El mercado de valores de EE. UU. cerró el 2024 con una nota alta, con el S&P 500 logrando una notable ganancia anual del 23.31%, marcando su segundo año consecutivo de crecimiento superior al 20%. Sin embargo, la última sesión de negociación del año vio una leve caída en los principales índices ya que los inversores aseguraron las ganancias de un año estelar impulsado por el optimismo en torno a los recortes de tasas de la Reserva Federal, la resiliencia económica y los avances en inteligencia artificial. Mientras que el Nasdaq registró una ganancia del 28.64% para el año y el Dow subió un 12.88%, el desempeño moderado de diciembre reflejó un tono cauteloso de cara al 2025. El sentimiento del mercado se mantuvo resiliente, subrayado por los repuntes impulsados por la IA y la renovada confianza en la fortaleza económica de EE. UU., a pesar de los desafíos en los mercados globales y las persistentes presiones inflacionarias.

Puntos Clave:

  • S&P 500 registra una ganancia anual del 23% a pesar de la caída de fin de año: El S&P 500 concluyó 2024 con una ganancia anual excepcional del 23,31%, consolidando su posición como un destacado desempeño por segundo año consecutivo. El rally de dos años del 53% es el más significativo desde 1997-1998. Sin embargo, el desempeño de diciembre demostró ser desafiante, con el índice cayendo un 2,5% durante el mes, incluyendo una caída del 0,43% en el último día de negociación, cerrando en 5,881.63.
  • El Nasdaq lidera con un aumento anual del 28.64%: El Nasdaq Composite superó a otros índices con un impresionante incremento del 28.64% en 2024, impulsado por fuertes desempeños en acciones de tecnología y crecimiento. Cerró el año en 19,310.79 después de caer un 0.9% en el último día de negociación. Aunque las acciones relacionadas con la IA, como Nvidia, que se dispararon un 171% durante el año, fueron fundamentales para el ascenso del Nasdaq, la toma de ganancias en las últimas sesiones limitó su rendimiento en diciembre a un modesto aumento del 0.5%.
  • El Dow Jones registra una sólida ganancia del 12.88% pero enfrenta dificultades en diciembre: El promedio industrial Dow Jones subió un 12.88% en 2024, alcanzando los 42,544.22 al final del año. Sin embargo, cerró ligeramente a la baja con un 0.07% en el último día de negociación. El Dow tuvo un desempeño inferior en diciembre, cayendo un 5.3%, su rendimiento mensual más débil del año.
  • Mercados Europeos Cierran 2024 en Alta: Los mercados europeos terminaron el año en una trayectoria positiva, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 5.9% en 2024. Los bancos lideraron el impulso con una notable ganancia del 25%, seguidos por las telecomunicaciones (+15.8%) y los servicios financieros (+15%). En el último día de negociación, el índice subió un 0.4%, respaldado por ganancias en todos los sectores. El FTSE 100 de Londres cerró un 0.6% más alto, marcando su cuarto aumento anual consecutivo, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0.9%, aunque terminó el año con una caída del 2.2% en medio de la turbulencia política continua. El IBEX de España subió un 0.5% en el día, con un aumento anual del 4%, y el AEX de los Países Bajos tuvo un desempeño superior, ganando casi un 0.8% en su última sesión. El DAX de Alemania se destacó con un robusto aumento anual del 19% a pesar de estar cerrado el último día de negociaciones.
  • Los mercados asiáticos ven resultados mixtos mientras China se recupera: el CSI 300 de China continental terminó una racha de pérdidas de tres años, ganando un 15% en el año, a pesar de una caída del 1,6% en la última sesión de negociación. El índice Hang Seng de Hong Kong se disparó casi un 18% en 2024, también rompiendo una racha de pérdidas de varios años. El Taiex de Taiwán superó a los mercados asiáticos con una impresionante ganancia del 29% en el año, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia sumó un 8,5%. En contraste, los mercados de Japón y Corea del Sur estaban cerrados por el feriado de Año Nuevo, mientras que la inflación al consumidor en Corea del Sur aceleró al 1,9% interanual en diciembre.
  • Los precios del petróleo disminuyen por segundo año consecutivo debido a la débil demanda: los precios del crudo Brent cayeron un 3% en 2024, cerrando el año en $74.64 por barril, marcando su segundo descenso anual consecutivo. El crudo West Texas Intermediate de EE.UU. siguió un patrón similar, terminando el año plano en $71.72 por barril. Los mercados petroleros lucharon bajo el peso de la lenta demanda china, el aumento de los suministros globales y el desvanecimiento del impulso de recuperación post-pandemia.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentan drásticamente en 2024: El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años terminó el año en 4.57%, subiendo drásticamente desde su punto de partida por debajo del 3.9% en enero. Los rendimientos a largo plazo experimentaron una volatilidad significativa, alcanzando un pico por encima del 4.7% en la primavera antes de retroceder en septiembre y subir nuevamente en los últimos meses del año. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años terminó en 4.24%, reflejando las preocupaciones de los inversores sobre el crecimiento económico y los ajustes de política de la Reserva Federal.

