Las acciones continuaron su marcado descenso el jueves, ya que las crecientes preocupaciones sobre la incertidumbre en la política comercial desencadenaron una venta masiva en los principales índices. El Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 400 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también sufrieron fuertes pérdidas. El Nasdaq Composite entró oficialmente en territorio de corrección, con una caída de más del 10% desde su reciente pico, mientras que las acciones tecnológicas enfrentaron una intensa presión vendedora. El sentimiento del mercado permaneció frágil a pesar de que la Casa Blanca anunció una pausa temporal en algunos aranceles para las importaciones de Canadá y México hasta el 2 de abril. La medida impulsó brevemente los mercados el miércoles, pero los renovados temores sobre el impacto a largo plazo de la política comercial pesaron mucho sobre los inversores. Con los operadores esperando el muy esperado informe de empleo de EE. UU. del viernes, la incertidumbre sigue siendo elevada de cara al fin de semana.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae 400 puntos mientras el cansancio comercial impulsa la venta masiva: El promedio industrial Dow Jones cayó 427.51 puntos, o un 0.99%, cerrando en 42,579.08. Durante el día, el Dow bajó brevemente más de 600 puntos, ya que la incertidumbre en torno a la política comercial de EE.UU. intensificó las preocupaciones de los inversores. Las pérdidas de la semana hasta la fecha alcanzaron aproximadamente el 2.9%, lo que sitúa al índice en camino para su peor semana desde septiembre de 2024.
  • El S&P 500 extiende las pérdidas semanales en medio de la incertidumbre por los aranceles: El S&P 500 disminuyó un 1.78%, cerrando en 5,738.52, lo que lleva su caída semanal a alrededor del 3.6%. El sentimiento de los inversores se debilitó aún más después de que los recientes datos económicos de Estados Unidos mostraran que los despidos aumentaron a sus niveles más altos desde julio de 2020 y los índices PMI de manufactura y servicios quedaron por debajo de las expectativas.
  • El Nasdaq cae a territorio de corrección en medio de una caída tecnológica: El Nasdaq Composite cayó un 2,61%, terminando en 18,069.26 y entrando en territorio de corrección después de caer más del 10% desde su reciente máximo. El Nasdaq ha bajado ahora más del 4% durante la semana, marcando su peor desempeño desde septiembre de 2024.
  • Las acciones europeas terminan al alza después del recorte de la tasa de interés del BCE: Los mercados europeos cerraron mayormente al alza luego de que el Banco Central Europeo redujera las tasas de interés en un 0,25% hasta el 2,5%. El Stoxx 600 ganó un 0,13%, mientras que el DAX de Alemania saltó un 1,67% alcanzando un nuevo récord histórico. El CAC 40 de Francia subió un 0,64%, el FTSE MIB de Italia avanzó un 0,91%, aunque el FTSE 100 cayó un 0,83%, cerrando en 8,682.84. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló una revisión al alza del pronóstico de inflación de la Eurozona para 2025 al 2,3%, impulsada por mayores costos de energía.
  • Mercados de Asia-Pacífico mayormente al alza ante concesiones arancelarias: Los índices asiáticos fueron en su mayoría positivos ya que los mercados reaccionaron favorablemente al aplazamiento de ciertos aranceles de EE. UU. El Nikkei de Japón subió un 0.77%, mientras que el Topix aumentó un 1.22%. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 2.47%, mientras que el CSI 300 de China continental incrementó un 1.38% tras el anuncio de Pekín de un aumento del déficit fiscal a alrededor del 4% del PIB. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.7%, pero el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.57%.
  • Reclamaciones de Desempleo en EE.UU. Disminuyen a Pesar del Aumento en Despidos: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron inesperadamente en 21,000, situándose en 221,000, por debajo de las expectativas de 235,000, a pesar de las reducciones generalizadas en la fuerza laboral federal anunciadas en febrero. Las solicitudes continuas aumentaron en 42,000, alcanzando casi 1.9 millones. Sin embargo, los despidos se dispararon dramáticamente, totalizando 172,017 en febrero, la cifra mensual más alta desde julio de 2020.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. suben ligeramente mientras los inversores evalúan el desarrollo de los aranceles: El rendimiento del bono de referencia a 10 años subió aproximadamente 3 puntos básicos hasta el 4.292%, mientras que el rendimiento del bono a 2 años disminuyó alrededor de 1 punto básico hasta el 3.971%. Los inversores siguen cautelosos ante las señales mixtas de la Casa Blanca sobre las exenciones arancelarias para las importaciones mexicanas y canadienses.
  • El petróleo se estabiliza en un comercio volátil debido a la incertidumbre de los aranceles: El crudo Brent se asentó ligeramente más alto, subiendo un 0,2% a $69,46 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. ganó un 0,1%, terminando en $66,36 por barril. Los precios permanecieron volátiles en medio de la incertidumbre en torno a los aranceles y la decisión de la OPEP+ a principios de esta semana de aumentar las cuotas de producción por primera vez desde 2022.

