El Nasdaq alcanza su quinto récord consecutivo en medio de la reducción de la inflación y el sólido desempeño del sector tecnológico

En una semana marcada por sesiones de negociación mixtas, el Nasdaq Composite alcanzó un hito significativo al cerrar en un máximo histórico por quinta sesión consecutiva, impulsado por una fuerte ganancia semanal del 3%. Este repunte está respaldado por la disminución de las preocupaciones sobre la inflación y el robusto desempeño del sector tecnológico, destacándose las acciones de Adobe que se dispararon tras superar las expectativas de Wall Street. A pesar de ligeras caídas en el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average, el sentimiento de los inversores sigue siendo positivo, alimentado por las esperanzas de una inflación que siga enfriándose y una demanda del consumidor resiliente. El constante aumento del índice, dominado por las tecnológicas, refleja un entusiasmo más amplio en el mercado, incluso cuando los sectores tradicionales enfrentan desafíos variados.

Puntos Clave:

• El Nasdaq Composite establece su quinto cierre récord consecutivo: el Nasdaq Composite subió un 0.12% para cerrar en 17,688.88, marcando una ganancia semanal del 3%. Esto representa el quinto cierre récord consecutivo del Nasdaq, impulsado por un fuerte desempeño en el sector tecnológico y el optimismo en torno a la disminución de la inflación.
• El S&P 500 Rompe Racha de Cuatro Días de Ganancias: El S&P 500 disminuyó ligeramente un 0.04% para cerrar en 5,431.60, poniendo fin a una racha de cuatro días de ganancias. A pesar de este pequeño retroceso, el índice terminó la semana con un alza del 1.6%, respaldado por datos positivos de inflación y fuertes ganancias en el sector tecnológico.
• El Promedio Industrial Dow Jones desciende: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 57.94 puntos, o un 0.15%, para cerrar en 38,589.16. La caída del índice fue influenciada por descensos en acciones importantes como Caterpillar y Boeing, aunque permanece relativamente estable en medio de movimientos más amplios del mercado.
• Las acciones europeas cierran a la baja: el índice Stoxx 600 cerró con una caída del 0,95%, sumando pérdidas semanales con una disminución del 2%. El índice CAC 40 de Francia cayó un 2,75%, influenciado por incertidumbres políticas, mientras que el índice FTSE 100 bajó un 1,19% hasta los 8,146.86 puntos durante la semana.
• Mercados asiáticos mixtos tras la decisión del BOJ: el Nikkei 225 de Japón revirtió las pérdidas anteriores y cerró 0.24% más alto a 38,814.56 después de que el Banco de Japón mantuvo sus tasas de interés pero insinuó reducir las compras de bonos del gobierno. El Topix subió un 0.54% hasta 2,746.61, mientras que el Kospi de Corea del Sur terminó un 0.13% más alto a 2,758.42.
• El petróleo crudo pone fin a una racha de tres semanas de pérdidas: Los precios del petróleo crudo estadounidense cayeron ligeramente a $78.45 por barril, pero terminaron la semana casi un 4% más alto, rompiendo una racha de tres semanas de pérdidas. Los analistas predicen un mercado más ajustado de cara al tercer trimestre debido a una mayor demanda de combustible en verano.
• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años vuelve a bajar: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a alrededor del 4.209%, bajando aproximadamente 3 puntos básicos mientras los comerciantes evaluaban los datos de inflación de EE. UU. de esta semana, lo que indica una disminución de la inflación e influye en la dinámica del mercado de bonos.
• Sentimiento del consumidor cae en junio: La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan mostró que el sentimiento del consumidor disminuyó a 65.6 en junio desde 69.1 en mayo, por debajo de la estimación de 71.5 de Dow Jones. Esta disminución destaca las preocupaciones de los consumidores a pesar de las tendencias positivas del mercado.
• Aspectos destacados del desempeño del sector: Dentro del S&P 500, ocho de los 11 sectores bajaron, mientras que los servicios de comunicación, la tecnología de la información y los productos de consumo básico fueron los únicos sectores que terminaron al alza. Más de 360 acciones terminaron el día con bajas, reflejando cambios sectoriales en el sentimiento de los inversores.

