El S&P 500 alcanzó su segundo cierre récord consecutivo el miércoles, ya que los inversores hicieron caso omiso a las preocupaciones sobre los posibles aranceles propuestos por el ex presidente Donald Trump. A pesar de los nervios iniciales del mercado, las acciones se mantuvieron resilientes, impulsadas por las ganancias en el sector tecnológico y el optimismo en torno a las ganancias corporativas. Microsoft lideró el avance con un aumento del 1,3% después de presentar su primer chip de computación cuántica, mientras que Tesla incrementó casi un 2%. Mientras tanto, las actas de la última reunión de la Reserva Federal reforzaron una postura cautelosa sobre las tasas de interés, debido a la preocupación por el impacto de los aranceles de Trump. Los mercados europeos, sin embargo, flaquearon ante las decepcionantes ganancias, mientras que los mercados de Asia-Pacífico tuvieron un comportamiento mixto en medio de la continua incertidumbre sobre la política comercial.

Puntos Clave:

  • S&P 500 cierra en un récord histórico por segunda sesión consecutiva: El S&P 500 subió un 0.24%, estableciéndose en 6,144.15 y marcando su segundo cierre récord consecutivo. El índice también alcanzó un nuevo máximo intradía histórico, desestimando las preocupaciones de los inversores sobre posibles tarifas del expresidente Trump.
  • El Dow sube 71 puntos, el Nasdaq avanza ligeramente: El promedio industrial Dow Jones subió 71.25 puntos, o un 0.16%, para cerrar en 44,627.59, mientras que el compuesto Nasdaq añadió un 0.07% para terminar en 20,056.25. A pesar de la volatilidad en las primeras horas de la sesión, se produjeron ganancias en nombres importantes de tecnología como Tesla, que avanzó casi un 2%.
  • Los mercados europeos caen mientras decepcionan los resultados: El índice Stoxx 600 cayó un 0.9%, marcando su mayor caída diaria en 2025, mientras los principales índices europeos luchaban. El FTSE 100 bajó 54.20 puntos, o un 0.62%, hasta 8,712.53, ya que resurgieron los temores de inflación en el Reino Unido. El DAX en Frankfurt cayó bruscamente, perdiendo 385 puntos, o un 1.68%, debido a los débiles resultados de empresas como Philips, que se desplomó un 11%, influyendo negativamente en el sentimiento. El CAC 40 de Francia descendió 97 puntos, o un 1.18%, mientras que el FTSE MIB de Italia perdió un 0.5%. Mientras tanto, la tasa de inflación del Reino Unido aumentó al 3% en enero, superando las expectativas del mercado de 2.8% y marcando un fuerte incremento desde la lectura de 2.5% en diciembre. La inflación subyacente saltó al 3.7%, frente al 3.2% de diciembre.
  • Los mercados de Asia-Pacífico operan mixtos en medio de preocupaciones económicas: El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.27% a 39,164.61, mientras que el índice Topix más amplio descendió un 0.3% a 2,767.25. El Kospi de Corea del Sur se destacó, ganando un 1.7% para cerrar en 2,671.52, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización subió un 0.6% a 778.27. El CSI 300 de China continental subió un 0.7% a 3,940.16, pero el índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 0.14% a 22,944.44. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.73% a 8,419.20 después de que el Banco de la Reserva de Australia redujera las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 4.10%.
  • La demanda de hipotecas en EE. UU. cae debido a dificultades en la asequibilidad de la vivienda: Las solicitudes de hipotecas cayeron un 6.6% la semana pasada, ya que los costos de préstamo más altos siguieron afectando a los posibles compradores de viviendas. La tasa de interés promedio para hipotecas fijas a 30 años con saldos de préstamo conformes disminuyó ligeramente al 6.93% desde el 6.95%, pero la demanda se mantuvo débil. La Asociación de Banqueros Hipotecarios informó que los puntos aumentaron a 0.66 desde 0.64 para préstamos con un pago inicial del 20%, lo que agregó más desafíos a la asequibilidad.
  • Los rendimientos del Tesoro caen mientras la Fed señala que los recortes de tasas están en espera: El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó ligeramente, bajando menos de 1 punto básico a 4.535%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó 3 puntos básicos a 4.274%. Las actas de la reunión de la Reserva Federal revelaron que los funcionarios siguen siendo cautelosos respecto a la reducción de las tasas de interés, citando la necesidad de un mayor progreso en la inflación. Además, las preocupaciones sobre los aranceles propuestos por Trump y su posible impacto inflacionario han añadido otra capa de incertidumbre a las expectativas de tasas.
  • Los precios del petróleo se mantienen cerca del máximo de una semana en medio de preocupaciones por el suministro: el crudo Brent subió un 0,3% y se situó en $76,04 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentó un 0,6% y cerró en $72,25 por barril, marcando el cierre más alto para ambos contratos desde el 11 de febrero. Las interrupciones de suministro en Rusia y Estados Unidos contribuyeron a la estabilidad de los precios, con el Consorcio del Oleoducto Caspio de Rusia reduciendo los flujos de petróleo en un 30-40% tras un ataque con drones ucraniano. En Estados Unidos, se espera que la producción de petróleo en Dakota del Norte disminuya hasta en 150,000 barriles por día debido a condiciones climáticas extremas.

