El Banco de Inglaterra reduce las tasas de interés en medio de la turbulencia del mercado; el Dow Jones cae casi 500 puntos

El Banco de Inglaterra realizó el jueves su primer recorte de tasas de interés en más de cuatro años, reduciendo la tasa clave al 5%. La decisión, aprobada con un estrecho margen de 5-4, refleja el enfoque cauteloso del banco central en medio de la incertidumbre económica. Anteriormente, la tasa se había mantenido en un máximo de 16 años de 5.25% desde agosto de 2023. Tras el anuncio, los rendimientos de los bonos del Reino Unido cayeron mientras los mercados digerían la noticia. Este desarrollo añadió a la turbulencia del mercado global, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo casi 500 puntos debido a los crecientes temores de recesión. Nuevos datos económicos, incluyendo un aumento en las solicitudes de desempleo y un débil índice manufacturero ISM, contribuyeron aún más a la ansiedad de los inversionistas, eclipsando el reciente optimismo sobre un posible recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también experimentaron pérdidas significativas, subrayando la sensibilidad del mercado a los indicadores económicos.

Puntos Clave:

• El Dow cierra casi 500 puntos a la baja mientras resurgen los temores de recesión: El promedio industrial Dow Jones cayó 494.82 puntos, o 1.21%, para cerrar en 40,347.97. En su punto más bajo de la sesión, el índice de 30 acciones perdió 744.22 puntos, o aproximadamente 1.8%. Esta significativa caída refleja las preocupaciones de los inversionistas sobre una posible recesión, desencadenada por datos económicos débiles, incluyendo un aumento en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y un decepcionante índice de manufactura ISM.
• El S&P 500 y el Nasdaq Composite caen en medio de preocupaciones económicas: el S&P 500 perdió un 1,37% para cerrar en 5.446,68, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió un 2,3% hasta 17.194,15. El índice Russell 2000, el referente de las pequeñas capitalizaciones, bajó un 3%. Estas caídas destacan la sensibilidad del mercado en general a los indicadores económicos y los temores de una desaceleración económica.
• Las acciones europeas bajan ante señales mixtas: Los mercados europeos cerraron a la baja, con el índice Stoxx 600 cayendo un 1.29%. Las acciones bancarias fueron particularmente afectadas, bajando un 4.48%, mientras que el sector minorista fue uno de los pocos en ver ganancias, añadiendo un 1.27%. El FTSE 100 perdió un 1.01%, terminando en 8,283.36, y el CAC 40 se desplomó un 2.1% hasta 7,370. La decisión del Banco de Inglaterra de reducir las tasas de interés del 5% al 5.25% desestabilizó aún más los mercados.
• El contraste en Asia: Japón tambalea y Australia brilla. Los mercados de la región Asia-Pacífico tuvieron un día mixto, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 2.49% hasta los 38,126.33 y el índice Topix desplomándose un 3.24% hasta los 2,703.69, principalmente debido a pérdidas en acciones de bienes raíces y un yen más fuerte. Por el contrario, el S&P/ASX 200 de Australia alcanzó nuevos máximos históricos, subiendo un 0.28% hasta los 8,114.7, mientras que el Kospi de Corea del Sur aumentó un 0.25% hasta los 2,777.68.
• Las solicitudes de desempleo en EE.UU. alcanzan el máximo de 11 meses: Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 14,000, alcanzando un total ajustado estacionalmente de 249,000 para la semana que terminó el 27 de julio, el nivel más alto desde agosto pasado. Este aumento sugiere un cierto debilitamiento en el mercado laboral, aunque los despidos siguen siendo generalmente bajos y se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.1%.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cae por debajo del 4%: El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó por debajo del 4% por primera vez desde febrero, cotizando en 3.974%. Esta caída se debió a datos económicos débiles y comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que sugieren un posible recorte de tasas en septiembre.
• Los precios del petróleo caen en medio de preocupaciones económicas: Los futuros del crudo estadounidense bajaron un 2%, con el contrato de septiembre del West Texas Intermediate cerrando a $76.31 por barril, una baja de $1.60. De manera similar, los futuros de Brent para octubre cayeron a $79.52 por barril, una baja de $1.32. Los temores económicos eclipsaron las tensiones geopolíticas, llevando a la caída en los precios del petróleo.
• Desempeño mixto en los sectores manufactureros europeos: El sector manufacturero de Alemania continuó contrayéndose, con el PMI de HCOB bajando a 43.2 en julio desde 43.5 en junio. El PMI manufacturero de Francia también descendió a 44.0 desde 45.4, indicando una contracción más profunda. En contraste, el sector manufacturero del Reino Unido mostró señales de recuperación, con el PMI subiendo a 52.1 desde 50.9, su nivel más alto desde julio de 2022, impulsado por un aumento en la producción y nuevos pedidos.

