Los mercados estadounidenses enfrentaron una renovada presión el viernes cuando los inversionistas reaccionaron a la confirmación de la Casa Blanca de que nuevos aranceles sobre socios comerciales clave habían entrado en vigencia el sábado. El S&P 500 cayó un 0.50%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó más de 300 puntos, arrastrado por una fuerte caída en Chevron. El Nasdaq Composite también bajó ligeramente mientras las acciones tecnológicas luchaban por encontrar dirección. El sentimiento del mercado cambió bruscamente tras el anuncio, con sectores expuestos al comercio internacional enfrentando una mayor volatilidad. Por su parte, los datos de inflación mostraron que los precios básicos aumentaron en línea con las expectativas, manteniendo la política de la Reserva Federal en el foco. Con la temporada de ganancias en pleno apogeo y las tensiones comerciales globales en aumento, los inversionistas permanecen en vilo mientras evalúan el impacto económico más amplio.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae más de 300 puntos mientras los aranceles toman el centro del escenario: El promedio industrial Dow Jones cayó 337.47 puntos, o un 0.75%, y cerró en 44,544.66 debido a la intensificación de la ansiedad de los inversores por la confirmación de la Casa Blanca de que los aranceles a socios comerciales clave de EE. UU. comenzarían el sábado. A pesar de cerrar el mes en territorio positivo con una ganancia del 4.7%, el Dow finalizó la última sesión de negociación de enero con una nota negativa.
  • El S&P 500 cae mientras se debilita el sentimiento del mercado: El S&P 500 perdió un 0,50%, cerrando en 6.040,53, ya que las preocupaciones sobre la política comercial eclipsaron una temporada de ganancias que, de otro modo, fue fuerte. El índice del mercado amplio borró las ganancias anteriores después de que la Casa Blanca confirmara que se implementarían aranceles del 25% sobre Canadá y México, y un arancel del 10% sobre China. Aun así, el índice logró terminar enero con una ganancia mensual del 2,7%.
  • El Nasdaq cae mientras las acciones tecnológicas luchan por recuperarse: El Nasdaq Composite bajó un 0,28% a 19,627.44, lastrado por la debilidad en el sector de semiconductores. Nvidia, que cayó casi un 17% el lunes, terminó la semana con una baja de aproximadamente 16%, luchando por recuperar impulso.
  • Los mercados europeos registran fuertes ganancias en enero en medio de la volatilidad: Las acciones europeas cerraron al alza el viernes, culminando un mes volátil pero positivo para los principales índices. El índice Stoxx 600, que alcanzó un máximo histórico a principios de la semana, terminó enero con una ganancia del 6% a pesar de cierta turbulencia. El FTSE 100 subió 500.94 puntos, o un 6.13%, hasta los 8,673.96, liderando los mercados regionales al alza, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0.1% hasta los 7,950, culminando el mes con un impresionante avance del 7.7%. El DAX de Alemania se mantuvo estable en 21,732 (+0.02%), marcando un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, el FTSE MIB de Italia cerró en 36,471.75, subiendo un 0.12% en la sesión.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mixtos Mientras la Inflación y las Preocupaciones Comerciales Pesan: Los mercados asiáticos fueron mayormente al alza el viernes, con algunos índices borrando pérdidas tempranas en medio de una sesión de negociación volátil. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.15% para cerrar en 39,572.49, extendiendo su racha ganadora a tres sesiones, mientras que el índice más amplio Topix escaló un 0.24% hasta 2,788.66. Sin embargo, los datos económicos pintaron un panorama mixto, ya que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) subyacente de Tokio aumentó un 2.5% interanual en enero, frente al 2.4% del mes anterior, mientras que la tasa de desempleo de Japón bajó al 2.4% desde el 2.5%, perdiendo las expectativas. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0.77% hasta 2,517.37, presionado por la debilidad del sector tecnológico, mientras que el Kosdaq cerró plano en 728.29 tras un descanso de cuatro días. Por su parte, el S&P/ASX 200 de Australia se disparó un 0.45% hasta un máximo histórico de 8,532.30, impulsado por un crecimiento del IPP anual del 3.7%, mejor de lo esperado.
  • El petróleo cae por segunda semana consecutiva ante el inminente impacto de los aranceles: Los precios del petróleo cayeron el viernes, mientras los inversores se preparaban para las interrupciones comerciales, ya que Estados Unidos se disponía a imponer aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México. Los futuros del crudo Brent para marzo bajaron 11 centavos a $76.76 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. cayó 20 centavos, o el 0.3%, a $72.53. Ambos referenciales sufrieron pérdidas semanales, con el Brent cayendo un 2.1% y el WTI deslizándose un 2.9%, marcando su segunda semana consecutiva en números rojos.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. suben mientras los datos de inflación indican cautela de la Fed: Los rendimientos del Tesoro subieron el viernes después de que la inflación del PCE subyacente fuera del 2.8% interanual, en línea con las expectativas pero por encima del objetivo del 2% de la Fed. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos hasta 4.563%, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó 2 puntos básicos hasta 4.218%.

