Wall Street continuó su impulso alcista el jueves, con el S&P 500 registrando su tercera ganancia consecutiva mientras los inversores evaluaban una nueva ronda de ganancias corporativas y decisiones de bancos centrales. Aunque el Nasdaq también registró ganancias modestas, el Promedio Industrial Dow Jones bajó, lastrado por las caídas en acciones clave como Ford y Honeywell. Los mercados europeos se dispararon a máximos históricos, impulsados por un recorte de tasas del Banco de Inglaterra, mientras que los mercados asiáticos en gran medida restaron importancia a las tensiones comerciales y los decepcionantes resultados tecnológicos de EE. UU. Mientras tanto, el sentimiento de los inversores se mantuvo cauteloso antes del crítico informe de empleos de EE. UU. que se publicará el viernes, con los rendimientos del Tesoro en aumento y los precios del petróleo a la baja en medio de nuevas preocupaciones sobre el suministro.

Puntos Clave:

  • S&P 500 Prolonga Racha Ganadora: El S&P 500 subió un 0,36%, cerrando en 6.083,57, marcando su tercera sesión consecutiva de ganancias. El amplio índice de mercado continuó subiendo mientras los inversores evaluaban una nueva ronda de resultados corporativos.
  • El Dow Jones cae más de 125 puntos: El promedio industrial Dow Jones bajó 125,65 puntos, o un 0,28%, para situarse en 44.747,63. La caída fue impulsada por fuertes pérdidas en Honeywell (-5%) y Ford (-7%), ambas enfrentaron el escrutinio de los inversores tras una guía más débil de lo esperado.
  • El Nasdaq sube mientras las acciones tecnológicas lideran las ganancias: El Nasdaq Composite subió un 0,51%, cerrando en 19,791.99, extendiendo su impulso alcista. El índice se benefició de las ganancias en algunas acciones tecnológicas, aunque los nombres en el sector de semiconductores tuvieron dificultades.
  • Los mercados europeos se disparan a máximos históricos mientras el Banco de Inglaterra baja las tasas: Las acciones europeas se dispararon después de que el Banco de Inglaterra (BoE) recortara su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 4.5%, marcando su primera reducción del año. El Stoxx 600 ganó un 1.26%, borrando las pérdidas de la volatilidad comercial previa, mientras que el FTSE 100 saltó un 1.3% (103.99 puntos) para alcanzar un máximo histórico. El CAC 40 de Francia sumó un 1.47% (116 puntos), el DAX de Alemania subió un 1.47% (316 puntos) y el FTSE MIB de Italia escaló un 1.48% (540 puntos). La decisión del BoE fue vista como una medida acomodaticia, con los nueve responsables de la política monetaria votando a favor de reducir la tasa y dos abogando por una reducción aún mayor de 50 puntos básicos, señalando un mayor estímulo en el futuro. El banco central también recortó su pronóstico de crecimiento para 2025 al 0.75% desde el 1.5%, citando la debilidad económica. Mientras tanto, el sector industrial de Alemania ofreció un impulso inesperado al sentimiento económico, con los pedidos industriales aumentando un 6.9% en diciembre, superando con creces las expectativas.
  • Los mercados de Asia-Pacífico se recuperan a pesar de la incertidumbre comercial: Las acciones asiáticas cerraron en su mayoría al alza, reflejando las ganancias de Wall Street, mientras los inversores ignoraron las preocupaciones persistentes sobre la política comercial de EE. UU. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.61% hasta 39,066.53, mientras que el Topix aumentó un 0.25% hasta 2,742.2. El Kospi de Corea del Sur ganó un 1.1% hasta 2,536.75, mientras que el Kosdaq avanzó un 1.28% hasta 740.32. El índice Hang Seng de Hong Kong escaló un 1.04%, mientras que el CSI 300 de China añadió un 1.26% hasta 3,842.83. El S&P/ASX 200 de Australia saltó un 1.23% hasta 8,520.7. Sin embargo, los mercados indios se desmarcaron de la tendencia, con el Nifty 50 bajando un 0.48% y el BSE Sensex cayendo un 0.43%, mientras los inversores esperaban una decisión clave sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de India.
  • Las solicitudes de desempleo en EE.UU. aumentan mientras el mercado laboral se mantiene resiliente: Los últimos datos laborales de EE.UU. indicaron un modesto aumento en las solicitudes de desempleo, con las solicitudes iniciales semanales de desempleo aumentando en 11,000 a 219,000 para la semana que terminó el 1 de febrero. Aunque esto superó el pronóstico de 213,000 de los economistas, sigue estando dentro de un rango consistente con un mercado laboral que se enfría gradualmente. Los inversores ahora esperan con interés el informe de nóminas no agrícolas de enero del viernes, que se espera muestre 169,000 adiciones de empleos, por debajo de los 256,000 de diciembre.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. suben antes de los datos sobre empleo: Los rendimientos del Tesoro aumentaron mientras los inversionistas se posicionaban antes de los datos clave de empleo. El rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. subió casi 2 puntos básicos hasta el 4,438%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó más de 2 puntos básicos hasta el 4,212%.
  • Los precios del petróleo caen mientras Trump se compromete a aumentar la producción estadounidense: Los precios del crudo bajaron el jueves ante las renovadas preocupaciones sobre el suministro. Los futuros del crudo Brent bajaron 33 centavos (0.44%) a $74.28 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó 49 centavos (0.75%) a $70.53 por barril. La caída se produjo tras una declaración del Presidente Donald Trump, quien reiteró su compromiso de aumentar la producción petrolera de EE. UU. en un esfuerzo por reducir los precios de la energía. A pesar del declive, las pérdidas fueron contenidas por las nuevas sanciones estadounidenses al crudo iraní, que mantuvieron en foco las preocupaciones sobre el suministro.

