El Nasdaq cerró el viernes en un nuevo máximo histórico, impulsado por un repunte en Nvidia y otras acciones tecnológicas, a pesar de las preocupaciones persistentes sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal. El S&P 500 también registró ganancias significativas, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones mostró aumentos modestos. Esto ocurre en un contexto donde los datos de inflación y los indicadores económicos continúan moldeando el sentimiento de los inversionistas, destacando el delicado equilibrio entre la esperanza y la cautela en el mercado. El auge de la inteligencia artificial y el sólido desempeño de los gigantes tecnológicos sigue impulsando el mercado, incluso cuando el entorno económico general presenta señales mixtas.

Puntos Clave:

  • El Nasdaq alcanza un récord histórico en medio del entusiasmo por la IA: El Nasdaq Composite subió un 1.1% para cerrar en 16,920.79, marcando su undécimo récord de cierre del año. Las acciones de Nvidia subieron un 2.6% para superar los $1,000 por primera vez, impulsando el avance del índice centrado en tecnología. El sólido informe de ganancias de Nvidia destacó su creciente dominio en el sector de la IA, aumentando aún más la confianza de los inversionistas.
  • S&P 500 y Dow Jones muestran ganancias modestas: El S&P 500 subió un 0.7% para cerrar en 5,304.72, casi alcanzando un nuevo máximo. El rendimiento del índice fue impulsado por ganancias en los sectores tecnológico y de consumo discrecional. El Promedio Industrial Dow Jones subió 4.3 puntos, o un 0.01%, hasta los 39,069.59, mostrando un optimismo moderado. En la semana, el S&P 500 subió solo un 0.03%, mientras que el Dow experimentó una caída del 2.33%, marcando su primera semana negativa en cinco.
  • Los mercados europeos cierran a la baja: El índice Stoxx 600 cayó un 0,17%, mientras que el índice FTSE 100 descendió un 1,22% en la semana, cerrando en 8,317.59. Las utilidades lideraron las pérdidas, con una caída del 1,2%, mientras que las acciones minoristas subieron un 0,3%. Las acciones de Ocado subieron un 6% ya que los analistas de JPMorgan aumentaron su precio objetivo para la empresa de 350 peniques a 450 peniques.
  • Declive en los Mercados Asiáticos: El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.71%, y el CSI 300 de China continental bajó un 1.11% a 3,601.48. En Corea del Sur, el Kospi terminó un 1.26% más bajo en 2,687.60, con las acciones de Samsung Electronics cayendo un 3.07% tras informes de problemas con sus últimos chips de memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés). El Nikkei 225 de Japón descendió un 1.17% a 38,646.11, con la inflación subyacente reduciéndose al 2.2% desde el 2.6% en marzo, lo que indica posibles cambios en la política monetaria del Banco de Japón.
  • Los precios del petróleo se recuperan pero aún registran pérdidas semanales: los futuros del petróleo crudo estadounidense alcanzaron un mínimo intradía de $76.15 antes de cerrar al alza. El crudo Brent también se recuperó, pero sigue con una caída del 2.5% en la semana. El crudo estadounidense se estableció en $79.97 por barril, mientras que los futuros de Brent para mayo subieron a $83.94 por barril, lo que indica un mercado más ajustado.

FX Hoy:

  • El EUR/USD ve ganancias modestas: El EUR/USD aumentó un 0,31% a 1.0847, subiendo desde el nivel de 1.0800. El par está navegando alrededor del Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días en 1.0830, lo que indica poco impulso direccional. Si rompe los 1.0865, especialmente con un aumento de volumen que supere la actividad de la sesión anterior, podría seguir un repunte hacia 1.0980. En caso de un cambio bajista, el soporte inicial se puede identificar cerca de 1.0810, con el SMA de 200 días en 1.0785 actuando como un nivel crítico. Una caída por debajo de este podría llevar a los vendedores a apuntar al nivel de 1.0725.
  • GBP/USD Confinado Dentro de un Rango: El GBP/USD se cotizaba a 1.2739, con un aumento del 0.33%. El par parece estar confinado dentro de un rango amplio, con un soporte de retroceso en 1.24819. El nivel de 1.2800 sigue siendo un punto de resistencia significativo. El promedio móvil de 20 días ofrece soporte alrededor de 1.2605. Una ruptura por encima de 1.2800 podría cambiar la perspectiva a alcista, mientras que un fracaso podría sugerir caídas más profundas.
  • USD/JPY se mantiene estable cerca de 157.00: USD/JPY mixto el viernes, cerrando cerca de donde comenzó el día, justo por debajo de la marca de 157.00. El par ha cerrado en positivo en todos los días de negociación, excepto tres, de los últimos 15 días consecutivos, recuperándose desde mínimos cercanos a 152.00. El par sigue cotizando por debajo de los máximos de varios años establecidos a finales de abril por encima de 160.00, pero continúa adentrándose en territorio alcista por encima del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 149.13.
  • USD/CAD se recupera ligeramente: USD/CAD retrocedió a 1.3670 desde el máximo de la semana de 1.3745. El par sigue subiendo en la semana, cotizando cerca de la EMA de 200 horas en 1.3668, con un firme suelo de precios en la EMA de 200 días en 1.3553. A pesar de una caída en las ventas minoristas en Canadá, el dólar canadiense se recuperó frente al dólar estadounidense, experimentando condiciones de gráfico volátiles en el USD/CAD.
  • Impulso Alcista en NZD/USD: NZD/USD subió a 0.6125, mostrando un fuerte impulso alcista. El par se negoció por última vez en 0.6118, un aumento del 0.31%. Al operar por encima de los promedios móviles simples (SMA) de 20 (0.6030), 100 (0.6070) y 200 días (0.6040), el par NZD/USD mantiene una tendencia alcista. Las tendencias del RSI sugieren una fuerza continua de los compradores, con objetivos establecidos en 0.6150 y 0.6200 si el impulso se mantiene.
  • El oro se mantiene estable y gana tras fuertes pérdidas: El oro (XAU/USD) cotiza a $2,332 después de rebotar desde un mínimo diario de $2,325. La tendencia alcista del oro se mantiene a pesar de retroceder hacia la zona de $2,330. Si el XAU/USD sube por encima de $2,350, eso expondría la marca en $2,400. Se anticipan mayores ganancias ya que los compradores apuntan a un máximo del año de $2,450, seguido por la marca de $2,500. Por el contrario, si los bajistas se mantienen al mando, necesitan empujar el XAU/USD por debajo de $2,303, donde seguiría el próximo mínimo de $2,277.
  • Análisis del Precio de la Plata: La plata (XAG/USD) redujo pérdidas y se mantiene alcista, aferrándose a ganancias por encima de $30.00, insinuando que el impulso del comprador sigue siendo fuerte. La primera resistencia de XAG/USD sería $31.00. Si se supera este nivel, se expondrá la cifra de $31.50, seguida de $32.00, y el máximo del año (YTD) alcanzado en $32.50. Por el contrario, el primer soporte de XAG/USD sería el nivel psicológico de $30.00.

