El mercado alcanza un nuevo récord máximo gracias a sólidos datos económicos.

Los mercados de EE. UU. tuvieron un día positivo el jueves, con el Dow Jones ganando más de 250 puntos y el S&P 500 cerrando en un nuevo máximo histórico. El sentimiento del inversionista fue impulsado por datos económicos más sólidos de lo esperado, incluyendo menores solicitudes de subsidio por desempleo y órdenes consistentes de bienes duraderos, lo cual ayudó a aliviar las preocupaciones sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal. Micron Technology lideró las ganancias en el sector tecnológico después de emitir una guía trimestral sólida, mientras que los resultados sólidos en las acciones de semiconductores impulsaron al Nasdaq Composite más amplio. Mientras tanto, los mercados globales también siguieron la tendencia, con acciones europeas subiendo gracias a la fortaleza del sector de lujo y los mercados asiáticos ganando impulso después de que China reafirmara nuevas medidas de estímulo económico.

Puntos Clave:

• El S&P 500 alcanza un nuevo récord histórico: El S&P 500 subió un 0.40%, cerrando en 5,745.37, marcando un nuevo máximo histórico. Las ganancias fueron impulsadas en gran medida por Micron Technology, que se disparó después de emitir una sólida guía trimestral. El índice continuó su impulso alcista, reflejando una respuesta positiva del mercado a las sólidas ganancias corporativas y a los datos económicos robustos.
• El Dow sube más de 250 puntos: El promedio industrial Dow Jones subió 260,36 puntos, o un 0,62%, para cerrar en 42.175,11. Los sólidos datos económicos y los resultados de ganancias ayudaron a elevar el índice, con los sectores industrial y tecnológico contribuyendo al alza. El rendimiento del Dow destaca el creciente optimismo de los inversores en medio de los indicadores económicos en mejora.
• Ganancias del Nasdaq impulsadas por el auge de Micron: El Nasdaq Composite avanzó un 0,60%, cerrando en 18,190.29, liderado por un aumento del 14.7% en Micron Technology. Las sólidas previsiones trimestrales de la compañía, junto con una fuerte demanda de productos semiconductores, impulsaron al sector de semiconductores en general. Otras acciones de chips, como Applied Materials, ASML Holding y Lam Research, también se recuperaron, ganando cada una al menos un 4%, lo que contribuyó al fuerte rendimiento del Nasdaq.
• Solicitudes de desempleo y órdenes de bienes duraderos en EE.UU. superan expectativas: Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 218,000, mejor de lo esperado que era 223,000, señalando un mercado laboral resistente. Las órdenes de bienes duraderos para agosto se mantuvieron sin cambios, desafiando las expectativas de una disminución del 3%, calmando aún más las preocupaciones sobre una posible desaceleración económica.
• Los rendimientos del Tesoro suben tras datos positivos: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó en 1.1 puntos básicos a 3.791%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió 6.1 puntos básicos a 3.614%. El aumento en los rendimientos refleja una creciente confianza en la economía de Estados Unidos, ya que los datos del mercado laboral y de bienes duraderos, que fueron mejores de lo esperado, reforzaron las perspectivas de un crecimiento estable.
• Los mercados europeos se disparan impulsados por acciones de lujo: Los mercados europeos cerraron al alza, con el índice paneuropeo Stoxx 600 ganando un 1.25%. Los productos de lujo lideraron el avance, con los gigantes franceses LVMH y Kering subiendo un 9.5% y un 9.6%, respectivamente. El DAX de Alemania subió 301 puntos (1.59%), mientras que el CAC 40 de Francia añadió 166 puntos (2.19%). El FTSE 100 en Londres también subió, añadiendo 16.21 puntos (0.20%) para cerrar en 8,284.91, impulsado por ganancias en acciones de bienes de consumo y minería. El rally fue impulsado por fuertes ganancias corporativas y optimismo en los sectores de lujo y consumo.
• Los mercados asiáticos suben gracias a las medidas de estímulo chino: El CSI 300 de China subió un 4,23%, cerrando en 3.545,32, alcanzando su nivel más alto en cuatro meses. El índice Hang Seng de Hong Kong se disparó un 4,12%, impulsado por las ganancias en las acciones de desarrollo inmobiliario tras la noticia de que China extendería su apoyo al mercado inmobiliario. El Nikkei de Japón ganó un 2,79% para terminar en 38.925,63, con un fuerte desempeño de las acciones tecnológicas y de semiconductores. El repunte en los mercados asiáticos reflejó el optimismo de los inversores tras la reafirmación de las medidas de estímulo económico por parte de Pekín. Mientras tanto, el Nikkei de Japón saltó un 2,79% y el Topix de base amplia subió un 2,66% después de que el BOJ publicara las actas de su reunión de julio.
• Los precios del petróleo caen debido a los planes de producción de Arabia Saudita: el crudo estadounidense cayó un 3.26% a $67.41 por barril, mientras que el crudo Brent disminuyó un 2.91% a $71.32. Los precios bajaron después de que reportes indicaran que Arabia Saudita planea aumentar la producción de petróleo más adelante este año, lo que generó preocupaciones sobre un exceso de oferta en el mercado. Además, la débil demanda de China y la posibilidad de un aumento en la producción de Libia presionaron aún más los precios del petróleo.

