Wall Street abrió la semana con movimientos mixtos mientras los inversionistas dirigían su atención hacia los próximos resultados financieros del sector tecnológico y una reunión crucial de la Reserva Federal. El Nasdaq Composite experimentó un leve incremento, impulsado por ganancias en acciones tecnológicas como Tesla y On Semiconductor, mientras que el Dow Jones sufrió pérdidas menores. El sentimiento del mercado depende de los próximos informes de ganancias de grandes empresas como Microsoft y Apple, así como de la orientación de la política de la Reserva Federal, que podría marcar la pauta para las tendencias del mercado en los próximos meses.

Puntos Clave:

  • Ganancias del Nasdaq en medio de un rally tecnológico y la anticipación de resultados: El índice Nasdaq Composite subió un 0.07%, cerrando en 17,370.20. El índice experimentó un ligero aumento, impulsado por las ganancias en acciones tecnológicas como On Semiconductor y Tesla, ya que los inversionistas anticipaban resultados positivos en los próximos informes de ganancias del sector tecnológico.
  • El S&P 500 muestra una resistencia continua: El S&P 500 registró un aumento modesto del 0,08%, finalizando en 5,463.54. Este movimiento destaca la resiliencia continua del índice mientras los participantes del mercado esperan informes clave de ganancias y posibles señales de política de la Reserva Federal.
  • El Dow Jones registra una modesta caída: El promedio industrial Dow Jones experimentó una leve baja, perdiendo 49.41 puntos, o 0.12%, para cerrar en 40,539.93. Esta disminución marginal refleja un sentimiento cauteloso entre los inversionistas, con el Dow mostrando menos entusiasmo en comparación con sus homólogos más orientados a la tecnología.
  • El índice de pequeña capitalización Russell 2000 enfrenta una posible señal bajista: El Russell 2000 estaba a punto de experimentar un «día exterior», un indicador técnico bajista, si cerraba por debajo de 2,238.67. A pesar de esta posible señal, el índice ha tenido un desempeño fuerte en julio, subiendo más del 9% en comparación con la ganancia del 0.3% del S&P 500, impulsado por rotaciones sectoriales dentro del mercado de valores.
  • Mercados europeos mixtos en plena temporada de ganancias: los mercados europeos cerraron a la baja, con el índice Stoxx 600 cayendo un 0,18%, mientras que el FTSE 100 subió ligeramente un 0,08%. El CAC 40 disminuyó un 0,92%, acercándose a un mínimo de seis meses. Cabe destacar que las acciones de Philips se dispararon hasta un 15% debido a sólidos resultados, mientras que las acciones de Heineken cayeron más del 9% debido al débil crecimiento de beneficios.
  • Los mercados asiáticos se recuperan impulsados por el Nikkei de Japón: El Nikkei 225 encabezó las ganancias en Asia, subiendo un 2.13% mientras el mercado japonés se recuperaba de una racha de ocho días de pérdidas. El índice Topix también subió un 2.23%. Mitsubishi Motors registró un aumento del 5% en medio de noticias positivas sobre su incorporación a la alianza Honda-Nissan. Sin embargo, las acciones de Eisai cayeron un 13% después de un revés en la aprobación de su tratamiento para el Alzheimer en Europa. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1.64%, mientras que el Kospi de Corea del Sur aumentó un 1.23%. El índice CSI 300 de China disminuyó un 0.54%, lastrado por las acciones del sector inmobiliario.
  • Las tasas de rendimiento del Tesoro caen: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron, con el rendimiento a 10 años bajando más de 2 puntos básicos a 4.171% y el rendimiento a 2 años a 4.387%, mientras los inversionistas esperaban datos económicos clave y la reunión de la Reserva Federal más adelante en la semana.
  • Los Precios del Petróleo Descienden en Medio de Preocupaciones Geopolíticas: Los precios del crudo estadounidense cayeron un 2%, con el West Texas Intermediate cerrando a $75.63 por barril y el crudo Brent a $79.65 por barril. La caída refleja preocupaciones sobre la demanda global, particularmente desde China, y el aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, notablemente después de un ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados por Israel.
  • Las ventas minoristas en el Reino Unido caen drásticamente según la CBI: La Confederación de la Industria Británica (CBI) informó de una caída significativa en el balance de ventas minoristas del Reino Unido, del -24% en junio al -43% en julio. Este descenso más pronunciado de lo esperado se atribuyó a condiciones meteorológicas desfavorables y una mayor incertidumbre en el mercado.
  • Presiones en las acciones de Arm Holdings por degradación: Las acciones de Arm Holdings cayeron un 5% tras una degradación por parte de HSBC, que citó preocupaciones sobre las perspectivas de la compañía en el mercado de PC con IA y los desafíos más amplios en el sector de los teléfonos inteligentes. La degradación refleja una visión cautelosa del crecimiento futuro de los ingresos de la compañía.
  • Precios de Bitcoin se Debilitan Tras los Comentarios de Trump: Los precios de Bitcoin cayeron más de un 1%, cotizándose a $66,930.28, tras los comentarios del ex presidente Donald Trump criticando el entorno regulatorio para las criptomonedas. El mercado también está centrado en las próximas reuniones de los bancos centrales, particularmente en la postura de la Reserva Federal sobre las regulaciones de las monedas digitales.

