Los mercados estadounidenses terminaron la sesión del martes con cambios mínimos, ya que el S&P 500 alcanzó un récord histórico antes de cerrar cerca de la línea de equilibrio. Los inversores se mantuvieron cautelosos antes de la crucial decisión de la Reserva Federal sobre el recorte de la tasa de interés, esperada para el miércoles. A pesar del optimismo inicial, el Promedio Industrial Dow Jones cayó ligeramente, mientras que el Nasdaq Composite logró ganancias modestas, impulsado por acciones tecnológicas como Intel. Los datos económicos que mostraron una fuerza inesperada en las ventas minoristas añadieron a la sensación mixta, ya que los operadores sopesaron las implicaciones para la política de la Reserva Federal.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 Cierra Plano Antes de Cerrar Prácticamente Sin Cambios: El índice S&P 500 alcanzó un máximo histórico de 5,670.81 durante la sesión de negociación del martes, pero cerró marginalmente más alto con un aumento del 0.03% en 5,634.58. Este leve incremento se produce en un mes históricamente desafiante para las acciones, ya que septiembre ha sido típicamente el mes con peor rendimiento para el índice en la última década, con una pérdida promedio del 1.3%.
  • El Dow Jones baja levemente a pesar de un récord intradía: El promedio industrial Dow Jones cayó 15.9 puntos, o 0.04%, para cerrar en 41,606.18 después de haber alcanzado un nuevo récord intradía más temprano en el día. La leve caída subraya la indecisión del mercado mientras los operadores evalúan el posible impacto del próximo recorte de tasas de la Reserva Federal en la economía.
  • El Nasdaq Composite Aumenta en Medio de la Fortaleza del Sector Tecnológico: El índice Nasdaq Composite subió un 0.2%, cerrando el día en 17,628.06. El índice, que está fuertemente orientado hacia la tecnología, se benefició de las ganancias en acciones tecnológicas importantes, lo que ayudó a contrarrestar las incertidumbres del mercado en general.
  • Los mercados europeos cierran al alza en medio de la atención a los bancos centrales: Las acciones europeas se recuperaron después de un comienzo negativo de la semana, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cerrando con un alza del 0.42%. Los sectores bancario y automotriz lideraron las ganancias, subiendo un 1% y un 0.96%, respectivamente. El índice FTSE 100 ganó 31.42 puntos, o un 0.38%, para cerrar en 8,309.86. El DAX de Alemania añadió un 0.5%, acercándose al nivel de 18,726, mientras que el CAC 40 de Francia aumentó un 0.51%. Los inversores en Europa están observando de cerca las políticas de los bancos centrales, reflejando el sentimiento del mercado global antes de la decisión de la Reserva Federal. Mientras tanto, las acciones de Commerzbank subieron brevemente a un máximo de 12 años tras los informes de que UniCredit está buscando la aprobación del Banco Central Europeo para adquirir una participación del 30% en el prestamista alemán.
  • Mercados Asiáticos Mixtos Mientras Inversores Esperan Decisión de la Fed: Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un rendimiento mixto, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 1.03% para cerrar en 36,203.22 debido al fortalecimiento del yen. El índice Topix también disminuyó un 0.6% para situarse en 2,555.76. Sin embargo, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1.37%, respaldado por el fuerte debut de la empresa de electrodomésticos Midea Group, cuyas acciones se dispararon más de un 9% en su cotización en Hong Kong. El S&P/ASX 200 de Australia ganó un 0.24% para cerrar en 8,140.9. Los mercados en Corea del Sur, China continental y Taiwán estuvieron cerrados por un feriado.
  • Las ventas minoristas de EE.UU. aumentan inesperadamente, indicando fortaleza económica: En un giro sorprendente, las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0.1% en agosto, superando las expectativas de una caída del 0.2%. Los datos sugieren que el gasto de los consumidores sigue siendo un pilar robusto de la economía estadounidense, incluso en medio de preocupaciones sobre la alta inflación y los costos de endeudamiento. La resistencia del sector minorista es una señal positiva para el crecimiento económico, ya que el gasto del consumidor representa una parte significativa del PIB. Sin embargo, el mercado sigue dividido respecto a las implicaciones para la política de la Reserva Federal, con algunos analistas sugiriendo que los sólidos datos de consumo podrían influir en el tamaño y el momento de los recortes de tasas de interés.

