Los mercados se mantuvieron bajo presión el martes mientras el Promedio Industrial Dow Jones prolongó su racha perdedora a un cuarto día, reflejando el sentimiento cauteloso de los inversores antes de datos críticos de inflación en Estados Unidos. El mercado en general mostró un desempeño mixto, con el S&P 500 cayendo por segunda sesión consecutiva y el Nasdaq Composite también perdiendo terreno. Las ganancias corporativas más débiles de lo esperado de Oracle y las preocupaciones antimonopolio en torno a Nvidia aumentaron la incertidumbre, mientras que Alphabet brindó un punto positivo con un avance significativo en la computación cuántica. Mientras tanto, los inversores están atentos a las próximas cifras de inflación, que podrían influir en la dirección de la política de la Reserva Federal en su reunión de diciembre.

Puntos Clave:

  • El Dow amplía su racha de pérdidas a cuatro días: El promedio industrial Dow Jones cayó por cuarta sesión consecutiva, bajando 154.10 puntos, o un 0.35%, para cerrar en 44,247.83. Las pérdidas reflejan una postura cautelosa entre los inversores antes de los datos clave de inflación en Estados Unidos, los cuales podrían influir en la política monetaria en la reunión de la Reserva Federal del 17-18 de diciembre.
  • S&P 500 y Nasdaq Publican Pérdidas Consecutivas: El S&P 500 cayó un 0.3%, cerrando en 6,034.91, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0.25% para terminar en 19,687.24. Ambos índices registraron descensos consecutivos, ya que los inversores evaluaron resultados corporativos mixtos y preocupaciones macroeconómicas más amplias.
  • Los mercados europeos rompen la racha ganadora de ocho días: Los mercados europeos retrocedieron el martes, con el Stoxx 600 paneuropeo cayendo un 0,52%, rompiendo una racha ganadora de ocho sesiones. El sector industrial encabezó las pérdidas, cayendo un 1,08%, debido a las preocupaciones sobre la inflación en EE. UU. y las decisiones de política del BCE que pesaron en el sentimiento. El FTSE 100 bajó un 0,86% para cerrar en 8.280,36, impulsado por un desempeño débil en sectores de gran peso. En Francia, el CAC 40 cayó un 1,14%, perdiendo 85 puntos, con las acciones de lujo debajo del rendimiento. Mientras tanto, el DAX en Alemania cerró sin cambios en 20.330, ligeramente por debajo del récord de la semana pasada. La inflación en Alemania se mantuvo estable en el 2,4% en noviembre, reflejando las continuas presiones de costos.
  • Los mercados asiáticos muestran un rendimiento mixto ante el optimismo por el estímulo chino: los mercados asiáticos tuvieron un rendimiento mixto el martes, mientras los inversores respondían a la promesa de Beijing de tomar medidas fiscales «más proactivas» y una política monetaria moderadamente más flexible para estimular el consumo interno. El índice CSI 300 de China continental subió un 0,74%, cerrando en 3,995.64, apoyado por el optimismo sobre una futura flexibilización de las políticas. El Kospi de Corea del Sur lideró las ganancias en la región, subiendo un 2.43% a 2,417.84, marcando su sesión más fuerte en casi tres meses, mientras que el Kosdaq, más pequeño, se disparó un 5.52%. El Nikkei 225 de Japón aumentó un 0.53%, cerrando en 39,367.58, con el apoyo de datos económicos moderadamente positivos. El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.36% a 8,393, luego de la decisión del Banco de la Reserva de Australia de mantener su tasa de referencia en 4.35% por décima vez consecutiva.
  • Los precios del petróleo se mantienen estables gracias al estímulo chino y a la reducción de inquietudes sobre Siria: Los precios del petróleo se mantuvieron estables el martes, con los futuros del crudo Brent subiendo 5 centavos para cerrar en $72.19 por barril, mientras que el West Texas Intermediate de EE.UU. ganó 22 centavos, estableciéndose en $68.59. El sentimiento del mercado se vio impulsado por el anuncio de China de medidas de estímulo adicionales, lo que aumentó las expectativas de una mayor demanda de crudo en el mayor país importador de petróleo del mundo. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre la inestabilidad regional disminuyeron tras los informes de progreso en la transición política de Siria, lo que estabilizó aún más los mercados petroleros después de las preocupaciones iniciales sobre las interrupciones en el suministro.
  • Los rendimientos del Tesoro suben antes del informe de inflación: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentaron el martes mientras los inversionistas se posicionaban con cautela antes de la publicación del índice de precios al consumidor de noviembre, prevista para el miércoles. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años aumentó más de 3 puntos básicos hasta el 4.23%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años subió más de 2 puntos básicos hasta el 4.149%. Los economistas encuestados esperan que la inflación haya aumentado un 0.3% en noviembre y un 2.7% interanual.

