Los mercados mostraron un rendimiento mixto el lunes mientras los inversores se preparaban para la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de 2024. El Nasdaq Composite alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por ganancias en acciones tecnológicas importantes como Apple, Alphabet y Broadcom, que mostraron un crecimiento de dos dígitos debido a una fuerte demanda de inteligencia artificial. En contraste, el Promedio Industrial Dow Jones prolongó su racha de pérdidas a una octava sesión, marcando su periodo más largo de caídas desde 2018. El S&P 500 también subió, respaldado por actuaciones récord en los sectores tecnológico y de consumo discrecional. Con los operadores anticipando una reducción de tasas muy esperada, los participantes del mercado están muy enfocados en la orientación futura de la Reserva Federal y sus implicaciones para 2025.

Puntos Clave:

  • El Nasdaq Composite alcanza un récord histórico impulsado por el aumento de Broadcom: El Nasdaq Composite subió un 1.24% para cerrar en 20,173.89, marcando un nuevo máximo histórico. El rally fue impulsado por fuertes desempeños en nombres importantes de tecnología, incluyendo Broadcom. Las acciones de Apple, Alphabet y Tesla también alcanzaron nuevos máximos históricos, consolidando a la tecnología como la fuerza impulsora detrás de las ganancias del Nasdaq.
  • El Dow Jones cae por octava sesión consecutiva: el promedio industrial Dow Jones bajó 110,58 puntos, o un 0,25%, para cerrar en 43,717.48, extendiendo su racha de pérdidas a ocho días, la más larga desde 2018. La debilidad en las acciones del sector salud pesó considerablemente, aumentando la cautela de los inversores antes de la decisión de la Reserva Federal.
  • Ganancias del S&P 500 en medio de un sector tecnológico que rompe récords: El S&P 500 subió un 0.38%, cerrando la sesión en 6,074.08. Las ganancias en el índice fueron lideradas por los sectores de tecnología y consumo discrecional, ambos cerrando en máximos históricos. Sin embargo, las pérdidas en las acciones energéticas atenuaron las ganancias del mercado en general.
  • Los mercados europeos cierran a la baja en medio de rebajas de calificación crediticia y debuts mixtos: El Stoxx 600 cayó un 0,14%. El CAC 40 de Francia perdió un 0,79% después de que Moody’s rebajara la calificación crediticia del país a Aa3, mientras que el FTSE 100 bajó un 0,46%, cerrando en 8.262,05. Los mercados alemanes vieron turbulencias políticas cuando el canciller Olaf Scholz perdió una votación de confianza, con el DAX terminando un 0,4% más bajo en 20.330. Mientras tanto, el conglomerado de medios Vivendi escindió Canal+, Hachette Group y Havas en un movimiento de cotización importante, con las acciones de Canal+ debutando en la Bolsa de Valores de Londres pero cayendo un 22% al cierre.
  • Deslizamiento de los Mercados de Asia-Pacífico debido a datos débiles de China: Los mercados asiáticos bajaron después de ganancias tempranas, con el índice Hang Seng de Hong Kong liderando las pérdidas, cayendo un 1% en la última hora de negociación. El CSI 300 de China continental disminuyó un 0,54% hasta 3,911.84, ya que las ventas minoristas de noviembre decepcionaron, aumentando solo un 3% interanual frente a un pronóstico del 4,6%. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0,22% hasta 2,488.97, mientras que el Nikkei 225 de Japón bajó marginalmente a 39,457.49. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,56% hasta 8,249.5, extendiendo su racha de pérdidas a cinco sesiones.
  • Los precios del petróleo caen debido a datos débiles de China y la incertidumbre de la Fed: Los futuros del petróleo retrocedieron desde máximos recientes, con el crudo Brent cayendo un 0,8% para establecerse en $73,91 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó un 0,8% para cerrar en $70,71. Los datos de débil gasto del consumidor en China, junto con la cautela de los inversores antes de la decisión de política de la Reserva Federal, afectaron el sentimiento.
  • Bitcoin se dispara hasta cerca del récord de $108,000: Bitcoin subió a un nuevo máximo histórico, aumentando hasta un 3% para alcanzar los $107,857.79 antes de cerrar cerca de los $106,850.74. Ether siguió la misma tendencia, superando el nivel de $4,000 con una ganancia del 1%. El mercado de criptomonedas en general, medido por el índice CoinDesk 20, avanzó un 2.8%, mientras que las acciones de Coinbase subieron un 4%. MicroStrategy ganó un 6% después de anunciar que se unirá al índice Nasdaq-100 a finales de este mes y revelar la compra de 15,350 BTC adicionales, llevando sus tenencias a 439,000, con un valor aproximado de $46 mil millones.
  • Los rendimientos del Tesoro se mantienen estables antes de la decisión de política de la Fed: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. apenas cambiaron, con el rendimiento a 10 años cayendo justo por debajo del 4.4%, cerrando en 4.397%. El rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó ligeramente a 4.247%. Los inversores siguen centrados en la reunión de dos días de la Reserva Federal, donde los mercados están valorando en un 99% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
  • Los PMI reflejan señales económicas mixtas en las principales economías: el PMI de manufactura de la Eurozona se mantuvo en 45.2 en diciembre, ligeramente por encima del 45.0 esperado, mientras que el PMI de servicios subió a 51.4, alcanzando un máximo de dos meses. El PMI compuesto de Alemania mejoró a 47.8 desde 47.2, y el PMI de servicios de Francia subió a 48.2 desde 46.9, aunque ambos siguieron en territorio de contracción. En los EE.UU., el PMI de manufactura disminuyó a 48.3 desde 49.7, indicando una mayor contracción en el sector, mientras que el PMI de servicios subió a 58.5, marcando su nivel más alto en 2024 y llevando el PMI compuesto a una mejora de 56.6 desde 54.9 en noviembre.

