El Dow registra el mejor día de 2024 mientras las acciones cierran un mayo ganador en medio de señales económicas mixtas

El Promedio Industrial Dow Jones registró su mejor sesión del año el viernes, cerrando más de 570 puntos por encima mientras los inversores concluían un sólido mayo. A pesar de una semana desafiante para los principales índices, que vieron cómo el S&P 500 y el Nasdaq rompieron sus rachas de cinco semanas ganando, cada uno de los indicadores logró asegurar ganancias para el mes. El impresionante aumento del Dow fue impulsado por importantes avances en Salesforce y UnitedHealth, mostrando el optimismo de los inversores incluso cuando la medida preferida de inflación de la Reserva Federal se mantuvo en gran medida según lo esperado. Este rally de fin de mes subraya la resiliencia del mercado en medio de datos económicos fluctuantes y reportes de ganancias corporativas.

Puntos clave:

• El mejor día del Dow en 2024: El promedio industrial Dow Jones subió 574.84 puntos, o un 1.51%, para cerrar en 38,686.32, marcando su mejor sesión del año. Este aumento fue impulsado significativamente por Salesforce, que vio un incremento del 7.5%, y UnitedHealth, que subió un 2.8%.
• Rendimiento del S&P 500 y Nasdaq: El S&P 500 añadió un 0.80% para terminar en 5,277.51. Mientras tanto, el Nasdaq Composite experimentó una leve caída del 0.01%, cerrando en 16,735.02. A pesar de esta ligera disminución, el Nasdaq aún registró una ganancia del 6.88% en mayo, convirtiéndolo en el mejor mes desde noviembre.
• Ganancias Semanales y Mensuales: A pesar de una semana desafiante en la que el S&P 500 y el Nasdaq rompieron sus rachas ganadoras de cinco semanas, cada índice principal registró ganancias en mayo. El Dow, S&P 500 y Nasdaq aumentaron un 2.3%, 4.8% y 6.88% respectivamente, marcando el sexto mes positivo de los últimos siete.
• Datos Económicos: El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente, excluyendo alimentos y energía, aumentó un 0,2% en abril, alineándose con las expectativas de los economistas. En términos anuales, el PCE subyacente subió un 2,8%, ligeramente por encima del 2,7% anticipado, lo que indica tendencias inflacionarias estables.
• Rendimiento de los Mercados Europeos: Las acciones europeas cerraron al alza el viernes, con el índice Stoxx 600 subiendo un 0,28%. Durante el mes, el Stoxx 600 registró un aumento del 2,3%, su mayor ganancia desde marzo. La inflación en la zona euro subió al 2,6% en mayo, ligeramente por encima del pronóstico del 2,5%, lo cual influyó en el sentimiento de los inversores antes de la decisión sobre la tasa del Banco Central Europeo. Mientras tanto, el FTSE 100 del Reino Unido finalizó con un aumento del 0,57% y el CAC 40 de Francia cerró un 0,03% más alto.
• Actividad de los mercados asiáticos: El Nikkei 225 de Japón subió un 1.14% para cerrar en 38,487.9, mientras que el índice más amplio Topix aumentó un 1.7% para terminar en 2,772.49. El Kospi de Corea del Sur terminó sin cambios en 2,636.52, y el índice S&P/ASX 200 de Australia incrementó un 0.96% para cerrar en 7,701.7. Por el contrario, el índice CSI 300 de China continental y el índice Hang Seng de Hong Kong experimentaron pequeñas caídas del 0.4% y 0.2%, respectivamente.
• Rendimientos del Tesoro de EE.UU.: El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó más de 5 puntos básicos, situándose en 4.501%, y brevemente descendió por debajo del umbral crítico del 4.5% más temprano en el día. De manera similar, el rendimiento del Tesoro a 2 años disminuyó en más de 5 puntos básicos, situándose en 4.877%, reflejando las reacciones del mercado ante los datos de inflación de la Reserva Federal, que en gran medida cumplieron con las expectativas.
• Primera intervención monetaria de Japón desde 2022: Japón confirmó su primera intervención monetaria desde 2022, gastando 9.7885 billones de yenes (62.25 mil millones de dólares) entre el 26 de abril y el 29 de mayo, después de que el yen cayera a un mínimo de 34 años de 160.03 contra el dólar estadounidense. Esta intervención, destinada a estabilizar el yen, coincidió con un repunte a niveles de 156.

