Los mercados de EE. UU. extendieron sus ganancias el lunes, con el S&P 500 alcanzando un nuevo récord de cierre mientras los comerciantes se basaban en el optimismo del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de la semana pasada. El Promedio Industrial Dow Jones también alcanzó un nuevo máximo, mientras que el Nasdaq subió ligeramente, impulsado por la fortaleza de las acciones tecnológicas. A pesar de algunas preocupaciones por los datos económicos más débiles, como la reciente caída en la actividad manufacturera, los inversores se mantienen enfocados en el impacto positivo del primer recorte de tasas de la Fed en cuatro años. Con un informe clave sobre el mercado laboral en el horizonte, los comerciantes son cautelosamente optimistas sobre la dirección del mercado.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 alcanza un cierre récord: El S&P 500 subió un 0.28%, cerrando en un máximo histórico de 5,718.57. Los operadores prolongaron el rally impulsado por el recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal de la semana pasada, lo que marca una continuación del impulso positivo mientras los inversores siguen siendo optimistas sobre la futura política económica.
  • El Dow Jones supera los 42,000: el promedio industrial Dow Jones ganó 61.29 puntos, o un 0.15%, para cerrar en un nuevo récord de 42,124.65. Esto sigue al notable cierre del viernes por encima de los 42,000, marcando el segundo día consecutivo de ganancias mientras los inversores digieren el primer recorte de tasas de la Reserva Federal en cuatro años.
  • El Nasdaq Composite sube: el Nasdaq Composite subió un 0.14%, terminando en 17,974.27. A pesar de cierta volatilidad en las acciones tecnológicas al inicio de la sesión, la fortaleza continua en el sector, incluyendo un creciente optimismo en torno a las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, ayudó a impulsar el índice al alza.
  • Los mercados europeos registran ganancias a pesar de la debilidad del PMI: El índice paneuropeo Stoxx 600 terminó un 0,4% al alza, con las acciones de automóviles liderando la carga con una ganancia del 1,9%. El FTSE 100 subió un 0,36% para cerrar en 8,259.71, mientras que el CAC 40 de Francia ganó un 0,1% para cerrar en 7,508. Sin embargo, los decepcionantes datos del PMI de Francia y Alemania—ambos registrando en territorio de contracción—han generado preocupaciones sobre las perspectivas económicas de la región. El PMI de Francia cayó a 47.4, mientras que el de Alemania bajó a 47.2, ambos los cuales son mínimos de varios meses.
  • Mercados Asiáticos Mixtos Tras Recorte de la Fed: Los mercados de Asia-Pacífico mostraron resultados mixtos mientras los inversores asimilaban el recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y las decisiones de política de los bancos centrales regionales. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) está llevando a cabo su reunión de dos días, en la que se espera que mantenga las tasas estables en 4.35%. Mientras tanto, los futuros del Nikkei de Japón se cotizaban en 38,375 en Chicago, frente al cierre del viernes de 37,723.91. Los datos de inflación de Singapur fueron más altos de lo esperado, con el IPC general aumentando un 2.2% interanual y el IPC subyacente en 2.7%, lo que generó preocupaciones sobre un posible endurecimiento de la política monetaria. El desempleo juvenil en China continuó aumentando, lo que añade presión al gobierno para estimular la economía a pesar de que el Banco Popular de China mantuvo sin cambios las tasas de referencia clave.
  • El PMI manufacturero alcanza un mínimo de 15 meses: El PMI manufacturero de EE. UU. cayó a 47.0 en septiembre, su nivel más bajo en 15 meses, desde 47.9 en agosto. Esto indica una contracción continua en el sector manufacturero y aumenta las preocupaciones de que la economía de EE. UU. no logre un aterrizaje suave.
  • Los rendimientos del Tesoro aumentan: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió ligeramente al 3.736%, mientras que el rendimiento a 2 años se mantuvo estable en 3.587%. Ambos rendimientos reflejan el optimismo cauteloso en los mercados tras la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos, con los inversores continuando evaluando el impacto a largo plazo en el crecimiento.
