El mercado registra la semana más fuerte de 2024 mientras los inversores anticipan un recorte de la tasa de la Fed.

El mercado de valores de EE. UU. terminó la semana con una nota positiva, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite registrando su mejor desempeño del año hasta ahora. Los inversores mostraron optimismo antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, esperando un recorte de tasas tras señales de una inflación en desaceleración. Las acciones tecnológicas y de semiconductores, incluidas Uber y Arm Holdings, lideraron el rally, impulsando los mercados al alza por quinto día consecutivo. A pesar de algunas preocupaciones sobre la perspectiva económica general, el sentimiento se mantuvo optimista ya que sectores clave impulsaron la recuperación, preparando el escenario para una semana crucial en la política económica.

Puntos Clave:

• El S&P 500 y el Nasdaq registran la mejor semana de 2024: El S&P 500 ganó un 0,54% el viernes, cerrando en 5,626.02, quedando a solo un 1% de su máximo histórico en julio. El Nasdaq Composite subió un 0,65%, terminando en 17,683.98. Ambos índices registraron su quinto día consecutivo de ganancias, con el S&P 500 subiendo un 4% en la semana y el Nasdaq ganando un 5,9%, marcando su mejor desempeño semanal del año.
• El Dow Jones sube casi 300 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones subió 297.01 puntos, o un 0.72%, para cerrar en 41,393.78. En una base semanal, el Dow avanzó un 2.6%, apoyado por ganancias en servicios públicos, servicios de comunicación e industriales. Estos sectores aumentaron aproximadamente un 1% el viernes, contribuyendo a la subida constante del Dow.
• Los Mercados Europeos Cierran En Alza Durante la Semana: Las acciones europeas experimentaron un rally generalizado el viernes, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cerrando con un incremento del 0,72% y sumando un 1,09% durante la semana. El FTSE 100 del Reino Unido subió un 1,12% hasta los 8.273,09, mientras que el CAC 40 de Francia avanzó un 0,4% para cerrar en 7.465, ganando un 1,7% en la semana. El DAX de Alemania escaló un 0,7% hasta los 16.053 puntos. Las acciones del sector minorista encabezaron el rally en Europa, subiendo un 1,84%, mientras que el sector automovilístico ganó un 1,6%. Sin embargo, las acciones de alimentos y bebidas fueron las únicas perdedoras, cayendo un 0,32%. Mientras tanto, la firma francesa de servicios financieros Worldline se desplomó más del 19% tras anunciar un recorte en su guía anual y la salida de su CEO.
• Mercados asiáticos mixtos mientras China alcanza el nivel más bajo en cuatro años: En Asia, los mercados mostraron una imagen mixta. El índice CSI 300 de China continental cayó un 0.42%, cerrando en 3,172.47, su nivel más bajo desde enero de 2019. El S&P/ASX 200 de Australia ganó un 0.3% hasta llegar a 8,099.9, cruzando brevemente su máximo histórico de 8,114.7 antes de retroceder ligeramente. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.13% para terminar en 2,575.41, mientras que el Kosdaq de pequeñas capitalizaciones aumentó un 0.3%. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.68% a 36,581.76, y el Topix descendió un 0.86% a 2,571.14, lastrado por la debilidad en las acciones de electrónica como Samsung, cuyas trabajadores se declararon en huelga en India por el quinto día consecutivo.
• Los precios del petróleo disminuyen ante la reanudación de la producción en EE. UU.: Los futuros del crudo Brent se establecieron en $71.61 por barril, una baja del 0.5%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cerró en $68.65 por barril, también una baja del 0.5%. La reanudación de la producción de crudo en el Golfo de México después del Huracán Francine contribuyó a la caída de los precios, a pesar de las interrupciones relacionadas con la tormenta que casi habían cerrado el 42% de la producción de petróleo de la región a principios de la semana.
• Los rendimientos del Tesoro caen ante el aumento de la anticipación de un recorte de tasas: el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 2 puntos básicos hasta el 3,661%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó 6 puntos básicos hasta el 3,589%. Con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal acercándose la próxima semana, los inversionistas están considerando un 59% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y un 41% de una reducción de 50 puntos básicos, mientras los operadores observan de cerca las tendencias de la inflación y la orientación de la Fed.