FX Hoy:

• El par EUR/USD se mantiene estable: El par EUR/USD subió a 1.0880 tras unos datos de inflación HICP de la UE mejor de lo esperado. A pesar de fluctuar cerca de 1.0850, el par tuvo dificultades para ganar un impulso significativo. Se mantuvo cerca de las ofertas de apertura de la semana, reflejando una recuperación del 2.8% desde su último mínimo oscilante pero aún un 1.6% por debajo de las ofertas iniciales de 2024 cerca de 1.1035. El par se mantiene justo por encima de la EMA de 200 días en 1.0793, señalando un posible agotamiento alcista.
• GBP/USD en Rango: El par GBP/USD continuó moviéndose dentro de un rango estrecho. Después de subir bruscamente desde mediados de abril, encontró resistencia cerca del pico del 20 de marzo de 1.2798, sin lograr romper al alza. Se observan niveles de soporte en 1.2670 y 1.2600, con un soporte significativo de retroceso en 1.2479. La media móvil de 200 días, situada en 1.2538, permanece muy por debajo de los niveles actuales del mercado.

• El USD/CAD fluctúa tras los datos del PIB: el USD/CAD retrocedió a la región de 1.3630 tras un crecimiento del PIB canadiense más débil de lo esperado, que se situó en una tasa anualizada del 1,7%, por debajo del pronóstico del 2,2%. El par luchó por superar el nivel de 1.3600, destacando el delicado equilibrio de fuerzas. El dólar canadiense experimentó cierta recuperación, cotizando a 1.3635 por dólar estadounidense, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno canadiense a dos años cayeron 7,5 puntos básicos hasta el 4,3%.
• USD/JPY Mira Terreno Más Alto: El par USD/JPY continuó su trayectoria ascendente, fortaleciéndose un 0,27% hasta 157,24. El par cerró por encima de sus medias móviles de 100 y 200 horas, con niveles de resistencia en 157,71 y 160,23. Se encontró soporte en 156,57, 155,55 y 153,62. Los movimientos del yen japonés siguieron la confirmación de Japón de su primera intervención en el mercado de divisas desde 2022, gastando $62 mil millones para estabilizar la moneda.
• NZD/USD Consolida Ganancias: El par NZD/USD subió a un máximo de 0.6160 antes de estabilizarse alrededor de 0.6145, entrando en una fase de consolidación. El par mantiene una fuerte tendencia alcista, apoyada por la convergencia de sus SMA de 20, 100 y 200 días en la región de 0.6050-0.6100. Los indicadores técnicos reflejan una actividad alcista continua, considerando cualquier movimiento por debajo de esta convergencia como una señal de venta.
• Descenso del petróleo crudo: El petróleo crudo WTI cayó a un nuevo mínimo semanal de $76.50, lo que marca su segundo mes de pérdidas. A pesar de un máximo intradía cercano a $78.40, el WTI se desplomó después de alcanzar la EMA de 200 horas en $78.30. La materia prima sigue con un aumento de casi el 8% en 2024, pero ha caído aproximadamente un 12% desde el pico anual por encima de $87.00 establecido en abril.
• El oro registra una ganancia mensual: Los precios del oro bajaron un 0,72% a $2,326.97 por onza el viernes, mientras los inversores digerían el informe de inflación de EE. UU., que estuvo en línea con las estimaciones. A pesar de esto, el oro se mantuvo con una subida del 1.8% en mayo, marcando su cuarto aumento mensual consecutivo. El metal precioso alcanzó un récord histórico de $2,449.89 el 20 de mayo, impulsado por las expectativas de un recorte de la tasa de la Reserva Federal a finales de este año.