FX Hoy:

  • EUR/USD Lucha Contra el Impulso Lateral: El par EUR/USD se negoció a 1.0508, mostrando poco impulso ya que permanece atrapado en un rango estrecho. El par luchó por romper por encima de la SMA de 50 períodos en 1.0527, reflejando la continua presión bajista. La resistencia cerca de la SMA de 100 en 1.0518 y la SMA de 200 en 1.0603 refuerzan la tendencia a la baja que ha persistido desde mediados de noviembre. En el lado negativo, el soporte inmediato se encuentra en 1.0480, con más pérdidas potencialmente apuntando al nivel psicológico clave de 1.0450. Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta a 1.0400. Por el contrario, cualquier movimiento alcista por encima de 1.0550 podría señalar el inicio de una recuperación, con objetivos en 1.0600 y más allá.
  • Rebote del GBP/USD pero enfrenta fuerte resistencia: El par GBP/USD cotizó a 1.2683, registrando una modesta ganancia del 0.01%. Tras una fuerte caída a principios de la semana, el par encontró un sólido soporte cerca del nivel de 1.2650, alineándose con mínimos anteriores. Sin embargo, la resistencia sigue siendo fuerte, con la SMA de 200 períodos en 1.2743 actuando como techo. La congestión adicional en las SMAs de 50 y 100 períodos en 1.2722 y 1.2678, respectivamente, agrega obstáculos para el impulso alcista. Un movimiento decisivo por encima de 1.2700 podría abrir el camino hacia 1.2750, con una mayor subida apuntando a 1.2800. A la baja, una ruptura por debajo de 1.2650 podría desencadenar descensos hacia el nivel psicológico de 1.2600, con correcciones más profundas apuntando a 1.2550.
  • USD/JPY Mantiene el Impulso Alcista, Apunta a 155.00: El USD/JPY se negoció a 154.10, ligeramente abajo en un 0.03% pero manteniendo su fuerte trayectoria ascendente. El par se ha recuperado bruscamente de mínimos recientes cerca de 148.00, impulsado por la fortaleza general del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos del Tesoro. Los indicadores técnicos muestran soporte en el 50-SMA y 100-SMA, ambos posicionados cerca de 151.70, mientras que la resistencia en la región de 154.50 podría llevar a una prueba del nivel psicológico de 155.00. Ganancias sostenidas por encima de esta marca podrían impulsar el par hacia 156.00, aunque los niveles de RSI sobrecomprado aconsejan precaución. A la baja, el soporte inicial se encuentra en 152.00, con una corrección más profunda potencialmente apuntando a 151.00.
  • Oro se mantiene estable antes de la decisión de la Fed: Los precios del oro cotizaban a $2,652.75, con un alza del 0.03%, estabilizándose después de recientes caídas. El metal precioso sigue bajo presión, con una resistencia en la media móvil simple de 50 días (SMA por sus siglas en inglés) a $2,666.37 y la SMA de 100 días a $2,657.60 limitando movimientos al alza. Se requiere un empuje decisivo por encima de $2,660 para que los alcistas recuperen el control, potencialmente apuntando a $2,680 y $2,700. A la baja, el soporte en $2,640 sigue siendo crítico, con una ruptura por debajo de este nivel que probablemente desencadenaría más caídas hacia $2,600.