FX Hoy:

  • EUR/USD se consolida por debajo de niveles clave a medida que se avecinan datos de inflación: El par EUR/USD se negoció a 1.0527 el martes, luchando por ganar impulso mientras los operadores adoptaban una postura cautelosa antes del informe de inflación de EE. UU. A pesar del leve interés comprador, el par se mantuvo por debajo de la resistencia clave en el SMA de 50 períodos de 1.0538. Persistió un sentimiento bajista más amplio, impulsado por preocupaciones sobre el crecimiento económico de la zona euro y la fortaleza del dólar estadounidense. Los objetivos al alza incluyen 1.0550 y 1.0600, mientras que el soporte inmediato se encuentra en 1.0500, con una ruptura por debajo de este nivel que probablemente abriría el camino hacia 1.0450.
  • GBP/USD se mantiene cerca de la resistencia en medio de un impulso positivo: GBP/USD rondó 1.2772 el martes, extendiendo su recuperación desde mínimos recientes cerca de 1.2700. El par encontró soporte en la SMA de 200 períodos en 1.2777, señalando un renovado impulso alcista. Se observa una resistencia inmediata en 1.2800, con objetivos potenciales en 1.2850 y 1.2900 si los compradores mantienen el control. Sin embargo, si no logra mantenerse por encima de la SMA de 200 períodos, podría retroceder hacia 1.2700 y potencialmente 1.2650. Los operadores están monitoreando los datos de inflación del Reino Unido y los informes económicos de EE.UU. para obtener más pistas direccionales.
  • AUD/USD bajo presión en medio de débil impulso: El AUD/USD se negoció a 0.6380 el martes, reflejando un sentimiento bajista persistente ya que el par luchó por mantenerse por debajo del SMA de 50 períodos en 0.6444 y el SMA de 100 períodos en 0.6479. El dólar australiano continuó debilitándose debido a la baja demanda de productos básicos y la fortaleza del dólar estadounidense. Los vendedores parecen estar apuntando a una nueva prueba de 0.6350, mientras que se observa una resistencia inmediata en 0.6400. Una recuperación sostenida por encima del SMA de 50 períodos podría abrir la puerta a un movimiento hacia 0.6500, pero la tendencia general sigue siendo bajista.
  • El USD/CHF se consolida cerca del soporte en medio de un rango de negociación estrecho: El USD/CHF se negoció a 0.8825 el martes, mostrando signos de consolidación después de no poder mantener el impulso por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 períodos en 0.8837. El par permanece por debajo de la SMA de 100 períodos en 0.8843 y la SMA de 200 períodos en 0.8874, lo que refuerza su tendencia general bajista. El soporte inmediato cerca de 0.8800 hasta ahora ha evitado mayores caídas, con compradores emergiendo en estos niveles. Una ruptura decisiva por debajo de 0.8800 podría acelerar las caídas hacia 0.8750 y 0.8700. Por el contrario, una recuperación por encima de las SMAs de 50 y 100 períodos podría allanar el camino para una nueva prueba de 0.8850 y 0.8900. Por ahora, el par permanece en un rango, con los operadores buscando catalizadores para impulsar el próximo movimiento importante.
  • El ORO mantiene el rebote alcista pero enfrenta resistencia: Los precios del oro (XAU/USD) avanzaron a $2,692 el martes, respaldados por el aumento de las expectativas de una Reserva Federal dovish tras datos laborales más débiles en EE.UU. a principios de esta semana. El metal precioso rebotó fuertemente desde el soporte cercano a $2,640 y superó medias móviles clave, señalando un fortalecimiento del impulso alcista. El oro probó resistencia cerca del nivel psicológico de $2,700, pero vio surgir algunas tomas de ganancias. Si los compradores pueden mantener una ruptura por encima de $2,700, los próximos objetivos son $2,720 y $2,740. A la baja, no lograr mantenerse por encima de $2,680 podría llevar a un retroceso hacia $2,650 y potencialmente $2,640. La perspectiva general sigue siendo neutral a alcista mientras los comerciantes esperan más señales del informe de inflación de EE.UU.

