El día de las elecciones impulsa el optimismo del mercado en medio de la incertidumbre política.

Los mercados se dispararon el martes mientras los inversores esperaban ansiosos el resultado de una elección presidencial de alto riesgo que podría reconfigurar la dirección de las políticas y las perspectivas económicas. El Dow subió más de 400 puntos, con el S&P 500 ascendiendo en un amplio repunte a través de sectores. En un día marcado por una anticipación creciente, los corredores de bolsa monitorearon de cerca la cerrada contienda entre el ex presidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, junto con los resultados del Congreso que podrían señalar cambios en las políticas fiscales y regulatorias. Mientras el sentimiento positivo se mantuvo durante el día, los inminentes resultados electorales y una próxima decisión de la Reserva Federal están preparados para poner a prueba el impulso de este repunte a medida que avance la semana.

Puntos Clave:

• El Dow sube más de 400 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones subió 427,28 puntos, o un 1,02%, cerrando el día en 42.221,88, ya que los inversores mostraron optimismo en medio de la anticipación electoral. Esta subida significativa destaca la resiliencia del mercado a pesar de la carrera presidencial de alta intensidad y las elecciones al Congreso que podrían reformar la política fiscal. Las ganancias generalizadas del Dow incluyeron contribuciones de los principales bancos y acciones de primera línea, posicionando al índice para una mayor volatilidad a medida que lleguen los resultados electorales.
• El S&P 500 sube un 1.23% en un amplio repunte: El S&P 500 avanzó un 1.23% para cerrar en 5,782.76, reflejando un sentimiento positivo en diversos sectores. Con el S&P subiendo más del 21% en lo que va del año, el repunte de hoy lo coloca cerca de un máximo histórico. El repunte refleja el optimismo en Wall Street, incluso mientras se avecina la próxima decisión sobre las tasas de la Reserva Federal a finales de la semana, con expectativas de una reducción de un cuarto de punto que probablemente haya impulsado parte de las ganancias de hoy.
• El Nasdaq Composite se fortalece gracias a las ganancias tecnológicas: El Nasdaq Composite subió un 1.43% para cerrar en 18,439.17, respaldado por el desempeño destacado de líderes en tecnología. Nvidia ganó casi un 3% y superó a Apple como la empresa más valiosa del mundo, mientras que Tesla aumentó un 3.5%, apoyada por su atractivo entre ambos partidos políticos. Otras acciones de chips, incluyendo Intel y Broadcom, también subieron más del 3%, subrayando el papel del sector como un refugio seguro en medio de posibles cambios en las políticas que pueden impactar la regulación e innovación tecnológica.
• Los mercados europeos se mantienen estables: Los mercados europeos terminaron ligeramente al alza mientras los inversionistas monitoreaban de cerca la elección en Estados Unidos. El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con un aumento del 0,06%, con las acciones industriales liderando las ganancias con un 1,2%, mientras que las acciones de automóviles cayeron un 1,82%. El DAX subió un 0,55% en Alemania, respaldado por un sólido rendimiento en la manufactura, mientras que el CAC 40 de Francia aumentó un 0,5% hasta los 7,407, impulsado por ganancias en sectores clave. Mientras tanto, el FTSE 100 bajó un 0,14% hasta los 8,172.39, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos y la incertidumbre electoral pesaron en el sentimiento.
• Los mercados de Asia-Pacífico registran ganancias mixtas: Las acciones de Asia-Pacífico mostraron resultados mixtos en anticipación a las elecciones de EE. UU. El Kospi de Corea del Sur subió un 1.83% hasta 2,588.97, revirtiendo una racha de tres días de pérdidas, mientras que el índice Kosdaq de pequeña capitalización se disparó un 3.43% hasta 754.08, impulsado por el optimismo en torno a las elecciones y las próximas reuniones de políticas. En Australia, el S&P/ASX 200 aumentó un 0.56% hasta 8,164.6, respaldado por expectativas de tasas de interés estables. Mientras tanto, el CSI 300 de China subió un 1.41% hasta 3,944.76, ya que los inversores anticipaban posibles anuncios de estímulos fiscales en la reunión del parlamento de China, lo que podría impulsar la recuperación económica.
• Los Precios del Petróleo se Estabilizan Antes de los Resultados Electorales: Los precios del petróleo subieron mientras los comerciantes se preparaban para los resultados electorales y las posibles interrupciones en el suministro. El crudo Brent aumentó un 0.6%, cerrando a $75.53 por barril, mientras que el West Texas Intermediate ganó 0.73% para ubicarse en $71.99 por barril. El sentimiento del mercado petrolero también estuvo influenciado por un huracán anticipado en el Golfo de México que podría reducir la producción de petróleo en Estados Unidos en hasta 4 millones de barriles. Además, la OPEP decidió retrasar su aumento de producción, apoyando los precios en medio de preocupaciones por desequilibrios en la oferta y demanda globales y datos económicos débiles.
• Las tasas de rendimiento del Tesoro de EE. UU. bajan antes de las elecciones: Las tasas de rendimiento del Tesoro estaban mixtas mientras los inversores se preparaban para los resultados de las elecciones presidenciales. El rendimiento a 10 años bajó 2 puntos básicos a 4.289%, mientras que el rendimiento a 2 años subió 2 puntos básicos a 4.197%, reflejando cautela e incertidumbre entre los operadores de bonos. La reciente tendencia al alza en los rendimientos sigue datos económicos más fuertes de lo esperado, con el PMI de servicios alcanzando 56.0, su nivel más alto desde julio de 2022. Con el anuncio de política de la Reserva Federal y una posible reducción de tasas en el horizonte, los rendimientos pueden seguir fluctuando mientras los inversores reevalúan las proyecciones de crecimiento económico.

