El Nasdaq Composite alcanzó un hito significativo el martes, cerrando por encima de la marca de 17,000 por primera vez en la historia, impulsado en gran medida por el impresionante desempeño de Nvidia. Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average experimentó una notable caída, perdiendo más de 200 puntos. Este contraste destaca el rendimiento diferenciado dentro de los principales índices, ya que, el optimismo en torno a las acciones tecnológicas chocó con las preocupaciones más amplias del mercado y el aumento de los rendimientos del Tesoro. El sentimiento de los inversionistas sigue siendo esperanzador, respaldado por informes de ganancias positivos y expectativas de inflación en descenso, incluso cuando la Reserva Federal señala un enfoque cauteloso hacia los recortes de tasas.

Puntos clave:

  • El Nasdaq supera la barrera de los 17,000: El Nasdaq Composite subió un 0.59% para cerrar en un récord de 17,019.88, alcanzando el nivel de 17,000 por primera vez en la historia. Este hito fue impulsado por el impresionante aumento del 7% de Nvidia, lo que refleja un fuerte entusiasmo de los inversionistas por las acciones tecnológicas.
  • El S&P 500 registra una ganancia marginal en medio de una debilidad generalizada: El S&P 500 subió solo un 0,02% para cerrar en 5,306.04. A pesar de esta ligera ganancia, más de 350 acciones dentro del índice registraron pérdidas, con disminuciones significativas en los sectores de salud, industriales y financieros, cada uno cayendo más del 1%.
  • El Promedio Industrial Dow Jones baja: El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,55%, o 216,73 puntos, para cerrar en 38,852.86. La caída fue impulsada principalmente por descensos en Merck y otras acciones relacionadas con la salud, lo que pone de relieve los desafíos específicos del sector.
  • Los rendimientos del Tesoro influyen en el sentimiento del mercado: el rendimiento del Tesoro a 10 años subió casi 7 puntos básicos, superando el nivel crítico del 4.5% tras una subasta gubernamental débil. Este aumento en los rendimientos agregó presión al sentimiento del mercado, reflejando las preocupaciones de los inversionistas sobre las trayectorias de las tasas de interés.
  • Los comentarios de la Reserva Federal destacan la incertidumbre sobre las tasas: el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, enfatizó la necesidad de «muchos más meses» de datos que indiquen una disminución de la inflación antes de considerar recortes de tasas. Sus comentarios subrayan la cautela continua, con el potencial de nuevos aumentos de tasas si las presiones inflacionarias resurgen.
  • Los mercados europeos cierran a la baja: el índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,6%, liderado por una bajada del 2,6% en las acciones de viajes y ocio. Los principales índices, como el CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania, también retrocedieron, con descensos del 0,9% y el 0,5%, respectivamente. El FTSE 100 del Reino Unido disminuyó un 0,7%. En contraste, las acciones de Ocado se dispararon casi un 10% después de un acuerdo significativo con la empresa turca de entregas Getir.
  • Mercados de Asia-Pacífico mixtos: el Nikkei 225 de Japón bajó un 0,11% a 38.855,37, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,28% a 7.766,70 después de que el crecimiento de las ventas minoristas no cumpliera con las expectativas. El Kospi de Corea del Sur terminó plano en 2.722,85, y el índice CSI 300 de China disminuyó un 0,73% a 3.609,17.
  • Los precios del petróleo aumentan antes de la reunión de la OPEP : los futuros del crudo estadounidense subieron casi un 3%, con el West Texas Intermediate cerrando a $79,83 por barril, un aumento del 2,71%. Los futuros del Brent aumentaron un 1,35% hasta $84,22 por barril, ya que los mercados anticiparon decisiones clave de producción por parte de la OPEP .