FX Hoy:

• El EUR/USD se Consolida Mientras el Mercado Aguarda un Recorte de Tasas de la Fed: El EUR/USD se mantuvo cerca de 1.1070 el viernes, con el par consolidándose antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. El soporte se mantiene alrededor del SMA de 100 períodos en 1.1060, con una resistencia inmediata en el SMA de 50 períodos cerca de 1.1081. Una ruptura por encima de 1.1081 podría empujar al par hacia el nivel de 1.1150, seguido de una posible nueva prueba de 1.1200. Sin embargo, una caída por debajo de 1.1060 podría llevar al par a probar el SMA de 200 períodos en 1.1020. Los operadores continúan monitoreando los soportes clave en 1.1060, 1.1020, y 1.0950, con resistencias en 1.1081, 1.1150, y 1.1200.
• El par GBP/USD mantiene tendencia alcista a pesar de la consolidación: El GBP/USD se mantuvo cerca de 1.3120 el viernes después de consolidarse desde los máximos anteriores alrededor de 1.3200. El par encontró soporte en la SMA de 50 periodos en 1.3112, con una resistencia inmediata en 1.3140. Una ruptura por encima de 1.3140 permitiría al par retestear 1.3200, con un potencial para mayores ganancias hacia 1.3250. Sin embargo, una caída por debajo de 1.3112 podría desencadenar un retroceso hacia la SMA de 200 periodos en 1.2987, señalando una corrección más profunda. La tendencia sigue siendo alcista, con soportes clave en 1.3112, 1.2987 y 1.2900, mientras que las resistencias se encuentran en 1.3140, 1.3200 y 1.3250.
• USD/CHF intenta revertir tendencia bajista: el USD/CHF cotizó alrededor de 0.8488 el viernes, intentando una recuperación después de una tendencia bajista prolongada. El par enfrenta resistencia en el SMA de 50 períodos a 0.8487, con resistencia adicional en el SMA de 100 períodos cerca de 0.8500 y el SMA de 200 períodos en 0.8560. Una ruptura por encima de estos niveles señalaría un posible cambio hacia una perspectiva más alcista. A la baja, la incapacidad de superar estos SMA podría hacer que el par reanude su tendencia bajista, con niveles de soporte clave en 0.8450, 0.8400 y 0.8350. Los niveles de resistencia inmediatos son 0.8487, 0.8500 y 0.8560.
• AUD/USD lucha por romper la resistencia: El par AUD/USD se mantuvo alrededor de 0.6701 el viernes, encontrando soporte en la SMA de 200 periodos en 0.6670. Sin embargo, el par permanece por debajo de la resistencia clave en la SMA de 50 periodos en 0.6708. Una ruptura por encima de este nivel podría señalar una recuperación alcista, con más resistencia en la SMA de 100 periodos cerca de 0.6737. En el lado bajista, un movimiento por debajo de 0.6670 aumentaría el sesgo bajista, abriendo la puerta para una nueva prueba de 0.6650 y potencialmente cayendo hacia 0.6600. El par permanece en modo de consolidación, con soportes clave en 0.6670, 0.6650 y 0.6600, y resistencias en 0.6708, 0.6737 y 0.6770.
• El oro alcanza un nuevo récord mientras aumentan las expectativas de recortes de tasas: Los precios del oro se dispararon a un nuevo máximo histórico de $2,586 el viernes, ya que las expectativas de un mayor recorte de tasas de la Reserva Federal aumentaron la demanda del metal precioso. El precio terminó el día en $2,577, registrando casi un 1% de ganancias mientras el dólar estadounidense se debilitaba. El camino de menor resistencia para el oro sigue siendo al alza, con la próxima resistencia clave en $2,600. A la baja, cualquier toma de ganancias podría llevar al oro a probar el soporte en $2,550 y potencialmente bajar hacia $2,531, el máximo del 20 de agosto. Los niveles clave de soporte están en $2,550 y $2,531, mientras que la resistencia se sitúa en $2,586 y $2,600.

