En una sesión marcada por un ligero comercio debido a las fiestas, el Promedio Industrial Dow Jones extendió su racha ganadora a cinco días consecutivos, cerrando ligeramente al alza el jueves. El índice de primera línea revirtió las pérdidas tempranas para lograr una ganancia modesta, impulsado por el optimismo en torno a lo que se conoce como el rally de Santa Claus. Sin embargo, los mercados más amplios mostraron un desempeño mixto, con el S&P 500 disminuyendo marginalmente y el Nasdaq Composite bajando ligeramente. Los inversores se mantuvieron cautelosos ya que los datos de solicitudes de desempleo señalaron posibles grietas en el mercado laboral, mientras que las reclamaciones continuas alcanzaron un máximo de tres años. Los volúmenes de negociación reducidos y un mercado apagado subrayaron la incertidumbre a medida que el año llega a su fin, con los mercados globales ofreciendo un panorama igualmente variado. Los mercados europeos permanecieron cerrados el jueves por las festividades del Día de San Esteban.

Puntos Clave:

  • Dow amplía su racha ganadora de cinco días: El promedio industrial Dow Jones subió por quinta sesión consecutiva, cerrando 28.77 puntos más alto, o un 0.07%, en 43,325.80. A principios de la sesión, el índice había caído hasta 182 puntos antes de recuperarse en las últimas horas de un comercio ligero debido a las vacaciones. Esta modesta ganancia siguió a dos actuaciones fuertes consecutivas a principios de la semana, empujando la ganancia semanal del Dow a un 1.1%, a pesar de estar abajo un 3.5% en lo que va del mes, encaminándose hacia su peor desempeño desde abril.
  • El S&P 500 se mantiene estable después de una semana fuerte: El S&P 500 bajó ligeramente, perdiendo 2.45 puntos, o 0.04%, para cerrar en 6,037.59. A pesar de este pequeño retroceso, el índice sigue subiendo un 1.8% en la semana y registró un repunte del 1.1% en Nochebuena, su mejor rendimiento para ese día desde 1974. En lo que va del año, el índice de referencia se ha mantenido resiliente, impulsado por fuertes ganancias en el sector tecnológico.
  • El Nasdaq retrocede a pesar del fuerte impulso tecnológico: El Nasdaq Composite cayó menos del 0,1%, terminando la sesión en 20,020.36. A principios de la semana, el índice experimentó una fuerte subida, impulsada por las ganancias en acciones tecnológicas de gran capitalización, incluyendo Tesla, Apple y Alphabet. Como resultado, el Nasdaq ha ganado un 2,3% en lo que va de semana y un impresionante 4,2% en lo que va de mes, superando significativamente a otros índices.
  • Reclamaciones por Desempleo se Mantienen Estables; Aumentan las Reclamaciones Continuas: Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 21 de diciembre totalizaron 219,000, ligeramente por debajo del pronóstico de 225,000 y solo 1,000 menos que la semana anterior. Sin embargo, las reclamaciones continuas, que miden las solicitudes recurrentes de beneficios por desempleo, aumentaron a 1.91 millones, el nivel más alto desde el 13 de noviembre de 2021. Esto marcó un incremento de 46,000 reclamaciones respecto a la semana anterior, destacando un potencial cambio en la dinámica del mercado laboral ya que la duración extendida del desempleo sigue en aumento.
  • Los mercados de Asia-Pacífico muestran un rendimiento mixto: el Nikkei 225 de Japón ganó un 1.12% para cerrar en 8,220.9, apoyado por informes de un presupuesto gubernamental récord de $735 mil millones para el próximo año fiscal y optimismo sobre las previsiones de crecimiento salarial para 2025. El índice Topix subió un 1.20% a 2,766.78, con los fabricantes de automóviles Nissan y Honda liderando las ganancias, subiendo un 6.58% y un 3.84%, respectivamente, tras la noticia de posibles conversaciones de fusión. Por el contrario, el Kospi de Corea del Sur cayó un 0.44% a 2,429.67, y el Kosdaq bajó un 0.66% a 675.64 en medio de incertidumbres políticas y desarrollos corporativos mixtos. Mientras tanto, el CSI 300 de China subió ligeramente a 3,987.48 tras una mejora en la previsión del PIB por parte del Banco Mundial, que ahora predice un crecimiento del 4.9% para 2024, frente al 4.8% estimado anteriormente.
  • Los precios del petróleo bajan entre esperanzas de estímulo en China: Los futuros del crudo Brent cayeron 32 centavos, o 0.43%, para situarse en $73.26 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajó 48 centavos, o 0.68%, para cerrar en $69.62. Las caídas ocurrieron a pesar del optimismo en torno a la emisión planificada de $411 mil millones en bonos del tesoro especiales por parte de China para impulsar el estímulo fiscal. Sin embargo, el fuerte dólar estadounidense, que continúa cerca de niveles históricos, afectó los precios del petróleo al hacer que la materia prima sea más cara para los tenedores de otras monedas.
  • Rendimientos del Tesoro cerca de la línea plana mientras los inversionistas digieren los datos de solicitudes de desempleo: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se mantuvieron cerca de la línea plana el jueves, con el rendimiento a 10 años terminando la sesión sin cambios en 4.581% después de superar brevemente la marca de 4.6%. El rendimiento a 2 años bajó 1 punto básico a 4.329%.