FX Hoy:

  • EUR/USD se aproxima a un soporte clave mientras la tendencia bajista se profundiza: EUR/USD se negoció a 1.0354 el martes, acercándose al soporte crítico cerca del nivel 1.0300. Romper por debajo de la SMA de 200 días señala una perspectiva bajista a largo plazo para el euro. Si EUR/USD rompe el nivel de soporte de 1.0300, podría ampliar las pérdidas hacia 1.0200 en las próximas sesiones. Al alza, la resistencia inmediata está posicionada en 1.0500, alineándose con la SMA de 50 días. Un movimiento decisivo por encima de este nivel podría abrir el camino para una prueba de 1.0600, pero los indicadores de impulso actuales sugieren más riesgos a la baja a menos que el sentimiento del mercado cambie drásticamente.
  • GBP/USD se mantiene por debajo de 1.26 en medio de presión de venta continua: El GBP/USD permaneció contenido en 1.2511, reflejando un impulso bajista continuo. El par ha tenido dificultades para romper por encima de niveles clave de resistencia, limitado por sus medias móviles simples (SMA) de 50 días y 200 días, ambas con pendiente descendente. El soporte inmediato se encuentra en 1.2400, y una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al par a probar 1.2300 en el corto plazo. Aunque la libra esterlina emergió como la moneda de mejor desempeño del G10 contra el dólar estadounidense en 2024, una caída de más del 6% en el cuarto trimestre subraya los desafíos planteados por datos económicos más débiles y la persistente fortaleza del dólar estadounidense. Para cualquier recuperación, el par necesitaría superar los niveles de resistencia en 1.2600 y 1.2700, pero el sentimiento bajista sigue siendo dominante.
  • El AUD/USD extiende la tendencia bajista por debajo de 0.62: el AUD/USD cayó a 0.6189, continuando su fuerte declive mientras el sentimiento bajista se apodera del par. Operar por debajo de las SMA de 50 días, 100 días y 200 días confirma una perspectiva profundamente negativa. El Dólar Australiano ha tenido dificultades en medio de precios de materias primas más débiles y datos económicos mixtos de China, su mayor socio comercial. El soporte inmediato se encuentra en 0.6150, y una ruptura por debajo de este nivel podría exponer la barrera psicológica clave de 0.6000. La resistencia en 0.6300 y 0.6400, que ahora se han convertido en niveles de resistencia desde soporte previo, puede limitar cualquier intento de recuperación.
  • USD/JPY prueba 157 mientras se intensifica la especulación sobre las tasas del BoJ: El USD/JPY se negoció a 157.31, respaldado por una fuerte tendencia alcista impulsada por la especulación de que el Banco de Japón podría aumentar las tasas de interés en enero. El par se acerca a la resistencia en 158.00, con una posible ruptura que apunta al nivel psicológico de 160.00. Fuertes indicadores técnicos, incluyendo el comercio por encima de las SMAs de 50 días y 200 días, subrayan la estructura alcista. Sin embargo, el soporte en 155.00 sigue siendo crítico; una ruptura por debajo de este nivel podría señalar una pausa en la tendencia alcista. Por ahora, el par continúa con tendencia al alza, respaldado por la divergencia entre las políticas del BoJ y la Reserva Federal.
  • XAU/USD se mantiene firme por encima de $2,600 mientras continúa la consolidación: Los precios del oro permanecieron elevados en $2,623 por onza el martes, consolidándose cerca de máximos históricos después de un año estelar. El metal precioso se disparó más de un 26% en 2024, impulsado por las compras de los bancos centrales, el alivio de la política y las tensiones geopolíticas. Se observa una resistencia inmediata en $2,650 y $2,685, mientras que el soporte se encuentra en $2,600, con una posible caída adicional exponiendo $2,550. A pesar de la reciente toma de ganancias, la perspectiva para el oro sigue siendo alcista, con fundamentos como las preocupaciones sobre la inflación y la incertidumbre económica que probablemente mantendrán el impulso alcista. Los traders están observando de cerca señales de un rompimiento por encima de $2,650, lo que podría allanar el camino hacia $2,700 en las próximas sesiones.

