Los mercados estadounidenses terminaron una semana volátil en una nota positiva, con el Promedio Industrial Dow Jones cerrando en un nuevo récord histórico después del mayor recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en cuatro años. A pesar de que el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron ligeramente, el sentimiento de los inversores se mantuvo en gran medida optimista ya que los mercados respondieron a la agresiva flexibilización monetaria de la Fed. Las acciones tecnológicas y los sectores sensibles a las tasas, como la vivienda, subieron a mediados de semana antes de perder ganancias el viernes. Mientras tanto, los mercados europeos y asiáticos mostraron reacciones mixtas, con bancos centrales de todo el mundo adoptando posturas divergentes sobre la política monetaria, lo que generó incertidumbre en las acciones globales.

Puntos Clave:

  • El Dow alcanza un récord histórico: El promedio industrial Dow Jones subió 38.17 puntos, o un 0.09%, para cerrar en un récord histórico de 42,063.36, marcando un nuevo máximo histórico. El índice registró una ganancia del 1.62% en la semana, continuando su fuerte desempeño mientras el sentimiento de los inversionistas se mantuvo positivo a pesar de la volatilidad del mercado en general. Este es el último de una serie de hitos para el Dow, con acciones tecnológicas y empresas como Home Depot, que se beneficiarán de las tasas de interés más bajas, liderando el camino.
  • Retroceso del S&P 500 y Nasdaq: El S&P 500 cayó un 0.19% para cerrar en 5,702.55, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0.36% a 17,948.32. A pesar de estas caídas, ambos índices registraron sólidas ganancias semanales. El S&P 500 avanzó un 1.36%, marcando su quinta semana positiva en las últimas seis y dejándolo con un aumento de más del 19% en lo que va del año. Mientras tanto, el Nasdaq, dominado por el sector tecnológico, subió un 1.49% en la semana, con acciones como Nvidia experimentando ganancias notables a medida que los inversores continuaron moviéndose hacia los sectores de crecimiento.
  • Declive de los Mercados Europeos en Medio de Datos Económicos Mixtos: Los mercados europeos enfrentaron un final difícil de la semana, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cayendo un 1.45% el viernes. El FTSE 100 bajó 43.10 puntos, o 0.52%. El CAC 40 de Francia disminuyó 110 puntos, o 1.44%, mientras que el DAX de Alemania cayó 282 puntos, o 1.49%. La debilidad en las acciones tecnológicas, que se desplomaron casi un 3%, y las acciones automotrices, que bajaron un 3.6%, fueron factores clave en las caídas. Mercedes lideró la caída del sector automotriz, perdiendo más del 8% después de reducir su guía para 2024 debido a una menor demanda de China. Además, las ventas minoristas del Reino Unido proporcionaron una sorpresa positiva, al aumentar un 1% en agosto, superando las expectativas de un incremento del 0.4%, con las cifras de julio también revisadas al alza a 0.7%.
  • Mercados Asiáticos Mixtos en Medio de la Incertidumbre Global: El Nikkei 225 de Japón subió un 1.53% el viernes, cerrando en 37,723.91, su nivel más alto en semanas, y registrando una ganancia semanal de más del 3%. El índice más amplio Topix también ganó un 0.97% para terminar en 2,642.35, respaldado por el optimismo sobre tasas de interés estables del Banco de Japón y la creciente inflación. El índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 1.27%, mientras que el CSI 300 de China continental subió un 0.16% a 3,201.05, cerrando la semana con una ganancia del 1.3%. El Kospi de Corea del Sur añadió un 0.49% para finalizar en 2,593.37, mientras que el Kosdaq subió un 1.19% a 748.33. El S&P/ASX 200 de Australia aumentó un 0.21%, terminando en 8,209.5, ya que el sentimiento del mercado global permaneció mixto.
  • Los precios del petróleo terminan la semana al alza: A pesar de un leve retroceso el viernes, los precios del petróleo crudo de EE. UU. terminaron la semana al alza. El crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró en $71.92 por barril, mientras que los futuros del crudo Brent se asentaron en $74.49 por barril. Ambos puntos de referencia registraron ganancias semanales de más del 4%, recuperándose después de mínimos anteriores cuando el Brent cayó por debajo de $69 por primera vez en casi tres años.
  • Los rendimientos del Tesoro suben a pesar de las sólidas solicitudes de desempleo: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron durante la semana a pesar de la reducción de tasas por parte de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió casi 8 puntos básicos, cerrando la semana en 3.732%. El rendimiento del Tesoro a 2 años cayó 2 puntos básicos hasta 3.585%. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana se situaron en 219,000, por debajo de las expectativas de 230,000, lo que indica una continua resistencia en el mercado laboral.

