Los mercados estadounidenses enfrentaron una volatilidad significativa el lunes, ya que los inversores reaccionaron a la decisión inesperada del presidente Donald Trump de imponer aranceles a Canadá, México y China, solo para luego pausar los aranceles a México y Canadá por un mes. El Promedio Industrial Dow Jones se recuperó drásticamente de una caída intradía pronunciada de más de 600 puntos, pero aún terminó la sesión a la baja. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también cerraron a la baja, lastrados por una mayor incertidumbre comercial. Aunque el compromiso de México de desplegar mayor seguridad fronteriza ayudó a aliviar las preocupaciones de los inversores, los mercados permanecieron cautelosos ya que las tensiones con Canadá, China y la Unión Europea continuaron escalando. Los rendimientos del Tesoro cayeron, el oro alcanzó nuevos máximos y las acciones globales tuvieron una reacción mixta, con los mercados europeos y de Asia-Pacífico bajo presión debido a la incertidumbre arancelaria.

Puntos Clave:

  • El Dow se recupera, pero termina con una pérdida de 122 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones cerró 122.75 puntos a la baja (-0.28%) a 44,421.91, después de haberse desplomado hasta 665.6 puntos (-1.5%) más temprano en la sesión. El índice inicialmente cayó tras el anuncio de Trump de aranceles del 25% sobre México y Canadá y un gravamen del 10% sobre bienes chinos, lo que provocó una venta masiva generalizada. Sin embargo, el sentimiento de los inversores mejoró después de que el presidente de México confirmara una pausa arancelaria de un mes, lo que llevó a una fuerte recuperación.
  • El S&P 500 y el Nasdaq caen en medio de temores comerciales: El amplio S&P 500 cayó un 0.76% para situarse en 5,994.57, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 1.2% hasta 19,391.96. Ambos índices se vieron afectados por la continua incertidumbre en torno a la política comercial de EE. UU. y los temores de nuevas escaladas.
  • Las bolsas europeas caen mientras Trump amenaza con aranceles a la UE y el Reino Unido: Las acciones europeas negociaron a la baja notablemente, con el Stoxx 600 disminuyendo un 0,93%, recuperándose de una caída anterior del 1,6%. El FTSE 100 cayó un 1,04% (-90.40 puntos) a 8,583.56, mientras que el CAC 40 de Francia perdió un 1,20% (-96 puntos). El DAX de Alemania bajó un 1,5% a 21,405, recortando pérdidas más pronunciadas de más temprano en el día. Las acciones del sector automotriz tuvieron dificultades, con el índice de autos del Stoxx 600 cayendo un 2,4%, ya que Trump insinuó que esos aranceles sobre productos europeos y del Reino Unido «definitivamente sucederán». Mientras tanto, las presiones inflacionarias persistieron en la Eurozona, con el IPC general subiendo a un 2,5% interanual en enero, superando las expectativas de un 2,4%. El IPC subyacente también subió a un 2,7%, ligeramente por encima del 2,6% pronosticado. Además, el PMI de manufactura de la Eurozona se situó en 46.6, superando las expectativas de 46.1, señalando alguna mejora pero aún indicando contracción.
  • Los mercados de Asia-Pacífico caen mientras los inversores reaccionan a las escaladas de aranceles: Las acciones asiáticas sufrieron pérdidas generalizadas tras las amplias medidas arancelarias de Trump. El Nikkei 225 de Japón cayó un 2.66% a 38,520.90, con el Topix bajando un 2.45% a 2,720.39. El Kospi de Corea del Sur se desplomó un 2.52% a 2,453.95, mientras que el Kosdaq de pequeñas capitalizaciones cayó un 3.36% a 703.8. El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1.79% a 8,379.4. El índice Hang Seng de Hong Kong disminuyó un 0.3%, mientras que el Nifty 50 de India y el Sensex perdieron un 0.56% y 0.5%, respectivamente. Los mercados chinos permanecieron cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. caen mientras los inversionistas evalúan el impacto de los aranceles: El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó 3 puntos básicos, situándose en 4,535%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años subió 2 puntos básicos, alcanzando 4,255%. Los inversionistas monitorearon de cerca los datos del PMI Manufacturero del ISM, que subió a 50.9 en enero, superando las expectativas del mercado de 49.8. Mientras tanto, el Índice de Precios Pagados aumentó a 54.9 desde 52.5, señalando presiones inflacionarias continuas, mientras que el Índice de Empleo mejoró a 50.3 desde 45.4, reflejando cierta resiliencia en el mercado laboral.
  • Los precios del petróleo cierran en su nivel más bajo de un mes a pesar de la volatilidad: Los precios del petróleo experimentaron un comercio volátil, pero finalmente se establecieron en su nivel más bajo de un mes en medio de preocupaciones sobre la política comercial de Estados Unidos y las interrupciones del suministro desde Canadá y México. Los futuros del crudo Brent para entrega en abril subieron 29 centavos (+0.4%) a $75.96 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentó 63 centavos (+0.9%) a $73.16 por barril.