Movimientos de Mercado:

  • Oracle cae debido a resultados y orientación débiles: Las acciones de Oracle cayeron un 6.7% el martes después de que la compañía reportara resultados del segundo trimestre fiscal que no cumplieron con las expectativas de Wall Street. A pesar de un aumento del 68% en lo que va del año, el desempeño más débil de lo esperado y la orientación decepcionante para el próximo trimestre afectaron gravemente las acciones.
  • Alaska Air Group se dispara gracias a una fuerte orientación: Las acciones de Alaska Air Group subieron un 13,2% el martes después de que la aerolínea aumentara su pronóstico para los resultados del cuarto trimestre, proyectando un crecimiento significativo de las ganancias. La compañía también anunció planes para expandir las rutas internacionales, incluyendo vuelos directos a Tokio y Seúl desde su centro en Seattle a partir del próximo año.
  • SiriusXM cae tras el anuncio de reducción de costos: SiriusXM cayó un 12.3% después de anunciar medidas de ahorro de costos y un cambio en su estrategia de marketing. La compañía reveló planes para lograr ahorros anuales de $200 millones para finales de 2025, citando «vientos en contra del mercado». Los cambios, junto con el nombramiento de un nuevo director de operaciones (COO), generaron una reacción negativa por parte de los inversores.
  • MongoDB se desploma ante las salidas de ejecutivos: Las acciones de MongoDB cayeron un 16.9% tras el anuncio de que tanto el CFO como el COO renunciarían con vigencia el 31 de enero. Esto a pesar de que la compañía presentó resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y una sólida guía para el cuarto trimestre.
  • Alphabet brilla con un avance en la computación cuántica: Alphabet subió un 5,6% el martes, impulsado por la presentación de su nuevo chip de computación cuántica, Willow, que representa un hito importante en el campo. Las ganancias del gigante tecnológico en lo que va del año ahora superan el 32%, consolidando su posición como un destacado en el mercado.
  • Optimismo por el Crecimiento Impulsa a T-Mobile: Las acciones de T-Mobile subieron un 2.4% después de que el CEO Mike Sievert expresara confianza en la trayectoria de crecimiento de la compañía. Sus comentarios sobre planes de expansión robusta ayudaron a elevar las acciones, incluso cuando el mercado en general enfrentaba dificultades.

Al cierre del día de negociación, los mercados reflejaron un sentimiento cauteloso y mixto ante los muy esperados datos de inflación de Estados Unidos, programados para ser publicados el miércoles. El Dow Jones marcó su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también registraron caídas, lastrados por ganancias más débiles y preocupaciones regulatorias en torno a acciones clave de tecnología. Los mercados europeos rompieron una racha de ocho sesiones de ganancias, con los sectores industriales liderando las pérdidas, mientras que los mercados asiáticos mostraron resiliencia, impulsados por las medidas de estímulo de China. Los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente mientras los operadores se preparaban para las cifras de inflación que podrían influir en la próxima decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, mientras que los precios del petróleo se mantuvieron estables y el oro se acercó a niveles de resistencia clave en medio de una mayor incertidumbre. A medida que los inversores digieren estos desarrollos, los próximos datos y las reuniones de política del banco central jugarán un papel crítico en la determinación de la próxima dirección del mercado.