El Dow y el S&P 500 se mantienen estables mientras la subida postelectoral se detiene ante preocupaciones por la inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 terminaron la sesión del miércoles con cambios mínimos mientras el impulso del rally post-electoral comenzaba a menguar. A pesar de las ganancias iniciales, el sentimiento de los inversionistas se enfrió a medida que la atención se centró en los datos clave de inflación que cumplieron con las expectativas, señalando posibles implicaciones para los próximos movimientos de política de la Reserva Federal. El S&P 500 subió ligeramente, mientras que el Dow también aumentó. Mientras tanto, el Nasdaq Composite bajó, lastrado por las acciones tecnológicas, ya que los inversores digirieron las señales inflacionarias que podrían influir en las perspectivas de recortes de tasas en diciembre.

Puntos Clave:

• Dow y S&P 500 cierran cerca de la línea de flotación: El promedio industrial Dow Jones logró una modesta ganancia el miércoles, sumando 47.21 puntos, o un 0.11%, para cerrar en 43,958.19. El índice de primera clase había subido hasta 230 puntos más temprano en la sesión antes de perder impulso, reflejando el debilitamiento del rally postelectoral. El S&P 500 también mostró poco movimiento, aumentando solo un 0.02% para terminar el día en 5,985.38.
• El Nasdaq cae mientras el sector tecnológico se queda atrás: el índice compuesto Nasdaq enfrentó una caída el miércoles, bajando un 0.26% para cerrar en 19,230.74. Esta caída siguió a un día en el que el Nasdaq había mostrado resiliencia, pero la debilitante recuperación postelectoral y las preocupaciones sobre la inflación lo empujaron nuevamente a territorio negativo.
• Datos de Inflación Alineados con las Expectativas, Aumentando las Perspectivas de Reducción de Tasas: El índice de precios al consumidor (IPC) de octubre subió a una tasa anual del 2,6%, exactamente en línea con las predicciones de los economistas, ofreciendo un aumento leve pero constante en la inflación. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, también cumplió las expectativas con un aumento del 3,3% interanual.
• Bitcoin se dispara a un nuevo máximo en medio del rally postelectoral: Bitcoin se disparó a un máximo histórico el miércoles, superando brevemente los $93,000 antes de estabilizarse en $91,201.09, lo que representa una ganancia de más del 1% en el día. La criptomoneda alcanzó un pico intradía de $93,469.08, respaldada por el optimismo del rally postelectoral. Sin embargo, otras criptomonedas vieron toma de ganancias, con Ether y XRP en declive, mientras los comerciantes equilibraban las ganancias en todo el paisaje de activos digitales.
• Los mercados europeos caen mientras los operadores digieren los datos de inflación de EE. UU.: Las acciones europeas cerraron a la baja el miércoles, con el índice paneuropeo Stoxx 600 perdiendo un 0,17%. Los valores tecnológicos en Europa cayeron un 1,2%, contribuyendo a las pérdidas del índice. El FTSE 100 logró una ligera ganancia, subiendo un 0,06% para cerrar en 8.030,33, mientras que el CAC 40 de Francia cayó a su nivel más bajo en más de tres meses, cerrando alrededor de 7.200 después de caer un 0,14%. En Alemania, el índice DAX bajó un 0,16% tras el último informe de inflación de EE. UU., que cumplió con las expectativas pero proyectó sombras sobre los mercados globales. Notablemente, Just Eat Takeaway y Siemens Energy desafiaron la tendencia, subiendo un 15,95% y un 19%, respectivamente, gracias a fuertes desarrollos corporativos.
• Los mercados de Asia-Pacífico se deslizan a medida que el rally se estabiliza: El rally postelectoral de Wall Street no logró trasladarse a Asia, donde los índices principales cayeron en su mayoría. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1.66% para cerrar en 38,721.66, mientras que el índice Topix disminuyó un 1.21% a 2,708.42. En Corea del Sur, el Kospi cayó bruscamente un 2.64%, terminando en 2,417.08, con el índice Kosdaq deslizándose un 2.94% a 689.65. El S&P/ASX 200 de Australia también disminuyó, terminando un 0.75% más bajo en 8,193.4. En contraste, el CSI 300 de China subió un 0.62%, cerrando en 4,110.89, con esperanzas de apoyo de políticas que alentaron el sentimiento, incluso cuando el mercado regional en general enfrentó presión.
• El petróleo se recupera en medio de cobertura de cortos a pesar de las perspectivas de demanda sombrías de la OPEP: Los precios del petróleo se recuperaron el miércoles, con los futuros del crudo Brent subiendo 39 centavos, o 0.54%, para cerrar en $72.28 por barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. también ganaron, cerrando con un alza de 31 centavos, o 0.46%, en $68.43. Esta recuperación siguió a un período de presión vendedora, impulsado por la revisión a la baja de la OPEP de su pronóstico de demanda global para 2024 y 2025 debido a la debilidad en China y otras regiones. A pesar del repunte, el mercado sigue siendo cauteloso, con la atención puesta en la próxima actualización del pronóstico de demanda de la Agencia Internacional de Energía.
• El rendimiento del Tesoro a 10 años se mantiene estable después de que el informe de inflación cumpla con las expectativas: El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios el miércoles, subiendo menos de 2 puntos básicos a 4.451% mientras los inversores evaluaban las implicaciones de los datos de inflación de octubre. El rendimiento del Tesoro a 2 años cayó aproximadamente 7 puntos básicos a 4.275%. Esta lectura moderada de la inflación mantiene a la Reserva Federal en camino de un probable recorte de la tasa de interés en diciembre, con un 79% de probabilidad de una reducción de un cuarto de punto porcentual según la última herramienta CME FedWatch.

