Los mercados estadounidenses experimentaron movimientos mixtos el jueves, con el Promedio Industrial Dow Jones alcanzando un nuevo récord histórico, mientras que el Nasdaq encontró soporte en un repunte de las acciones de semiconductores. Sólidos datos económicos, incluyendo robustas ventas minoristas y solicitudes de desempleo más bajas de lo esperado, ayudaron a aliviar los temores de recesión, apoyando el sentimiento de los inversores. El S&P 500 bajó ligeramente después de alcanzar un máximo intradía, mientras que el Nasdaq subió gracias a las ganancias de Nvidia y otros fabricantes de chips. Los resultados optimistas de Taiwan Semiconductor impulsaron al sector tecnológico en general, reflejando un renovado optimismo a medida que los inversores digerían los últimos desarrollos del mercado.

Puntos Clave:

  • El Dow alcanza un nuevo máximo: El promedio industrial Dow Jones subió 161 puntos, o un 0.37%, para cerrar en 43,239.05, estableciendo un nuevo récord. Las ganancias fueron impulsadas por datos económicos sólidos, lo que aumentó la confianza de los inversores y ayudó a aliviar las preocupaciones sobre una posible recesión. El repunte marcó otro hito para el índice, ya que los inversores mostraron un renovado interés en las acciones de gran capitalización.
  • Ganancias del Nasdaq por el Rally de las Acciones de Chips: El Nasdaq Composite subió un 0,04% hasta los 18.373,61, respaldado por ganancias en las acciones de semiconductores. Nvidia subió un 2% durante la sesión, alcanzando un nuevo máximo histórico, mientras que AMD también vio un aumento del 1%. El fuerte desempeño de estas acciones tecnológicas ayudó a compensar las incertidumbres más amplias del mercado, ya que los inversores volvieron a sectores de crecimiento como la tecnología.
  • El S&P 500 baja ligeramente a pesar de un récord intradía: El S&P 500 bajó 0.02% para cerrar en 5,841.47, después de alcanzar un nuevo máximo intradía anteriormente en la sesión. A pesar de la leve caída, los datos económicos positivos, incluidos robustas ventas minoristas y reclamaciones de desempleo, ayudaron a mantener las pérdidas bajo control.
  • Fuerte Gasto del Consumidor y Resiliencia del Mercado Laboral: Las ventas minoristas de septiembre aumentaron un 0.4%, superando el esperado incremento del 0.3%, mientras que las ventas excluyendo autos aumentaron un 0.5%, muy por encima del pronóstico del 0.1%. Estos datos destacan una continua fortaleza en el gasto del consumidor. Al mismo tiempo, las solicitudes de desempleo cayeron a 241,000 para la semana que terminó el 12 de octubre, una disminución de 19,000 con respecto a la semana anterior y mejor que la estimación de 260,000.
  • Los mercados europeos suben tras la reducción de la tasa del BCE: Los mercados europeos registraron ganancias después de que el Banco Central Europeo (BCE) redujera su tasa de depósito en 25 puntos básicos, situándola en el 3.25%, marcando su tercer recorte de tasas este año. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0.84%, con las principales bolsas en territorio positivo. El DAX de Alemania avanzó 151 puntos, o un 0.77%, mientras que el CAC 40 de Francia ganó 92 puntos, o un 1.22%. La decisión del BCE, destinada a gestionar los riesgos de inflación y abordar un panorama de crecimiento en desaceleración, proporcionó un impulso al sentimiento de los inversores en toda la región.
  • Los mercados asiáticos en su mayoría a la baja debido a preocupaciones sobre China: La mayoría de los mercados asiáticos cerraron a la baja el jueves, lastrados por las renovadas preocupaciones sobre las perspectivas económicas de China. El índice CSI 300 cayó un 1.13% hasta los 3,788.22, mientras que el índice inmobiliario CSI 300 se desplomó casi un 8% tras una decepcionante conferencia del ministerio de vivienda. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.3% hasta los 20,030, reflejando descensos en las acciones inmobiliarias. El Nikkei 225 de Japón bajó un 0.69% hasta los 38,911.19 debido a que los datos comerciales resultaron más débiles de lo esperado, revelando una caída del 1.7% en las exportaciones de septiembre, marcando la primera contracción del año. En cambio, el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.86% para cerrar en 8,355.9, beneficiándose de un informe positivo del mercado laboral, que mostró una disminución del desempleo al 4.1%.
  • Precios del petróleo crudo suben tras recientes caídas: Los precios del petróleo crudo se recuperaron el jueves después de una racha de cuatro días de pérdidas. El crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre subió un 0.44%, o 33 centavos, para cerrar en $70.82 por barril, mientras que el crudo Brent para entrega en diciembre ganó un 0.31%, o 23 centavos, para cerrar en $74.55 por barril. La modesta recuperación se produjo en medio de preocupaciones continuas sobre los riesgos geopolíticos en el Medio Oriente, aunque los temores de interrupciones inmediatas en el suministro se han mitigado por ahora. Los inversores permanecen atentos a la evolución de la situación, que podría impactar los mercados energéticos.