FX Hoy:

• EUR/USD Prueba Nuevos Mínimos de Seis Semanas por Debajo de 1.0700: El EUR/USD cayó a un mínimo de seis semanas de 1.0676 el viernes antes de una leve recuperación durante la sesión del mercado estadounidense, recuperándose al nivel de 1.0700 para cerrar la semana de trading. El par ha disminuido en el comercio volátil a corto plazo, descendiendo desde 1.0900 a lo largo de junio. Las velas diarias han caído nuevamente por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1.0804, con potencial para una caída prolongada hasta el mínimo oscilante de abril cerca de 1.0600.
• GBP/USD experimenta un patrón bajista: GBP/USD cae a 1.2686, alcanzando un nuevo mínimo de cuatro semanas de 1.2656 intradía. Si GBP/USD se mantiene por debajo del promedio móvil de 100 días (DMA) y el reciente soporte alrededor de 1.2645, podría acelerar la tendencia bajista, exponiendo el promedio móvil de 50 días (DMA) en 1.2610, antes de 1.2600. Pérdidas adicionales por debajo de esta cifra podrían apuntar al promedio móvil de 200 días (DMA) en 1.2550.
• El USD/JPY Sube Constantemente por Encima de 157.00: El USD/JPY superó los 157.00, y a pesar de romper el nivel de 158.00, los compradores no pudieron mantener las ganancias por encima de este nivel. Si el USD/JPY supera el máximo del 14 de junio de 158.25, podría desafiar el máximo del 26 de abril de 158.44, con la siguiente resistencia en 159.00. Una ruptura de este precio despejaría el camino para probar el máximo del año hasta la fecha de 160.32. Por el contrario, si baja por debajo de 156.00, podría apuntar al mínimo de junio de 155.72.
• El dólar canadiense se mantiene plano ante un leve descenso en las cifras de ventas: El USD/CAD subió hasta la región de 1.3780 el viernes antes de retroceder a territorio conocido por debajo de 1.3740. El par continúa cotizando por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas, pero la volatilidad sigue siendo alta. La consolidación persiste, aunque el USD/CAD ha logrado mantenerse por encima de la EMA de 200 días en 1.3575 desde principios de abril. El impulso a corto plazo favorece a los bajistas, con vendedores apuntando a llevar el USD/CAD de vuelta a la EMA de 50 días en 1.3670.
• La fase de consolidación del NZD/USD se intensifica: el NZD/USD cayó a un mínimo de 0.6115 antes de recuperarse y estabilizarse en la media móvil simple (SMA) de 20 días de 0.6140. Los toros y los osos están enfrascados en una intensa disputa, con intentos de superar el área de 0.6220 y la SMA de 20 días que han resultado infructuosos. El soporte inmediato se encuentra en la SMA de 20 días de 0.6140, con las SMA de 100 y 200 días convergiendo en la región de 0.6050-0.6060. Los movimientos por debajo de este punto podrían indicar condiciones de venta, mientras que superar los 0.6200 podría verse como una señal de compra.
• EUR/GBP en camino a su mayor descenso desde noviembre: EUR/GBP continuó su descenso, cayendo cómodamente por debajo del nivel de soporte de 0.8472, que previamente había detenido la gran caída en abril de 2021. Con EUR/GBP cotizando alrededor de 0.8460, es probable que el euro permanezca débil en medio de las incertidumbres políticas en curso en Francia. El próximo nivel potencial de soporte es 0.8340, con 0.8472 pasando de soporte a resistencia.
• El precio del oro sube más de un 1,3% mientras los datos de inflación suave en EE.UU. alimentan esperanzas de recortes de tasas: Los precios del oro subieron más de un 1,3%, con XAU/USD cotizando a $2,333.00 después de rebotar desde mínimos diarios de $2,301.00. Si el oro extiende sus ganancias más allá del máximo del ciclo de $2,387.00, estará listo para probar la cifra de $2,400.00. Por el contrario, si XAU/USD cae por debajo de $2,300.00, el primer soporte sería en $2,277.00, seguido de $2,222.00. Más pérdidas podrían llevar a los vendedores a fijarse en el objetivo del patrón gráfico de Cabeza y Hombros alrededor de $2,170.00 a $2,160.00.

