El mercado de valores de EE.UU. intentó una recuperación el lunes, pero no logró mantener el impulso, ya que los inversores permanecieron cautelosos tras la fuerte venta de la semana pasada. Las acciones tecnológicas siguieron enfrentando presión, con nombres importantes como Nvidia y Palantir liderando las caídas, mientras que las renovadas preocupaciones sobre los aranceles de la administración Trump pesaron aún más en el sentimiento. El Dow logró registrar una pequeña ganancia, pero el S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja, reflejando una mayor incertidumbre en los mercados. Mientras tanto, las acciones europeas lucharon a pesar de las ganancias post-electorales en Alemania, y los mercados asiáticos mayormente declinaron en medio de preocupaciones persistentes sobre el crecimiento económico y la inflación. Con informes clave de ganancias y datos económicos esperados para más adelante esta semana, incluido el índice de inflación preferido de la Reserva Federal, los comerciantes siguen nerviosos mientras evalúan las perspectivas para las tasas de interés y el comercio global.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 amplía su descenso después de la venta masiva del viernes: El S&P 500 cayó un 0,5% para cerrar en 5,983.25 el lunes, ya que el sentimiento de los inversores permaneció frágil tras la fuerte caída de la semana pasada. El índice luchó por recuperarse de la caída del 1,7% del viernes, con preocupaciones sobre los datos económicos y la inflación que mantuvieron a los operadores en vilo.
  • El Nasdaq cae mientras las acciones tecnológicas pesan en el mercado: El Nasdaq Composite cayó un 1,21% a 19,286.92, arrastrado a la baja por fuertes pérdidas en grandes nombres tecnológicos. Palantir se desplomó un 10.5%, liderando las caídas, mientras que Nvidia cayó un 3% antes de su crucial informe de ganancias del miércoles.
  • El Dow Jones Industrial Average logró evitar más pérdidas y registró una pequeña ganancia: el índice subió 33,19 puntos, o un 0,08%, para cerrar en 43.461,21. El índice de primera clase fue respaldado por la fortaleza en acciones defensivas, lo que ayudó a estabilizarlo después de la caída de 700 puntos de la semana pasada el viernes.
  • Los mercados europeos caen mientras persisten las preocupaciones por la inflación: Las acciones europeas tuvieron dificultades el lunes, ya que los datos de inflación reforzaron las expectativas de que el Banco Central Europeo podría mantenerse cauteloso respecto a la flexibilización de la política. El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0.08%, lastrado por una caída del 0.85% en el CAC 40 de Francia. El DAX de Alemania inicialmente ganó tras las elecciones federales del país, pero recortó ganancias para cerrar un 0.62% (138 puntos) más alto. El FTSE 100 estuvo casi sin cambios, bajando un 0.004% a 8,658.98, mientras que el FTSE MIB de Italia subió un 0.13% a 38,472.6. Las preocupaciones por la inflación persistieron ya que Eurostat confirmó que la tasa de inflación anual de la eurozona subió a 2.5% en enero desde un 2.4% en diciembre, mientras que la inflación subyacente se mantuvo estable en 2.7%. Mes a mes, la inflación general cayó un 0.3% y la inflación subyacente disminuyó un 0.9%, alineándose con las estimaciones anteriores.
  • Mercados de Asia-Pacífico Declinan Mayoritariamente mientras Persisten Preocupaciones por el Crecimiento: Las acciones asiáticas reflejaron la debilidad de Wall Street, con la mayoría de los índices principales registrando pérdidas. El índice CSI 300 de China continental bajó un 0,22% a 3.969,72, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,58% a 23.341,61 después de tocar un máximo de casi tres años en la sesión anterior. Los mercados indios registraron pérdidas más pronunciadas, con el Nifty 50 bajando un 1,08% y el BSE Sensex cayendo un 1,03%. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0,35% a 2.645,27, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización cerró un 0,17% a la baja en 773,33. El S&P/ASX 200 de Australia logró romper su racha de cinco sesiones de pérdidas, subiendo un 0,14% a 8.308,20. Los mercados japoneses permanecieron cerrados por un día festivo.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. bajan antes de datos económicos clave: Los rendimientos del Tesoro bajaron ligeramente el lunes mientras los inversores se preparaban para una agenda económica ocupada. El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó casi 2 puntos básicos a 4.402%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años bajó a 4.175%.
  • Los precios del petróleo se recuperan tras nuevas sanciones de EE.UU. a Irán: Los precios del petróleo se recuperaron modestamente el lunes después de que el Tesoro de EE.UU. impusiera nuevas sanciones a la industria petrolera de Irán, dirigidas a corredores, operadores de transporte marítimo y empresas de tanques involucradas en la exportación de crudo. El crudo Brent subió un 0,5% para cerrar en $74,80 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentó un 0,61% para llegar a $70,83 por barril. La medida se produce cuando Irak confirmó planes para exportar 185,000 barriles por día desde los campos petrolíferos del Kurdistán una vez que se reanuden los envíos. Los precios del petróleo habían caído bruscamente en la sesión anterior en medio de expectativas de la reanudación de exportaciones iraquíes y esperanzas de un fin de la guerra en Ucrania, pero las nuevas sanciones ayudaron a estabilizar el mercado.