FX Hoy:

  • EUR/USD Presionado por Datos Fuertes de EE. UU.: El par EUR/USD se mantuvo bajo presión el jueves, cerrando en 1,0827, ya que las ventas minoristas de EE. UU. fueron más fuertes de lo esperado y los datos de solicitudes de desempleo más bajos respaldaron el Dólar estadounidense. El par continúa operando por debajo de promedios móviles clave, con una resistencia inmediata en el SMA de 50 periodos de 1,0920. Una mayor caída podría ver al par probando niveles de soporte alrededor de 1,0800, con potencial para una bajada hacia 1,0750 si la presión de venta se intensifica. Se necesita una ruptura por encima de 1,0920 para cambiar el sentimiento bajista, pero por ahora, el dólar más fuerte mantiene al par en desventaja.
  • El GBP/USD se mantiene cerca del soporte clave: El GBP/USD terminó la sesión en 1.3013, manteniéndose por encima del nivel crítico de 1.3000 mientras los inversores reaccionaban a los sólidos datos económicos de EE. UU. El par encontró resistencia en el SMA de 50 periodos de 1.3058, mientras que el SMA de 100 periodos en 1.3169 sigue siendo un obstáculo para cualquier movimiento ascendente significativo. A pesar de la fortaleza del dólar, el soporte alrededor de 1.3000 ha evitado que el par sufra pérdidas mayores. Un empuje por encima de 1.3058 podría atraer a más compradores, pero no lograr superar este nivel podría llevar a una nueva prueba del área de soporte de 1.2950.
  • USD/CHF Gana Impulso por Sentimiento Mejorado en EE.UU.: El USD/CHF extendió su impulso alcista, cerrando en 0.8662 el jueves. El par se mantuvo por encima del SMA de 50 períodos de 0.8599, lo que indica un impulso alcista continuo. La resistencia clave se encuentra en el SMA de 200 períodos cerca de 0.8700, un umbral crítico para mayores ganancias. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir el camino hacia 0.8750. Sin embargo, si el par no logra superar los 0.8700, es posible un retroceso hacia el soporte en 0.8600 mientras los comerciantes evalúan la fortaleza de la recuperación económica de EE.UU.
  • AUD/USD se recupera tras datos laborales positivos: AUD/USD se negoció cerca de 0.6695 el jueves, mostrando signos de recuperación después de los positivos datos de empleo australianos. El par probó la resistencia en el SMA de 50 periodos de 0.6719, pero tuvo dificultades para mantener ganancias por encima de este nivel. El SMA de 100 periodos en 0.6795 y el SMA de 200 periodos en 0.6769 representan obstáculos adicionales para un rally sostenido. Si AUD/USD logra mantenerse por encima del SMA de 50 periodos, es posible un movimiento hacia 0.6750. Sin embargo, una presión vendedora persistente podría llevar al par a volver a probar niveles de soporte alrededor de 0.6650, con la tendencia general permaneciendo bajista a menos que supere el SMA de 200 periodos.
  • El Oro Extiende su Rally en Medio de la Precaución del Mercado: El oro (XAU/USD) continuó su trayectoria ascendente, cerrando en $2,692, beneficiándose de un sentimiento de mercado cauteloso a pesar de datos económicos más fuertes de EE.UU. El metal precioso se mantuvo bien por encima de su SMA de 50 periodos en $2,647, lo que indica un impulso alcista continuo. Se observa una resistencia inmediata cerca de $2,700, un nivel que podría desafiar mayores ganancias. Una ruptura por encima de esta resistencia clave podría llevar los precios del oro hacia $2,720. Por el contrario, no superar los $2,700 podría provocar una corrección, con un soporte esperado alrededor de $2,647. A pesar de un dólar más fuerte, el atractivo de refugio seguro del oro lo mantiene en una tendencia positiva por ahora.

