Las acciones de EE. UU. extendieron sus caídas el jueves, con el S&P 500 entrando oficialmente en territorio de corrección, lastradas por las crecientes amenazas de aranceles del presidente Donald Trump. El promedio industrial Dow Jones cayó más de 530 puntos, marcando su cuarto día consecutivo de pérdidas, mientras que el Nasdaq Composite enfrentó una fuerte presión de venta en medio de caídas en gigantes tecnológicos como Tesla y Apple. La propuesta de Trump de imponer aranceles elevados del 200% a los productos alcohólicos europeos en represalia contra los aranceles del whisky de la UE agregó más tensión, alimentando la ansiedad de los inversores sobre una posible intensificación de las disputas comerciales globales. A pesar de los signos de desaceleración de la inflación en febrero, los mercados se mantuvieron firmemente enfocados en la incertidumbre generada por la política comercial de Trump, llevando a los operadores a activos más seguros y dejando a las acciones en camino a su peor rendimiento semanal desde mediados de 2022.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 entra en territorio de corrección en medio de crecientes amenazas de aranceles por parte de Trump: El S&P 500 cayó bruscamente un 1,39%, terminando la sesión en 5,521.52 y entrando oficialmente en territorio de corrección, ahora con una caída del 10,1% desde su reciente máximo histórico. En la semana, el S&P 500 ha caído aproximadamente un 4,3%, reflejando una mayor volatilidad y el aumento de los temores sobre la impredecible política comercial de Trump.
  • El Dow Jones desciende, amplía pérdidas por cuarta sesión consecutiva: el promedio industrial Dow Jones perdió 537.36 puntos, o un 1.3%, cerrando en 40,813.57 y marcando su cuarta sesión consecutiva de pérdidas. El índice está en camino de su peor desempeño semanal desde junio de 2022, con una caída de aproximadamente 4.7% en la semana.
  • El Nasdaq Composite cae casi un 2%, liderado a la baja por Tesla y Apple: El Nasdaq Composite cayó un 1.96% ya que las acciones tecnológicas enfrentaron una presión de venta significativa en medio de preocupaciones por la guerra comercial. Las caídas notables en importantes compañías tecnológicas como Tesla y Apple contribuyeron en gran medida a la caída. El índice, que tiene una alta concentración de tecnológicas, ahora se encuentra más del 14% por debajo de su reciente récord, profundamente en territorio de corrección, y se espera que registre una pérdida semanal de aproximadamente 4.9%.
  • Precios Mayoristas en EE.UU. sin Cambio en Febrero, Alivian Temporalmente las Preocupaciones por la Inflación: Los precios mayoristas en EE.UU. se mantuvieron sin cambios en febrero, proporcionando un alivio en medio de temores crecientes por los aranceles. El índice de precios al productor (IPP), que mide los precios que los productores reciben por bienes y servicios, no mostró ningún aumento del mes, contrariamente a las expectativas de los economistas de un incremento del 0.3%. El IPP subyacente, que excluye alimentos y energía, disminuyó ligeramente en un 0.1% en comparación con un aumento pronosticado del 0.3%. Los precios de los servicios bajaron un 0.2%, compensando un aumento del 0.3% en bienes.
  • Los rendimientos del Tesoro caen mientras los inversores buscan activos refugio en medio de la ansiedad por los aranceles: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron el jueves, reflejando una mayor demanda de inversiones refugio por parte de los inversores en medio de crecientes preocupaciones sobre los aranceles. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que sirve de referencia, bajó más de 5 puntos básicos hasta el 4.264%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años cayó casi 5 puntos básicos hasta el 3.947%.
  • Los precios del petróleo caen en medio de crecientes tensiones comerciales y preocupaciones sobre la demanda: Los precios del petróleo cayeron bruscamente el jueves, presionados por temores de que el aumento de las tensiones comerciales globales pueda reducir la demanda. Los futuros del crudo Brent cayeron $1.03, o un 1.45%, cerrando en $69.90 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) perdieron $1.01, o un 1.49%, terminando en $66.66 por barril. Añadiendo al sentimiento bajista, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que la oferta global de petróleo podría superar la demanda en aproximadamente 600,000 barriles por día este año, impulsada principalmente por el aumento de la producción en Estados Unidos y una perspectiva de demanda más débil en medio de una persistente incertidumbre macroeconómica.
  • Los mercados europeos cierran a la baja mientras la amenaza de aranceles de Trump afecta a los sectores de alcohol y automóviles: Las acciones europeas cerraron a la baja el jueves debido a la amenaza de Trump de imponer un arancel del 200% sobre los productos alcohólicos europeos, lo que sacudió la confianza de los inversores. Se observaron descensos notables entre los principales productores de bebidas Pernod Ricard, Rémy Cointreau y Davide Campari, todos cayendo más del 3%. El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con una caída del 0,15%, con el sector automotriz también significativamente afectado, cayendo un 1,7% debido a posibles interrupciones por aranceles recíprocos. El DAX de Alemania perdió un 1%, el CAC 40 de Francia disminuyó un 0,58% y el FTSE MIB de Italia bajó un 0,80%. Mientras tanto, el índice FTSE 100 subió 1,59 puntos o un 0,02%.
  • Las acciones de Asia-Pacífico caen a pesar de los datos positivos de inflación de EE. UU.: Los mercados de Asia-Pacífico cayeron en términos generales el jueves, sin lograr capitalizar los datos de inflación de EE. UU. más bajos de lo esperado, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos ante la escalada de las tensiones comerciales globales. El Nikkei 225 de Japón terminó estable en 36,790.03, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.57%, y el CSI 300 de China bajó un 0.40%. El S&P/ASX 200 de Australia disminuyó un 0.48%, marcando su tercer día consecutivo de pérdidas. El Kospi de Corea del Sur terminó sin cambios en 2,573.64, mientras que el Nifty 50 de la India se redujo un 0.18%, destacando el sentimiento de cautela en toda la región en medio de las persistentes incertidumbres relacionadas con los aranceles.

