El Dow alcanza un récord mientras los mercados globales se recuperan en medio de avances en la inflación y esperanzas de estímulo.

Los mercados estadounidenses cerraron la semana con una nota alta, con el Promedio Industrial Dow Jones alcanzando un récord mientras los inversores acogieron con agrado las señales de enfriamiento de la inflación. El optimismo en torno a futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal impulsó el sentimiento, incluso cuando el S&P 500 y el Nasdaq bajaron ligeramente debido a la debilidad en las acciones tecnológicas. A nivel global, los mercados respondieron positivamente a las medidas de estímulo, particularmente en China, donde las acciones se dispararon de manera dramática. Los datos de la semana proporcionaron una sensación de estabilidad, reforzando las esperanzas de una recuperación económica continua y el crecimiento del mercado.

Puntos Clave:

• El Dow alcanza un récord histórico: El promedio industrial Dow Jones subió 137.89 puntos, o un 0.33%, para cerrar en un récord de 42,313.00. Esto marca la tercera semana consecutiva de ganancias para el índice, reflejando la confianza de los inversores en la economía de EE.UU. a medida que la inflación muestra signos de enfriamiento. El promedio de empresas líderes también alcanzó un máximo histórico intradía durante la sesión, destacando el impulso alcista del mercado.
• S&P 500 y Nasdaq bajan: A pesar del impresionante desempeño del Dow, el S&P 500 bajó un 0.13% para cerrar en 5,738.17, mientras que el Nasdaq Composite disminuyó un 0.39% hasta 18,119.59. La caída en el Nasdaq fue impulsada principalmente por una caída del 2% en las acciones de Nvidia, lo que afectó al índice centrado en la tecnología. Sin embargo, tanto el S&P 500 como el Nasdaq aún extendieron sus ganancias semanales, con el S&P 500 subiendo un 0.6% y el Nasdaq avanzando casi un 1% durante la semana.
• Progreso de la Inflación Genera Especulación sobre Recorte de Tasas: El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, aumentó solo un 0,1% en agosto, cumpliendo con las expectativas y señalando progreso en el control de la inflación. Anualmente, el PCE aumentó un 2,2%, ligeramente por debajo del pronóstico del 2,3%. Estos datos alentadores han generado optimismo de que la Fed podría continuar recortando las tasas de interés para apoyar la economía, lo que podría proporcionar más impulso al mercado.
• Mejora la Confianza del Consumidor en EE.UU.: El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió a 70.1 en septiembre, frente a 67.9 en agosto. La mejora superó las expectativas y reflejó un mayor optimismo en varios grupos demográficos. Un aumento del 6% en las expectativas empresariales a un año contribuyó al incremento general.
• Los Mercados Europeos Alcanzan Máximos Históricos: Los mercados europeos subieron el viernes, con el índice paneuropeo Stoxx 600 escalando un 0,52% para cerrar en un máximo histórico de 528,33 puntos. El CAC 40 de Francia ganó un 0,6% para finalizar en 7.792, alcanzando su nivel más alto desde junio y registrando fuertes ganancias semanales del 3,8%. El DAX de Alemania también experimentó un fuerte ascenso, subiendo 243 puntos, o un 1,26%, para cerrar al alza en el día. El FTSE 100 aumentó un 1,10% esta semana, cerrando en 8.320,76, mientras las acciones de lujo en Europa se dispararon tras las noticias de estímulo provenientes de China.
• Los mercados asiáticos aumentan debido a los estímulos chinos y a los datos económicos: Los mercados asiáticos experimentaron ganancias significativas, liderados por un gran repunte en las acciones chinas. El CSI 300 subió un 15.7% en la semana, su mejor rendimiento desde noviembre de 2008, impulsado por medidas de estímulo económico del Banco Popular de China. El índice Hang Seng de Hong Kong también registró una impresionante ganancia semanal del 12.75%, alcanzando los 20,586.94 puntos, su nivel más alto desde febrero de 2023. En Japón, el Nikkei 225 aumentó un 2.32% para cerrar en 39,829 puntos, recuperándose de pérdidas anteriores tras la decisión de tasas del Banco de Japón. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.10% para cerrar en 8,212.2, cerca de su máximo histórico, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 0.82% hasta los 2,649.78 puntos. El Topix de Japón, de base amplia, ganó un 0.73% hasta los 2,740.94 puntos, respaldado por datos de inflación en Tokio, que indicaron un posible fin al aumento de precios en la región.
• Los Rendimientos del Tesoro Caen en Medio de Expectativas de Recortes de Tasas: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron el viernes mientras los inversionistas reaccionaron a los datos de inflación moderados. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 3.5 puntos básicos a 3.756%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó 5.6 puntos básicos a 3.567%.

