Las acciones en Estados Unidos cayeron por segunda sesión consecutiva el martes, ya que los amplios aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump a Canadá, México y China sacudieron a los inversores, desatando temores de repercusiones económicas. En respuesta a los aranceles de Trump, el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau anunció gravámenes inmediatos del 25% sobre 30 mil millones de dólares canadienses en bienes estadounidenses. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los aranceles de represalia se darán a conocer este fin de semana, lo que aumenta aún más las tensiones. El promedio industrial Dow Jones cayó, extendiendo sus pérdidas a más de 1,300 puntos en dos días, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite también registraron fuertes caídas. Los inversores se apresuraron a evaluar el impacto de las medidas de represalia por parte de los socios comerciales, con sectores clave como el automotriz, minorista y tecnológico soportando el peso de la venta masiva.

Puntos Clave:

  • El Dow extiende una fuerte caída, baja 670 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones se desplomó 670.25 puntos, o 1.55%, para cerrar en 42,520.99, marcando su segunda sesión consecutiva de fuertes pérdidas. Esta caída se produce después de la casi bajada de 650 puntos el lunes, llevando las pérdidas totales de dos días a más de 1,300 puntos. En su punto más bajo durante la sesión, el Dow estaba abajo más de 840 puntos antes de recortar algunas pérdidas hacia el cierre. La venta masiva borró todas las ganancias del índice para 2025, dejándolo plano en el año.
  • El S&P 500 y el Nasdaq registran fuertes pérdidas mientras la agitación en el mercado continúa: El S&P 500 cayó un 1.22% hasta los 5,778.15, extendiendo sus descensos después de haber sufrido su peor día del año en la sesión del lunes. Más del 80% de las acciones del S&P 500 terminaron el día en negativo, ya que los inversores se alejaron de los activos de riesgo en medio de una mayor incertidumbre comercial. Mientras tanto, el Nasdaq Composite cayó un 0.35% para cerrar en 18,285.16, después de haber coqueteado brevemente con el territorio de corrección más temprano en el día. El índice de alta tecnología, que había sido resistente en las últimas semanas, cayó más del 2% en su punto más bajo de la sesión mientras los inversores se deshacían de acciones de alto crecimiento.
  • Las acciones europeas se desploman mientras la guerra comercial de Trump desata un caos en los mercados globales: Los mercados europeos sufrieron su peor día en meses cuando los inversores se prepararon para el impacto económico de los aranceles de Trump a México, Canadá y China. El Stoxx 600 se desplomó un 2,2%, su mayor caída diaria desde agosto del año pasado, liderada por las acciones del sector automotriz. El sector automotriz del Stoxx 600 se hundió un 5,7% mientras los principales fabricantes de automóviles con cadenas de suministro globales sufrieron un golpe. El DAX de Alemania cayó un 3,40%, perdiendo 786 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia perdió un 1,95% con una caída de 160 puntos. El FTSE MIB de Italia se desplomó un 3,31%, bajando 1.294 puntos. Mientras tanto, el FTSE 100 de Londres tuvo un rendimiento inferior, cayendo un 1,27% con una pérdida de 112,31 puntos para cerrar en 8.759,00.
  • Los mercados asiáticos caen mientras el impacto de los aranceles pesa en el sentimiento: El Nikkei 225 de Japón bajó un 1.20% para cerrar en 37,331.18, liderando las caídas en Asia mientras los inversores asimilaban las posibles repercusiones de los aranceles de Trump. El índice Topix más amplio disminuyó un 0.71%, situándose en 2,710.18. El índice Kospi de Corea del Sur descendió un 0.15% hasta 2,528.92, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización retrocedió un 0.81% hasta 737.90. En China, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.16% en su última hora de negociación, mientras que el CSI 300 de China continental cerró sin cambios en 3,885.22 mientras los inversores supervisaban la respuesta de Pekín a las crecientes tensiones comerciales. El S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0.58% hasta 8,198.10 ya que los datos de ventas minoristas no lograron levantar el sentimiento. El Nifty 50 y el BSE Sensex de India también cotizaron a la baja, retrocediendo un 0.28% y un 0.27%, respectivamente.
  • Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. suben en medio de la volatilidad del mercado: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó más de 3 puntos básicos llegando al 4.216%, revirtiendo las caídas anteriores mientras los inversores sopesaban las implicaciones a largo plazo de la batalla arancelaria. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años descendió 3 puntos básicos hasta el 3.949% a medida que los operadores ajustaban sus expectativas para la política de la Reserva Federal. El aumento en los rendimientos a largo plazo sugiere que los mercados siguen siendo cautelosos respecto a los riesgos de inflación derivados de mayores costos de importación. Los rendimientos de los bonos europeos también bajaron, con el rendimiento del bund alemán a 10 años cayendo 0.6 puntos básicos hasta el 2.485% y el rendimiento del gilt del Reino Unido a 10 años disminuyendo 4.5 puntos básicos hasta el 4.509%.