Movimientos del Mercado:

• Salesforce se dispara: las acciones de Salesforce subieron un 7.5% tras un sólido desempeño, contribuyendo significativamente al aumento de 574.84 puntos del Dow. Las fuertes ganancias destacan el papel influyente de Salesforce en el impulso del mercado al alza el viernes.
• UnitedHealth Sube: Las acciones de UnitedHealth aumentaron un 2.8%, fortaleciendo aún más la excepcional sesión del Dow. Las ganancias del gigante de atención médica reflejan la confianza de los inversores en su perspectiva de ganancias estables.
• Caída de Dell Technologies: Dell Technologies experimentó una caída significativa, bajando un 17.87%. A pesar de reportar ganancias sólidas, las preocupaciones sobre una acumulación de servidores de IA menor a la anticipada pesaron mucho en la acción.
• Zscaler sube: Las acciones de Zscaler aumentaron un 9% después de que la empresa superara las expectativas de ganancias y elevara su guía para todo el año. La firma de ciberseguridad reportó ganancias ajustadas de 88 centavos por acción sobre ingresos de $553 millones, superando los pronósticos de los analistas de 66 centavos sobre $535 millones en ingresos.
• Gap se dispara: las acciones de Gap se dispararon un 29% después de que el minorista reportara resultados mejores de lo esperado y aumentara su pronóstico para todo el año. La compañía registró ingresos de $3.390 millones, superando los $3.290 millones previstos.
• Declive de MongoDB: MongoDB cayó bruscamente un 24%, convirtiéndose en el mayor perdedor en el índice Nasdaq 100. La caída se produjo después de que la compañía redujera su guía de ganancias para todo el año, decepcionando a los inversores.
• Caída de Marvell Technology: Marvell Technology experimentó una caída del 10.46% después de informar ingresos y perspectivas que cumplían con las expectativas del mercado, pero que destacaban preocupaciones sobre su valoración costosa. La caída de la acción impactó a otras acciones de chips, con Lam Research, Micron y KLA Corp también cerrando con una baja de más del 1%.
• Caída de SentinelOne: Las acciones de SentinelOne cayeron un 13% después de presentar una perspectiva de ingresos que no cumplió con las previsiones de los analistas. La empresa espera ingresos entre $808 millones y $815 millones para 2024, por debajo de los $817 millones que predijeron los analistas.
• VF Corporation se dispara: Las acciones de VF Corporation se dispararon un 8% después de anunciar que Sun Choe asumirá el puesto de presidenta global de la marca Vans a partir de finales de julio. Choe fue anteriormente la directora de productos en Lululemon, y su nombramiento se considera un movimiento estratégico positivo para VF Corporation.
• Ambarella se dispara: La acción de Ambarella se disparó un 21% después de que el fabricante de chips anunciara expectativas de un continuo crecimiento de los ingresos en el año fiscal 2025, impulsado por la robusta demanda de inteligencia artificial. A pesar de una pérdida en ganancias en el primer trimestre, la perspectiva optimista de la empresa mejoró el sentimiento de los inversores.

A medida que mayo concluye con el Dow registrando su mejor sesión del año, los inversores navegan en un paisaje marcado por señales económicas mixtas y movimientos corporativos significativos. Las sólidas ganancias en Salesforce y UnitedHealth impulsaron el Dow, mientras que el Nasdaq enfrentó presión por las caídas en gigantes tecnológicos como Nvidia. Indicadores económicos, como el PCE central alineándose con las expectativas y la inflación de la zona euro superando ligeramente las previsiones, reflejan un entorno de mercado optimista. A pesar de desafíos como la fuerte caída de Dell y el recorte de la guía de MongoDB, la resiliencia mostrada por los principales índices y sectores subraya un mercado dispuesto a equilibrar las oportunidades de crecimiento con las incertidumbres económicas a medida que se adentra en junio.