FX Hoy:

  • El EUR/USD consolida ganancias tras romper una resistencia clave: el euro se mantiene estable frente al dólar estadounidense, con el par EUR/USD negociándose cerca de 1.1113 después de romper por encima del significativo nivel de resistencia de 1.1100. El par ha encontrado soporte alrededor del promedio móvil simple (SMA) de 50 períodos en 1.1085, lo que indica un impulso alcista sostenido. Los indicadores técnicos sugieren que una ruptura por encima de la resistencia inmediata en 1.1150 podría impulsar al euro hacia la marca de 1.1200. Por el contrario, una caída por debajo de la zona de soporte de 1.1080-1.1070 podría desencadenar una corrección más profunda hacia 1.1030.
  • El GBP/USD se mantiene por encima del soporte clave en medio de desafíos de resistencia: La libra esterlina se cotiza cerca de 1,3160 contra el dólar estadounidense, enfrentando resistencia pero manteniendo su posición por encima de niveles de soporte cruciales. El par ha mostrado resiliencia al rebotar desde la media móvil simple (SMA) de 50 períodos en 1,3125, lo que sugiere que el sentimiento alcista sigue intacto. Una ruptura exitosa por encima del nivel psicológico de 1,3200 podría abrir la puerta a más ganancias hacia 1,3250. Sin embargo, si no se mantienen los niveles actuales, podría producirse un retroceso hacia el área de 1,3100, donde se espera un soporte adicional.
  • USD/CHF Lucha con el Persistente Impulso Bajista: El dólar estadounidense sigue enfrentándose a desafíos contra el franco suizo, con el par USD/CHF cotizando justo por encima de 0.8460. El par permanece bajo presión al tener dificultades para superar la SMA de 200 períodos, que sigue una tendencia bajista en 0.8530. Los indicadores técnicos señalan un continuo impulso bajista, con soporte en 0.8450. Un quiebre por debajo de este nivel podría abrir el camino hacia un descenso hacia la barrera psicológica de 0.8400. Al alza, superar la resistencia en la SMA de 50 períodos cerca de 0.8470 es esencial para cambiar el sentimiento hacia una postura más neutral.
  • USD/CAD Medio como el Impulso Alcista se Detiene: El par USD/CAD se estabilizó alrededor de 1.3600 el martes, ya que los decepcionantes datos de inflación de Canadá no lograron proporcionar una dirección para el Dólar Canadiense. La inflación general del IPC de Canadá se moderó a un 2.0% interanual en agosto, por debajo del 2.1% previsto y disminuyendo desde el 2.5% en julio, marcando la segunda contracción en 2024. El par permanece justo por debajo del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1.3617, que actúa como un nivel de resistencia clave. El nivel de 1.3600 continúa sirviendo como un punto de inflexión significativo. La resistencia se encuentra en 1.3617; una ruptura por encima de este nivel podría abrir el camino hacia 1.3650. A la baja, el soporte se encuentra en 1.3550, y una caída por debajo de este nivel podría hacer que el par pruebe el nivel de 1.3500 si aumenta la presión de venta.
  • El oro enfrenta vientos en contra a medida que el dólar estadounidense y los rendimientos suben: Los precios del oro cayeron un 0.50% para cotizar a $2,569 por onza, ya que el dólar estadounidense se fortaleció y los rendimientos del Tesoro aumentaron después de datos de ventas minoristas mejores de lo esperado. A pesar del retroceso, el oro sigue mostrando una tendencia alcista, con potencial para más ganancias si la Reserva Federal indica una postura dovish. El metal precioso se está acercando a un posible patrón de gráfico bajista ‘estrella vespertina’, lo que sugiere precaución. El soporte clave se encuentra en la barrera psicológica de $2,550, y una ruptura por debajo podría llevar los precios a probar el máximo del 20 de agosto convertido en soporte a $2,531. Al alza, la resistencia se sitúa en el máximo histórico de $2,589, y superar este nivel podría llevar a objetivos de $2,600, $2,650 y $2,700.