FX Hoy:

  • EUR/USD lucha por debajo de 1.0400 en medio de la incertidumbre del mercado: El par EUR/USD retrocedió el jueves, cerrando en 1.0384, con una caída del 0.17% ya que el euro no logró mantenerse por encima del nivel clave de 1.0400. El par sigue dentro de una tendencia bajista más amplia después de no poder recuperar el promedio móvil de 50 días en 1.0411. Un movimiento por debajo de 1.0350 probablemente llevaría a otra prueba de 1.0300, donde los compradores anteriormente brindaron soporte. Si el EUR/USD logra mantenerse por encima de 1.0350, otro intento hacia 1.0450 podría estar en el horizonte. Una ruptura por encima de este nivel cambiaría el impulso a favor de los compradores, apuntando a 1.0500 como siguiente objetivo.
  • GBP/USD cae mientras el recorte de tasas del BoE provoca ventas: La libra esterlina cayó frente al dólar estadounidense después de que el Banco de Inglaterra votara por unanimidad recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 4.5%. El par GBP/USD cayó por debajo de 1.2400, alcanzando un mínimo diario de 1.2359 antes de establecerse en 1.2437, un descenso del 0.54% respecto a la sesión anterior. El par no pudo romper por encima del promedio móvil de 50 días en 1.2502, reforzando este nivel como una resistencia clave. Si el GBP/USD continúa bajando, el próximo soporte se encuentra en 1.2400, seguido por el mínimo de la semana pasada de 1.2360. Un movimiento por encima de 1.2500 sería necesario para cambiar el impulso a favor de los compradores, con el siguiente objetivo al alza en 1.2600.
  • USD/JPY rompe por debajo de 152.00, extiende la venta: El par USD/JPY continuó su trayectoria descendente el jueves, deslizándose un 0.72% hasta 151.49, marcando su segunda sesión consecutiva de fuertes pérdidas. El par ha caído ahora por debajo del promedio móvil de 100 días en 152.50, confirmando un aumento de la presión a la baja. El próximo nivel clave de soporte se sitúa en 151.00, una región probada por última vez en diciembre. Si este nivel no logra mantenerse, es probable que ocurra una caída adicional hacia 150.00. Al alza, cualquier recuperación necesitaría romper de nuevo por encima de 152.00 para cambiar el impulso. Un movimiento por encima de 152.50 podría ver al USD/JPY probando nuevamente el promedio móvil de 50 días en 154.78, donde previamente surgió presión de venta.
  • El USD/CHF se recupera pero carece de impulso: El par USD/CHF subió el jueves, ganando un 0.34% para cotizar a 0.9048 mientras encontró soporte cerca del promedio móvil de 50 días en 0.8998. A pesar de la recuperación de hoy, el USD/CHF permanece dentro de una fase correctiva después de no poder mantenerse por encima de 0.9150 la semana pasada. Si los compradores mantienen el impulso por encima de 0.9050, el próximo objetivo al alza es 0.9100, donde se ha visto resistencia en sesiones recientes. Sin embargo, si no logra mantenerse por encima de 0.9000, podría haber otra prueba del promedio móvil de 100 días en 0.8825. Una ruptura por debajo de este nivel abriría la puerta a más pérdidas hacia 0.8800, alineándose con el promedio móvil de 200 días.
  • El oro retrocede mientras los rendimientos de Estados Unidos suben antes de los datos de empleo: Los precios del oro registraron su primera caída en más de una semana el jueves, ya que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos repuntaron antes del muy esperado informe de nóminas no agrícolas. El oro bajó un 0,40% para cerrar en 2,854, después de alcanzar un máximo intradía de 2,873 antes de enfrentar presión de venta. A pesar del retroceso, el metal se mantiene bien por encima de su promedio móvil de 50 días en 2,686, lo que indica que la tendencia alcista general permanece intacta. Un fuerte soporte se encuentra cerca de 2,830, mientras que una caída adicional podría probar el nivel psicológico clave de 2,800. Si los compradores intervienen en los niveles actuales, el oro podría intentar otro impulso hacia 2,880, seguido de la próxima resistencia en 2,900. Una ruptura decisiva por encima de 2,900 probablemente abriría la puerta para una prueba de 3,000.00. Sin embargo, si no se mantiene por encima de 2,830, podría acelerarse la presión de venta, con el promedio móvil de 100 días en 2,676.93 proporcionando protección adicional a la baja.