FX Hoy:

  • EUR/USD cae debido a la incertidumbre comercial que afecta al euro: El par EUR/USD cayó a 1.0295 el lunes, registrando una pérdida del 0,58% durante la sesión, ya que las preocupaciones comerciales pesaron sobre el euro. El par fluctuó entre 1.0335 y 1.0209, luchando por encontrar soporte. La Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 1.0418 proporciona una resistencia inicial, mientras que las SMA de 100 días y 200 días en 1.0651 y 1.0762 sirven como barreras clave al alza. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en tendencia bajista, lo que indica una posible debilidad adicional. Si el EUR/USD cae por debajo de 1.0250, la presión de venta podría acelerarse hacia 1.0200, con una caída más profunda posiblemente extendiéndose a 1.0150. La resistencia se mantiene en 1.0350, y es necesario un quiebre por encima de este nivel para aliviar el impulso bajista.
  • GBP/USD Lucha, Enfrenta Presión a la Baja: El par GBP/USD subió un 0,11% el lunes, cerrando en 1.2404 después de negociar entre 1.2435 y 1.2249. A pesar de una modesta recuperación, el par sigue bajo presión, con un soporte clave en 1.2300 y una protección adicional a la baja en 1.2200. Al alza, se observa resistencia en 1.2500, seguida de un obstáculo importante en 1.2550. Mientras que la pausa temporal de los aranceles por parte de Trump a México y Canadá ayudó a calmar los temores del mercado en general, las preocupaciones sobre aranceles adicionales a la Unión Europea mantuvieron a los inversores cautelosos. El RSI permanece neutral, lo que indica una falta de dirección clara. Una caída por debajo de 1.2300 expondría al GBP/USD a más pérdidas hacia 1.2200, mientras que un movimiento por encima de 1.2500 podría cambiar el sentimiento a favor de los alcistas, apuntando a 1.2550.
  • El dólar canadiense cae a su nivel más bajo en dos décadas mientras se intensifica la batalla arancelaria: El dólar canadiense (CAD) continuó su fuerte descenso, alcanzando su nivel más bajo en más de dos décadas a medida que las tensiones entre Estados Unidos y Canadá se intensificaron debido a los aranceles comerciales. El par USD/CAD subió a un máximo de sesión de 1.4792 antes de cerrar en 1.4572, con un aumento del 0.35% en el día. El par fluctuó entre 1.4792 y 1.4517, reflejando una extrema volatilidad. El soporte inmediato se encuentra en 1.4500, seguido por un nivel más fuerte en 1.4400. Al alza, se observa resistencia en 1.4600, con nuevas ganancias que podrían empujar el par hacia 1.4700. Una ruptura por encima de 1.4600 reforzaría el impulso alcista, mientras que una caída por debajo de 1.4500 podría llevar a una corrección hacia 1.4400.
  • El peso mexicano se recupera mientras Trump pausa los aranceles: El peso mexicano (MXN) vio una fuerte recuperación después de debilitarse inicialmente a un mínimo de casi tres años de 21.28 contra el dólar estadounidense. El par MXN/USD subió un 1.50%, cerrando en 0.0489, tras cotizar entre 0.0490 y 0.0469. Los inversores reaccionaron positivamente a la pausa de un mes en los aranceles, aliviando las preocupaciones sobre un impacto económico inmediato. El soporte inmediato está en 0.0485, seguido de 0.0475. La resistencia se observa en 0.0495, con 0.0500 actuando como un nivel clave al alza. Una ruptura por encima de 0.0495 podría confirmar más ganancias, mientras que un movimiento por debajo de 0.0485 podría llevar a una caída hacia 0.0475.
  • El oro alcanza un nuevo hito en medio de crecientes tensiones comerciales: Los precios del oro continuaron su tendencia alcista, alcanzando un nuevo hito en medio de la incertidumbre comercial global. El metal precioso cerró en 2,816, con un aumento del 0.68% en la sesión, después de haber cotizado entre 2,772 y 2,830. El oro sigue estando bien respaldado por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2,673, con protección adicional de las SMAs de 100 y 200 días en 2,668.43 y 2,533, respectivamente. Si el oro supera los 2,830, la siguiente resistencia clave se encuentra en 2,850, con potencial de alcanzar los 2,900 en las próximas sesiones. A la baja, una caída por debajo de 2,780 podría llevar a una prueba de 2,750, donde probablemente aparecerán compradores.