  • Los precios del petróleo caen a mínimos de varios meses a medida que la OPEP+ avanza con el aumento de producción: El crudo Brent cayó 58 centavos, o un 0.8%, para cerrar en $71.04 por barril, después de tocar brevemente un mínimo de sesión de $69.75, su nivel más bajo desde septiembre. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajó 11 centavos, o un 0.2%, para cerrar en $68.26, después de haber tocado anteriormente un mínimo de sesión de $66.77, el nivel más débil desde noviembre. Las caídas fueron impulsadas por la confirmación de la OPEP+ de que procederá con un aumento en la producción de petróleo para abril de 138,000 barriles por día, marcando el primer incremento de producción desde 2022. Presión adicional vino de los nuevos aranceles de Trump, los cuales, según advierten los analistas, podrían afectar la demanda global de energía.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD sube mientras los toros extienden el rally por encima de 1.0600: El par EUR/USD avanzó un 1.17% el martes para cerrar en 1.0609, marcando su sesión más fuerte en semanas, ya que los compradores empujaron el par por encima de niveles clave de resistencia. El Euro ganó tracción después de abrir en 1.0486, bajando brevemente a 1.0470 antes de dispararse a un máximo de 1.0623. Este movimiento confirmó una ruptura alcista, con el par ahora cotizando por encima de la SMA de 50 días en 1.0393 y acercándose a la SMA de 100 días en 1.0518. Si el EUR/USD mantiene el impulso por encima de 1.0600, podría apuntar a 1.0650 al alza, con la SMA de 200 días en 1.0722 actuando como un nivel de resistencia a más largo plazo. A la baja, se ve soporte en 1.0550, con un interés comprador más fuerte esperado cerca de la SMA de 100 días. Una ruptura por debajo de 1.0500 cambiaría el sesgo nuevamente a favor de los osos.
  • GBP/USD pone a prueba la SMA de 200 días mientras la tendencia alcista gana fuerza: La libra esterlina ganó un 0,68% el martes, elevando el GBP/USD a 1.2787 cuando el par probó la resistencia clave cerca de la SMA de 200 días. Abriendo en 1.2693, el GBP/USD bajó brevemente a 1.2678 antes de subir a un máximo intradía de 1.2797, donde encontró presión vendedora. Un movimiento sostenido por encima del nivel de 1.2800 confirmaría una ruptura, con posibles ganancias adicionales hacia 1.2850 y 1.2900. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 1.2700, con un piso más sólido en la SMA de 100 días en 1.2631. Una ruptura por debajo de 1.2630 podría cambiar el sentimiento a la baja, exponiendo el nivel de 1.2500.
  • USD/CAD lucha cerca de 1.4500 mientras el dólar canadiense sigue bajo presión: El dólar canadiense mostró poco alivio el martes, con USD/CAD deslizándose un 0.04% para cerrar en 1.4476. El par abrió en 1.4481, subió brevemente a 1.4542 antes de revertir a un mínimo de sesión de 1.4405. El movimiento sugirió toma de ganancias después de recientes ganancias, manteniendo a USD/CAD cerca del SMA de 50 días en 1.4434. Si el par se mantiene por encima de 1.4450, es probable que se realice otra prueba del nivel de resistencia de 1.4500, con una ruptura potencialmente apuntando a 1.4600. Sin embargo, un movimiento por debajo de 1.4450 podría enviar a USD/CAD hacia el SMA de 100 días en 1.4176, cambiando el impulso a corto plazo a favor de los vendedores.
  • El USD/MXN se retira de 21.00 mientras el peso mexicano se recupera: El peso mexicano repuntó el martes, enviando al USD/MXN a la baja en un 0.56%, cerrando en 20.56. El par subió temprano en la sesión, alcanzando un máximo nocturno de 20.70 antes de probar brevemente la marca de 21.00, su nivel más débil en cuatro semanas. Sin embargo, los compradores intervinieron, forzando al par de regreso hacia el nivel de 20.50. Si el USD/MXN sube por encima de 20.99 nuevamente, podría desafiar el máximo del año en curso de 21.28, con una resistencia adicional cerca del pico del año pasado de 21.46. A la baja, el soporte se encuentra en 20.50, con la SMA de 50 días en 20.48 actuando como un nivel técnico clave. Una ruptura por debajo de este podría ver al USD/MXN deslizarse hacia la SMA de 100 días en 20.32, cambiando el impulso a favor del peso.
  • El oro se dispara por encima de $2,910 a medida que aumenta la demanda de refugio seguro: Los precios del oro subieron un 0.81% el martes, cerrando en $2,914, ya que las crecientes tensiones comerciales impulsaron la demanda por el metal precioso. El metal abrió en $2,891, cayó a un mínimo intradía de $2,882.05 antes de recuperarse a un máximo de sesión de $2,927. El rebote reafirmó la tendencia alcista del oro, con el metal cotizando por encima de todos los promedios móviles clave, incluida la SMA de 50 días en $2,781. Si el oro mantiene su impulso por encima de $2,910, el próximo nivel de resistencia se encuentra en $2,950. A la baja, el soporte se observa en $2,880, con un mayor interés de compra probablemente alrededor de $2,850. Una caída por debajo de $2,850 podría señalar un retroceso más profundo.