FX Hoy:

  • El euro lucha por mantener su posición mientras la fortaleza del dólar persiste: El euro permaneció bajo presión frente al dólar estadounidense, disminuyendo un 0,20 % hasta 1,0424, ya que el impulso bajista continuó pesando en el par. Un intento temprano de romper por encima de la resistencia en 1,0480 fue rápidamente rechazado, lo que indica que los vendedores siguen teniendo el control. El par ha estado tendiendo a la baja en las sesiones recientes, con la media móvil simple de 50 días en 1,0399 actuando como nivel de soporte inmediato. Si el EUR/USD no logra mantenerse por encima de esta marca, la presión de venta podría intensificarse, empujando al par hacia el siguiente nivel psicológico clave en 1,0300. Sin embargo, si los compradores recuperan el control, la resistencia se sitúa en 1,0566 (media móvil simple de 100 días), seguida por 1,0743 (media móvil simple de 200 días), lo que podría allanar el camino para una recuperación más amplia.
  • La libra esterlina enfrenta resistencia a medida que el impulso alcista se desvanece: La libra esterlina bajó un 0.23% a 1.2585 después de luchar por mantener las ganancias anteriores, habiendo alcanzado un máximo en la sesión de 1.2639. El par permanece atrapado entre niveles técnicos clave, con resistencia en la SMA de 100 días en 1.2674, lo que impide más avances. A la baja, la SMA de 50 días en 1.2467 actúa como una zona de soporte importante. Si el par GBP/USD no logra romper por encima de 1.2674, podría entrar en un período de consolidación o enfrentar una renovada presión bajista. Una ruptura por debajo de 1.2467 expondría el nivel de 1.2400, lo que podría llevar a una mayor debilidad. Sin embargo, si los alcistas empujan el par por encima de la SMA de 100 días, el próximo objetivo al alza se sitúa en 1.2789 (SMA de 200 días).
  • El dólar canadiense bajo presión mientras el dólar estadounidense gana terreno: El dólar canadiense se debilitó frente al dólar estadounidense, con el par USD/CAD subiendo un 0.27% a 1.4232 mientras los inversores digerían las últimas actas de la reunión de la Reserva Federal. La Fed señaló que sigue siendo cautelosa respecto a la reducción de tasas de interés, manteniendo la demanda del dólar estadounidense y afectando al dólar canadiense. El par USD/CAD encontró un soporte clave cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 1.4111, lo que ha limitado más caídas. Un empuje continuo al alza podría llevar al par a probar la resistencia en 1.4338 (SMA de 50 días), y una ruptura adicional podría llevarlo hacia el nivel de 1.4500. Sin embargo, si el dólar canadiense recobra fuerza y USD/CAD cae por debajo de 1.4111, la atención se centrará en la SMA de 200 días en 1.3883.
  • El Yen Japonés se Fortalece mientras el Dólar Retrocede por Debajo de 152.00: El dólar estadounidense perdió terreno frente al yen japonés, deslizándose un 0.37% a 151.49 a medida que aumentaba la presión de venta. El par había intentado previamente mantenerse por encima de la marca de 152.00, pero no pudo mantener el impulso, reforzando un cambio bajista. Con el precio ahora por debajo del SMA de 50 días en 155.13, la tendencia a corto plazo se inclina hacia una mayor caída. El SMA de 200 días en 152.62 fue probado recientemente pero resultó ser demasiado fuerte para los compradores, lo que indica una posible debilidad en el futuro. Si el USD/JPY cae por debajo de 151.00, el próximo nivel clave de soporte es 150.00, un umbral psicológico importante que podría atraer más ventas. Sin embargo, si el dólar se recupera, la resistencia inicial se mantiene en 152.62, y un movimiento más allá de ese punto abriría la puerta a una prueba de 153.29 (SMA de 100 días).
  • El oro retrocede desde máximos de varios meses mientras las actas de la Fed pesan sobre el sentimiento: Los precios del oro cayeron ligeramente el miércoles, bajando un 0,09% a $2.932 después de haber alcanzado recientemente nuevos máximos de varios meses. El retroceso se produjo después de que la Reserva Federal reafirmara su enfoque cauteloso hacia los recortes de tasas, lo que enfrió el sentimiento alcista a corto plazo. A pesar de esto, el oro sigue en una fuerte tendencia alcista, con los inversores continuando viendo el metal como una cobertura contra la incertidumbre. La media móvil simple (SMA) de 50 días en $2.732 ofrece un sólido soporte técnico, mientras que la SMA de 100 días en $2.700 refuerza la estructura alcista general. Si el oro rompe por encima de $2.950, el próximo objetivo importante se sitúa en la marca psicológicamente significativa de $3.000, un nivel que podría desencadenar un mayor interés comprador. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en $2.900.