FX Hoy:

• EUR/USD Enfrenta Presión Persistente por Debajo de los Niveles de Resistencia: El par EUR/USD concluyó en 1.0563, manteniendo una perspectiva bajista mientras luchaba por moverse por encima de puntos de resistencia clave. Durante el día, los intentos de ganar tracción se encontraron con una fuerte presión de venta alrededor del Promedio Móvil Simple (SMA) de 50 períodos en 1.0750, impidiendo cualquier repunte sostenido. Este rechazo constante resalta el control de los vendedores, con el par también cotizando por debajo del SMA de 100 períodos en 1.0786 y el SMA de 200 períodos en 1.0873, señalando un camino desafiante hacia cualquier recuperación alcista potencial. Si el par declina aún más, el soporte podría encontrarse cerca del nivel de 1.0500. Si el EUR/USD logra romper por encima del SMA de 50 períodos, podría señalar un cambio en el impulso, aunque se encuentran obstáculos adicionales en los SMA de 100 períodos y de 200 períodos.
• GBP/USD extiende su declive en medio del impulso a la baja: GBP/USD se estableció en 1.2709, continuando su trayectoria descendente al encontrarse con resistencia cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 períodos en 1.2898. Los compradores hicieron esfuerzos por llevar el precio más alto, pero el fuerte interés de venta en este nivel permitió que la tendencia bajista persistiera. Con el par permaneciendo por debajo de la SMA de 100 períodos en 1.2930 y de la SMA de 200 períodos en 1.3025, la presión se mantiene a la baja. Si el declive continúa, GBP/USD podría encontrar soporte cerca de 1.2650, donde los compradores podrían intervenir. Una ruptura por encima de la SMA de 50 períodos podría indicar una recuperación temporal, aunque es probable que más resistencia limite cualquier movimiento al alza.
• USD/CHF muestra fortaleza mientras los compradores se mantienen por encima de las medias móviles: USD/CHF cerró en 0.8859, mostrando una postura alcista resiliente al mantener niveles por encima de un soporte significativo. Anteriormente, el par bajó brevemente hacia el SMA de 50 periodos en 0.8738 y el SMA de 100 periodos en 0.8700, donde los compradores recuperaron el control, impulsando el par hacia arriba. Con el USD/CHF cotizando por encima del SMA de 200 periodos en 0.8634, el sentimiento positivo permanece intacto. Si el par continúa su ascenso, podría encontrarse con resistencia cerca del nivel de 0.8900, donde los vendedores podrían volver a aparecer. Sin embargo, un retroceso por debajo del SMA de 200 periodos indicaría una posible debilitación de la tendencia alcista.
• El oro cae mientras la resistencia en los promedios móviles se mantiene firme: El oro cerró a la baja en $2,576.28 después de intentar superar niveles de resistencia críticos más temprano en el día. El metal enfrentó una fuerte resistencia alrededor del SMA de 50 períodos en $2,677.33 y el SMA de 100 períodos en $2,713.17, que se mantuvieron firmes, lo que llevó a una reversión. La caída por debajo del SMA de 200 períodos confirmó aún más la perspectiva bajista, con un posible soporte en $2,560.00, un nivel clave que los compradores deben defender contra más pérdidas. Una recuperación por encima del SMA de 50 períodos podría indicar un renovado interés alcista, aunque es probable que persista una resistencia significativa alrededor del SMA de 100 períodos en $2,713.17.