Movimientos de Mercado:

  • Nvidia se dispara a un nuevo máximo: Las acciones de Nvidia subieron un 2% el jueves, alcanzando un nuevo máximo histórico mientras los inversores volvían a las acciones tecnológicas. Las acciones de la compañía se beneficiaron de un sentimiento mejorado en el sector de semiconductores, lo que ayudó al Nasdaq Composite a subir un 0,04% a pesar de las incertidumbres más amplias del mercado.
  • Las acciones de Elevance Health caen por decepcionantes resultados: Las acciones de Elevance Health cayeron un 10,59% después de que la empresa registrara una ganancia de $8,37 por acción en el tercer trimestre, por debajo de las expectativas de los analistas de $9,66 por acción. El asegurador de salud mencionó «desafíos sin precedentes» en su negocio de Medicaid, aunque informó ingresos de $44,72 mil millones, superando el pronóstico de $43,37 mil millones.
  • Travelers se dispara tras superar expectativas de ganancias: Las acciones de Travelers subieron un 9% después de que la compañía de seguros reportara ganancias del tercer trimestre de $5.24 por acción, significativamente por encima de los $3.55 por acción que esperaban los analistas encuestados por LSEG. A pesar de superar las expectativas de ganancias, los ingresos estuvieron por debajo de lo esperado, pero los sólidos números de beneficios impulsaron el entusiasmo de los inversores.
  • Lucid Group se desploma por oferta de acciones: El fabricante de vehículos eléctricos Lucid Group vio caer sus acciones un 17,99% tras el anuncio de una oferta pública de casi 262,5 millones de acciones con el objetivo de recaudar 1,67 mil millones de dólares. La significativa dilución en el valor de las acciones afectó fuertemente al stock, llevando a uno de sus peores días de negociación en los últimos meses.
  • Las acciones de Blackstone suben tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Blackstone ganaron un 6,27% después de que el gestor de activos alternativos publicara ganancias del tercer trimestre de $1,01 por acción sobre ingresos de $2,43 mil millones, superando la estimación de los analistas de 92 centavos por acción sobre ingresos de $2,41 mil millones. Los resultados resaltaron un sólido desempeño en sus operaciones de inversión principales, impulsando las acciones al alza.
  • CSX cae debido a ganancias débiles: Las acciones de CSX Corporation cayeron un 6,71% después de que la empresa de transporte reportara resultados decepcionantes para el tercer trimestre. La compañía informó ganancias de 46 centavos por acción sobre ingresos de $3,62 mil millones, no alcanzando las estimaciones de consenso de 48 centavos por acción y $3,67 mil millones en ingresos, según una encuesta de LSEG.
  • Aumento de Expedia ante rumores de adquisición: Las acciones de Expedia subieron un 4,75% tras los informes de que Uber había explorado una posible oferta de adquisición de la compañía de viajes en línea. Aunque las discusiones se describieron como estando en una etapa muy temprana, la noticia generó optimismo entre los inversores, lo que impulsó al alza las acciones de Expedia. Por el contrario, las acciones de Uber cayeron un 2,44% mientras los inversores evaluaban los posibles riesgos de una adquisición importante.

Al concluir la sesión de negociación del jueves, los participantes del mercado se encontraron equilibrando el optimismo debido a los sólidos datos económicos de EE. UU. con la cautela por las señales mixtas de los mercados globales. El Dow Jones alcanzó un nuevo récord, impulsado por las robustas ventas minoristas y una disminución en las solicitudes de subsidio de desempleo, lo que destacó la resistencia de la economía estadounidense. Mientras tanto, el Nasdaq ganó modestamente, apoyado por un repunte en las acciones de semiconductores, mientras que el S&P 500 experimentó un ligero descenso después de alcanzar un pico intradía. Los mercados europeos subieron respaldados por el tercer recorte de tasas del BCE, mientras que la mayoría de los mercados asiáticos tuvieron dificultades, reflejando preocupaciones continuas sobre las perspectivas económicas de China. A pesar de la renovada fortaleza del dólar estadounidense, los precios del oro ampliaron su repunte, ya que los inversores mantuvieron una postura cautelosa en medio de incertidumbres geopolíticas. Con el sentimiento del mercado oscilando entre el optimismo y la cautela, todas las miradas permanecen en los próximos informes de datos económicos y su posible impacto en la dinámica del mercado global.