FX Hoy:

  • EUR/USD Enfrenta Consolidación en Medio de Tendencia Bajista: El par EUR/USD se negoció a 1.0419 el jueves, consolidándose después de una prolongada tendencia bajista. El par permanece por debajo de los promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en 1.0614 proporcionando resistencia inmediata. A pesar de varios intentos de recuperación, el sesgo general continúa favoreciendo a los vendedores, impulsado por la fortaleza continua del dólar estadounidense. La resistencia psicológica clave sigue siendo 1.0450, y el fallo en superar este nivel resalta aún más la falta de impulso alcista. El soporte inmediato está en 1.0380, y una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría abrir la puerta a descensos más profundos hacia 1.0300 o 1.0250. Para una recuperación significativa, el EUR/USD necesita superar el SMA de 50 días y construir impulso hacia niveles de resistencia adicionales en 1.0700, aunque la perspectiva sigue siendo bajista en el corto plazo.
  • GBP/USD lucha cerca de mínimos en medio de la persistente fortaleza del dólar: GBP/USD se negoció a 1.2528, intentando estabilizarse cerca de sus mínimos de varios meses mientras persistía la presión bajista. El par sigue cotizando por debajo de sus medias móviles clave, con la SMA de 50 días en 1.2762 y la SMA de 100 días en 1.2941 actuando como resistencia superior. El soporte inmediato se encuentra en 1.2500, un nivel crítico que los compradores deben defender; no mantener este nivel podría llevar a más a la baja hacia 1.2400 y potencialmente 1.2350. Al alza, un quiebre por encima de 1.2600 podría aliviar parte del impulso bajista, pero una resistencia significativa espera en la SMA de 50 días.
  • USD/CAD mantiene un fuerte impulso alcista: el USD/CAD cerró en 1,4413, manteniéndose firmemente cerca de máximos de varios años. La fuerte demanda por el dólar estadounidense, junto con un sentimiento más débil por el dólar canadiense debido a la caída en los precios del petróleo, ha mantenido al par en una sólida tendencia alcista. Con precios bien por encima de la media móvil simple de 50 días en 1,4040, los compradores siguen en control, apuntando al nivel psicológico clave de 1,4500. La resistencia inmediata se encuentra en 1,4450, con un rompimiento por encima de este nivel que potencialmente podría abrir la puerta para mayores ganancias. A la baja, el soporte se ubica en 1,4300, mientras que la media móvil simple de 50 días ofrece un colchón significativo contra correcciones más profundas.
  • USD/JPY amplía el rally hacia niveles de resistencia clave: USD/JPY se cotizó a 157.93, continuando con su impulso alcista a medida que la pareja se acercaba al nivel crítico de resistencia de 158.00. La resistencia inmediata se encuentra en 158.00, y una ruptura decisiva por encima de este nivel podría abrir el camino hacia el hito psicológico de 160.00. A la baja, se observan niveles de soporte en 155.00, con la media móvil simple de 50 días en 153.10 proporcionando soporte adicional en caso de un retroceso.
  • El oro sube mientras los alcistas defienden niveles clave: Los precios del oro subieron a $2,634 el jueves, registrando una ganancia del 0.69% mientras los compradores defendían el nivel crítico de $2,600. El metal sigue respaldado por su SMA de 200 días en $2,479, señalando que la tendencia alcista general se mantiene intacta a pesar de la reciente volatilidad. La resistencia inmediata se encuentra en $2,666, y una ruptura por encima de este nivel podría preparar el terreno para mayores ganancias hacia $2,700. Sin embargo, la fortaleza del dólar estadounidense continúa limitando el impulso alcista. No mantener el soporte por encima de $2,600 podría llevar a una prueba de niveles más bajos en $2,550 o potencialmente $2,500.