FX Hoy:

• EUR/USD se mantiene estable en medio del optimismo económico: El par EUR/USD se negoció alrededor de 1.1180 mientras consolidaba sus recientes ganancias tras una serie de sólidos datos económicos de EE.UU. El par sigue beneficiándose del optimismo en torno a las perspectivas económicas de la Eurozona y la relativa debilidad del dólar estadounidense. La resistencia al alza se encuentra en 1.1200, con un soporte formando alrededor de la SMA de 50 períodos en 1.1143. La tendencia a largo plazo sigue siendo alcista mientras el par se mantenga por encima de estos niveles, con un posible aumento adicional si el sentimiento económico positivo continúa.
• GBP/USD alcanza un nuevo máximo de 31 meses: GBP/USD subió a 1,3414, ya que la libra esterlina extendió su repunte respaldada por datos económicos del Reino Unido más fuertes de lo esperado y la debilidad del dólar estadounidense. El par ha superado niveles clave de resistencia, y con el apoyo de su Media Móvil Simple (SMA) de 50 períodos en 1,3294, se espera que la tendencia alcista continúe. La resistencia ahora se observa en 1,3450, con posibles ganancias hacia 1,3500. Si el par cae por debajo de la SMA de 200 períodos en 1,3128, podría indicar una corrección más profunda.
• USD/CHF bajo presión mientras el franco suizo se fortalece: El par USD/CHF se mantuvo debilitado, cotizando alrededor de 0.8457 después de la decisión del Banco Nacional Suizo de recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 1.0%. El par está cotizando por debajo de promedios móviles clave, que incluyen el SMA de 50 periodos en 0.8470, lo que refleja una perspectiva bajista. Una mayor caída podría llevar al par a probar el soporte en 0.8400. Al alza, la resistencia se encuentra en 0.8514, y una ruptura por encima de este nivel podría indicar un posible cambio en el sentimiento.
• USD/JPY Lucha por Romper 145.00: El USD/JPY se mantuvo plano en 144.72, incapaz de superar el nivel de resistencia de 145.00, formando un patrón de velas «doji» que indica indecisión en el mercado. La incertidumbre en torno al panorama político de Japón ha afectado a la pareja, mientras que los discursos del Banco de Japón han tenido poco impacto. Una mayor subida dependerá de una ruptura por encima del máximo de septiembre de 145.21, lo que podría llevar a una prueba del promedio móvil de 50 días en 146.49. A la baja, el soporte clave se encuentra en 144.11, seguido por 143.39.
• El oro se recupera en medio de la incertidumbre del mercado: el oro se disparó a $2,674.89, acercándose a un máximo intradía de $2,677.86, ya que las incertidumbres globales y la demanda de activos refugio continuaron impulsando los precios al alza. El metal precioso se mantiene bien por encima de los niveles clave de soporte, con el promedio móvil simple (SMA) de 50 períodos en $2,613.56 proporcionando una base sólida para mayores ganancias. Si el oro puede mantener el impulso por encima de $2,650, podría apuntar a la resistencia psicológica de $2,700. A la baja, una caída por debajo del nivel de soporte de $2,613.56 podría señalar una posible corrección, pero la tendencia general sigue siendo alcista.