FX Hoy:

  • El EUR/USD mantiene sus recientes ganancias en medio de la volatilidad del mercado: el EUR/USD terminó prácticamente sin cambios a 1.0782 el jueves. El par se movió en un rango estrecho, abriendo en 1.0787, subiendo brevemente a 1.0853 antes de retroceder a un mínimo de 1.0765. El EUR/USD mantuvo su postura alcista por encima de los promedios móviles principales, incluyendo el SMA de 50 días en 1.0409, el SMA de 100 días en 1.0516 y el SMA de 200 días en 1.0725. La resistencia inmediata en 1.0850 sigue siendo crítica, con una ruptura decisiva que podría llevar al par hacia 1.0900, nivel probado por última vez en octubre de 2024. El soporte se encuentra en 1.0750, seguido de 1.0700 en caso de que regrese la presión vendedora.
  • GBP/USD hace una pausa después de las recientes ganancias, cierra ligeramente a la baja: GBP/USD cerró marginalmente a la baja en 1.2882, una caída del 0.10% en la sesión del jueves. Después de abrir en 1.2898, el par subió brevemente a 1.2924 antes de caer a un mínimo de sesión de 1.2865. A pesar del pequeño retroceso de hoy, el GBP/USD se mantiene firmemente en una tendencia alcista, cotizando significativamente por encima de promedios clave como el SMA de 50 días en 1.2483, el SMA de 100 días en 1.2627 y el SMA de 200 días en 1.2788. El soporte ahora se observa en 1.2850, con un potencial de baja adicional hacia 1.2800. La resistencia inmediata se mantiene en 1.2950, y una ruptura decisiva podría abrir la puerta para volver a probar el nivel de 1.3000, visto por última vez en septiembre de 2024.
  • USD/JPY se extiende en declive, cae por debajo de un nivel clave: El par USD/JPY cerró el jueves en 147.82, disminuyendo bruscamente en 1.048 puntos o 0.70%. Después de abrir en 148.87, el par tocó brevemente un máximo de sesión de 149.33 antes de caer a su punto más bajo en 147.30. La caída del USD/JPY por debajo del crucial soporte psicológico de 150.00—último roto en noviembre de 2024—refleja un impulso bajista sostenido impulsado por un dólar estadounidense más débil y una mayor demanda por el yen, ya que los inversores buscan seguridad en medio de la incertidumbre económica continua. Un soporte adicional a la baja se encuentra en 147.00, y una ruptura por debajo de este nivel podría extender las pérdidas hacia el próximo soporte en 146.00, un nivel visto por última vez en octubre de 2024. Por el contrario, la resistencia se mantiene firme en 150.00.
  • El USD/CAD Baja en Medio de la Volatilidad de los Aranceles: El USD/CAD cayó a 1.4306, disminuyendo un 0.19% en medio de la continua incertidumbre del mercado en torno a los aranceles de EE.UU. sobre las importaciones canadienses. Abriendo la sesión en 1.4333, el par alcanzó un máximo de 1.4375, pero cayó abruptamente a un mínimo de 1.4237, impulsado por la fluctuante confianza de los inversores vinculada a las negociaciones comerciales en curso. La caída del par por debajo del SMA de 50 días en 1.4345 apunta a posibles descensos adicionales, con un soporte inmediato en 1.4250 seguido del nivel crítico de 1.4200. La resistencia emerge en 1.4350, con una posible venta más fuerte alrededor de 1.4400 si los intentos de recuperación se materializan.
  • El AUD/USD cae en medio de un sentimiento de aversión al riesgo, cierra por debajo de la resistencia de 0.6400: El AUD/USD terminó la sesión del jueves en 0.6357, con una caída del 0.67%, presionado por una renovada cautela en el mercado tras datos económicos decepcionantes de EE. UU. e incertidumbres comerciales. El impulso alcista anterior que llevó al par brevemente por encima de la SMA de 50 días en 0.6262 y hacia la SMA de 100 días en 0.6420 se ha desvanecido. Persiste una fuerte resistencia en la marca de 0.6400. El soporte permanece cerca del área de 0.6260, y una ruptura por debajo de este nivel puede llevar a descensos más profundos hacia 0.6200. Por el contrario, un movimiento sostenido por encima de 0.6420 despejaría el camino hacia la prueba de la SMA de 200 días en 0.6652.