Movimientos de Mercado:

  • Intel gana a pesar de un año desafiante: las acciones de Intel subieron un 1,2% en el último día de operaciones de 2024, ofreciendo una modesta recuperación después de un año brutal en el que las acciones se desplomaron más del 60%. El gigante de los semiconductores ha luchado con una disminución en la cuota de mercado y una demanda lenta, haciendo de 2024 su peor año registrado.
  • Las acciones de Sangamo Therapeutics se desploman tras la terminación de la asociación: Las acciones de Sangamo Therapeutics cayeron más del 56% después de que Pfizer anunciara la terminación de su acuerdo de licencia y desarrollo para una terapia génica dirigida a la hemofilia A.
  • Biohaven sube después de que el director aumentara su participación: Las acciones de Biohaven subieron un 4,4% tras la noticia de que el director John Childs compró 29,000 acciones, llevando su participación total a aproximadamente 6.5 millones de acciones. La compra por parte de un insider aumentó la confianza de los inversores en la empresa biofarmacéutica, que ha enfrentado volatilidad en los últimos meses.
  • Nutriband sube por revisión acelerada para parche opioide: Las acciones de Nutriband se dispararon un 12.7% después de que la empresa anunciara que espera un proceso de revisión acelerado para su parche opioide con disuasión de abuso, AVERSA Fentanyl.
  • JPMorgan y Goldman Sachs registran fuertes ganancias anuales: Los gigantes bancarios JPMorgan y Goldman Sachs se dispararon un 41 % y un 48 %, respectivamente, en 2024, capitalizando el repunte del mercado en general y la renovada confianza en el sector financiero. Ambas acciones ganaron un impulso significativo tras las elecciones de noviembre, que señalaron un posible alivio regulatorio y fiscal bajo la nueva administración.
  • Las acciones de Zivo Bioscience suben gracias a la compra por parte de un insider: las acciones de Zivo Bioscience subieron casi un 3% después de que el inversionista Mark Strome, quien posee una participación del 10% en la empresa, comprara 75,000 acciones adicionales.

A medida que 2024 llega a su fin, los mercados mostraron una mezcla de ganancias notables y retrocesos cautelosos, reflejando las complejidades de un año dinámico. El auge del 23.31% del S&P 500 y el repunte del 28.64% del Nasdaq subrayaron la fortaleza de las acciones estadounidenses, impulsadas por el optimismo en torno a los recortes de tasas, la resiliencia económica y las tecnologías transformadoras. Los mercados europeos terminaron con una nota positiva, con el Stoxx 600 subiendo un 5.9% en el año, mientras que Asia vio resultados mixtos, destacando el CSI 300 de China con un aumento del 15% y el Taiex de Taiwán liderando con un alza del 29%. Con las condiciones económicas globales en evolución y los cambios clave en las políticas en el horizonte, los mercados se mantienen preparados para otro año crucial por delante.