Movimientos de Mercado:

• Uber se dispara con planes de expansión de robotaxis: Las acciones de Uber subieron más del 6% el viernes después de que la compañía anunciara planes para expandir sus servicios de robotaxis en colaboración con Waymo de Alphabet. Esta medida permitirá a Uber ofrecer viajes autónomos en mercados clave como Austin, Texas, y Atlanta a partir de principios del próximo año, consolidando aún más su presencia en la industria de transporte compartido.
• Super Micro Computer sube en el repunte de los semiconductores: Las acciones de Super Micro Computer subieron un 3,4%, beneficiándose del mayor repunte en las acciones de semiconductores. El sector tecnológico ha visto un fuerte interés por parte de los inversores esta semana, ya que los nombres de megacap continúan recuperándose después de un período de bajo rendimiento, lo que ha ayudado a impulsar al Nasdaq Composite a su mejor rendimiento semanal del año.
• Arm Holdings se dispara casi un 6%: Las acciones de Arm Holdings subieron un 5.9% mientras los inversores acudían en masa a las acciones de semiconductores en medio de un renovado optimismo en el sector tecnológico. El sólido desempeño de Arm contribuyó a las ganancias que elevaron el Nasdaq Composite un 0.65% el viernes, cerrando una semana fuerte para las acciones tecnológicas.
• Warner Bros. Discovery se dispara después de acuerdo con Charter: Warner Bros. Discovery vio cómo sus acciones se dispararon un 11% después de entrar en un acuerdo de renovación anticipada con Charter Communications. El CEO del conglomerado mediático, David Zaslav, también pronosticó que la compañía agregaría más de seis millones de nuevos suscriptores en el trimestre actual, lo que aumentó aún más la confianza de los inversores.
• La Corporación Redfin se Recupera con el Optimismo Inmobiliario: Las acciones de Redfin se dispararon un 25% el viernes, ya que las acciones de constructores y bienes raíces se recuperaron en anticipación a un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana. El ETF iShares US Home Construction (ITB) y el ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) ganaron aproximadamente un 3% cada uno, reflejando el optimismo generalizado en el mercado de la vivienda.
• Moderna cae después de la rebaja de JPMorgan: Las acciones del fabricante de vacunas Moderna cayeron más de un 2% después de una rebaja por parte de JPMorgan. La firma citó ajustes en la previsión de ingresos de Moderna como un posible obstáculo para la acción, lo que llevó a la caída a pesar de las ganancias en el mercado en general.
• RH se dispara tras obtener sólidos resultados: El minorista de muebles para el hogar RH registró una ganancia del 25% en el precio de sus acciones después de presentar resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. RH reportó ganancias ajustadas por acción de $1.69 sobre ingresos de $830 millones, superando las estimaciones de los analistas de $1.56 EPS sobre $825 millones. El CEO de RH también señaló una aceleración en la demanda en el tercer trimestre, con expectativas de crecimiento continuo hasta 2025.
• Adobe cae debido a una guía débil: Las acciones de Adobe cayeron más del 8% después de emitir una guía para el trimestre actual más débil de lo esperado. A pesar de superar las estimaciones del tercer trimestre fiscal tanto en ingresos como en beneficios, el pronóstico para el próximo trimestre afectó negativamente el sentimiento de los inversores, lo que llevó a una caída significativa en el precio de las acciones.
• Boeing cae mientras los trabajadores de la fábrica se declaran en huelga: Las acciones de Boeing cayeron alrededor del 4% después de que los trabajadores de la fábrica se declararan en huelga, rechazando un nuevo contrato laboral ofrecido por la compañía. Se espera que la paralización del trabajo afecte la producción del avión clave 737 Max de Boeing, lo que genera preocupaciones sobre posibles retrasos en la cadena de fabricación de la empresa.

Al concluir la semana, los mercados estadounidenses finalizaron con una nota fuerte, ya que tanto el S&P 500 como el Nasdaq registraron sus mejores rendimientos semanales de 2024, impulsados por un repunte del sector tecnológico y expectativas de un recorte de tasas en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Las acciones europeas seguían la misma tendencia, impulsadas por un sentimiento positivo y decisiones sobre tasas, mientras que los mercados asiáticos mostraron resultados mixtos, con China alcanzando un mínimo de cuatro años. Las acciones tecnológicas de megacap, lideradas por Uber, Arm Holdings y Super Micro Computer, impulsaron las ganancias del mercado, mientras que sectores como bienes raíces y constructores de viviendas aumentaron en anticipación de una política monetaria más flexible. A pesar de algunas pérdidas notables en acciones como Moderna y Adobe, el estado de ánimo general del mercado se mantuvo optimista de cara a una semana crucial para la política económica.