Movimientos de Mercado:

  • Marvell Technology se desploma por guía mixta: las acciones de Marvell Technology cayeron un 19.8% después de que la empresa de semiconductores emitiera una guía mixta para el primer trimestre.
  • Las acciones de MongoDB caen por débil orientación: Las acciones de la empresa de software de base de datos MongoDB cayeron un 26.9% después de emitir una orientación fiscal decepcionante para 2026. La compañía pronosticó ganancias ajustadas entre $2.44 y $2.62 por acción.
  • Las acciones de Victoria’s Secret caen debido a una perspectiva de ingresos débiles: Las acciones de Victoria’s Secret cayeron un 8.2% después de que el minorista pronosticara una guía de ingresos más débil de lo esperado para el primer trimestre, proyectando entre $1.3 mil millones y $1.33 mil millones.
  • BJ’s Wholesale Club se dispara debido a sólidos resultados financieros: Las acciones de BJ’s Wholesale Club subieron un 12.2 % tras un informe de ganancias del cuarto trimestre mejor de lo esperado. El minorista de grandes almacenes reportó ganancias ajustadas de 93 centavos por acción, superando el pronóstico de los analistas de 88 centavos.
  • Zscaler avanza tras sólidos resultados del segundo trimestre: Las acciones de la firma de ciberseguridad Zscaler aumentaron un 2.9% después de presentar resultados fiscales del segundo trimestre que superaron las previsiones de los analistas. Las ganancias ajustadas fueron de 78 centavos por acción con ingresos de $648 millones, superando las expectativas de los analistas de 69 centavos por acción y $636 millones en ingresos.
  • Las acciones de Grindr caen tras reportar una mayor pérdida anual: las acciones de Grindr bajaron un 16% tras la noticia de una pérdida neta anual significativamente mayor de $131 millones, sustancialmente mayor que la pérdida del año anterior de $55.8 millones.
  • Veeva Systems sube tras superar las expectativas de ganancias y ofrecer una perspectiva positiva: El proveedor de computación en la nube Veeva Systems subió un 7,4% después de reportar resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado y ofrecer una guía optimista.

Los mercados terminaron con fuertes caídas el jueves, con el Dow desplomándose más de 400 puntos y el Nasdaq entrando oficialmente en territorio de corrección en medio de una persistente incertidumbre sobre las políticas comerciales. Los inversores reaccionaron negativamente ya que las concesiones arancelarias temporales de la Casa Blanca no lograron calmar los temores sobre el impacto a largo plazo del aumento de las tensiones comerciales con Canadá, México y China. Los datos económicos que mostraron un aumento en los despidos al total mensual más alto desde julio de 2020, junto con cifras decepcionantes del PMI de EE. UU., intensificaron aún más los temores sobre las perspectivas económicas. Aunque los mercados europeos revirtieron las pérdidas iniciales tras el recorte de tasas del BCE, el sentimiento global se mantuvo cauteloso.