Los mercados globales terminaron la semana con una fuerte nota, con el FTSE 100 alcanzando un máximo histórico de 8,505.22, apoyado por acciones mineras y la disminución de preocupaciones por la inflación. Los índices de EE. UU. también subieron, con el Dow aumentando más de 300 puntos y el S&P 500 registrando su mejor rendimiento semanal desde 2016. Datos económicos positivos y fuertes ganancias de los principales bancos elevaron el sentimiento de los inversores, mientras que los resultados mixtos en los mercados de Asia-Pacífico reflejaron dinámicas regionales variadas. Los precios del petróleo registraron una cuarta semana consecutiva de ganancias, mientras que el oro retrocedió ligeramente después de probar niveles clave de resistencia.

Puntos Clave:

  • El Dow sube más de 300 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones subió 334.70 puntos, o 0.78%, para cerrar en 43,487.83. Esto marcó su primera ganancia semanal del año, con un aumento del 3.7% durante la semana. El sólido desempeño se produce tras una ola de datos económicos alentadores, incluidos índices de inflación más moderados y ganancias positivas de los principales bancos, lo que elevó el sentimiento de los inversores.
  • El S&P 500 registra su mejor semana desde las elecciones de 2016: El S&P 500 subió un 1% el viernes y cerró en 5,996.66, culminando un aumento del 2.9% en la semana. Esto marcó su avance semanal más fuerte desde noviembre de 2016, impulsado por el optimismo sobre la disminución de presiones inflacionarias y las esperanzas de múltiples recortes de tasas de interés a finales de este año. El repunte del índice señala una renovada confianza en las acciones tras un comienzo de año difícil.
  • Nasdaq se recupera gracias a las ganancias tecnológicas: El Nasdaq Composite subió un 1,51% el viernes para cerrar en 19.630,20, con ganancias semanales del 2,5%. Las grandes acciones tecnológicas lideraron la subida, con Tesla aumentando un 3% y Nvidia subiendo un 3,1%. El índice, con fuerte presencia tecnológica, ha logrado ahora su mejor desempeño semanal desde principios de diciembre, impulsado por el optimismo en el sector de los semiconductores y reportes de ganancias más fuertes de lo esperado.
  • FTSE 100 alcanza un récord histórico: El índice FTSE 100 de Londres subió un 1.1% el viernes, cerrando en un máximo histórico de 8,505.22. El índice aumentó más del 3% durante la semana, superando su pico anterior de 8,445.80 de mayo de 2024. Las acciones mineras estuvieron entre las de mejor desempeño, con un incremento del 2% después de informes sobre una posible fusión entre Glencore y Rio Tinto, lo que podría marcar el mayor acuerdo en la historia de la industria.
  • Los mercados europeos extienden ganancias a pesar de los datos débiles del Reino Unido: el índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,68% el viernes, con todos los sectores y bolsas principales cerrando en verde. El DAX de Alemania ganó un 1,20%, cerrando 248 puntos más alto, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0,98% y el FTSE MIB de Italia avanzó un 1,25%. Este impulso positivo se produjo a pesar de unos datos de ventas minoristas del Reino Unido más débiles de lo esperado, que mostraron una caída mensual del 0,3% en diciembre.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mezclados Mientras la Economía de China Supera Expectativas: Los mercados de Asia-Pacífico presentaron resultados mixtos, con el CSI 300 de China ganando un 0,31% hasta los 3.812,34, impulsado por un crecimiento del PIB del 5,4% en el cuarto trimestre, superando las expectativas. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,21% en su cuarto día consecutivo de ganancias. Sin embargo, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0,31% hasta los 38.451,46, mientras que el Kospi de Corea del Sur bajó un 0,16% hasta los 2.523,55. El S&P/ASX 200 de Australia descendió un 0,2%, reflejando una perspectiva cautelosa entre los inversores regionales.
  • El petróleo registra la cuarta semana consecutiva de ganancias: A pesar de ligeros descensos el viernes, los precios del petróleo registraron su cuarta semana consecutiva de ganancias, con los futuros del crudo Brent cerrando a $80,79 por barril y el West Texas Intermediate estableciéndose en $77,88. Las ganancias semanales de más del 1% fueron respaldadas por las sanciones estadounidenses al comercio energético ruso, lo que aumentó los temores de interrupción del suministro. Mientras tanto, los datos económicos positivos de China impulsaron aún más las expectativas de demanda para el principal importador de petróleo del mundo.
  • Rendimientos del Tesoro Se Mantienen Estables Tras Fuerte Caída Semanal: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. se mantuvieron en gran medida planos el viernes, tras una caída significativa a principios de la semana. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto básico al 4.617%, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó 4 puntos básicos al 4.278%. A principios de la semana, los rendimientos cayeron bruscamente tras datos de inflación más bajos de lo esperado, reavivando las esperanzas de múltiples recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2025.