  • Los precios del petróleo caen por preocupaciones en la zona euro: los futuros del crudo Brent cayeron un 0,8%, cerrando en $73,90 por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense bajaron un 0,9% para situarse en $70,37. La débil actividad empresarial en la zona euro, especialmente en Alemania y Francia, aumentó las preocupaciones sobre la futura demanda de energía, lo que llevó a una disminución de los precios.

FX Hoy:

  • EUR/USD retrocede mientras la resistencia se mantiene firme: El par EUR/USD cotizó alrededor de 1.1115 el lunes, retrocediendo ligeramente después de probar la resistencia en 1.1125. El par sigue respaldado por la media móvil simple (SMA) de 50 períodos en 1.1109, mientras que la tendencia alcista más amplia persiste. Una ruptura por encima del nivel de resistencia clave en 1.1125 podría impulsar el par hacia 1.1200, una barrera psicológica que los comerciantes están observando de cerca. A la baja, si el EUR/USD cae por debajo de la SMA de 50 períodos, podría probar la SMA de 100 períodos en 1.1086 o incluso la SMA de 200 períodos en 1.1067, que actuarían como niveles de soporte críticos en caso de una mayor caída.
  • El GBP/USD sube más, apunta a nuevas ganancias: El GBP/USD subió a 1.3344 el lunes, extendiendo su repunte tras romper el nivel clave de 1.3300. El par sigue bien respaldado por el SMA de 50 periodos en 1.3199, con soporte adicional del SMA de 100 periodos en 1.3162 y el SMA de 200 periodos en 1.3071. El impulso alcista sigue siendo fuerte, con los traders apuntando al próximo nivel de resistencia en 1.3400. Si el par experimenta un retroceso, el nivel de 1.3300 proporcionará un soporte inmediato, mientras que una ruptura por debajo podría llevar al GBP/USD a probar el SMA de 50 periodos en 1.3199.
  • AUD/USD se acerca a la resistencia a medida que el dólar se debilita: el AUD/USD subió a 0.6844 el lunes, beneficiándose de los datos estadounidenses más débiles y del sentimiento de riesgo. El par encontró un fuerte soporte en el SMA de 50 períodos en 0.6758 y ahora se acerca a la resistencia clave en 0.6850. Una ruptura por encima de este nivel podría allanar el camino para más ganancias, apuntando potencialmente al nivel de 0.6900. Sin embargo, si el par no logra superar la resistencia de 0.6850, es probable una corrección hacia el SMA de 50 períodos en 0.6758, con el SMA de 100 períodos en 0.6736 proporcionando soporte adicional.
  • El USD/JPY cae por debajo de 144.00 debido a datos débiles de EE.UU.: El USD/JPY se deslizó el lunes, cayendo por debajo del nivel de 144.00, ya que los datos económicos de EE.UU. más débiles de lo esperado alimentaron la especulación sobre posibles recortes de tasas de la Reserva Federal. El par cayó a 143.45 después de haber alcanzado brevemente un máximo de 144.46 anteriormente en la sesión. El USD/JPY enfrentó resistencia en 144.00, con indicadores técnicos señalando una mayor caída. El soporte inmediato se encuentra cerca de 142.92, seguido del siguiente nivel clave en 142.03. Si la presión de venta continúa, el par podría volver a visitar su mínimo de septiembre de 139.58. Al alza, una ruptura por encima de 144.00 podría llevar al par a probar el reciente máximo de 144.49, aunque la perspectiva sigue siendo bajista en medio de la creciente incertidumbre económica.
  • El oro se dispara a un récord histórico en medio de apuestas por recortes de la Fed: Los precios del oro se dispararon el lunes, cerrando en $2,627 por onza, marcando un nuevo récord histórico. El metal precioso registró una ganancia del 0.20% a medida que los comerciantes apostaban por más recortes de tasas de la Reserva Federal tras datos de EE. UU. más débiles de lo esperado. El oro probó brevemente la resistencia en $2,628 y se mantiene en una fuerte tendencia alcista. La SMA de 50 periodos en $2,578.14 proporciona un sólido soporte, mientras que la SMA de 100 periodos en $2,540.58 y la SMA de 200 periodos en $2,510.78 refuerzan la tendencia alcista. Si el oro rompe el nivel de resistencia de $2,628, más ganancias podrían empujarlo hacia $2,640, con un soporte a la baja esperado en $2,578.14 en caso de una corrección.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla Sube por Optimismo en las Entregas: Las acciones de Tesla subieron un 4.9% el lunes después de que Barclays reiterara su perspectiva positiva, citando un posible aumento en las cifras de entrega del tercer trimestre de la compañía. Los comerciantes siguen siendo optimistas de que Tesla podría superar las expectativas, respaldados por su sólido desempeño en el mercado de vehículos eléctricos.