Movimientos del Mercado

  • Deckers Outdoor lidera las ganancias del S&P 500: Deckers Outdoor se disparó más del 14%, reportando ventas netas en el cuarto trimestre de $959,8 millones, muy por encima del consenso de $884,4 millones. El sólido desempeño de la compañía subraya su fuerte posición en el mercado y sus estrategias operativas efectivas.
  • Ross Stores se destaca en el Nasdaq 100: las acciones de Ross Stores aumentaron más del 7% después de reportar ganancias por acción (EPS) de $1.46 en el primer trimestre, superando el consenso de $1.35. El minorista también elevó su pronóstico de EPS para 2025 a $5.79-$5.98 desde un pronóstico anterior de $5.64-$5.89, reflejando fuertes expectativas de crecimiento futuro.
  • Las acciones de chips suben: Tras el sólido informe de ganancias de Nvidia, Qualcomm (QCOM) y Super Micro Computer (SMCI) subieron más del 4% cada una. Advanced Micro Devices (AMD) cerró con un alza de más del 3%, mientras que Nvidia (NVDA), Micron Technology (MU), ASML Holding NV (ASML) y Marvell Technology (MRVL) subieron más del 2% cada una.
  • Dell Technologies Continúa Tendencia Alcista: Dell Technologies subió más del 3%, sumándose a la ganancia del 4% del jueves después de que Evercore ISI agregara la acción a su lista de rendimiento superior táctico con un precio objetivo de $165. El rendimiento de Dell refleja un sentimiento positivo de los inversionistas y un posicionamiento estratégico en el mercado tecnológico.
  • Ganancias de Booz Allen Hamilton: Booz Allen Hamilton cerró con un aumento de más del 3% después de reportar un BPA ajustado del cuarto trimestre de $1.33, más fuerte que el consenso de $1.23. La firma también pronosticó un BPA ajustado para 2025 de $5.80-$6.05, con el punto medio por encima del consenso de $5.92, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento futuro.
  • Intuit y Workday caen: Intuit cayó más del 8% después de pronosticar un EPS ajustado para el cuarto trimestre de $1.80-$1.85, más débil que el consenso de $1.93. Workday bajó más del 15% tras recortar su pronóstico de ventas de suscripciones para todo el año a $7.73 mil millones desde una estimación previa de $7.78 mil millones.
  • Salesforce cae por venta de acciones internas: Salesforce (CRM) cerró con una baja de más del 2% debido a señales de venta de acciones internas después de que una presentación ante la SEC mostrara que su CEO vendió acciones por valor de $4.28 millones el miércoles. Este movimiento generó preocupaciones entre los inversionistas sobre el rendimiento futuro de la compañía.
  • Exact Sciences cae tras aprobación de la FDA a un competidor: Exact Sciences (EXAS) cerró con una caída de más del 8% después de que el test de sangre Shield de Guardant Health para detectar el cáncer colorrectal recibiera el apoyo de un panel asesor de la FDA. La aprobación señala un aumento de la competencia en el mercado de diagnósticos médicos.

A medida que el mercado concluye otra semana llena de acontecimientos, los máximos históricos del Nasdaq y las ganancias en el S&P 500 reflejan un entusiasmo robusto por las acciones tecnológicas, particularmente en el sector de la IA. A pesar de las preocupaciones sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal y las señales económicas mixtas, los inversionistas continúan navegando un paisaje de indicadores económicos, ganancias corporativas y desarrollos geopolíticos, todo mientras mantienen una estrecha vigilancia sobre las dinámicas en evolución de la inflación y la política monetaria. El aumento en las acciones tecnológicas, impulsado por los avances en IA, y los movimientos estratégicos en varios sectores, destacan un mercado que es tanto resiliente como con visión de futuro, preparado para nuevos desarrollos en los próximos meses.