El Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un nuevo récord el jueves, impulsado por las ganancias en acciones clave como Goldman Sachs, Intel y Visa. Mientras tanto, el Compuesto Nasdaq experimentó una ligera caída ya que las acciones de Nvidia se desplomaron a pesar de que la compañía superó las expectativas de ganancias. El rendimiento mixto refleja un mercado rápidamente cambiante, equilibrando datos económicos robustos—como una caída en las solicitudes de desempleo semanales y una revisión del PIB mejor de lo esperado—con un sentimiento cauteloso de los inversores en medio de fluctuaciones en las acciones tecnológicas y la anticipación de futuras acciones de la Reserva Federal. Los mercados europeos reflejaron este sentimiento, con máximos históricos en el índice DAX, ya que la inflación disminuyó más de lo esperado, alimentando aún más las especulaciones sobre recortes de tasas.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones alcanza un nuevo récord histórico: el Promedio Industrial Dow Jones subió 243.63 puntos, o un 0.59%, para cerrar en un récord histórico de 41,335.05, impulsado por fuertes desempeños de Goldman Sachs, Intel y Visa. Esto marca una recuperación significativa de la reciente caída del mercado, demostrando una sólida confianza de los inversores en la economía en general.
  • El Nasdaq cae en medio de la caída de Nvidia: El índice Nasdaq Composite cayó un 0,23% para cerrar en 17,516.43, lastrado por una caída del 6,4% en las acciones de Nvidia. A pesar de que la empresa reportó un crecimiento del 122% en ingresos interanuales y emitió un pronóstico de ventas positivo para el próximo trimestre, las acciones de Nvidia cayeron debido a que la superación de ganancias fue menor de lo esperado, destacando las altas expectativas establecidas por los inversores en esta temporada de resultados.
  • El S&P 500 termina plano: El S&P 500 cerró justo por debajo de la línea de equilibrio en 5,591.96, reflejando un sentimiento de mercado mixto. El índice fue arrastrado hacia abajo por la caída de las acciones tecnológicas, a pesar de que los datos económicos proporcionaron un telón de fondo positivo con una revisión del crecimiento del PIB del segundo trimestre al 3% y una disminución en las solicitudes semanales de desempleo, lo que alivió los temores de recesión.
  • Los mercados europeos suben ante la disminución de la inflación: Las acciones europeas registraron ganancias generalizadas, ya que los datos de inflación aumentaron las esperanzas de nuevas reducciones de tasas por parte del Banco Central Europeo. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,74%, y el índice DAX de Alemania alcanzó un nuevo récord por encima de los 18.900 puntos, impulsado por la disminución de la inflación, que cayó al 2% en agosto desde el 2,6% del mes anterior. El FTSE 100 aumentó un 0,43% para cerrar en 8.379,64, mientras que el CAC 40 de Francia ganó un 0,79%. La inflación en España también cayó al 2,4%, por debajo de lo esperado, apoyando aún más la posibilidad de un alivio monetario.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mayormente a la Baja: La región de Asia-Pacífico experimentó en gran medida caídas, ya que los inversores reaccionaron a los resultados de Nvidia y otros factores regionales. El Kospi de Corea del Sur cayó un 1.02% a 2,662.28, liderado por una caída del 5.35% en SK Hynix y una caída de más del 3% en Samsung Electronics. El Índice Ponderado de Taiwán bajó un 0.75% a 22,201.85, con acciones tecnológicas importantes como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company bajando un 2.18%. El Nikkei 225 de Japón disminuyó ligeramente a 38,362.53, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0.33% a 8,045.1. En contraste, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.47%, revirtiendo pérdidas anteriores, mientras que el CSI 300 de China continental cayó un 0.27%, alcanzando su nivel más bajo en casi siete meses.
  • Rendimientos del Tesoro Aumentan Antes de Datos Clave de Inflación: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el jueves mientras los inversores esperaban datos críticos de inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó en casi 3 puntos básicos a 3.865%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años también subió 3 puntos básicos a 3.895%.

