A pesar de la típica volatilidad del verano, el Promedio Industrial Dow Jones cerró en un máximo histórico el lunes después de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que los responsables de la política monetaria no esperarán a que la inflación caiga al 2% antes de reducir las tasas de interés. El Nasdaq Composite y el S&P 500 también registraron ganancias, con los sectores de energía y financieros liderando el rally mientras que las utilidades declinaron. Powell enfatizó la necesidad de tener una «mayor confianza» en que la inflación volverá al nivel del 2% antes de bajar las tasas, lo que generó optimismo ante un posible recorte de tasas de interés. Se espera que esta semana se intensifique la comunicación de los funcionarios de la Reserva Federal en torno a un posible recorte de tasas de interés en septiembre, especialmente después de una disminución significativa en el crecimiento del costo del alojamiento para junio. A pesar de las mejoras recientes, los analistas advierten que la inflación en Estados Unidos sigue siendo «desigual y accidentada», sugiriendo que dos meses de datos favorables son insuficientes para justificar un cambio en la política. Las noticias económicas mixtas pero mayormente positivas, incluyendo una contracción menor a la esperada en la actividad manufacturera de Nueva York, impulsaron el mercado.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones alcanza un nuevo récord histórico: El promedio industrial Dow Jones subió 210.82 puntos, o un 0.53%, para cerrar en un máximo histórico de 40,211.72. Este aumento fue impulsado por una mayor confianza de los inversionistas tras el fallido atentado contra el ex presidente Donald Trump, lo que se considera que podría aumentar sus posibilidades en la próxima elección presidencial.
  • S&P 500 y Nasdaq Composite alcanzan máximos intradía: El S&P 500 subió un 0.28%, cerrando en 5,631.22, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 0.4%, terminando en 18,472.57. Ambos índices lograron nuevos máximos intradía durante la sesión, reflejando ganancias generalizadas en todo el mercado. Este rendimiento destaca el entusiasmo de los inversionistas en respuesta a señales económicas positivas.
  • Acciones de Pequeña Capitalización y Bancos Lideran las Ganancias: El índice Russell 2000 subió más del 1%, alcanzando su nivel más alto desde 2022 y registrando su cuarto día consecutivo en positivo. Las acciones de pequeña capitalización y los bancos lideraron el rally del mercado, con las acciones de Goldman Sachs aumentando más del 2% después de publicar ganancias que superaron las expectativas de los analistas. El SPDR S&P Bank ETF (KBE) y el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subieron ambos más del 2%, lo que indica la resiliencia del sector financiero y sus perspectivas de crecimiento.
  • Los mercados europeos disminuyen en medio de la incertidumbre global: El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró un 1% a la baja, con todos los sectores y principales bolsas en números rojos a medida que los mercados globales declinaban. Los bienes de consumo lideraron las pérdidas, con una caída del 2%, seguidos por los servicios públicos, que perdieron un 1.9%. Se observaron caídas significativas en Burberry (-16%) después de un desempeño decepcionante en el primer trimestre que llevó a un reemplazo del CEO y una reducción de dividendos, Swatch Group (-9.8%) en medio de una desaceleración en las ventas en China, y Ocado (-10.4%) tras una rebaja. TomTom también cayó un 8.4% después de suspender su objetivo de ingresos para 2025. El índice FTSE 100 bajó 69.95 puntos mientras que el índice CAC 40 disminuyó 95 puntos o un 1.22%.
  • Los mercados asiáticos reaccionan a los datos económicos: el crecimiento del PIB de China para el segundo trimestre fue de 4.7%, por debajo de las expectativas de 5.1% y menor que el crecimiento de 5.3% en el primer trimestre. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.73%, liderado por descensos en las acciones de consumo, mientras que el CSI 300 de China continental subió un 0.11%. A pesar del sentimiento general negativo, el S&P/ASX 200 de Australia alcanzó un máximo histórico, cerrando con una subida del 0.73% a 8,017.6, impulsado por un fuerte rendimiento en su mercado doméstico.
  • Los precios del petróleo caen ante preocupaciones sobre la demanda china: Los precios del crudo enfrentaron presión debido a las noticias económicas débiles provenientes de China, el segundo mayor consumidor de crudo del mundo. Los futuros del crudo Brent cayeron un 0.16%, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE.UU. disminuyó un 0.3% a $81.96 por barril.