Movimientos de Mercado:

• Las acciones de Charter Communications suben tras la adquisición de Liberty Broadband: Las acciones de Charter Communications aumentaron un 3.6% después de anunciar una adquisición de todas las acciones de Liberty Broadband. Liberty Broadband, sin embargo, vio caer su stock alrededor de un 5% mientras los inversores evaluaban el impacto de la transacción en su valoración. El acuerdo fortalece la posición de Charter en la industria del cable.
• Rocket Lab se dispara gracias a ingresos superiores y un nuevo acuerdo con un cliente: Las acciones de Rocket Lab se dispararon un 28,4% después de reportar ingresos del tercer trimestre de $104,8 millones, un aumento del 55% respecto al año anterior y por encima de las expectativas. La compañía también aseguró su primer cliente para su vehículo Neutron, lo que mejora sus perspectivas de crecimiento.
• Maplebear cae por una débil orientación para el cuarto trimestre: Maplebear, la empresa matriz de Instacart, vio una caída del 11% en sus acciones después de que su orientación para el cuarto trimestre estuviera por debajo de las expectativas de los analistas, a pesar de superar las estimaciones del tercer trimestre. La perspectiva cautelosa generó preocupaciones sobre el crecimiento futuro en el competitivo mercado de entrega de comestibles.
• Spotify se dispara por pronóstico de beneficios positivos: Las acciones de Spotify subieron un 11.4% después de emitir un pronóstico de beneficios para el cuarto trimestre mejor de lo esperado, a pesar de no cumplir con las expectativas de ganancias del tercer trimestre. Los usuarios activos mensuales alcanzaron los 640 millones, superando ligeramente las previsiones y aumentando la confianza de los inversores.
• Rivian se dispara con las noticias de la asociación con Volkswagen: Las acciones de Rivian subieron un 13.7% tras anunciar una empresa conjunta de $5.8 mil millones con Volkswagen, que podría ver a Volkswagen utilizando el software y la arquitectura de Rivian en futuros modelos de vehículos eléctricos. La asociación mejora la posición de Rivian en el mercado de vehículos eléctricos.
• SoundHound AI cae por debajo de las expectativas en la guía de ingresos: SoundHound AI cayó un 17.1% después de proporcionar una guía de ingresos para 2024 por debajo de las expectativas, situándose entre $82 millones y $85 millones. La pérdida ajustada del tercer trimestre fue menor de lo anticipado, pero el pronóstico inferior decepcionó a los inversores.
• Las acciones de Spirit Airlines caen en medio de temores de bancarrota: Las acciones de Spirit Airlines cayeron más del 59% tras los informes de que podría declararse en bancarrota en las próximas semanas después de las fallidas conversaciones de fusión con Frontier. La incertidumbre sobre la estabilidad financiera de Spirit provocó una ola de ventas.

Al cierre de la sesión del miércoles, los mercados mostraron sentimientos mixtos en medio de preocupaciones por la inflación y un impulso postelectoral menguante. El Dow y el S&P 500 se mantuvieron casi planos, reflejando un optimismo cauteloso mientras los comerciantes digerían datos de inflación que se alineaban con las expectativas y aumentaban las esperanzas de un recorte de tasas en diciembre. Mientras tanto, el Nasdaq bajó, impulsado por una retirada en las acciones tecnológicas, y el Bitcoin se disparó a máximos históricos, beneficiándose de las ganancias postelectorales. Por su parte, los mercados europeos y de Asia-Pacífico en gran medida retrocedieron, reflejando el sentimiento de Estados Unidos, con descensos en índices y sectores clave. Los precios del petróleo vieron un modesto repunte debido a la cubertura corta, y el oro enfrentó presión a la baja mientras los vendedores retomaban el control. Los inversores ahora dirigen su atención a los próximos indicadores económicos, con los datos de inflación y del mercado laboral probablemente influyendo en la dirección del mercado en los próximos días.