FX Hoy:

• EUR/USD se mantiene estable ante el panorama de inflación: El EUR/USD se negociaba cerca de $1.1159 el viernes, con un aumento del 0.07%, mientras los mercados absorbían los últimos datos de inflación y miraban hacia las futuras decisiones de política monetaria a ambos lados del Atlántico. El par está respaldado por el Promedio Móvil Simple (SMA) de 50 días en $1.1147, con el SMA de 100 días en $1.1109 actuando como soporte adicional. La resistencia al alza se observa en $1.1160, con una ruptura que podría apuntar a $1.1200. Sin embargo, cualquier debilidad por debajo de $1.1147 podría llevar a una prueba del nivel de soporte de $1.1109. Los operadores son cautelosos antes de los datos de inflación de la Eurozona, que podrían afectar la trayectoria del par la próxima semana.
• El GBP/USD se mantiene estable mientras los toros enfrentan resistencia: El GBP/USD bajó un 0.09% a $1.3372 el viernes, ya que el par se consolidó justo por encima de niveles clave de soporte. A pesar del fuerte impulso alcista en las últimas semanas, el par luchó por romper la resistencia en $1.3400. El promedio móvil simple (SMA) de 50 días en $1.3316 proporciona soporte inmediato, mientras que el SMA de 100 días en $1.3221 ofrece protección adicional a la baja. Una ruptura por debajo de estos niveles podría señalar un cambio en el impulso, poniendo el enfoque en la zona de $1.3150. Al alza, una ruptura por encima de $1.3400 podría desencadenar más ganancias, con el próximo objetivo en $1.3500.
• AUD/USD se enfrenta a resistencia en medio de un dólar suave: AUD/USD se negoció ligeramente a la baja en $0.6890, disminuyendo un 0.17% ya que el par enfrentó una fuerte resistencia cerca del nivel de $0.6900. El dólar australiano se ha beneficiado del mejoramiento en el sentimiento de riesgo, pero el par ha luchado por empujar decisivamente al alza. La SMA de 50 días en $0.6834 proporciona soporte inmediato, mientras que la SMA de 100 días en $0.6766 ofrece protección adicional a la baja. Si AUD/USD puede romper por encima de $0.6900, podría abrir la puerta para una prueba de $0.6950. Sin embargo, con los indicadores de impulso mostrando signos de fatiga, una corrección a la baja podría ser más probable a corto plazo.
• El par NZD/USD continúa su ascenso, prueba resistencia clave: El par NZD/USD continuó su tendencia alcista el viernes, añadiendo un 0,20% para alcanzar $0,6354. El par se está acercando a una resistencia crítica en $0,6350, con los compradores potencialmente preparándose para volver a probar este nivel. Una ruptura por encima podría hacer que el par pruebe la marca de $0,6400, mientras que el soporte a la baja se encuentra en el SMA de 20 días en $0,6220. Los indicadores técnicos, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI), sugieren que el par se está acercando a territorio de sobrecompra, señalando una posible corrección si la resistencia se mantiene.
• El oro se mantiene cerca de niveles clave a pesar del retroceso: Los precios del oro retrocedieron ligeramente el viernes, cotizándose a $2,657.97, una baja del 0,50% desde los recientes máximos. A pesar de este retroceso, el metal precioso se mantiene en una tendencia alcista general, respaldada por las preocupaciones continuas sobre la inflación y la incertidumbre del mercado. Si el oro cae por debajo del nivel de $2,650, los operadores deben estar atentos a una prueba de la zona de soporte de $2,600. Al alza, una ruptura por encima de $2,685 podría llevar al oro a apuntar a la próxima resistencia significativa en $2,700, con mayores ganancias potencialmente empujando los precios hacia $2,750. Sin embargo, con los indicadores de momentum apuntando a una posible toma de ganancias, los operadores deben vigilar de cerca el nivel de soporte de $2,650.