FX Hoy:

  • EUR/USD disminuye ya que el dólar se fortalece en medio de preocupaciones por aranceles en EE. UU.: El par EUR/USD terminó el jueves con una caída del 0.32% en 1.0852, revirtiendo las ganancias anteriores después de que los inversores se movieran hacia el dólar estadounidense en medio de nuevas amenazas de aranceles por parte del presidente Trump. El par inicialmente subió a un máximo de sesión de 1.0897 antes de retroceder bruscamente a un mínimo diario de 1.0822, ya que los operadores buscaron seguridad en medio de las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y la UE. Aunque el EUR/USD se mantiene cómodamente por encima de medias móviles clave, incluyendo la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.0458, la SMA de 100 días en 1.0518 y la SMA de 200 días en 1.0726, el soporte inmediato se encuentra cerca de 1.0800. Una ruptura sostenida por debajo de este nivel podría llevar a más pérdidas hacia 1.0750. Al alza, la marca psicológica de 1.0900 sigue siendo una zona de resistencia crucial.
  • GBP/USD desciende ligeramente, la resistencia en 1.3000 permanece intacta: GBP/USD cayó ligeramente en un 0.13% para cerrar la sesión en 1.2946. La libra intentó subir, tocando un pico intradiario de 1.2973, pero rápidamente perdió impulso en medio de una fortaleza general del dólar, impulsada por crecientes preocupaciones sobre el aumento de aranceles. A pesar de la leve caída, GBP/USD se mantiene por encima de los principales promedios móviles, con soporte visto en el SMA de 50 días de 1.2525, el SMA de 100 días de 1.2623, y el SMA de 200 días de 1.2793. El soporte inmediato se encuentra en 1.2900, seguido por 1.2850. Para que el impulso alcista se reanude, el par debe romper convincentemente la barrera de resistencia de 1.3000.
  • El USD/CAD gana terreno ante la fortaleza general del dólar: El USD/CAD terminó el día al alza, subiendo un 0.46% para establecerse en 1.4433, ya que el dólar estadounidense se fortaleció de manera generalizada en medio de un aumento en las tensiones arancelarias. El par inicialmente cayó a un mínimo intradiario de 1.4358, pero encontró un fuerte soporte en la SMA de 50 días en 1.4347 antes de repuntar a un máximo de sesión de 1.4450. La resistencia inmediata se encuentra en el nivel psicológico de 1.4450, con una ruptura potencial que podría preparar el escenario para un mayor aumento hacia 1.4500. Por el contrario, el soporte sigue siendo firme en 1.4400, con una mayor caída limitada cerca de 1.4350.
  • USD/JPY cae debido al aumento de la demanda del yen como refugio seguro: El USD/JPY cayó un 0,38%, cerrando la sesión en 147,67, impulsado a la baja por el aumento de la demanda del yen, ya que los inversores se mostraron cautelosos en respuesta a las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y la UE. El par subió brevemente a un máximo de 148,37 antes de revertir bruscamente su curso y alcanzar un mínimo intradiario de 147,40. Los indicadores técnicos resaltan el sesgo bajista del par, ya que se mantiene significativamente por debajo de las medias móviles clave, incluida la SMA de 50 días en 152,99 y la SMA de 200 días en 152,02. El soporte inmediato a la baja está en 147,00, con una mayor debilidad exponiendo los 146,50. La resistencia se mantiene firme en 148,50, con más ventas probables cerca de 149,00.
  • Los precios del oro se disparan a un nuevo récord en medio de crecientes preocupaciones comerciales: Los precios del oro se dispararon bruscamente el jueves, subiendo un 1.86% para alcanzar un récord histórico de $2,989 por onza, ya que el aumento de las tensiones comerciales provocó una fuga hacia la seguridad entre los inversores. Las amenazas del presidente Trump de aumentos significativos en los aranceles sobre las importaciones europeas elevaron aún más las preocupaciones, impulsando a los inversores hacia activos de refugio seguro. La resistencia inmediata se observa en el nivel psicológicamente importante de $3,000, con una ruptura decisiva por encima que podría extender las ganancias hacia $3,025. El soporte inmediato se encuentra cerca de $2,950, seguido de un mayor interés de compra en $2,900.