FX Hoy:

  • EUR/USD Lucha por Debajo de una Resistencia Clave: El par EUR/USD se negoció cerca de 1.1160 el viernes, encontrando niveles de resistencia fuertes mientras intenta consolidar sus ganancias anteriores. A pesar de que el par ha mostrado resiliencia al subir desde sus mínimos semanales, su incapacidad para romper por encima de 1.1160 indica que puede seguir un período de consolidación. A la baja, el soporte inmediato se encuentra alrededor del nivel de 1.1097, con una mayor debilidad que podría apuntar hacia la zona de 1.1062, respaldada por la SMA de 200 períodos. Si el par logra romper al alza, la siguiente resistencia significativa se sitúa en 1.1200.
  • GBP/USD busca ruptura en medio de debilidad del USD: El GBP/USD se negoció cerca de 1.3320 el viernes, impulsado por la continua debilidad del USD tras datos económicos mixtos en los EE.UU. La libra esterlina sigue en una tendencia alcista, bien respaldada por la media móvil simple (SMA) de 50 periodos en 1.3170. Los alcistas están buscando una ruptura por encima de la resistencia inmediata en 1.3350, lo que podría allanar el camino para más ganancias. Sin embargo, cualquier retroceso podría encontrar un fuerte apoyo en 1.3170, con la SMA de 100 periodos en 1.3153 proporcionando respaldo adicional.
  • USD/JPY Gana pero Permanece por Debajo de un Nivel Clave: El par USD/JPY registró ganancias consecutivas, cotizando cerca de 143.96, pero aún no logró superar la cifra crítica de 144.00. Los indicadores de momentum sugieren un posible alza, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apuntando hacia arriba. Sin embargo, el par todavía se encuentra por debajo de niveles clave de resistencia en 144.46, actuando como una barrera. Un movimiento sostenido por encima de 144.40 abriría la puerta a más ganancias hacia el nivel de 145.00. Por el contrario, cualquier retroceso podría encontrar soporte cerca de 143.00, ofreciendo protección adicional a la baja.
  • El AUD/USD hace una pausa después del reciente repunte: El AUD/USD se cotizó a 0,6790, con una caída del 0,40 % el viernes después de un fuerte repunte en las últimas sesiones. El par enfrenta una resistencia inmediata cerca de 0,6818, y a pesar de las crecientes expectativas de más recortes en las tasas de interés de EE. UU., el dólar australiano podría seguir consolidándose por debajo de este nivel en el corto plazo. A la baja, el SMA de 50 periodos en 0,6734 proporciona soporte, y el SMA de 100 periodos en 0,6703 actúa como una red de seguridad para retrocesos más profundos.
  • El oro se dispara a nuevos máximos históricos: Los precios del oro se dispararon el viernes, alcanzando un máximo histórico de $2,621.79, impulsados por una fuerte demanda de refugio seguro en medio de las incertidumbres del mercado global. El metal precioso se mantiene muy por encima de su Media Móvil Simple (SMA) de 50 periodos en $2,565.01, señalando un continuo impulso alcista. Los comerciantes están observando el próximo nivel de resistencia psicológica en $2,640, con el potencial de ganancias adicionales. A la baja, cualquier corrección podría encontrar soporte cerca de $2,565, mientras que un retroceso más significativo podría dirigirse a la SMA de 200 periodos en $2,503.74.