FX Hoy:

  • EUR/USD se mantiene cerca de 1.0266, dominan los osos: El par EUR/USD se negoció a 1.0266 el viernes, con una baja del 0.29% durante la sesión, mientras rondaba cerca de los mínimos de varios meses. El impulso bajista persistente, que comenzó en julio de 2024, ha llevado al par por debajo de promedios móviles clave, incluyendo el SMA de 50 días en 1.0466 y el SMA de 200 días en 1.0777. El soporte inmediato se encuentra en 1.0200, probado en diciembre de 2024, con un objetivo de caída adicional a 1.0100 y acercándose a la paridad. En el lado superior, se observa resistencia en 1.0300, mientras que una recuperación por encima del SMA de 50 días es crucial para revertir la tendencia bajista.
  • GBP/USD se debilita ante las decepcionantes ventas minoristas: El GBP/USD se negoció a 1.2167, con una caída del 0.58% en la sesión, debido a que los datos débiles de ventas minoristas del Reino Unido pesaron sobre la Libra Esterlina. Las ventas minoristas de diciembre cayeron un 0.6%, muy por debajo de las expectativas de consenso de un aumento del 0.3%, con revisiones a la baja de los datos de noviembre que avivaron aún más el sentimiento negativo. El par se mantiene cerca de su nivel más bajo desde marzo de 2024, comerciando por debajo de los SMA críticos: el de 50 días en 1.2579 y el de 200 días en 1.2792. El soporte inmediato se encuentra en 1.2150, con una ruptura por debajo que podría empujar al par hacia 1.2100. La resistencia se ubica en 1.2200, seguida de 1.2300.
  • EUR/GBP sube hacia una resistencia clave: EUR/GBP avanzó a 0,8436, subiendo un 0,27% en la sesión, extendiendo su recuperación desde el mínimo de diciembre de 0,8300. El par rompió por encima de los SMA de 50 y 100 días, señalando un impulso alcista a corto plazo, y ahora está probando el SMA de 200 días en 0,8422. La resistencia inmediata se encuentra en 0,8450, con una ruptura que apunta a 0,8500, un nivel psicológico alcanzado por última vez en octubre de 2024. A la baja, el soporte se encuentra en 0,8350, seguido de 0,8300.
  • USD/CAD alcanza máximos de varios años mientras la tendencia alcista persiste: USD/CAD subió a 1.4477 el viernes, un incremento del 0.59% durante la sesión, alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2020. El par ha ganado más del 6% desde noviembre de 2024, apoyado por un fuerte interés comprador y un soporte constante en el SMA de 50 días en 1.4194. La resistencia inmediata se encuentra en 1.4500, y un rompimiento podría apuntar a 1.4600. A la baja, se observa soporte en 1.4400, con niveles más fuertes en 1.4194. El RSI permanece en territorio de sobrecompra, lo que sugiere una posible consolidación, pero el MACD refleja un impulso alcista sostenido. Mientras el USD/CAD se mantenga por encima de 1.4300, es probable que la tendencia alcista persista, con los compradores observando de cerca el nivel de 1.4500.
  • El USD/JPY se recupera en medio de un renovado interés de compra: el USD/JPY avanzó un 0,74% hasta 156,25, recuperándose de su retroceso anterior este mes. El par sigue bien soportado por la media móvil (SMA) de 50 días en 154,66 y la SMA de 200 días en 152,75, lo que refuerza su tendencia alcista. La resistencia se encuentra en 157,00, seguida por el máximo de diciembre de 158,00. Una ruptura por encima de 158,00 podría extender la tendencia alcista, con los compradores apuntando al nivel psicológico de 160,00. A la baja, el soporte se ubica en 155,00, con un soporte adicional en 154,66.
