. El par fluctuó cerca del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 20 días en 1.1055, mientras que la perspectiva a largo plazo se mantuvo positiva, respaldada por los EMA de 50 y 200 días en 1.0970 y 1.0865, respectivamente. La resistencia al alza se encuentra en 1.1200 y el máximo de julio de 2023 de 1.1275, mientras que el nivel de soporte psicológico de 1.1000 podría amortiguar cualquier caída.
• GBP/USD se mantiene por encima de 1.3150 en medio de datos mixtos de EE. UU.: GBP/USD cotizó por encima del nivel de 1.3150 el jueves, ya que el par reaccionó a un conjunto mixto de datos económicos de EE.UU. Aunque las nóminas de ADP débiles pesaron inicialmente sobre el dólar estadounidense, las solicitudes de desempleo mejor de lo esperado y los datos del PMI de Servicios ISM ayudaron a limitar un mayor avance para la libra esterlina. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) subió por encima de 60, señalando un renovado interés comprador. Se observa una resistencia inmediata en 1.3200, con el siguiente objetivo en 1.3260. El soporte se sitúa en 1.3130, seguido de 1.3100 si la presión de venta se intensifica.
• USD/CHF Subdued Amid Swiss Unemployment Rise: El par USD/CHF se negoció cerca de 0.8440 el jueves, tras el aumento de la tasa de desempleo de Suiza al 2.4% en agosto, desde el 2.3% de los meses anteriores. El número de desempleados aumentó a 111,354, un máximo de seis meses. A pesar del aumento del desempleo, el Franco Suizo se mantuvo fuerte frente al Dólar estadounidense, que se mantuvo bajo presión. El par está probando actualmente el soporte clave en 0.8432, con objetivos a la baja adicionales en el nivel psicológico de 0.8400 y el mínimo de diciembre de 2023 de 0.8333. Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en 0.8540, seguida por 0.8600 y el máximo del 20 de agosto de 0.8632, con cualquier ruptura por encima de estos niveles potencialmente impulsando una mayor recuperación.
• AUD/USD sube mientras el dólar estadounidense se debilita por datos de empleo débiles: El par AUD/USD subió por encima de 0,6700, cerrando en 0,6738, ya que los datos de empleo más débiles en Estados Unidos presionaron al dólar estadounidense. El par se benefició del mejor sentimiento de riesgo y una postura hawkish por parte del Banco de la Reserva de Australia. Los próximos niveles de resistencia se encuentran en 0,6823, marcando el máximo de agosto, seguido por 0,6871. Se espera un soporte inmediato alrededor de 0,6685, con el Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días en 0,6615 proporcionando protección adicional a la baja.
• El Oro Aumenta en Medio de la Incertidumbre del Mercado: Los precios del oro se dispararon por encima de los $2,500 el jueves, cerrando en $2,516 después de alcanzar un máximo intradiario de $2,523. El metal precioso ganó un 0.80% ya que los comerciantes aumentaron sus apuestas por una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal a la luz de los débiles datos laborales de EE.UU. El camino de menor resistencia del oro parece estar inclinado hacia el alza, con el próximo objetivo importante en el máximo del año hasta la fecha de $2,531. Una ruptura por encima de este nivel podría empujar el oro aún más hacia la barrera psicológica de $2,550 y potencialmente $2,600. Sin embargo, si se produce una toma de ganancias, se espera soporte en $2,500, con una mayor caída que podría probar la zona de $2,470, que se alinea con el mínimo del 22 de agosto.