Movimientos de Mercado:

  • Altus Power se dispara tras acuerdo de compra de $2.200 millones: Las acciones de Altus Power se dispararon un 27% después de que el proveedor de energía solar comercial acordara una compra de $5 por acción de una unidad de TPG, valorando la compañía en $2.200 millones, incluyendo deuda.
  • Ford se desploma debido a un débil pronóstico para 2025: Las acciones de Ford cayeron un 7%, alcanzando su nivel más bajo en cuatro años, después de que el fabricante de automóviles emitiera una guía débil para 2025. La dirección citó «vientos en contra relacionados con factores de mercado» como una preocupación principal.
  • Las acciones de Honeywell caen un 6% tras anunciar una división en tres partes: Las acciones de Honeywell se desplomaron un 6% después de que el conglomerado industrial anunciara planes para dividirse en tres empresas independientes. La caída de las acciones afectó significativamente al promedio industrial Dow Jones, contribuyendo a las pérdidas del índice en el día.
  • Roblox cae un 11 % debido a resultados trimestrales decepcionantes: La empresa de videojuegos Roblox se desplomó un 11 % después de no alcanzar las estimaciones del cuarto trimestre en varios frentes. La compañía reportó $1.36 mil millones en reservas, quedando por debajo de los $1.37 mil millones que esperaban los analistas.
  • Qualcomm cae un 4% mientras los analistas advierten sobre obstáculos para el crecimiento: El fabricante de chips Qualcomm disminuyó un 4% a pesar de reportar ganancias por acción de $3.41 en el primer trimestre fiscal, superando las estimaciones de los analistas de $2.96. Los ingresos fueron de $11.67 mil millones, por encima de los $10.93 mil millones esperados, según LSEG. Sin embargo, los analistas de Wall Street señalaron desafíos de crecimiento en el futuro, afectando negativamente la acción.

A medida que los mercados se dirigen a la última sesión de negociación de la semana, el sentimiento de los inversores sigue siendo mixto, con el S&P 500 ampliando su racha ganadora mientras que el Dow enfrentó presiones debido a las caídas en acciones clave como Honeywell y Ford. Los mercados europeos subieron a máximos históricos tras un recorte de tasas de interés moderado por parte del Banco de Inglaterra, mientras que los mercados de Asia-Pacífico dejaron de lado las tensiones comerciales para registrar ganancias generalizadas. En Estados Unidos, las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron, y los rendimientos del Tesoro subieron antes del informe de nóminas no agrícolas del viernes, que se espera que brinde mayor claridad sobre las condiciones del mercado laboral y las perspectivas de la política de la Reserva Federal.