El Dow Jones Industrial Average continuó con su racha ganadora el miércoles, marcando su sexto día positivo consecutivo y la racha más larga de ganancias hasta ahora en 2024. El S&P 500 tuvo ligeras bajas, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió ligeramente. A pesar de que algunas gigantes tecnológicas flaquearon, con pérdidas notables en empresas como Uber e Intel, el sector tecnológico en general logró una ligera ganancia. Esta resistencia frente a las ganancias corporativas mixtas muestra una mayor confianza en el mercado, impulsada por actuaciones sólidas de actores clave como Amgen y JPMorgan Chase. En el otro lado del Atlántico, las acciones europeas también avanzaron, impulsadas por una ola de informes de ganancias optimistas y un sorpresivo recorte de tasas por parte del banco central de Suecia, resaltando un día de movimientos de mercado complejos pero en última instancia positivos.

Puntos clave:

  • El Dow Jones marcó la racha ganadora más larga de 2024 mientras que el S&P 500 se mantiene estable: El Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0.44% para cerrar en 39,056.39, registrando su sexto día positivo consecutivo y la racha de ganancias más larga de este año. El S&P 500 mostró una notable estabilidad, bajando solo 0.03 puntos para cerrar casi sin cambios en 5,187.67.
  • El Nasdaq Composite experimenta una corrección: En medio de fluctuaciones en el sector tecnológico, el Nasdaq Composite cayó un 0.18%, cerrando el día en 16,302.76. Esta retirada refleja las fortunas mixtas de las gigantes tecnológicas, con empresas como Uber e Intel registrando pérdidas significativas que impactaron el índice a pesar de que el sector tecnológico en general logró una ganancia global marginal del 0.2%.
  • Rendimiento estable entre las acciones europeas: Los mercados europeos reaccionaron positivamente a las nuevas perspectivas de ganancias, con el Stoxx 600 subiendo un 0.3%. El índice FTSE 100 subió 40.38 puntos o un 0.49%. Movimientos destacados incluyeron un aumento del 12.8% en las acciones de Siemens Energy después de que la empresa mejorara sus perspectivas para el 2024, mientras que BMW experimentó una caída del 3% tras una disminución en los márgenes de beneficio.
  • Desafíos en los mercados de Asia-Pacífico: En contraste, los mercados asiáticos enfrentaron condiciones más difíciles. El Nikkei 225 de Japón lideró las pérdidas, cayendo un 1.63% para cerrar en 38,202.37 después de informes de ganancias de grandes corporaciones como Toyota Motor, que anticipa una caída cercana al 20% en las ganancias operativas para el año fiscal que finaliza en marzo de 2025.
  • Especulaciones sobre tasas de interés y rendimientos del Tesoro: Comentarios de funcionarios de la Reserva Federal sugieren un entorno de tasas de interés estable, con el rendimiento del Tesoro a 10 años subiendo levemente en 3 puntos básicos a 4.492%. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, enfatizó la necesidad de que las tasas se mantengan consistentes hasta que la inflación se acerque al objetivo del 2%.

FX Hoy:

  • USD/JPY extiende ganancias debido a especulaciones sobre tasas: El dólar continuó fortaleciéndose frente al yen japonés, ganando un 0.59% para cerrar en 155.6. Esta tendencia al alza se destaca por el persistente entorno de tasas de interés bajas en Japón en comparación con Estados Unidos, alimentando especulaciones sobre posibles intervenciones por parte de Tokio para apoyar al yen.
  • El euro lucha ante previstos recortes de tasas del BCE: El euro se debilitó frente al dólar, cayendo un 0.08% a $1.0745, reflejando preocupaciones sobre la próxima decisión del Banco Central Europeo en tasas de interés, lo que podría influir aún más en la dinámica EUR/USD mientras la zona euro se prepara para posibles medidas de facilitación monetaria.
  • El euro se mantiene estable antes de la reunión clave de política: la libra esterlina se mantuvo tranquila, cayendo un 0.1% hasta $1.2492 frente al dólar. Los inversionistas se están preparando para la próxima reunión del Banco de Inglaterra, la cual se espera con gran interés para conseguir indicios sobre futuros ajustes de tasas y su impacto en GBP/USD.
  • El dólar canadiense muestra resistencia: El dólar canadiense ha demostrado cierta recuperación, con el USD/CAD disminuyendo a 1,3700. El desempeño del CAD está en parte vinculado a las fluctuaciones en los precios del petróleo y a los indicadores económicos internos, lo que contribuye a su dinámica de comercio a corto plazo.
  • Los precios del oro retroceden ante el aumento de los rendimientos: El oro experimentó presión a la baja, con el precio actual necesitando superar el reciente máximo de $2,352 para mantener el impulso alcista. La incapacidad de romper esta resistencia podría llevar los precios a retroceder hacia el nivel de $2,300, con un posible soporte en el Promedio Móvil Simple de 50 días de $2,249.
  • La plata se recupera tras una caída: los precios de la plata encontraron apoyo después de probar brevemente el nivel de $27.00. El precio del metal necesita superar la resistencia de $27.70 para apuntar a los máximos del año, con una resistencia adicional potencialmente en $28.00 y $28.49.
  • AUD/JPY Encuentra Resistencia: El par AUD/JPY mostró algunas ganancias pero se encontró con resistencia en 102.42. Superar este nivel podría allanar el camino para volver a probar el máximo del año cerca de 104.95. Si la resistencia se mantiene, el par podría retroceder hacia el soporte de 102.00, con un potencial adicional a la baja en 101.36.