Movimientos de Mercado:

• Tesla se dispara por planes de software de conducción totalmente autónoma: Las acciones de Tesla subieron un 4,9% después de que la compañía anunciara planes para lanzar su software de conducción totalmente autónoma en Europa y China a principios del próximo año. Esta noticia impulsó la subida de las acciones, ayudando a elevar el índice compuesto Nasdaq a pesar de las preocupaciones más amplias del mercado. El lanzamiento, pendiente de aprobación regulatoria, marca un paso significativo para la expansión global de Tesla en la tecnología de conducción autónoma.
• Las acciones de Frontier Communications caen en picada tras acuerdo con Verizon: Frontier Communications vio cómo sus acciones se desplomaron un 9.5% después de que Verizon anunciara que compraría la empresa en un acuerdo en efectivo por $20 mil millones. El acuerdo, que valora a Frontier por debajo del cierre del miércoles a $38.50 por acción, provocó una venta masiva de acciones. Mientras tanto, las acciones de Verizon cayeron un 0.4%, reflejando la cautela de los inversores en torno a la adquisición.
• Las acciones de JetBlue Airways suben tras elevarse la guía: Las acciones de JetBlue Airways subieron un 7.2% después de que la aerolínea aumentara su guía de ingresos para el tercer trimestre. La compañía ahora espera que los ingresos fluctúen entre una disminución del 2.5% y un aumento del 1%, en comparación con la pérdida previamente esperada del 5.5% al 1.5%.
• ChargePoint se desploma por ingresos inferiores a lo esperado: Las acciones de la empresa de carga de vehículos eléctricos ChargePoint cayeron un 17.8% después de reportar ingresos de $109 millones en el segundo trimestre, por debajo de las expectativas de los analistas de $114 millones. La compañía también anunció planes para recortar el 15% de su fuerza laboral y emitió una guía para los ingresos del tercer trimestre por debajo de las previsiones del mercado, lo que asustó aún más a los inversores.
• Las tiendas generales de Casey’s suben gracias a fuertes ganancias: Las tiendas generales de Casey’s vieron cómo sus acciones subían un 7.4% después de reportar ganancias del primer trimestre fiscal de $4.83 por acción, superando los $4.50 esperados. A pesar de que los ingresos de $4.10 mil millones estuvieron ligeramente por debajo de los $4.15 mil millones pronosticados, el fuerte rendimiento de las ganancias impulsó las acciones hacia arriba.
• Las acciones de McKesson caen debido a una débil guía de ganancias: Las acciones de McKesson cayeron un 9.9% después de emitir una guía de ganancias para su segundo trimestre fiscal más débil de lo esperado. La empresa espera ganancias de $6.70 a $7.00 por acción, muy por debajo de la estimación de consenso de $7.39 por acción, lo que generó preocupación entre los inversores sobre las perspectivas a corto plazo de la compañía.
• Las acciones de Toro Company se desploman tras no cumplir con las estimaciones: Las acciones de Toro Company cayeron un 10.1% después de reportar ganancias decepcionantes en el tercer trimestre fiscal. La empresa publicó ganancias ajustadas de $1.18 por acción, por debajo de las expectativas de los analistas de $1.23, mientras que los ingresos fueron de $1.16 mil millones, por debajo de los $1.26 mil millones pronosticados.

A medida que la semana llega a su fin, los inversores se mantienen cautelosos en medio de señales mixtas de los datos del mercado laboral y las preocupaciones continuas sobre el crecimiento económico. El S&P 500 y el Dow Jones continuaron enfrentando presión, con este último cayendo más de 200 puntos, mientras que el Nasdaq encontró apoyo gracias a las ganancias en acciones tecnológicas como Tesla. Los mercados europeos también lucharon, ya que los débiles datos de empleo de EE. UU. afectaron el sentimiento, mientras que los mercados asiáticos mostraron resultados mixtos, con el Nikkei de Japón liderando las pérdidas regionales. Los precios del petróleo se mantuvieron estables tras la decisión de la OPEP+ de retrasar un aumento de producción, mientras que el oro se disparó por encima de los $2,500, reflejando la creciente incertidumbre en los mercados globales. Con el crucial informe de empleo de EE. UU. en el horizonte, todas las miradas están ahora puestas en el próximo movimiento de la Reserva Federal y su posible impacto en la dirección del mercado.