Movimientos de Mercado:

• Bristol-Myers Squibb sube tras la aprobación de la FDA: Las acciones de Bristol-Myers Squibb subieron un 1.6% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprobara su innovador medicamento para la esquizofrenia, Cobenfy, marcando el primer tratamiento novedoso para el trastorno en más de 70 años. Se espera que el medicamento esté disponible a finales de octubre, lo que supone un impulso para las acciones y perspectivas de la empresa farmacéutica.
• Las acciones de Novo Nordisk bajan por perspectivas de ventas: Las acciones de Novo Nordisk que cotizan en EE. UU. cayeron un 2.9% tras una nota de JPMorgan que advirtió sobre ventas más bajas de lo esperado para el tercer trimestre. El banco citó una perspectiva más débil de lo anticipado para el fármaco estrella para la pérdida de peso de Novo Nordisk, Wegovy, lo que contribuyó a la caída de las acciones.
• Costco no cumple con las expectativas de ingresos, cae la acción: Las acciones de Costco cayeron un 1.8% después de reportar ingresos del cuarto trimestre fiscal de $79.70 mil millones, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de $79.97 mil millones. Los precios más bajos de la gasolina y el gasto cauteloso de los consumidores en artículos de mayor precio contribuyeron a la caída de los ingresos, afectando las acciones del minorista.
• Super Micro Computer se recupera después de la pérdida del jueves: Las acciones de Super Micro Computer subieron un 4%, recuperando parte de la pérdida del 12% del día anterior. La empresa había estado bajo presión después de informes de que el Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación sobre sus prácticas contables. A pesar de estas preocupaciones, las acciones se recuperaron ya que los inversores buscaron valor tras la fuerte venta.
• Cassava Sciences se desploma tras acuerdo con la SEC: Cassava Sciences vio cómo sus acciones cayeron un 11% después de acordar un acuerdo de $40 millones con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Los cargos se derivaron de “declaraciones engañosas” hechas en 2020 relacionadas con un ensayo clínico para un fármaco experimental contra el Alzheimer, lo que generó preocupaciones entre los inversores sobre las perspectivas futuras de la compañía.
• Wynn Resorts se dispara tras una mejora: Wynn Resorts subió un 7% después de recibir una mejora de peso igual a sobrepeso por parte de Morgan Stanley. El banco de inversión citó la fuerte posición de Wynn en Las Vegas y la divulgación de nuevos detalles sobre su proyecto en los EAU como factores clave para la mejora, lo que ayudó a impulsar las acciones al alza.
• Rocket Lab USA se dispara gracias al optimismo de los analistas: Las acciones de Rocket Lab USA subieron más de un 12% después de que KeyBanc Capital Markets aumentara su precio objetivo para la acción, manteniendo una calificación de sobrepeso. El analista Michael Leshock destacó una mayor confianza en la capacidad de Rocket Lab para escalar su negocio tras una presentación corporativa sin oferta, proporcionando una perspectiva optimista para la empresa aeroespacial y de defensa.

A medida que la semana llega a su fin, los mercados globales continúan reflejando optimismo en medio de datos económicos alentadores y estímulos por parte de los bancos centrales. El rendimiento récord del Dow y su tercera semana consecutiva de ganancias señalan una creciente confianza en la economía de EE. UU., mientras que la inflación parece estar bajo control, alimentando esperanzas de futuras reducciones de tasas. Los mercados europeos alcanzaron máximos históricos, impulsados por los sólidos desempeños en acciones de lujo y químicos, junto con noticias de estímulo desde China. En Asia, los mercados chinos repuntaron, liderados por el mejor rendimiento semanal del CSI 300 desde 2008, subrayando el impacto positivo de las recientes medidas políticas. A pesar de algunos retrocesos en los índices tecnológicos como el Nasdaq, el sentimiento general del mercado sigue siendo positivo, con los inversores esperando nuevos desarrollos en la inflación y el crecimiento global.