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de KULR Technology Group se disparan con la inversión en Bitcoin: Las acciones de KULR Technology Group se dispararon más del 40% después de que la empresa anunciara su adquisición de 217,18 bitcoins, valorados en aproximadamente 21 millones de dólares. La medida llega después de que el bitcoin recientemente superara el hito de los 100,000 dólares, lo que refuerza aún más la posición de mercado de KULR.
  • Toyota Motors se dispara debido a la mejora en el objetivo de ROE: Toyota Motors ganó más del 8% después de los informes de Nikkei de que la compañía planea duplicar su objetivo de retorno sobre el capital (ROE) al 20%. Esta revisión significativa subraya el compromiso del fabricante de automóviles con el aumento del valor para los accionistas, provocando un aumento en sus acciones.
  • GameStop Amplía Ganancias en Medio de un Renovado Optimismo: Las acciones de GameStop subieron casi un 6%, marcando su cuarto día consecutivo de ganancias. El minorista de videojuegos ha aumentado casi un 85% en lo que va del año, respaldado por un fuerte interés minorista y cambios estratégicos en su modelo de negocio.
  • Las acciones de criptomonedas retroceden mientras Bitcoin se mantiene cerca de $96,000: Las acciones relacionadas con Bitcoin experimentaron una sesión mixta mientras la criptomoneda se negociaba alrededor de $96,000, aproximadamente un 11% por debajo de su máximo histórico. Las acciones de Coinbase cayeron casi un 2%, mientras que MicroStrategy cayó más de un 4%. Las empresas de minería Mara Holdings y Iren cayeron un 4% y 3%, respectivamente, reflejando la incertidumbre general en los mercados de criptomonedas.
  • Broadcom se mantiene sobre un sólido rendimiento: Las acciones de Broadcom subieron más de un 2%, continuando su impresionante repunte anual. La acción ha subido un 51% solo en diciembre y ha escalado un 119% en 2024, convirtiéndose en uno de los mejores desempeños en el sector tecnológico.
  • Assembly Biosciences sube gracias a resultados positivos de ensayo: Las acciones de Assembly Biosciences subieron un 4,5% después de que la compañía informara resultados alentadores de su ensayo clínico para un tratamiento de la hepatitis B crónica. La inscripción para la segunda cohorte del ensayo ya está en marcha, lo que impulsa el optimismo entre los inversores.

A medida que el año se acerca a su fin, los mercados mostraron una mezcla de resiliencia y cautela durante la escasa actividad bursátil del jueves por las festividades. El Dow extendió su racha ganadora a cinco días, avanzando a pesar de las pérdidas anteriores, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq mostraron ligeras caídas después de sus fuertes desempeños a principios de la semana. Los inversores permanecieron atentos a los datos del mercado laboral, con reclamaciones de desempleo estables compensadas por un aumento en las solicitudes continuas a un máximo de tres años. Los mercados globales pintaron un panorama variado, con Japón en alza debido al optimismo en torno a propuestas presupuestarias récord y conversaciones de fusiones, mientras que los precios del petróleo se suavizaron en medio de esperanzas de estímulo en China y un dólar más fuerte. A medida que los participantes del mercado miran hacia los días de negociación restantes del año, el rally de Santa Claus continúa proporcionando una chispa de optimismo, atemperado por las preocupaciones actuales sobre el panorama económico más amplio.