Movimientos de Mercado:

• Micron Technology se dispara por una fuerte guía: Micron Technology se disparó un 14.7% después de publicar una guía más fuerte de lo esperado para el trimestre en curso. Los resultados del cuarto trimestre fiscal de la compañía también superaron las estimaciones de los analistas, lo que impulsó ganancias amplias en el sector de semiconductores. El ETF de Semiconductores VanEck (SMH) sumó un 2.9%, con acciones clave de chips como Applied Materials, ASML Holding y Lam Research subiendo más de un 4% cada una.
• Southwest Airlines se dispara con la previsión de ingresos: Las acciones de Southwest Airlines subieron un 5.4% después de que la compañía aumentara su previsión de ingresos para el tercer trimestre y autorizara la recompra de acciones por $2.5 mil millones. La aerolínea también anunció cambios significativos en su modelo de negocio con el objetivo de aumentar las ganancias y defenderse del inversor activista Elliott Investment Management.
• Super Micro Computer se desploma debido a una investigación del Departamento de Justicia: Las acciones de Super Micro Computer cayeron un 12% tras un informe que señala que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto una investigación sobre las prácticas comerciales de la compañía en torno a los servidores de inteligencia artificial. La investigación desató preocupaciones entre los inversores, provocando una fuerte venta masiva.
• Aumenta la cotización de Starbucks tras mejora de analista: Las acciones de Starbucks subieron casi un 2% después de que la empresa fuera mejorada a «desempeño superior». La mejora se basó en la confianza en el liderazgo del nuevo CEO de la compañía y en las expectativas de un continuo y fuerte desempeño operativo.
• Jabil sube tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Jabil subieron un 11% después de reportar resultados trimestrales mejores de lo esperado. El proveedor de soluciones de fabricación reportó ganancias de $2.30 por acción, superando la estimación de FactSet de $2.22. Los ingresos fueron de $6.96 mil millones, también superando las expectativas del mercado.
• Banco de la Comunidad de Nueva York se Recupera con la Mejora: Las acciones del Banco de la Comunidad de Nueva York subieron un 7% después de que Barclays mejorara la calificación de la acción de «peso igual» a «sobrepeso». El perfil favorable de riesgo-recompensa del banco y los esfuerzos de reestructuración exitosos se destacaron como factores clave detrás del panorama positivo.
• CarMax se dispara por fuertes ventas: Las acciones de CarMax subieron un 5% después de que la empresa informara ventas mejores de lo esperado para el segundo trimestre fiscal. Las ventas minoristas de unidades usadas aumentaron un 5.1%, superando las expectativas de los analistas y elevando el valor de las acciones.
• Bilibili se dispara tras la mejora de Goldman Sachs: Las acciones de Bilibili, la empresa china de internet que cotiza en EE.UU., subieron un 15.4% después de que Goldman Sachs mejorara la calificación de la acción de neutral a comprar. El banco de inversión citó la mejora de la rentabilidad y las perspectivas de crecimiento de la compañía, lo que provocó un repunte en las acciones.
• Accenture sube por resultados sólidos: Las acciones de Accenture aumentaron un 5.6% después de que la compañía informara resultados fiscales del cuarto trimestre que superaron las expectativas. Accenture también emitió una guía optimista y aumentó su dividendo trimestral, lo que impulsó aún más el sentimiento de los inversores.

Al cerrar los mercados el jueves, el sentimiento de los inversores se mantuvo optimista en medio de un flujo constante de datos económicos positivos y sólidos resultados corporativos. El S&P 500 alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que el Dow sumó más de 250 puntos, impulsado por las ganancias en acciones tecnológicas como Micron Technology. Los mercados europeos y asiáticos también se recuperaron, impulsados por fuertes desempeños en los sectores de lujo y semiconductores, junto con el optimismo en torno a las medidas de estímulo económico de China. Mientras tanto, los precios del petróleo bajaron tras las noticias sobre los planes de producción de Arabia Saudita, y los rendimientos del Tesoro estadounidense aumentaron gracias a los sólidos datos del mercado laboral y de la manufactura. Con un panorama económico resistente y pronósticos corporativos optimistas, los mercados parecen estar preparados para mantener su impulso alcista, aunque los inversores siguen atentos a los próximos desarrollos en la economía global.