Movimientos de Mercado:

  • Klaviyo se dispara por resultados trimestrales fuertes: Las acciones de la empresa de software Klaviyo subieron casi un 6% después de reportar ganancias del cuarto trimestre más fuertes de lo esperado. La compañía registró ganancias ajustadas de $0.07 por acción sobre ingresos de $270 millones.
  • Las acciones de Imax cayeron un 4.9% el miércoles después de un informe de ganancias más débil de lo esperado. La compañía informó ganancias del cuarto trimestre de $0.27 por acción sobre ingresos de $93 millones.
  • Biomarin Pharmaceutical Aumenta por Resultados Sólidos: Biomarin Pharmaceutical vio un aumento de sus acciones del 7.2% después de presentar sólidos resultados del cuarto trimestre que superaron las proyecciones de los analistas. La empresa reportó ganancias de $0.64 por acción sobre ingresos de $747 millones.
  • Carvana se desploma a pesar de superar las expectativas de ganancias: El mercado en línea de autos usados, Carvana, cayó un 11.8% mientras los inversores reaccionaban negativamente a su último informe de ganancias. La compañía reportó ganancias del cuarto trimestre de $0.56 por acción y un ingreso de $3.55 mil millones, superando las previsiones de los analistas.
  • Las acciones de Palantir caen mientras el plan de comercio del CEO genera preocupaciones entre los inversores: La empresa de defensa y análisis de datos Palantir vio cómo sus acciones bajaron otro 5% después de caer un 10% en la sesión anterior. Los inversores reaccionaron negativamente a la noticia de que el CEO Alex Karp había adoptado un nuevo plan de comercio de acciones.

Al concluir la sesión bursátil, el S&P 500 alcanzó otro récord histórico, mientras que el Dow y el Nasdaq aumentaron ligeramente, respaldados por ganancias en el sector tecnológico. A pesar de las persistentes preocupaciones sobre los aranceles propuestos por Trump, el sentimiento de los inversores se mantuvo mayormente resiliente, con sólidos resultados corporativos ayudando a contrarrestar la incertidumbre del mercado. Las acciones europeas enfrentaron presión debido a resultados decepcionantes y preocupaciones sobre la inflación, mientras que los mercados de Asia-Pacífico presentaron resultados mixtos en medio de condiciones económicas cambiantes. Los rendimientos del Tesoro se movieron a la baja tras la reafirmación de la postura cautelosa de la Reserva Federal sobre los recortes de tasas, mientras que los precios del petróleo se mantuvieron firmes debido a preocupaciones continuas sobre la oferta. A medida que los mercados continúan navegando por una mezcla compleja de desarrollos políticos y datos económicos, los inversores permanecen atentos a las señales sobre la próxima fase de las políticas monetarias y comerciales.