FX Hoy:

  • El oro sube ante expectativas de recorte de tasas de la Fed: Los precios del oro subieron un 0,73% a $2,522.02 por onza el jueves, ya que los inversores anticiparon un posible recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre. La atención sigue centrada en los datos de inflación de EE. UU. para obtener más pistas sobre el próximo movimiento de la Fed. El oro al contado está probando la resistencia en $2,531.60, el máximo histórico del 20 de agosto. Una ruptura por encima de este nivel podría señalar nuevas ganancias hacia el objetivo de $2,550. Sin embargo, si los precios del oro caen por debajo de $2,470, podría sugerir el inicio de una tendencia bajista a corto plazo. Los niveles de soporte clave a observar incluyen $2,516.70, $2,508.80 y $2,496.40.
  • GBP/USD cae a medida que el dólar se fortalece: El par GBP/USD cayó a 1.3171, bajando un 0.14%, extendiendo sus pérdidas por segundo día consecutivo. El par rompió por debajo del nivel de 1.3200, ya que un dólar estadounidense más fuerte presionó la libra. Los vendedores tienen como objetivo más declives, apuntando a soportes en 1.3100 y 1.3050. Un movimiento por debajo de estos niveles podría llevar al par hacia 1.3043, con el máximo diario del 8 de marzo en 1.2893 como el próximo soporte clave. Al alza, un rebote por encima de 1.3200 podría exponer niveles de resistencia en 1.3266, 1.3293, y potencialmente en 1.3437.
  • EUR/USD Caída mientras la inflación alemana disminuye: EUR/USD continuó su descenso, retrocediendo por debajo del nivel de soporte de 1.1100 para encontrar cierta estabilidad alrededor de 1.1080. El impulso a la baja del par fue impulsado por un dólar estadounidense más fuerte antes de los datos del PCE del viernes. Si el par rompe el soporte actual, podría probar niveles más bajos en 1.0881, 1.0852 y 1.0777. Por el contrario, una recuperación podría hacer que el par probara la resistencia en 1.1201, 1.1275 y 1.1300.
  • El dólar canadiense se mantiene estable antes de los datos del PIB: el par USD/CAD subió un 0,2%, terminando el día en 1.3486 frente al dólar estadounidense. El dólar canadiense permaneció en un rango limitado, negociándose entre 1.3451 y 1.3490, mientras los inversores esperaban los datos de inflación de EE.UU. del viernes y las próximas cifras del PIB canadiense. El par enfrentó resistencia cerca del nivel de 1.3500, mientras se mantenía bien por debajo del promedio móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 1.3625.
  • El AUD/USD sube debido a la fortaleza de los precios de las materias primas: el par AUD/USD aumentó un 0,3% a 0,6810, respaldado por el aumento de los precios de las materias primas. A pesar de una encuesta débil de inversión en capital del segundo trimestre y la continua debilidad en la inversión empresarial no minera, el dólar australiano encontró fortaleza en el mercado de materias primas. Los indicadores técnicos sugieren que son posibles mayores ganancias, con una resistencia en 0,6830 y soporte alrededor de 0,6790 y 0,6770.

Movimientos de Mercado:

  • Dollar General se desploma por una guía decepcionante: Las acciones de Dollar General cayeron alrededor del 32% después de que la compañía redujera su guía de ventas y beneficios para el año completo. El CEO Todd Vasos atribuyó las tendencias de ventas más suaves a una base de clientes principales que se sienten «financieramente restringidos.» El minorista también reportó resultados más débiles de lo esperado para el segundo trimestre fiscal, lo que provocó una fuerte venta de sus acciones. Las acciones de su competidor Dollar Tree también cayeron más del 10% en simpatía con la caída de Dollar General.
  • Affirm se dispara con una sólida perspectiva de ingresos: Las acciones de Affirm Holdings subieron alrededor de un 32% después de que la empresa emitiera una perspectiva de ingresos más fuerte de lo esperado para el primer trimestre fiscal. La empresa de «compra ahora, paga después» proyectó ingresos entre $640 millones y $670 millones, significativamente por encima de los $625 millones esperados por los analistas. Esta previsión optimista llevó a un fuerte repunte en las acciones de Affirm.
  • Best Buy se recupera tras elevar su perspectiva de ganancias: Las acciones de Best Buy subieron alrededor del 14% después de que la compañía elevara su perspectiva de ganancias para el año fiscal. El minorista de electrónica ahora anticipa un rango de ganancias ajustadas de $6.10 a $6.35 por acción, en comparación con el rango anterior de $5.75 a $6.20 por acción. Los resultados mejor de lo esperado para el segundo trimestre fiscal también respaldaron el impulso alcista de las acciones.
  • Nutanix se dispara tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Nutanix se dispararon más del 20% después de un fuerte informe de ganancias para el cuarto trimestre fiscal. La empresa de infraestructura en la nube informó ganancias ajustadas de 27 centavos por acción sobre ingresos de $548 millones, superando las expectativas de los analistas de 20 centavos por acción sobre ingresos de $537 millones. Este rendimiento superior impulsó un aumento significativo en el precio de las acciones de Nutanix.
  • Okta se desploma por débil crecimiento en facturación: Las acciones de Okta cayeron más del 17% después de que la empresa reportara un crecimiento en facturación menor al esperado para el trimestre. La facturación fue de $651 millones, por debajo de los $679 millones pronosticados por los analistas, lo que llevó a Bank of America a rebajar su calificación de «comprar» a «desempeño inferior.» Esta perspectiva negativa provocó una fuerte caída en las acciones de Okta.
  • Birkenstock cae por debajo de las expectativas de ganancias: Las acciones de Birkenstock cayeron más del 16 % después de que la empresa de sandalias reafirmara su guía de ingresos para todo el año, proyectando un crecimiento de aproximadamente el 19 %, pero informara ganancias ajustadas del tercer trimestre fiscal por debajo de las expectativas de los analistas. Las ganancias decepcionantes llevaron a una venta masiva de las acciones de Birkenstock.
  • Declive de Pure Storage debido a una guía débil: Las acciones de Pure Storage cayeron un 15.8% después de que la empresa de almacenamiento de datos emitiera una guía de ingresos operativos para el tercer trimestre más débil de lo esperado. La compañía espera que los ingresos operativos sean de alrededor de $140 millones, por debajo de los $148.1 millones pronosticados por los analistas, lo que provocó una fuerte caída en sus acciones.
  • Caída de Victoria’s Secret a pesar de mejoras en las perspectivas: Las acciones de Victoria’s Secret bajaron un 3.7% a pesar de que la empresa mejoró sus perspectivas para el año completo. La minorista de lencería ahora anticipa una disminución interanual del 1% en las ventas netas, mejor que el pronóstico anterior de una disminución de «un solo dígito bajo». Sin embargo, esta perspectiva revisada aún no cumplió con las estimaciones de los analistas de una caída del 2.8%, lo que provocó una disminución en el precio de sus acciones.

Al concluir la sesión de negociación del jueves, los mercados mostraron un sentimiento mixto con movimientos notables en varios sectores y regiones. Mientras que el Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por ganancias en acciones financieras y tecnológicas, el Nasdaq Composite cayó debido al inesperado declive de Nvidia a pesar de sus sólidos ingresos. Los mercados europeos terminaron al alza ya que la disminución de la inflación generó esperanzas de nuevos recortes de tasas, y los mercados de Asia-Pacífico mostraron resultados mixtos tras las reacciones de los inversores al desempeño de Nvidia. Mientras tanto, los precios del oro subieron anticipando un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, y las monedas mostraron movimientos variados en el contexto de un dólar estadounidense fuerte. Mientras los inversores asimilan los datos de hoy, todas las miradas están puestas en los próximos informes económicos, particularmente los datos de inflación de EE. UU., que podrían marcar el tono para la próxima decisión de la Reserva Federal y seguir moldeando las direcciones del mercado.