FX Hoy:

• EUR/USD mantiene tono alcista mientras los traders observan la elección de EE.UU.: EUR/USD se negoció alrededor de 1.0928 el martes, mostrando resiliencia mientras los traders se enfocaban en los resultados de la elección de EE.UU. El par permaneció cerca de la media móvil de 50 períodos en 1.0848, con una perspectiva neutral a alcista respaldada por demanda alrededor de niveles clave. La resistencia inmediata se sitúa en la media móvil de 100 períodos en 1.0955, con una ruptura por encima de este nivel que podría empujar al par hacia la barrera psicológica de 1.1000. Sin embargo, el no superar esta resistencia podría resultar en consolidación, con la media móvil de 50 períodos proporcionando soporte clave.
• El par USD/CHF enfrenta resistencia en medio de un sentimiento bajista: El USD/CHF continuó teniendo dificultades el martes, cotizando cerca de 0.8630. El par encontró una fuerte resistencia en la media móvil simple (SMA) de 50 períodos en 0.8657, manteniendo el tono bajista. El soporte alrededor de la SMA de 200 períodos en 0.8580 sigue siendo un nivel crítico, ya que una ruptura por debajo señaliza un potencial a la baja adicional hacia 0.8500. Por el contrario, si el USD/CHF logra superar la resistencia en 0.8657, podría cambiar el sentimiento del mercado, permitiendo un posible repunte hacia 0.8700. La perspectiva sigue siendo bajista mientras el par se mantenga por debajo de la SMA de 50 períodos.
• AUD/USD pone a prueba una resistencia clave mientras continúan los intentos de recuperación: El AUD/USD se cotizó cerca de 0.6635, reflejando un intento de recuperarse de recientes mínimos. La SMA de 50 periodos en 0.6589 y la SMA de 100 periodos en 0.6637 presentan una resistencia significativa, con una ruptura por encima de estos niveles que podría señalar un cambio positivo hacia la marca de 0.6700. Sin embargo, no lograr mantener las ganancias por encima de 0.6600 podría llevar a una renovada presión de venta y a una prueba del nivel de soporte en 0.6550. La tendencia general sigue siendo cautelosa ya que el par lucha contra estas barreras técnicas.
• Consolidación del Oro por Encima del Soporte Crítico con un Sesgo Positivo: El oro (XAU/USD) se negoció alrededor de 2,740 el martes, consolidándose después de un reciente repunte. La SMA de 200 periodos cerca de 2,683.88 continúa ofreciendo un fuerte soporte, reforzando el sentimiento alcista. La SMA de 50 periodos, ubicada justo por encima del precio actual en 2,750, sirve como resistencia inmediata, con una ruptura por encima que potencialmente podría conducir el oro hacia 2,780 y más allá. La incapacidad de mantenerse por encima de la SMA de 200 periodos podría debilitar el impulso, exponiendo al oro a un retroceso hacia 2,650. La perspectiva general sigue siendo positiva siempre que los precios se mantengan por encima de los niveles de soporte clave.

