El S&P 500 cae después de alcanzar un nuevo máximo; los mercados globales reaccionan a las decisiones de los bancos centrales.

A pesar del leve retroceso del jueves, el S&P 500 rompió brevemente la marca de 5,500 por primera vez en la historia, impulsado por el entusiasmo continuo por la inteligencia artificial (IA) y sólidos informes de ganancias. Sin embargo, la significativa caída del 3.5% de Nvidia atenuó la emoción general del mercado, subrayando el delicado equilibrio en el sentimiento de los inversores. Este último movimiento en el mercado de valores destaca un período de señales económicas mixtas, con nuevos datos que apuntan tanto a una desaceleración de la economía estadounidense como a mercados globales resilientes impulsados por las políticas de los bancos centrales. A medida que la IA sigue impulsando las acciones tecnológicas, el mercado en general muestra signos de fortaleza en medio de indicadores económicos fluctuantes.

Puntos Clave:

• El S&P 500 supera brevemente los 5,500 y cierra a la baja: El S&P 500 alcanzó un máximo histórico de 5,500 durante la sesión del jueves antes de cerrar en 5,473.17, con una caída del 0.25%. Esta leve bajada se produjo tras una fuerte subida, destacando el fuerte impulso del mercado impulsado por las acciones tecnológicas, especialmente Nvidia.
• El Nasdaq Composite cae, el Dow Jones sube: El Nasdaq Composite descendió un 0,79% para cerrar en 17,721.59, reflejando una caída en las acciones tecnológicas. En contraste, el promedio industrial Dow Jones subió 299.90 puntos, o un 0.77%, para finalizar en 39,134.76, sostenido por ganancias en varios sectores.
• Los bancos centrales divergen en su política: El Banco Nacional Suizo recortó su tasa de política en 0.25 puntos porcentuales hasta el 1.25%, posicionándose como líder en el ciclo global de relajación de políticas. En contraste, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas sin cambios en 5.25%, un máximo de 16 años, a pesar de que la inflación en el Reino Unido alcanzó la meta del 2%. Mientras tanto, China mantuvo sus tasas preferenciales de préstamos a uno y cinco años sin cambios en 3.45% y 3.95% respectivamente, indicando un enfoque cauteloso hacia el estímulo monetario.
• Los datos económicos de EE.UU. muestran señales mixtas: las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron a 238,000, menos de las 235,000 esperadas, lo que indica cierta resistencia en el mercado laboral. Sin embargo, los inicios de construcción de viviendas disminuyeron un 5.5% a 1.277 millones de unidades en mayo, el nivel más bajo desde junio de 2020, destacando los desafíos continuos en el sector de la vivienda en medio de altas tasas de interés.
• Los mercados europeos suben: el índice paneuropeo Stoxx 600 ganó un 0,88%, con las acciones tecnológicas liderando con un 1,63%. El FTSE 100 subió un 0,82% hasta los 8.272,46, y el CAC 40 aumentó un 1,36%. Estas ganancias reflejan un sentimiento positivo entre los inversores en Europa, impulsado en parte por expectativas de futuras reducciones de tasas y la exposición de la región a las tendencias tecnológicas globales.
• Los mercados asiáticos muestran un rendimiento mixto: los mercados de Asia-Pacífico estuvieron en gran medida mixtos el jueves. El CSI 300 de China bajó un 0,72%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,65%. El Nikkei 225 de Japón aumentó ligeramente un 0,16%. El Kospi de Corea del Sur subió un 0,37%, y el Índice Ponderado de Taiwán ganó un 0,85%, alcanzando nuevos máximos por tercer día consecutivo. El S&P/ASX 200 de Australia se mantuvo plano, pero vio emoción con Guzman y Gomez subiendo un 36% en su debut en el mercado.
• Los precios del petróleo continúan subiendo: el crudo estadounidense se negoció por encima de $82 por barril, aumentando un 0.74% hasta $82.17. El crudo Brent subió un 0.75% hasta $85.71 por barril, ambos mostrando fuertes ganancias semanales debido a la reducción de inventarios.