Movimientos del Mercado:

  • Uber Technologies enfrenta un revés: Las acciones de Uber cayeron un 5,7% tras presentar resultados mixtos en el primer trimestre, que incluían una sorprendente pérdida neta y unos ingresos por reservas más débiles de lo esperado. Los ingresos de la gigante de transporte alcanzaron los $10,13 mil millones, ligeramente por encima de la previsión de los analistas de $10,11 mil millones, pero la pérdida por acción de 32 centavos fue una decepción frente a las expectativas de ganancias de 23 centavos por acción.
  • Intel revisa a la baja sus expectativas de ingresos: La acción de Intel cayó un 2,2% después de que la compañía ajustara a la baja su pronóstico de ingresos del segundo trimestre. Tras la decisión del Departamento de Comercio de EE.UU. de revocar las licencias de exportación para Huawei, con sede en China, Intel ahora anticipa que los ingresos caerán por debajo de los 13 mil millones de dólares para el trimestre.
  • Lyft se dispara en optimismo de crecimiento: Las acciones de Lyft aumentaron un 7.1% después de informar ingresos del primer trimestre que superaron las previsiones. La empresa informó ingresos de $1.28 mil millones frente a la estimación de consenso de $1.16 mil millones, lo que indica un crecimiento más rápido de lo esperado que impulsó el sentimiento de los inversionistas.
  • Shopify cae en picado por preocupaciones sobre los ingresos futuros: Las acciones de Shopify cayeron casi un 19% ya que la guía de la compañía para los ingresos y ganancias del trimestre actual no logró tranquilizar a los inversionistas, a pesar de haber publicado resultados mejores de lo esperado para el último trimestre. La plataforma de comercio electrónico pronosticó un crecimiento de los ingresos de un dígito alto año tras año, en línea con las estimaciones de Wall Street pero indicando una desaceleración con respecto a los trimestres anteriores.
  • Toyota pronosticó una caída de casi el 20%: en su beneficio operativo anual para el año fiscal que finaliza en marzo de 2025, proyectando ¥4.3 billones ($27.7 mil millones) en comparación con los ¥5.35 billones del año anterior.
  • Electronic Arts decepciona con los resultados del cuarto trimestre: Las acciones de Electronic Arts cayeron más del 3% tras los resultados decepcionantes del cuarto trimestre fiscal. El desarrollador de videojuegos informó ganancias ajustadas de $1.37 por acción en reservas netas de $1.67 mil millones, quedando por debajo de lo esperado de $1.52 por acción en $1.78 mil millones en ingresos. Además, la guía para el próximo trimestre tampoco cumplió con las expectativas de los analistas.
  • Arista Networks sube con fuerza en sus ingresos: Arista Networks experimentó un aumento del 6.5% en el valor de sus acciones después de superar las expectativas de ingresos del primer trimestre. La compañía logró $1.99 en ganancias por acción con ingresos de $1.57 mil millones, superando las estimaciones de $1.74 en ganancias por acción y $1.55 mil millones en ingresos.
  • La orientación de Twilio decepciona a los inversionistas: las acciones de Twilio cayeron un 7.5% después de que la empresa de comunicaciones en la nube proporcionara una orientación de ingresos para el segundo trimestre por debajo de lo esperado. La compañía espera que los ingresos oscilen entre $1.05 mil millones y $1.06 mil millones, por debajo del estimado del consenso de $1.08 mil millones.
  • Affirm Holdings cae a pesar de superar las estimaciones: Las acciones de Affirm cayeron un 9.5% a pesar de que la empresa de «compra ahora y paga después» informó resultados del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas de Wall Street. Affirm reportó una pérdida de 43 centavos por acción en ingresos de $576 millones, mejor que la pérdida pronosticada de 70 centavos por acción en $549 millones en ingresos.
  • La farmacéutica Teva Pharmaceuticals avanza con fuertes ventas: las acciones de Teva Pharmaceuticals avanzaron casi un 13% después de que la compañía informara ingresos del primer trimestre de $3.82 mil millones, superando las expectativas de $3.73 mil millones. La compañía destacó un crecimiento significativo en su negocio de genéricos y tratamientos clave como el medicamento para la migraña Ajovy y el tratamiento para la enfermedad de Huntington, Austedo.

Al cierre de la sesión de trading de hoy, el panorama del mercado presenta una mezcla de ganancias y pérdidas en los principales índices y acciones individuales. El sexto día consecutivo de ganancias del Dow Jones contrasta fuertemente con las actuaciones mixtas en el sector tecnológico, donde empresas como Uber e Intel enfrentaron contratiempos, reflejando las altas expectativas y la naturaleza volátil de las inversiones tecnológicas. Los mercados europeos muestran resistencia ante los recortes de tasas y los resultados positivos, mientras que los mercados asiáticos luchan bajo el peso de resultados corporativos decepcionantes. Los variados movimientos en los mercados de divisas y materias primas resaltan aún más la interconexión global y el delicado equilibrio de sentimiento de los inversionistas, datos económicos y desarrollos geopolíticos. Esta relación dinámica continúa moldeando las trayectorias del mercado, ofreciendo tanto desafíos como oportunidades para los inversionistas que navegan por el paisaje económico en evolución.