Movimientos de Mercado:

  • FedEx se desploma tras recorte en ganancias: Las acciones de FedEx cayeron en picado más del 15% el viernes después de que el gigante de envíos redujera su perspectiva de ganancias, citando una demanda industrial más débil de lo esperado. La empresa reportó una fuerte caída en las ganancias trimestrales ya que los clientes optaron por opciones de entrega más baratas y lentas, reduciendo así los beneficios. Esta brusca caída también afectó a su competidor UPS, que cayó un 2.7% por simpatía.
  • Nike sube con el cambio de CEO: Las acciones de Nike aumentaron casi un 7% tras el anuncio de que el ejecutivo de larga data Elliott Hill reemplazará al actual CEO John Donahoe en octubre. Los inversores acogieron con agrado el cambio de liderazgo después de que las acciones habían caído aproximadamente un 25% en el año previo a la noticia.
  • Constellation Energy se dispara tras acuerdo de energía: las acciones de Constellation Energy subieron más del 22% después de que revelara sus planes de reiniciar la planta nuclear de Three Mile Island, con Microsoft acordando comprar la energía generada en un contrato de 20 años. Esta asociación tiene como objetivo satisfacer las demandas energéticas de los crecientes centros de datos de Microsoft, lo que mejora significativamente el panorama de Constellation.
  • Caída de Novo Nordisk por decepcionante ensayo de un medicamento: Las acciones de Novo Nordisk cayeron un 5.5% después de los decepcionantes resultados del ensayo de su medicamento experimental para la obesidad, monlunabant. Los analistas de Deutsche Bank describieron los resultados como «decepcionantes» en comparación con los competidores Eli Lilly y Viking Therapeutics, que vieron sus acciones subir casi un 1% y más de un 3%, respectivamente. Corbus Pharmaceuticals, otro competidor, se desplomó un 60% tras presentar datos de medicamentos igualmente decepcionantes.
  • Las acciones de Vistra se disparan por planes de adquisición: Las acciones de Vistra subieron un 16,6% después de que la empresa de energía con sede en Texas anunciara que adquirirá el 15% restante de su subsidiaria Vistra Vision por $3,25 mil millones en efectivo. Se espera que la transacción se cierre antes del 31 de diciembre de 2024, consolidando aún más la posición de Vistra en el mercado energético.
  • El grupo Trump Media & Technology Group cae a medida que expiran las restricciones: Las acciones de Trump Media & Technology Group cayeron un 8% el viernes después de que expiraran las restricciones de venta para el expresidente Donald Trump y otros inversores iniciales. Esto provocó una ola de ventas, arrastrando las acciones a la baja a medida que los inversores se retiraban.
  • Lennar baja a pesar de superar ganancias: Las acciones de Lennar cayeron más del 5%, a pesar de que el constructor de viviendas presentó ganancias fiscales del tercer trimestre mejores de lo esperado. Lennar reportó ganancias por acción de $4.26, superando las expectativas de $3.63. Los ingresos fueron de $9.42 mil millones, ligeramente por encima de la previsión de $9.17 mil millones.
  • Chewy cae en oferta de acciones: Las acciones de Chewy cayeron más del 4% después de que el minorista de productos para mascotas anunciara una oferta suscrita de $500 millones en acciones Clase A por parte de Buddy Chester, su mayor accionista. Además, Chewy planea recomprar $300 millones de sus propias acciones a Chester y retirarlas tras la transacción, lo que generó incertidumbre entre los inversores.

Al concluir la semana, los mercados globales mostraron reacciones mixtas ante la significativa reducción de tasas de la Reserva Federal, con el Promedio Industrial Dow Jones alcanzando un récord histórico y terminando la semana con una ganancia del 1.62%. Sin embargo, persistieron las preocupaciones sobre el crecimiento económico, ya que el S&P 500 y Nasdaq registraron ligeras caídas el viernes, a pesar de los rendimientos semanales positivos. Los mercados europeos y asiáticos también enfrentaron volatilidad, con las acciones de automóviles y los sectores tecnológicos pesando fuertemente en el sentimiento, mientras que el Nikkei de Japón lideró las ganancias regionales. Mientras tanto, los precios del petróleo terminaron la semana al alza, reflejando el impacto de las restricciones de suministro en EE. UU., y los rendimientos del Tesoro aumentaron a pesar de los sólidos datos de solicitudes de desempleo. Los inversores siguen cautelosos de cara a la próxima semana, mientras monitorean cualquier desarrollo económico adicional y el posible impacto de las decisiones de los bancos centrales a nivel global.