FX Hoy:

  • El EUR/USD permanece bajo presión, se mantiene cerca de 1.0350: El EUR/USD cayó a 1.0356 el miércoles, perdiendo un 0.32% en la sesión. El par se ha negociado entre 1.0433 y 1.0349, luchando por encontrar un impulso alcista. La media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.0422 es un nivel clave de resistencia, mientras que la SMA de 100 días en 1.0659 permanece muy por encima de los precios actuales. Si el EUR/USD rompe por debajo de 1.0320, es probable que haya más caídas hacia 1.0300. Al alza, un movimiento por encima de 1.0400 podría desencadenar una recuperación hacia 1.0450. Técnicamente, el par sigue siendo bajista, con máximos y mínimos más bajos que confirman la tendencia a la baja.
  • GBP/USD amplía pérdidas, se mantiene por debajo de 1.2450: GBP/USD cayó a 1.2391 el miércoles, disminuyendo un 0.21% ya que el par no logró mantenerse por encima de los niveles clave de resistencia. El rango de la sesión fue entre 1.2472 y 1.2386, con una presión de venta que aumentó mientras la SMA de 50 días en 1.2510 limitaba el potencial alcista. Con una falta de impulso alcista, el soporte inmediato se encuentra en 1.2350, seguido de 1.2300 si los vendedores mantienen el control. El índice de fuerza relativa (RSI) permanece neutral, pero la tendencia general sugiere una debilidad continua. Si GBP/USD recupera 1.2450, los compradores podrían intentar avanzar hacia 1.2500, pero si no lo logran, podría haber más desventajas en las próximas sesiones.
  • USD/JPY enfrenta resistencia cerca de 155.00: USD/JPY operó dentro de un rango estrecho, alcanzando un máximo de 155.21 antes de retroceder y cerrar en 155.16, marcando una ganancia del 0.56% para la sesión. La SMA de 50 días en 154.85 sigue siendo una barrera técnica inmediata, mientras que las SMAs de 100 días y 200 días en 151.86 y 152.80 proporcionan un fuerte soporte a la baja. Con el RSI mostrando signos de agotamiento, el par puede estar en riesgo de un retroceso si no se mantiene por encima de 154.00. El soporte clave se encuentra en 153.50, y una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una mayor presión de venta. Por el contrario, si USD/JPY supera 155.50, el impulso podría cambiar a favor de los compradores, con el próximo nivel de resistencia en 156.00.
  • USD/CAD mantiene ganancias pero enfrenta resistencia cerca de 1.4550: USD/CAD subió a 1.4521 el miércoles, aumentando un 0.28% mientras el par mantenía su reciente tendencia alcista. La acción del precio fluctuó entre 1.4558 y 1.4369, con el SMA de 50 días en 1.4278 proporcionando una base de soporte sólida. Sin embargo, el nivel de 1.4550 ha emergido como una zona de resistencia importante, limitando mayores subidas. Si el par rompe por encima de este umbral, podría extender las ganancias hacia 1.4600. A la baja, un movimiento por debajo de 1.4450 podría llevar a una nueva prueba de 1.4300. Con Estados Unidos dispuesto a imponer aranceles del 25% sobre las importaciones de Canadá, los comerciantes están observando de cerca el USD/CAD en busca de signos de volatilidad mientras los mercados asimilan el impacto económico.
  • El oro se mantiene cerca de los máximos recientes, busca un rompimiento por encima de 2,800: El oro (XAU/USD) cerró en 2,798 el miércoles, ganando un 0.18% ya que el fuerte impulso alcista mantuvo al metal cerca de máximos históricos. Los precios fluctuaron entre 2,817 y 2,791, con el oro manteniéndose bien por encima de la SMA de 50 días en 2,671 y la SMA de 100 días en 2,666, reforzando la tendencia alcista general. Los indicadores técnicos sugieren que el impulso alcista permanece intacto, aunque los niveles de RSI están acercándose a condiciones de sobrecompra, señalando la posibilidad de una consolidación a corto plazo. Un rompimiento por encima de 2,800 podría empujar al oro hacia 2,830 y 2,850, mientras que el soporte en 2,770 probablemente limitará movimientos a la baja. Si el oro cae por debajo de este nivel, es posible una mayor disminución hacia 2,671.