  • El oro baja ante el fortalecimiento del dólar estadounidense: Los precios del oro cayeron un 0,43% a $2,702.12, retrocediendo desde el nivel clave de resistencia de $2,720, que ha servido como una barrera fuerte desde agosto de 2024. A pesar del descenso, el oro se mantiene en una tendencia alcista más amplia, habiendo ganado más del 10% desde el mínimo de diciembre de $2,460. El soporte inmediato se encuentra en $2,680, con una protección adicional a la baja en $2,650. La resistencia sigue en $2,720, con el próximo objetivo para los alcistas en $2,750.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de criptomonedas se disparan por la especulación sobre una orden ejecutiva: Las acciones vinculadas a las criptomonedas aumentaron el viernes, impulsadas por informes de que el presidente electo Donald Trump está considerando una orden ejecutiva para hacer de las criptomonedas una prioridad nacional. Las acciones de Coinbase subieron un 4,9%, mientras que Robinhood ganó un 4,5%. MicroStrategy y Mara Holdings, vistas como representantes del Bitcoin, subieron un 8% y un 8,8%, respectivamente.
  • Novo Nordisk cae por negociaciones de precios de Medicare: Las acciones de Novo Nordisk cayeron un 5,3% después de que sus medicamentos basados en semaglutida, incluidos Ozempic, Rybelsus y Wegovy, fueran añadidos a la lista de Medicare para negociaciones de precios.
  • Qorvo se dispara por participación de inversionista activista: Las acciones de Qorvo subieron un 14,4% después de que Starboard Value revelara una participación del 7,7% en la empresa, con planes de impulsar cambios destinados a mejorar el valor para los accionistas.
  • Life360 se dispara tras la mejora de UBS: Life360 vio un aumento en sus acciones del 6.9% después de que UBS mejorara la calificación de la compañía de «neutral» a «comprar». Los analistas expresaron una mayor confianza en las oportunidades de ingresos publicitarios a mediano plazo de la aplicación de compartición de ubicación, citando un fuerte potencial de crecimiento y eficiencia operativa.
  • Intel se dispara en medio de especulaciones de adquisición: Las acciones de Intel subieron un 9,3% mientras el fabricante de chips seguía siendo un punto focal de especulación de adquisición tras la salida de su CEO en diciembre. A pesar de haber sido removido del Dow en noviembre y de experimentar una caída del 50% en los últimos 12 meses, las acciones se recuperaron con la esperanza de movimientos estratégicos para revitalizar su fortuna.

A medida que la semana llega a su fin, el FTSE 100 ha alcanzado un máximo histórico, convirtiéndose en un punto destacado del repunte del mercado global, impulsado por sólidas actuaciones de las acciones mineras y la disminución de las preocupaciones inflacionarias. Los índices estadounidenses también mostraron fortaleza, con el Dow subiendo más de 300 puntos y el S&P 500 logrando su mejor rendimiento semanal en años. Los mercados de la región Asia-Pacífico presentaron resultados mixtos, mientras que los precios del petróleo extendieron su racha de ganancias semanales. Con datos alentadores y la confianza del mercado en aumento, la atención ahora se centra en las políticas de los bancos centrales y su impacto en el mantenimiento de este impulso en las próximas semanas.