Movimientos de Mercado:

  • Okta se dispara gracias a sólidos resultados: Las acciones de Okta subieron un 24% después de que la empresa de software en la nube publicara ganancias del cuarto trimestre de 78 centavos por acción sobre ingresos de $682 millones, superando las estimaciones de Wall Street de 74 centavos por acción y $670 millones en ingresos.
  • Aumento de GitLab a pesar de unas perspectivas anuales débiles: Las acciones de GitLab subieron un 12% después de superar las expectativas de ingresos y ganancias del cuarto trimestre, aunque las previsiones de ganancias anuales de la empresa estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas, lo que genera preocupaciones sobre el crecimiento futuro.
  • Best Buy se desploma a medida que aumentan los temores arancelarios: Las acciones de Best Buy cayeron un 13% después de que la CEO Corie Barry advirtiera que los nuevos aranceles de Trump sobre China y México aumentarían los precios para los consumidores estadounidenses, ya que la empresa obtiene el 55% de sus productos de China y el 20% de México.
  • Tesla cae por el fuerte descenso en las ventas en China: Las acciones de Tesla cayeron un 4% después de que datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China mostraron una caída de casi el 50% en las ventas de febrero en comparación con el año anterior, con solo 30,000 vehículos fabricados en China vendidos, marcando el nivel más bajo en más de dos años.
  • Las acciones de las automotrices caen con la entrada en vigor de los aranceles de Trump: Las acciones de General Motors cayeron un 5%, mientras que Ford y Stellantis perdieron un 3% y más del 4%, respectivamente, ya que los analistas advirtieron que los nuevos aranceles del 25% sobre México y Canadá podrían eliminar las ganancias si no se implementan aumentos de precios.

Al cierre del mercado el martes, el Dow Jones extendió sus fuertes pérdidas, cayendo otros 670 puntos y llevando su descenso de dos días a más de 1,300 puntos, ya que las tarifas de Trump enviaron ondas de choque a través de los mercados globales. El S&P 500 y el Nasdaq también cayeron drásticamente, con las acciones de automóviles, minoristas y fabricantes de chips enfrentando una presión significativa en medio de preocupaciones sobre costos más altos y desaceleración del crecimiento económico. Los mercados europeos y asiáticos siguieron la misma tendencia, con índices principales registrando fuertes pérdidas mientras los inversores se preparaban para medidas de represalia de Canadá, México y China. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro aumentaron ligeramente a medida que los comerciantes evaluaban las implicaciones a largo plazo de la guerra comercial, y los precios del petróleo cayeron a mínimos de varios meses por preocupaciones sobre una demanda global más débil.