FX Hoy:

• El oro alcanza un máximo de dos semanas debido a la especulación sobre un recorte de tasas por parte de la Fed: Los precios del oro se dispararon cerca de $2,360, desafiando el patrón de Hombro-Cabeza-Hombro. Si XAU/USD extiende sus ganancias por encima de $2,380, podría exponer niveles de resistencia adicionales en $2,390 y $2,400. Por el contrario, una caída por debajo de $2,343 mantendría intacto el patrón, lo que podría empujar al oro hacia $2,300, con un soporte adicional en $2,277 y $2,222.
• GBP/USD retrocede después de que el BoE mantiene las tasas: La libra esterlina cayó por debajo de 1.2700 frente al dólar estadounidense, terminando en 1.2658. Los indicadores técnicos favorecen una extensión bajista, con la acción del precio incapaz de mantenerse por encima del EMA de 200 horas en 1.2720. Descensos adicionales podrían llevar al par a apuntar al EMA de 200 días en 1.2580 y potencialmente caer a los mínimos de 2024 alrededor de 1.2300.
• AUD/JPY alcanza nuevos máximos de ciclo: El par AUD/JPY mantuvo su impulso alcista, alcanzando nuevos máximos de ciclo alrededor de 105.70, el nivel más alto desde 2013. Con una fuerte consolidación en el nivel de 104.00, el par podría seguir subiendo hacia el rango de 105.80-106.00. Los niveles de soporte a observar incluyen 105.00 y 104.15, con un soporte potencial adicional en 102.50 y 100.35 si la tendencia alcista se debilita.
• USD/CAD se relaja a medida que caen las reclamaciones de desempleo: El USD/CAD se negoció alrededor del nivel de 1.3700, mostrando un impulso bajista. El par está bajando desde la zona de suministro de 1.3760, con la mirada puesta en el nivel de soporte de 1.3680. El soporte técnico viene del EMA de 50 días en 1.3676 y el EMA de 200 días en 1.3600, reflejando una ganancia del 3.5% en lo que va del año para el dólar canadiense.
• El USD/CHF se dispara tras la bajada de tipos del SNB: El par USD/CHF saltó de 0.8833 a 0.8911, superando un nivel de resistencia clave después de que el SNB redujera las tasas al 1.25%. El franco suizo se debilitó significativamente, con el USD/CHF cotizando a 0.8911, un aumento del 0.83%. Si el SNB continúa previniendo la apreciación del franco, se podría esperar otra bajada de tipos en septiembre.
• El EUR/GBP se recupera después de que el BoE mantiene las tasas: El par EUR/GBP subió a alrededor de 0.8460 tras la decisión del BoE de mantener las tasas. A pesar de la recuperación desde el mínimo de 22 meses de 0.8400 de la semana pasada, el par enfrenta una resistencia significativa en 0.8500. El impulso alcista sigue siendo débil, y el par necesita superar 0.8460 para mantener más ganancias.

Movimientos del Mercado:

• Accenture sube por las reservas de IA: Las acciones de Accenture aumentaron un 7,29% después de reportar más de 900 millones de dólares en reservas de inteligencia artificial generativa para su tercer trimestre, elevando el total a 2 mil millones de dólares para el año fiscal. Este sólido desempeño resalta la fuerte posición de la empresa en el mercado de la IA.
• Gilead Sciences se dispara tras el ensayo del medicamento contra el VIH: Las acciones de Gilead Sciences subieron un 8,46%, marcando su mejor día desde 2022, tras un exitoso ensayo de fase 3 de su inyección de prevención del VIH, lenacapavir, que demostró una eficacia del 100% para la prevención en mujeres.
• Las acciones de Trump Media & Technology Group caen: Las acciones de Trump Media & Technology Group cayeron un 14.56% después de que la compañía anunciara que la SEC había declarado efectiva su inscripción de acciones adicionales, lo que señala posibles preocupaciones de dilución entre los inversores.
• Super Micro Computer cae: a pesar de un aumento del 5% al mediodía, Super Micro Computer terminó el día con una baja del 0.26%. La participación de la empresa en la construcción de una supercomputadora para la firma de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, impulsó inicialmente las ganancias.
• Darden Restaurants sube tras superar las expectativas de ganancias: Darden Restaurants ganó un 1.53% después de reportar resultados financieros mixtos para su cuarto trimestre. La compañía registró un EPS ajustado de $2.65, superando el esperado de $2.61, aunque los ingresos no cumplían con las expectativas con $2.96 mil millones en comparación con el consenso de $2.97 mil millones.
• Advanced Micro Devices (AMD) Sube: Las acciones de AMD subieron un 4.62% después de que Piper Sandler nombrara al fabricante de semiconductores como una de sus principales opciones, citando «perspectivas brillantes» para la compañía en la segunda mitad del año.
• Las acciones de Winnebago Industries caen debido a ganancias débiles: Las acciones de Winnebago Industries cayeron un 3.54% tras un informe trimestral decepcionante que mostró caídas en los ingresos y el beneficio neto. La empresa reportó $1.13 en EPS ajustado sobre ingresos de $786 millones, no cumpliendo con las expectativas de los analistas de $1.31 por acción sobre ingresos de $798.3 millones.
• TransUnion sube tras mejora: Las acciones de TransUnion aumentaron un 2.94% después de que Bank of America mejorara la calificación de la acción de neutral a compra, citando una valoración atractiva tras una reciente caída.
• Jazz Pharmaceuticals cae por los resultados del ensayo de un fármaco: Las acciones de Jazz Pharmaceuticals cayeron un 4.72% después de que su fármaco experimental para el temblor esencial no mostrara una mejora estadísticamente significativa en un estudio de fase intermedia en comparación con un placebo.
• Las acciones de Commercial Metals suben tras superar expectativas de ingresos: Las acciones de Commercial Metals aumentaron un 3.8% después de que la compañía reportara ingresos superiores a las expectativas para su tercer trimestre. La empresa registró $2.08 mil millones en ingresos, superando la estimación de consenso de FactSet de $2.02 mil millones, mientras que las ganancias cumplieron con las expectativas.
• Jabil cae a pesar de superar las expectativas de ganancias: las acciones de Jabil se desplomaron un 11.44% a pesar de superar las expectativas de ganancias e ingresos en sus últimos resultados trimestrales. La empresa destacó la «debilidad» en sus mercados automotriz y de transporte como una preocupación.
• Las acciones de KB Home suben por ganancias sólidas: Las acciones de KB Home aumentaron un 2.85% después de que la constructora de viviendas reportara ganancias e ingresos mejores de lo esperado para el segundo trimestre. La compañía registró ganancias de $2.15 por acción sobre ingresos de $1.71 mil millones, superando el pronóstico de $1.80 por acción y $1.65 mil millones en ingresos, con pedidos netos que aumentaron un 2% interanual.

Al concluir la sesión de negociación del jueves, los mercados mostraron una mezcla de resistencia y cautela, con el S&P 500 rompiendo brevemente la marca de 5,500 antes de cerrar ligeramente más bajo. El Nasdaq Composite enfrentó un retroceso debido a la caída de Nvidia, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones mostró fortaleza con una ganancia significativa. Los mercados globales respondieron positivamente a las decisiones de los bancos centrales, con acciones europeas y de la región Asia-Pacífico exhibiendo desempeños variados. Datos económicos clave indicaron una economía estadounidense en enfriamiento y persistentes desafíos de inflación global, destacando el intrincado equilibrio que los inversores navegan en medio del entusiasmo del mercado impulsado por la IA y las incertidumbres económicas más amplias.