Movimientos de Mercado:

  • Broadcom se dispara gracias a las previsiones de ventas de IA: Broadcom (AVGO) subió un 11%, liderando las ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq, ya que los inversores celebraron las fuertes perspectivas impulsadas por la IA de la compañía. Broadcom pronosticó un aumento del 65% en las ventas de productos de IA para el primer trimestre fiscal, lo que impulsó su impulso. Las acciones han aumentado ahora un 35% en las últimas dos sesiones, después de superar una valoración de mercado de 1 billón de dólares la semana pasada.
  • Micron Technology se dispara por optimismo en sus ganancias: Micron Technology (MU) subió más del 5% ya que los inversores anticipaban que sus ganancias ajustadas del miércoles podrían haberse triplicado. El sentimiento alcista se vio además reforzado por la noticia de que Micron aseguró $6.2 mil millones en subsidios federales.
  • Las acciones de Red Cat Holdings se disparan tras una alianza con Palantir: Red Cat Holdings (RCAT) se disparó un 25% tras anunciar una alianza estratégica con Palantir Technologies. La colaboración aumentó el optimismo de los inversores, llevando la acción a una de sus mayores ganancias en un solo día de este año.
  • Edgewise Therapeutics se dispara tras el éxito del ensayo: Edgewise Therapeutics (EWTX) aumentó un 18,4% después de reportar resultados positivos en su ensayo de Fase 2 de sevasemten para la distrofia muscular de Becker. El ensayo alcanzó con éxito su objetivo principal, aumentando las esperanzas de una posible aprobación del medicamento en el mercado.
  • Super Micro Computer cae tras su eliminación del Nasdaq: Super Micro Computer (SMCI) cayó un 8%, liderando las pérdidas en el S&P 500 y Nasdaq 100, después de que Nasdaq anunciara que la acción sería eliminada del Nasdaq-100 el 23 de diciembre.
  • PBF Energy cae tras la degradación: PBF Energy (PBF) cayó un 4.1% después de que Mizuho Securities degradara la acción de «neutral» a «desempeño inferior,» con un objetivo de precio de $31. La degradación refleja preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento a corto plazo de la compañía.

A medida que los mercados navegan una semana crucial, los inversores continúan digiriendo señales mixtas de los datos económicos y la anticipación de la última reunión de política del año de la Reserva Federal. El Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por el desempeño estelar de acciones tecnológicas como Broadcom y Apple, mientras que el Dow extendió su racha perdedora a una octava sesión. Los mercados europeos lucharon bajo la presión de las rebajas de calificación crediticia y la incertidumbre política, con automóviles y bienes de lujo arrastrando los índices a la baja. En Asia, las decepcionantes ventas minoristas chinas y las persistentes preocupaciones políticas pesaron en el sentimiento, mientras que los precios del oro y el petróleo permanecieron moderados antes de decisiones políticas críticas. Con la Reserva Federal ampliamente esperado que recorte las tasas de interés, los operadores ahora se centran en la orientación futura, que dará forma a la dirección del mercado para el próximo año.