Movimientos del Mercado:

• Adobe se dispara gracias a sólidos beneficios: Las acciones de Adobe subieron un 14.5% el viernes después de que los resultados del segundo trimestre fiscal de la compañía superaran las estimaciones de Wall Street. El gigante del software reportó ingresos del segundo trimestre de $5.31 mil millones, superando la estimación de consenso de $5.29 mil millones, y elevó su pronóstico de ingresos para todo el año a $21.40 mil millones-$21.50 mil millones desde una estimación previa de $21.30 mil millones-$21.50 mil millones.
• Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings se desploman: las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) cerraron con una caída de más del 7%, liderando las pérdidas del S&P 500. La caída siguió a un informe de Bank of America que indicaba que los precios de los cruceros fueron «moderadamente más bajos» a principios de junio en comparación con mayo. Carnival (CCL) también cayó más del 7% y Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) bajó más del 4% mientras el sector enfrentaba un pesimismo más amplio.
• Las acciones de MSC Industrial Direct caen tras resultados decepcionantes: Las acciones de MSC Industrial Direct (MSM) cayeron más del 10% después de que la compañía reportara ganancias ajustadas preliminares para el tercer trimestre de $1.32-$1.34 por acción, significativamente por debajo de la estimación de consenso de $1.57. Este resultado decepcionante desencadenó una venta masiva de acciones industriales relacionadas, con Parker-Hannifin (PH) cayendo más del 5%, Ingersoll Rand (IR) más del 3%, Fastenal (FAST) más del 2% y WW Grainger (GWW) más del 1%.
• Boeing cae en medio de una investigación del Congreso: Las acciones de Boeing (BA) cayeron más del 2% después del anuncio del senador Grassley sobre una investigación del Congreso a Boeing y a la Administración Federal de Aviación. La noticia aumentó la presión sobre la acción, que ya enfrentaba desafíos regulatorios y operativos.
• Las acciones de RH caen debido a una pérdida mayor de lo esperado: Las acciones de RH se desplomaron más del 17% después de reportar una pérdida ajustada por acción de 40 centavos en el primer trimestre, significativamente peor que la estimación de consenso de 9.2 centavos. La pérdida mayor de lo esperado generó preocupaciones sobre la salud financiera y la rentabilidad futura de la empresa.
• Broadcom gana impulso con objetivos de precio actualizados: Las acciones de Broadcom (AVGO) cerraron con una subida de más del 3% después de que los analistas aumentaran sus objetivos de precio en un promedio del 21% tras el informe de ganancias de la empresa el miércoles. La perspectiva positiva sobre las acciones de Broadcom refleja confianza en sus futuras perspectivas de crecimiento.
• Incremento del Dividendo de Chimera Investment: Las acciones de Chimera Investment (CIM) subieron más del 7% después de que la empresa anunciara un aumento en su dividendo trimestral de 33 centavos a 35 centavos. El aumento en el pago del dividendo indica una fuerte salud financiera y un compromiso con la devolución de valor a los accionistas.
• Spotify Technology Mejorada: Las acciones de Spotify Technology (SPOT) cerraron con un aumento de más del 2% después de que Guggenheim Securities elevó su precio objetivo para la acción de $350 a $400. La mejora refleja el optimismo sobre el potencial de crecimiento y la posición en el mercado de Spotify.

A medida que avanza junio, los mercados financieros reflejan una mezcla de esperanza y cautela. El rendimiento constante del Nasdaq Composite, que sigue estableciendo récords, subraya una fuerte confianza por parte de los inversores, especialmente en el sector tecnológico. Sin embargo, los resultados mixtos del S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones, junto con una disminución en el sentimiento del consumidor y desafíos específicos en ciertos sectores, resaltan la complejidad del panorama económico actual. Con la inflación mostrando signos de moderación y movimientos significativos en las acciones impulsados por informes de ganancias y tendencias de la industria, los inversores permanecen atentos a la evolución de las dinámicas del mercado. La volatilidad en los mercados europeos y asiáticos, junto con fluctuaciones en los precios del oro y el petróleo crudo, añade una dosis adicional de incertidumbre y oportunidad a medida que las condiciones económicas globales continúan desarrollándose.