Movimientos de Mercado:

  • Triumph se dispara tras el anuncio de una adquisición: Las acciones del proveedor de servicios aeroespaciales Triumph se dispararon un 33,9% después de que la empresa anunciara que sería adquirida por filiales de Warburg Pincus y Berkshire Partners.
  • IDEXX Laboratories se dispara gracias a un fuerte rendimiento de ingresos: La empresa de salud veterinaria IDEXX Laboratories subió un 11,1% tras reportar unos sólidos ingresos de 954,3 millones de dólares en el cuarto trimestre, superando la estimación del consenso de FactSet de 935,1 millones de dólares.
  • PVH se desploma cuando Wells Fargo degrada la acción: PVH Corp., la empresa matriz de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, vio caer su acción un 7% después de que Wells Fargo la degradara de sobreponderada a ponderada igualmente.
  • Owens & Minor cae más del 35% por resultados decepcionantes: El distribuidor de suministros médicos Owens & Minor sufrió una caída masiva del 35,2% después de que la empresa informara resultados trimestrales preliminares que no cumplieron con las expectativas de los analistas.
  • El iShares MSCI Canada ETF cae por preocupaciones sobre aranceles: El iShares MSCI Canada ETF (EWC) bajó un 1,4% el lunes, ya que los inversores reaccionaron ante el posible impacto económico de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones canadienses.
  • Tyson Foods sube por ganancias superiores a las esperadas: Las acciones de Tyson Foods subieron un 2.2% después de que la compañía reportara ganancias del primer trimestre fiscal mejores de lo esperado. El gigante alimenticio registró ganancias de $1.14 por acción, significativamente por encima de las estimaciones de los analistas de $0.90 por acción.

A medida que los mercados digieren los últimos desarrollos en la política comercial de Estados Unidos, la volatilidad se mantiene alta, con el Dow Jones recuperándose al final de la sesión pero cerrando 122 puntos más bajo, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 0,76% y un 1,2%, respectivamente. Los mercados europeos y de Asia-Pacífico también enfrentaron pérdidas significativas ya que los aranceles de Trump sobre Canadá, México y China provocaron incertidumbre global. Los rendimientos del Tesoro cayeron, reflejando la cautela de los inversores, mientras que el oro superó los 2.800, reforzando su estatus como un activo refugio. Mientras tanto, los mercados de divisas vieron movimientos bruscos, con el dólar canadiense alcanzando su nivel más bajo en dos décadas, mientras que el peso mexicano se recuperó con la noticia de una pausa arancelaria de un mes. En el ámbito de las acciones, Tyson Foods, Triumph e IDEXX registraron fuertes ganancias, mientras que Owens & Minor sufrió una caída del 35%. Con los riesgos comerciales y los datos de inflación que impulsarán el sentimiento en los próximos días, los inversores siguen centrados en los desarrollos de políticas y señales del mercado que podrían dictar el próximo gran movimiento.