FX Hoy:

  • El par USD/JPY se consolida alrededor de niveles clave: El par USD/JPY se negoció con ligeras ganancias, cerrando en 154.00, en medio de rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un sentimiento de mayor apetito por el riesgo en general. A pesar del pequeño aumento del 0.18%, el par sigue bajo presión, con niveles de soporte cruciales en 153.00 y 151.93. Una ruptura por debajo de estos soportes podría provocar más caídas hacia la marca de 151.00.
  • EUR/USD muestra movimiento limitado: El par EUR/USD cayó un 0,31%, cotizando a 1,0822. El par actualmente está restringido dentro de un rango, con soporte en 1,0825 y resistencia en 1,0870/75. El extremo inferior del rango está respaldado por el promedio móvil de 200 días en 1,0820. La pérdida de soporte en la baja de 1,08 podría llevar a una caída hacia el área de 1,0725/75, aunque la tendencia a largo plazo sigue siendo de apoyo por encima de estos niveles.
  • NZD/JPY bajo presión: El par NZD/JPY continuó su tendencia bajista, cayendo a 90.50. Esto marca la décima tercera caída en las últimas catorce sesiones, empujando al par significativamente por debajo del Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días en 92.15. Los niveles clave de soporte se encuentran ahora en 90.50, 90.30 y 90.00, con resistencia en los niveles 92.50 y 94.20. El par ha caído más del 7% desde principios de julio, lo que indica un fuerte impulso bajista.
  • USD/CAD Continúa Tendencia Alcista: El par USD/CAD subió un 0,1% a 1.3853, manteniendo su trayectoria ascendente. El par ha estado en una fase alcista, aumentando aproximadamente un 2% desde un reciente mínimo de 1.3589. Los niveles clave de resistencia están en 1.3864, con soporte en 1.3817. Este movimiento refleja la debilidad del dólar canadiense frente al dólar estadounidense en medio de condiciones más amplias del mercado.
  • Descenso de los Precios del Oro: Los precios del oro cayeron a $2,377, bajando desde un máximo diario de $2,403. El metal enfrenta un soporte crítico en el promedio móvil de 50 días de $2,358 y el reciente mínimo de $2,353. Si se rompen estos niveles, el oro podría ver más declives hacia la marca de $2,300. El reciente descenso en los precios del oro refleja un dólar estadounidense más fuerte y la cautela de los inversionistas antes de las reuniones clave de los bancos centrales.

Movimientos de Mercado:

  • On Semiconductor se dispara: Las acciones de On Semiconductor se dispararon un 11.5% después de que la empresa reportara ganancias e ingresos mejores de lo esperado en el segundo trimestre. El sólido desempeño del fabricante de chips lo convirtió en el mejor del S&P 500 el lunes, subrayando una demanda robusta en el sector de semiconductores.
  • Tesla Gana Tras Endoso: Las acciones de Tesla subieron un 5.6%, impulsadas por el sentimiento positivo después de ser nombrada la mejor opción entre las acciones automotrices de EE.UU. por Morgan Stanley. El endoso destacó la fuerte posición de mercado de Tesla y su potencial de crecimiento en el sector de vehículos eléctricos, elevando su cotización.
  • McDonald’s sube a pesar de no cumplir con expectativas de ganancias: Las acciones de McDonald’s subieron casi un 4%, ya que los inversionistas reaccionaron positivamente al enfoque estratégico de la compañía en las comidas de valor, destinadas a atraer a los consumidores conscientes del presupuesto. Este aumento se produjo a pesar de que las ganancias trimestrales y los ingresos del gigante de comida rápida no cumplieron con las expectativas de Wall Street.
  • Revvity avanza gracias a un aumento en ganancias: Las acciones de Revvity subieron un 9% después de un sólido informe de ganancias del segundo trimestre. Las ganancias ajustadas de la empresa de ciencias de la vida de $1.22 por acción superaron la estimación de FactSet de $1.12, mientras que los ingresos alcanzaron los $691.7 millones, excediendo la previsión de $690.3 millones.
  • Caída de Stellantis: Las acciones de Stellantis cayeron alrededor de un 4%, alcanzando un nuevo mínimo en 52 semanas. Esta caída se produjo después de una rebaja de calificación por parte de Deutsche Bank, que mencionó desafíos en la gestión de inventarios, precios y actualizaciones de modelos en comparación con sus competidores. La rebaja refleja un entorno operativo más difícil para el fabricante de automóviles.
  • Walt Disney asciende en el éxito de taquilla: Las acciones de Walt Disney subieron un 2,5%, impulsadas por el fuerte desempeño de su última película de Marvel, «Deadpool & Wolverine», que recaudó más de $200 millones a nivel nacional en su fin de semana de estreno. Esto marca un debut récord para una película clasificada R, lo que incrementa la confianza de los inversionistas en la oferta de entretenimiento de Disney.

A medida que el mercado navega una semana de anuncios críticos de ganancias y políticas, las modestas ganancias en el Nasdaq y el S&P 500 reflejan un ligero optimismo entre los inversionistas. Las fuertes actuaciones de On Semiconductor y Tesla subrayan la resiliencia en el sector tecnológico, mientras que las señales mixtas del mercado en general destacan las incertidumbres en curso. La próxima reunión de la Reserva Federal se avecina con importantes implicaciones para las tasas de interés y el sentimiento del mercado. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas y los precios fluctuantes de las materias primas continúan influyendo en la dinámica del mercado. A medida que las principales empresas tecnológicas publican sus ganancias y se desarrollan los acontecimientos económicos globales, los inversionistas permanecen atentos, buscando señales que podrían moldear la dirección del mercado a corto plazo.