FX Hoy:

  • El Euro Lucha por Ganar Impulso Contra el Dólar Estadounidense: El Euro terminó plano frente al dólar estadounidense, cerrando en 1.0469. El par intentó extender su rebote desde los mínimos de la semana pasada, pero luchó por romper el nivel clave de 1.0500. A pesar del reciente movimiento al alza, el EUR/USD permanece por debajo del SMA de 200 días en 1.0737, lo que refuerza una perspectiva bajista más amplia. El SMA de 50 días en 1.0388 ha proporcionado un fuerte soporte en las sesiones recientes, y un movimiento sostenido por encima de 1.0500 podría abrir la puerta para una nueva prueba del SMA de 100 días en 1.0547. Sin embargo, cualquier fortalecimiento renovado del dólar podría empujar al par de vuelta hacia 1.0420, y una ruptura por debajo de 1.0380 podría desencadenar más pérdidas.
  • La libra esterlina se mantiene por encima de un soporte clave, enfrenta resistencia: GBP/USD terminó la sesión del lunes ligeramente a la baja, retrocediendo un 0.05% para cerrar en 1.2624. El par probó brevemente el nivel de resistencia de 1.2690 más temprano en el día, pero no logró mantener el impulso, señalando una consolidación continua. A pesar del retroceso, GBP/USD se mantiene por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.2461, manteniendo intacta la tendencia de recuperación a corto plazo. Sin embargo, la resistencia en la SMA de 200 días cerca de 1.2789 sigue limitando mayores ganancias. Un movimiento por encima de 1.2700 podría allanar el camino para un repunte hacia 1.2800, mientras que no mantenerse por encima de 1.2600 podría llevar a una nueva prueba de la zona de soporte en 1.2500.
  • El dólar estadounidense extiende sus ganancias frente al dólar canadiense: El dólar estadounidense continuó fortaleciéndose frente al dólar canadiense, con el USD/CAD subiendo un 0.33% para cerrar en 1.4262. El par ha estado en tendencia alcista desde que rebotó desde 1.4100 la semana pasada, acercándose ahora a la resistencia clave en 1.4300. El USD/CAD se mantiene bien por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.4139 y se está acercando a la SMA de 100 días en 1.4339, lo que refuerza la perspectiva alcista. Una ruptura decisiva por encima de 1.4300 podría preparar el terreno para un movimiento hacia el nivel de 1.4500. A la baja, el soporte inmediato se observa en 1.4200, con pérdidas adicionales que probablemente prueben el área de 1.4150 si cambia el sentimiento.
  • El Yen Japonés se debilita mientras el Dólar estadounidense se recupera: El par USD/JPY ganó un 0,33% el lunes, subiendo a 149,72 a medida que el dólar estadounidense se recuperaba de pérdidas recientes. El par ha enfrentado una presión de venta significativa en las últimas sesiones, cayendo por debajo de la SMA de 50 días en 153,41 y probando el soporte cercano a 149,00. La incapacidad de recuperar firmemente el nivel de 150,00 sugiere que la presión a la baja sigue presente, con la demanda de refugio seguro para el yen aún en juego. Si el USD/JPY no logra mantenerse por encima de 149,50, podría seguir una caída adicional hacia 148,50. Sin embargo, si los compradores recuperan el control y empujan el par nuevamente por encima de 150,50, una recuperación hacia 152,00 podría estar en el horizonte.
  • El oro amplía ganancias mientras los inversionistas buscan activos de refugio seguro: Los precios del oro subieron un 0.55% el lunes para cerrar en $2,951 por onza, continuando con su fuerte impulso alcista. El metal ha ganado más de $100 en las últimas dos semanas, impulsado por la creciente demanda de activos de refugio seguro en medio de la incertidumbre económica. El oro se mantiene muy por encima de su Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en $2,748, reforzando su perspectiva alcista. El siguiente nivel de resistencia importante está cerca de $2,960, y una ruptura por encima de este nivel podría impulsar los precios hacia la marca psicológica de $3,000. A la baja, se observa un soporte en $2,920, con un interés adicional de compra esperado alrededor de $2,900. Un movimiento por debajo de ese nivel podría desencadenar una fase de consolidación a corto plazo antes de que emerja la próxima dirección importante de la tendencia.