FX Hoy:

  • Ganancias de XAU/USD Impulsadas por Apuestas Dovish de la Fed: Los precios del oro subieron un 0.51% a $2,422, manteniéndose por encima de la marca de $2,400. A pesar de registrar ganancias, el oro no logró mantenerse cerca de su máximo diario de $2,439. El impulso es alcista, aunque las señales a corto plazo sugieren que los compradores podrían estar tomando un respiro, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) plano pero alcista. Si XAU/USD supera los $2,439, podría probar el máximo del año (YTD) de $2,450, con ganancias adicionales apuntando a $2,500. A la baja, una caída por debajo de $2,400 pondría en foco el máximo del 5 de julio de $2,392, con el potencial de continuar hasta $2,350.
  • GBP/USD se dispara, aproximándose a 1.3000: El par GBP/USD se negocia a 1.2968, bajando un 0.24%, pero acercándose al nivel significativo de 1.3000. Tras un avance de tres días la semana pasada, el par está cerca de un máximo de 12 meses, apenas por debajo del máximo del 27 de julio de 2023 de 1.2995. El impulso alcista persiste, aunque el par está sobrecomprado. Se espera resistencia en el rango de 1.2995-1.3000, con objetivos posteriores en 1.3040 y 1.3125. Por el contrario, una reversión necesitaría empujar por debajo de 1.2900, con soporte en 1.2860 y 1.2780.
  • USD/JPY Lucha por Debajo de 158.00 Tras la Intervención: El par USD/JPY experimentó pérdidas mínimas del 0,02%, cotizando a 157,94, por debajo del nivel de 158,00, después de que la intervención de la semana pasada hizo que el par bajara de alrededor de 161,90 a 157,50. El camino de menor resistencia sigue siendo a la baja, con un soporte en 157,14. Si se sobrepasa, el siguiente soporte está en 156,90, lo que podría empujar la tasa de cambio por debajo de 155,60. Al alza, superar el nivel de 158,00 y extenderse por encima del máximo de 159,45 allanaría el camino para un desafío de 160,00.
  • El Dólar Canadiense Lucha ante un Pronóstico Pesimista del Banco de Canadá: El Dólar Canadiense (CAD) se estabilizó el lunes, disminuyendo frente a todos sus principales pares. El CAD cayó un 0.4% frente al Yen Japonés (JPY) y al Franco Suizo (CHF), y un 0.2% frente al Dólar Estadounidense (USD). El par USD/CAD se recuperó a un nuevo máximo de ocho días, saltando por encima de 1.3660 después de rebotar desde el Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1.3590. Es probable que ocurra una consolidación a corto plazo a medida que las ofertas desafían el EMA de 50 días en 1.3666, con posibles extensiones alcistas deteniéndose por encima de 1.3700.
  • Los toros del NZD/USD luchan con la resistencia del SMA de 20 días: En la sesión del lunes, el NZD/USD disminuyó un 0,60% hasta 0,6080. Los toros enfrentan resistencia en 0,6100 cerca del SMA de 20 días, con barreras adicionales en 0,6150 y 0,6200. Se necesita un cierre convincente por encima de estos niveles para reforzar el control alcista y dirigir el enfoque hacia el norte. Por el contrario, el nivel de 0,6070 actúa como un fuerte soporte, seguido por 0,6050 y 0,6030. Una ruptura decisiva por debajo de estos niveles cambiaría la perspectiva a bajista, potencialmente allanando el camino para nuevas correcciones a niveles más bajos.