Movimientos de Mercado:

  • Deckers Outdoor cae debido a una falta en la proyección de ingresos: Las acciones de Deckers Outdoor, la empresa matriz de Ugg y Hoka, se desplomaron un 20.5% después de que su proyección de ingresos anuales no cumpliera con las expectativas de los analistas.
  • Atlassian se dispara tras un fuerte informe de ganancias: Las acciones de Atlassian subieron un 14.9% a un nuevo máximo de 52 semanas después de que la compañía de software informara resultados del segundo trimestre fiscal que superaron las expectativas de Wall Street.
  • Las acciones de Walgreens Boots Alliance caen un 10,3% tras suspender el dividendo: Las acciones de Walgreens Boots Alliance sufrieron una fuerte caída del 10,3% después de que la empresa anunciara que suspendería su dividendo trimestral en efectivo.
  • Las acciones de Beazer Homes caen un 20% después de no cumplir con las expectativas: Las acciones de Beazer Homes se desplomaron un 20% tras la publicación de sus resultados del primer trimestre fiscal, que no alcanzaron las estimaciones de Wall Street. La empresa informó ganancias de 10 centavos por acción, por debajo del pronóstico de consenso de 31 centavos por acción.
  • Eastman Chemical sube un 7.5% tras un sólido rendimiento trimestral: Eastman Chemical se disparó un 7.5% después de reportar resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado. La empresa registró ganancias ajustadas de $1.87 por acción, superando las expectativas de los analistas de $1.57 por acción.
  • Las acciones de Palantir Technologies suben antes de los resultados: Las acciones de Palantir Technologies ganaron un 1,6%, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas antes de su próximo informe trimestral de resultados. La empresa de tecnología centrada en defensa e IA ha experimentado un aumento notable en el último año, con acciones que han subido más del 420% en los últimos 12 meses.

A medida que la semana llegó a su fin, los mercados se mantuvieron volátiles mientras los inversores digerían la confirmación de la Casa Blanca de nuevos aranceles a socios comerciales clave y los últimos datos de inflación. El Dow Jones cayó bruscamente, lastrado por pérdidas en las acciones de energía, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq lucharon por encontrar dirección. Los mercados europeos terminaron el mes con una nota fuerte, a pesar de la persistente incertidumbre económica, mientras que los mercados asiáticos mostraron rendimientos mixtos. Los precios del petróleo continuaron deslizándose, registrando una segunda pérdida semanal consecutiva, mientras que el oro se mantuvo firme cerca de máximos históricos. Con la inflación permaneciendo por encima del objetivo de la Reserva Federal y la incertidumbre en torno a la política monetaria persistiendo, los inversores se preparan para un inicio potencialmente turbulento de febrero.