Movimientos de Mercado:

  • Palantir se desploma mientras continúa la debilidad tecnológica: Las acciones de Palantir (PLTR) cayeron un 10,5% el lunes, marcando la cuarta sesión consecutiva de bajas. La acción ha caído más del 24% en los últimos cinco días de negociación.
  • Berkshire Hathaway se dispara por los sólidos resultados del cuarto trimestre: Berkshire Hathaway (BRK.B) subió más del 4% después de informar un aumento significativo en las ganancias del cuarto trimestre, impulsado por un sólido desempeño en su negocio de suscripción de seguros.
  • Nike se dispara después de la mejora de calificación por parte de un analista: Nike (NKE) subió más del 5% después de ser mejorado a una calificación de «comprar», citando expectativas de una fuerte recuperación en los próximos trimestres.
  • Alibaba cae más de un 10%, revirtiendo el repunte de la semana pasada: Alibaba (BABA) se desplomó más de un 10% el lunes, borrando parte del aumento del 15.3% de la semana pasada. La fuerte caída se produjo a pesar de una mejora en la calificación de los analistas de Morgan Stanley, que elevó su calificación de la acción a «sobrepeso» desde «peso igual», citando un crecimiento acelerado en la división de la nube de Alibaba.
  • Just Eat se dispara por acuerdo de adquisición: Las acciones de Just Eat Takeaway se dispararon un 54% después de que el inversor tecnológico Prosus anunciara planes para adquirir la empresa en un acuerdo de 4.3 mil millones de dólares. La noticia llevó a Just Eat a la cima del índice Stoxx 600, mientras que las acciones de Prosus cayeron un 8.8%, convirtiéndose en el peor desempeño del día en los mercados europeos.

Mientras los mercados luchaban por recuperar estabilidad después de las fuertes pérdidas de la semana pasada, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja el lunes, con las principales acciones tecnológicas continuando bajo presión de venta. La disminución del 3% de Nvidia antes de su informe de ganancias pesó sobre el sentimiento, mientras que Palantir cayó más del 10%, arrastrando al Nasdaq aún más a territorio negativo en lo que va del año. Los rendimientos del Tesoro bajaron ligeramente mientras los inversionistas se preparaban para una semana llena de datos económicos, incluido el índice preferido de inflación de la Fed el viernes. En Europa, los mercados terminaron mixtos, ya que el DAX de Alemania mantuvo ganancias posteriores a las elecciones, mientras que Just Eat se disparó un 54% tras el anuncio de una adquisición. Mientras tanto, los precios del petróleo se recuperaron después de que Estados Unidos impuso nuevas sanciones al sector petrolero de Irán, ayudando al crudo Brent a recuperarse a $74.80 por barril. Con la incertidumbre en torno a la política de la Reserva Federal, las tensiones comerciales y las ganancias corporativas, es probable que la volatilidad se mantenga elevada en los próximos días mientras los inversores monitorean de cerca los indicadores económicos clave y las señales del banco central.