FX Hoy:

  • Los precios del oro suben en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro: los precios del oro subieron más del 0,30%, cotizando alrededor de $2,360, a pesar de las presiones de los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. Si el oro no logra mantenerse por encima de $2,350, podría enfrentar más caídas, con niveles de soporte clave en $2,303 y $2,277.
  • GBP/USD se mantiene firme a pesar de la resistencia en 1.2800: El par GBP/USD probó la cifra de 1.2800, pero retrocedió debido a la resistencia técnica en torno a 1.2803. Los niveles clave de soporte son 1.2762, seguido por el 50-SMA en 1.2759 y el 100-SMA en 1.2736/39. Si los compradores superan el nivel de 1.2803, es posible una nueva prueba del máximo del año hasta la fecha de 1.2893.
  • USD/JPY avanza modestamente y recupera 157.00: USD/JPY se negoció a 157.14 después de alcanzar un máximo de dos semanas de 157.15. Los niveles clave de resistencia incluyen el máximo del 26 de abril en 158.44 y el máximo del año hasta la fecha en 160.32. Los niveles de soporte a observar son 156.05 y 155.72, con soporte adicional en 155.39 y el promedio móvil de 50 días en 154.08.
  • El par USD/CAD se recupera en medio de la volatilidad del mercado: El USD/CAD probó 1.3650 después de recuperarse de una caída por debajo de 1.3620, con 1.3600 formando una barrera técnica significativa. El par ha bajado un 0.8% desde el máximo de la semana pasada por encima de 1.3740 y se está negociando cerca del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 50 días en 1.3642, lo que indica una congestión continua del mercado.
  • El AUD/NZD se recupera de las pérdidas diarias a pesar de datos débiles: El AUD/NZD alcanzó 1,0852 durante la sesión del martes, superando las pérdidas anteriores a pesar de los débiles datos de ventas minoristas australianas. El par se negocia por encima de sus medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 días, en 1,0813 y 1,0808 respectivamente, lo que sugiere una tendencia alcista a mediano y largo plazo, aunque se mantiene por debajo de la SMA de 20 días en 1,0942, lo que resalta la dominancia a corto plazo.

Movimientos del Mercado:

  • Nvidia Continúa con su impulso alcista: Nvidia avanzó un 7.13%, continuando su racha tras el informe de ganancias trimestrales del miércoles pasado. Además, la startup de inteligencia artificial xAI de Elon Musk, que recientemente recaudó $6 mil millones, planea construir una nueva supercomputadora, lo que impulsa aún más las perspectivas de Nvidia. Ahora, Nvidia vale más que Meta, Tesla, Netflix, AMD, Intel e IBM juntas.
  • GameStop se dispara con la noticia de venta de acciones: Las acciones de GameStop subieron un 25.16% tras el anuncio de que el minorista de videojuegos recaudó alrededor de $933 millones a través de una venta de acciones. Esta significativa inyección de capital aumentó la confianza de los inversionistas en la estabilidad financiera y las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa.
  • Acciones de apuestas caen: Las acciones de DraftKings y las acciones de Flutter Entertainment, matriz de FanDuel que cotiza en EE.UU., cayeron un 10,29% y un 7,73%, respectivamente. Las caídas siguieron a la aprobación del Senado de Illinois de un presupuesto estatal que incluye una medida para aumentar los impuestos sobre las apuestas deportivas, con una tasa impositiva progresiva basada en los ingresos de la empresa.
  • US Cellular gana con el anuncio de adquisición: Las acciones de US Cellular aumentaron un 12.19% después de anunciar que T-Mobile adquirirá sus operaciones inalámbricas y el 30% de sus activos de espectro por $4.400 millones. Se espera que el acuerdo se cierre a mediados del próximo año. Las acciones de T-Mobile subieron un 0.79%, mientras que Telephone and Data Systems, que posee el 84% de US Cellular, ganó un 1.65%.
  • Insmed se dispara tras los resultados positivos de un ensayo con fármacos: Las acciones de Insmed se dispararon un 118,67% tras anunciar los resultados exitosos de un ensayo en etapa final para su candidato a fármaco para enfermedades pulmonares crónicas, brensocatib. El estudio mostró una reducción significativa en la tasa anualizada de exacerbaciones pulmonares en bronquiectasia no relacionada con la fibrosis quística. Insmed planea solicitar la aprobación de la FDA en el cuarto trimestre.
  • Duolingo se dispara tras mejora: Las acciones de Duolingo subieron un 8.83% tras una mejora a rendimiento superior por parte de JMP. La firma citó el potencial de crecimiento impulsado por Duolingo Max, el nuevo nivel de suscripción de la compañía, y los avances en inteligencia artificial.
  • Semler Scientific adopta Bitcoin, las acciones se disparan: Las acciones de Semler Scientific se dispararon un 24,36% después de que la empresa anunciara que ha adoptado el bitcoin como su principal activo de reserva del tesoro, comprando 581 bitcoins por aproximadamente $40 millones. Este movimiento se alinea con las estrategias vistas en empresas como MicroStrategy.
  • Atlantica Sustainable Infrastructure cae tras noticias de adquisición: Las acciones de Atlantica Sustainable Infrastructure cayeron un 5.17% después de acordar ser adquirida por Energy Capital Partners y co-inversionistas por $22 por acción en efectivo.
  • Agios Pharmaceuticals sube tras acuerdo de regalías: Las acciones de Agios Pharmaceuticals subieron un 23,21% después de anunciar que venderá los derechos de su regalía del 15% sobre el medicamento contra el cáncer cerebral, vorasidenib, a Royalty Pharma por $905 millones. Agios retendrá una regalía del 3% sobre las ventas netas anuales en EE.UU. que superen los $1 mil millones.
  • Norwegian Cruise Line mejorada: Las acciones de Norwegian Cruise Line subieron un 3.5% después de que Mizuho la mejorara a comprar desde neutral, citando una perspectiva mejorada para el crecimiento de ganancias y un cambio potencial en el sentimiento, ya que la acción ha sido un objetivo popular para los vendedores en corto.
  • Las acciones de Sarepta Therapeutics caen tras baja de calificación: Las acciones de Sarepta Therapeutics se hundieron un 8,21% después de que RBC Capital Markets rebajara su calificación de «superar al mercado» a «desempeño sectorial». La firma expresó una perspectiva menos convincente en medio de las crecientes expectativas para la expansión de la etiqueta de Elevidys, la terapia génica de la FDA.
  • Zscaler bajó en medio de presiones competitivas: Zscaler cayó un 4.36% después de una degradación de Wells Fargo de «Compra» a «Neutral», citando crecientes presiones competitivas.
  • Actualización de Airbnb en medio de una fuerte demanda de viajes: Las acciones de Airbnb subieron un 1,76% después de que Wedbush las elevara a «mejor de lo esperado», citando un punto de entrada atractivo debido a los recientes malos resultados y a la fuerte demanda de viajes.
  • Elanco Animal Health sube tras la aprobación de la FDA: Las acciones de Elanco Animal Health aumentaron un 2.08% después de que la FDA confirmara que su ingrediente alimentario Bovaer, que reduce el metano, cumpliera con los requisitos de seguridad y eficacia.

A medida que mayo llega a su fin, los mercados reflejan una mezcla dinámica de esperanza y precaución, con el Nasdaq alcanzando máximos históricos impulsado por el sólido desempeño del sector tecnológico, especialmente por el impresionante aumento de Nvidia. Mientras tanto, la caída del Dow destaca los desafíos más amplios del mercado, especialmente dentro del sector de la salud. El aumento de los rendimientos del Tesoro y las señales cautelosas de la Reserva Federal añaden capas de complejidad al panorama de inversión, incluso mientras persisten las esperanzas de una disminución de la inflación y posibles recortes de tasas. Con los mercados europeos reaccionando a los próximos datos de inflación y las insinuaciones de recortes de tasas del BCE, y los mercados de Asia-Pacífico navegando señales mixtas provenientes de datos económicos y comentarios de bancos centrales, los inversionistas están monitoreando de cerca estos desarrollos. Mientras los mercados esperan informes económicos y decisiones de política, el sentimiento general permanece equilibrado, impulsado por sólidos ingresos pero mantenido pasivo por las incertidumbres macroeconómicas.