Movimientos de Mercado:

  • Hewlett Packard Enterprise se dispara tras mejora de analista: Las acciones de Hewlett Packard Enterprise subieron un 6% después de que el Bank of America mejorara la calificación de la acción de neutral a compra. La firma citó una valoración atractiva y destacó catalizadores positivos, incluyendo posibles iniciativas de reducción de costos bajo la nueva Directora Financiera, Marie Myers, y una recuperación cíclica en los segmentos de servidores, almacenamiento y redes.
  • Microsoft sube tras el aumento del dividendo: Las acciones de Microsoft subieron un 1% después del anuncio de la compañía sobre un aumento del dividendo trimestral del 10.7% a 83 centavos por acción, pagadero el 12 de diciembre. Además, el gigante tecnológico aprobó un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $60 mil millones.
  • Las acciones de Intel suben por la reestructuración del negocio de fundición: Las acciones de Intel subieron un 3% después de que la compañía revelara planes para separar su negocio de fundición en una entidad distinta. Esta reestructuración estratégica tiene como objetivo mejorar el enfoque y la competitividad en el espacio de fabricación de semiconductores. Además, Intel recibió hasta $3 mil millones en financiamiento de la administración de Biden a través de la Ley CHIPS, reforzando su papel en el avance de la producción e innovación de chips en el país.
  • Flutter Entertainment sube tras el anuncio de adquisición: Las acciones de Flutter Entertainment aumentaron más del 3% después de que la compañía anunciara planes para adquirir el negocio de juegos de azar italiano de Playtech, Snaitech, por €2,3 mil millones ($2,56 mil millones) en efectivo.
  • AppLovin se dispara tras mejora y perspectivas de crecimiento: Las acciones de AppLovin avanzaron un 6% tras una mejora de UBS de neutral a comprar. El banco de inversión citó oportunidades significativas en los sectores de juegos y comercio electrónico como posibles catalizadores para el crecimiento de la compañía de software móvil.
  • Gannett se dispara por una perspectiva mejorada: Las acciones de Gannett subieron un 19% después de que Citi mejorara la calificación de la acción del periódico de vender a neutral. El banco anticipa que Gannett podría ralentizar su tasa de disminución de ingresos y lograr un crecimiento plano o modesto en el cuarto trimestre, lo que podría llevar a una expansión múltiple potencial.
  • GE Vernova se recupera tras una perspectiva optimista de los analistas: Las acciones de GE Vernova subieron un 3% después de que Bank of America mejorara la calificación de la compañía energética de neutral a comprar. El analista Andrew Obin destacó que los servicios de energía a gas de GE Vernova, que representan el 29% de sus ingresos, son subestimados por los inversionistas. La mejora sugiere que los negocios principales de la compañía tienen un fuerte potencial de crecimiento y rentabilidad.

Al concluir la jornada de negociación, los inversores mostraron cautela antes del anuncio crucial de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones alcanzaron máximos históricos, pero cerraron cerca de la línea plana, reflejando la incertidumbre sobre la dirección de la política del banco central. Los mercados europeos se recuperaron modestamente y los mercados asiáticos presentaron un panorama mixto, señalando una anticipación global del próximo movimiento de la Fed. Con una sorprendente resistencia en las ventas minoristas de EE. UU. y los precios del petróleo subiendo debido a las expectativas de un alivio monetario, los participantes del mercado están enfocados en cómo la decisión de la Reserva Federal influirá en las condiciones económicas y la valoración de los activos en las próximas semanas.