Movimientos de Mercado:

  • Ulta Beauty sube tras superar las ganancias: Las acciones de Ulta Beauty subieron un 7% después de reportar ganancias del cuarto trimestre de $8.46 por acción, superando las expectativas de los analistas de $7.12. Los ingresos también superaron las previsiones con $3.49 mil millones frente a las estimaciones de $3.46 mil millones, aunque la guía para el año completo fue más débil de lo anticipado.
  • Las acciones de Docusign suben tras superar expectativas de ganancias: Docusign subió un 8% después de publicar ganancias ajustadas del cuarto trimestre de 86 centavos por acción, ligeramente por encima del consenso de los analistas de 85 centavos. Los ingresos alcanzaron los $776 millones, superando las expectativas de $761 millones.
  • «Rubrik se dispara con una pérdida menor a la esperada: Rubrik subió un 15% después de reportar una pérdida ajustada en el cuarto trimestre de 18 centavos por acción, significativamente mejor que la previsión de los analistas de una pérdida de 39 centavos. Los ingresos fueron sólidos, alcanzando los $258 millones, superando las estimaciones de $233 millones.»
  • PagerDuty sube tras sólidas ganancias y recompra de acciones: PagerDuty avanzó un 9% después de presentar ganancias del cuarto trimestre de 22 centavos por acción sobre ingresos de $121.4 millones, superando las previsiones de los analistas de 16 centavos por acción y $120 millones. La compañía también anunció un nuevo programa de recompra de acciones.
  • Semtech se dispara gracias a ganancias superiores y fuertes previsiones: Las acciones de Semtech subieron casi un 12% después de informar ganancias ajustadas del cuarto trimestre de 40 centavos por acción sobre ingresos de $251 millones, superando las estimaciones de los analistas de 32 centavos por acción y $249 millones en ingresos.

Las acciones cerraron con una fuerte baja el jueves, con el S&P 500 entrando en territorio de corrección en medio de las crecientes amenazas de aranceles del presidente Trump, lo que intensifica las preocupaciones sobre los impactos de la política comercial en el crecimiento global y la confianza corporativa. El Dow Jones extendió pérdidas por cuarta sesión consecutiva, mientras que el Nasdaq Composite cayó aún más en territorio de corrección. Con los rendimientos del Tesoro cayendo y los precios del petróleo presionados por el aumento de las tensiones comerciales, es probable que los mercados sigan siendo volátiles en el corto plazo mientras los inversores continúan navegando la incertidumbre en torno a los desarrollos de la política comercial global.