Movimientos del Mercado:

  • Apple (AAPL) alcanza un máximo histórico: Las acciones de Apple cerraron con un aumento de más del 1%, alcanzando un máximo histórico después de que Morgan Stanley nombrara a la acción como una «elección principal» con un precio objetivo de $273. El sólido rendimiento del gigante tecnológico subraya su continua dominancia y la confianza de los inversionistas en sus futuras perspectivas de crecimiento.
  • Acciones relacionadas con criptomonedas se disparan: Tras la subida de más del 10% de Bitcoin a un máximo de cuatro semanas por expectativas de condiciones políticas favorables, acciones como Coinbase Global (COIN), Marathon Digital Holdings (MARA), MicroStrategy (MSTR) y Riot Platforms (RIOT) cerraron con alzas de más del 11%. El impulso positivo del mercado de criptomonedas impulsó significativamente estas acciones relacionadas.
  • Goldman Sachs (GS) supera las expectativas de ganancias: las acciones de Goldman Sachs subieron más del 2% después de que la empresa reportara ingresos netos de $12.73 mil millones en el segundo trimestre, superando la estimación consensuada de $12.39 mil millones. Este sólido desempeño financiero destaca la resiliencia y rentabilidad de Goldman Sachs en el clima económico actual.
  • KKR & Co (KKR) mejorada por Citigroup: Las acciones de KKR & Co cerraron con un alza de más del 2% después de que Citigroup aumentara su precio objetivo de $115 a $130. La mejora refleja el sentimiento positivo hacia el potencial de crecimiento y la posición estratégica de la compañía.
  • Caída de Acciones de Utilidad Defensiva: Las acciones de servicios públicos cayeron mientras el S&P 500 alcanzaba un nuevo récord histórico. AES Corp (AES) lideró las caídas, cerrando con una disminución de más del 10%, seguida por CenterPoint Energy (CNP) con una caída de más del 6% y NRG Energy (NRG) con una caída de más del 5%. Se observaron disminuciones adicionales en PG&E Corp (PCG), Edison International (EIX) y Consolidated Edison (ED), cada una cerrando con una disminución de más del 2%.
  • Las acciones de Macy’s (M) caen tras la finalización de las discusiones de compra: Las acciones de Macy’s se desplomaron más del 11% después de que la compañía terminó las discusiones de compra con Arkhouse Management y Brigade Capital Management. La terminación de estas discusiones ha generado preocupaciones sobre la dirección estratégica y las perspectivas futuras de Macy’s.
  • Las acciones de Ulta Beauty (ULTA) caen tras ser eliminadas de la lista de principales recomendaciones: Las acciones de Ulta Beauty cerraron con una caída del 4% después de que Oppenheimer eliminara la acción de su lista de «principales recomendaciones», citando promociones «agresivas» durante las últimas semanas que sugieren desafíos continuos y riesgos potenciales para la orientación del año fiscal 2024.
  • Davita (DVA) Bajo Investigación Federal: Las acciones de Davita cayeron más de un 3% tras un informe de Politico que indica que la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU. está investigando a la empresa por acusaciones de dificultar que los médicos se vayan a empresas rivales y comiencen nuevos negocios. La investigación ha aumentado las preocupaciones regulatorias para la empresa.
  • Trump Media & Technology Group (DJT) se dispara: Las acciones de Trump Media & Technology Group se dispararon más del 31% después del fallido intento de asesinato de Donald Trump durante el fin de semana, lo cual se percibe como un posible aumento en sus probabilidades de convertirse en presidente. Esta ganancia significativa refleja el sentimiento de los inversionistas sobre las perspectivas futuras de la empresa bajo una posible segunda administración de Trump.

Mientras los mercados asimilan los recientes desarrollos políticos y datos económicos, el repunte del Dow Jones a un máximo histórico refleja el optimismo prevaleciente entre los inversionistas. El impulso positivo en el S&P 500 y el Nasdaq Composite, junto con el fuerte desempeño de las acciones de pequeña capitalización y los bancos, subraya un repunte más amplio del mercado impulsado por expectativas fiscales favorables y comentarios alentadores de la Reserva Federal. A pesar de las reacciones mixtas en los mercados europeos y asiáticos, el sentimiento general sigue siendo optimista. A medida que avanza la semana, los participantes del mercado permanecen atentos, equilibrando oportunidades frente a las incertidumbres en curso.