Movimientos de Mercado:

• GlobalFoundries se dispara por sólida previsión de ingresos: GlobalFoundries (GFS) subió más del 14% en el Nasdaq 100 después de reportar ingresos netos en el tercer trimestre de $1.74 mil millones, superando el consenso de $1.73 mil millones. La compañía también emitió una guía para el cuarto trimestre con expectativas de ingresos entre $1.80 mil millones y $1.85 mil millones, ubicando el punto medio por encima del consenso del mercado de $1.80 mil millones.
• Palantir Technologies se dispara tras mejorar sus perspectivas de ganancias: Palantir Technologies (PLTR) subió más del 23% para liderar las ganancias en el S&P 500 después de reportar ingresos del tercer trimestre de $725.5 millones, superando la estimación consensuada de $703.7 millones. La compañía también aumentó su pronóstico de ganancias operativas ajustadas para el año completo a entre $1.05 mil millones y $1.06 mil millones, muy por encima de la guía previa de $966 millones a $974 millones.
• Intel lidera el Dow con un sólido rendimiento en el sector: Intel (INTC) subió más del 3%, liderando las ganancias en el Promedio Industrial Dow Jones, ya que los fabricantes de chips se recuperaron gracias a los resultados positivos en el sector. Broadcom (AVGO), Micron Technology (MU) y Marvell Technology (MRVL) también aumentaron más del 3%.
• Louisiana-Pacific sube gracias a ventas mejores de lo esperado: Louisiana-Pacific (LPX) aumentó más del 6% después de registrar ventas netas de $722 millones en el tercer trimestre, superando la previsión del mercado de $696.1 millones. Los ingresos mejores de lo esperado resaltaron la resiliencia de la empresa en su mercado, impulsando el aumento del precio de sus acciones.
• Celanese Corp se desploma por una débil guía de ganancias: Celanese Corp (CE) cayó más del 26%, encabezando las caídas del S&P 500, después de reportar un EPS ajustado de $2.44 en el tercer trimestre, por debajo del consenso de $2.85. La compañía también proporcionó una guía decepcionante para el cuarto trimestre con una previsión de EPS ajustado de $1.25, muy por debajo de la estimación del mercado de $2.94, lo que desencadenó una venta masiva de las acciones.
• Cleveland-Cliffs cae por no alcanzar las expectativas de ingresos: Cleveland-Cliffs (CLF) vio cómo sus acciones cayeron más del 11% después de reportar ingresos del tercer trimestre de $4.57 mil millones, por debajo de la estimación de consenso de $4.74 mil millones. El déficit de ingresos afectó el sentimiento de los inversores, lo que provocó una notable caída en el precio de las acciones.
• Hologic Inc baja debido a una guía decepcionante: Hologic Inc (HOLX) cayó más del 5% después de emitir un pronóstico de ingresos para 2025 de $4.15 mil millones a $4.20 mil millones, por debajo del consenso de $4.21 mil millones. La guía inferior a lo esperado generó preocupaciones sobre el crecimiento futuro, presionando la acción.
• Boeing se enfrenta a una caída a pesar del nuevo acuerdo laboral: Boeing (BA) cerró con una caída de más del 2%, liderando las pérdidas del Dow, incluso cuando los trabajadores aceptaron un nuevo contrato laboral. La declaración de Bank of America de que el aumento de la producción requeriría la reentrenamiento de algunos empleados añadió incertidumbre, afectando al sentimiento de los inversores.

A medida que los resultados electorales continúan llegando, los mercados permanecen en tensión, digiriendo los resultados iniciales y los posibles impactos en el panorama económico. El repunte de 400 puntos del Dow en el Día de las Elecciones, junto con las ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq, refleja el optimismo de los inversores sobre la dirección de las políticas de la nueva administración. Los mercados europeos y de Asia-Pacífico también mostraron resistencia, aunque las incertidumbres persisten mientras el mercado global reacciona tanto a las elecciones como a la esperada decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. Con los precios del petróleo estables, los rendimientos del Tesoro fluctuando y las ganancias corporativas clave en foco, los operadores se preparan para una posible volatilidad mientras evalúan el panorama político y económico en evolución.