  • Micron Technology sube antes de las ganancias: Micron Technology ganó un 2.9% mientras los inversionistas se posicionaban antes del informe de ganancias de la empresa, esperado para el miércoles. Los analistas de JPMorgan reiteraron su calificación de sobrepeso, impulsada por una fuerte demanda en los segmentos de inteligencia artificial y servidores, lo que podría mejorar el desempeño de la empresa en el próximo trimestre.
  • AeroVironment sube después de la actualización del contrato con el Ejército de EE. UU.: AeroVironment subió un 11.9% después de que el Ejército de EE. UU. levantara una orden de suspensión de trabajo sobre un contrato de $990 millones, lo que alimentó el optimismo de los inversores sobre los ingresos relacionados con la defensa de la compañía. Este es el mayor avance de la acción desde agosto, cuando ganó un 9% tras otra actualización positiva del contrato.
  • Biohaven se dispara gracias a datos positivos de ensayos: Las acciones de Biohaven se dispararon un 13,7% después de que la empresa publicara datos prometedores de ensayos para su medicamento, troriluzole, que trata la ataxia espinocerebelosa. El estudio mostró que el medicamento ralentizó la progresión de la enfermedad entre un 50% y un 70%, lo que generó un interés significativo de los inversores en la acción y su potencial futuro.
  • Intel sube gracias a conversaciones de adquisición: Intel se disparó un 3,3% tras informes de que Apollo Global Management había propuesto una inversión multimillonaria en la empresa. Además, se decía que Qualcomm se había acercado recientemente a Intel con una propuesta de adquisición, lo que impulsó aún más el sentimiento del mercado.
  • General Motors Declina: General Motors cayó un 1,7% después de que se rebajara la calificación de su acción de «rendimiento superior» a «rendimiento de mercado», citando riesgos potenciales en las ganancias y preocupaciones sobre las presiones de precios debido a la acumulación de inventarios. La rebaja alentó una ola de ventas en las acciones de GM, frenando el impulso reciente del fabricante de automóviles.
  • Ulta Beauty cae por degradación: Las acciones de Ulta Beauty bajaron un 2% después de que se degradara la calificación de comprar a mantener, señalando un crecimiento de ventas más lento y una valoración completa. Los inversores reaccionaron negativamente al informe, lo que provocó una caída en las acciones debido a las preocupaciones sobre el rendimiento futuro.
  • Ciena sube por doble mejora: El proveedor de sistemas de redes Ciena subió un 5% después de que Citi mejorara la calificación de la acción de vender a comprar, reflejando una mayor confianza en la capacidad de la empresa para cumplir con los objetivos de crecimiento a largo plazo. La doble mejora elevó las acciones de Ciena mientras los comerciantes respondían a las perspectivas positivas.

A medida que comienza la semana, los mercados continúan mostrando resiliencia, con el S&P 500 y el Dow Jones cerrando en máximos históricos, impulsados por el optimismo en torno al reciente recorte de tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, persiste la cautela mientras los inversores analizan datos económicos mixtos de EE. UU., incluyendo un mínimo de 15 meses en el PMI manufacturero, lo que podría señalar una debilidad subyacente. Aunque acciones tecnológicas como Tesla ayudaron a elevar el Nasdaq, los comerciantes están atentos a los próximos informes del mercado laboral en busca de más pistas sobre la trayectoria de la economía. Los mercados europeos registraron ganancias a pesar de los decepcionantes datos de PMI en Francia y Alemania, mientras que los mercados asiáticos mostraron resultados mixtos en medio de la incertidumbre en torno a las políticas de los bancos centrales regionales. Con los precios del petróleo deslizándose y el oro alcanzando nuevos máximos, todas las miradas están ahora puestas en indicadores económicos clave que se publicarán a finales de la semana para determinar la próxima dirección del mercado.