FX Hoy:

• El oro pierde brillo ante temores de recesión en EE.UU. tras datos del ISM: El XAU/USD terminó en $2,438, con una baja del 0.35%. Si el XAU/USD cae por debajo de $2,400, esto podría causar una caída hasta el mínimo del 30 de julio de $2,376. Se prevé una mayor baja si los operadores superan la marca de $2,362, seguida de $2,334. Por otro lado, si el XAU/USD sube por encima de $2,450 y desafía el máximo diario en $2,462, el máximo histórico de $2,483 es el siguiente, seguido de la marca psicológica de $2,500.
• La Plata Desciende Más del 2% en Medio de Temores de Recesión y Aversión al Riesgo: El XAG/USD se cotiza a $28.37, con una caída de más del 2%. El metal precioso cambió a una posición neutral, ya que los precios cayeron a $28.61, señalando la debilidad de los compradores. Si el XAG/USD cae por debajo de $28.00, el metal gris desafiará el reciente mínimo del ciclo en $27.31. En caso de una mayor debilidad, los vendedores apuntan a $25.98. Por otro lado, si el XAG/USD supera los $29.00, el siguiente nivel de resistencia será $29.86, seguido por el nivel psicológico de $30.00.

• EUR/USD Seguimiento de Retrocesos Permanece en la Mesa: EUR/USD cayó a nuevos mínimos cerca de 1.0780 el jueves y cerró en 1.0787. El par registró pérdidas notables el jueves, apuntando hacia el mínimo semanal de 1.0777, antes del mínimo de junio de 1.0666, y del mínimo de mayo de 1.0649. Al alza, el primer obstáculo es el máximo de julio de 1.0948, seguido de 1.0981 y 1.1000.
• El GBP/USD acelera su caída y se acerca a 1.2730: El GBP/USD retrocedió al área de mínimos de cuatro semanas cerca de 1.2730. Si este nivel se mantiene intacto como resistencia, se podrían ver pérdidas adicionales hacia 1.2710-1.2700. Al alza, 1.2800 se alinea como la primera resistencia antes de 1.2880 y 1.2900.
• USD/JPY se desploma por debajo de 150.00, alcanza el mínimo de 5 meses y se vuelve bajista: El par USD/JPY se desplomó el jueves, rompiendo por debajo del crucial nivel psicológico de 150.00 y cerrando por debajo de él por primera vez desde marzo, con el par alcanzando un máximo de cinco meses de 148.51. Al comenzar la sesión asiática del viernes, USD/JPY se negocia en 149.34, en gran parte sin cambios. Si el par sube de nuevo por encima de 150.00, se espera resistencia en 151.00, seguida por la media móvil de 200 días (200-DMA) en 151.59 y el nivel de 152.00. Por el contrario, una caída por debajo de 148.51 apuntaría a la siguiente zona de soporte en 148.00, con un soporte adicional en 146.48.

Movimientos de Mercado:

• Las acciones de Amazon caen por ingresos menores a los esperados y una guía decepcionante: Las acciones de Amazon cayeron hasta un 5% en el comercio extendido después de reportar ingresos más bajos de lo esperado para el segundo trimestre y emitir un pronóstico decepcionante para el tercer trimestre. Aunque el negocio de la nube superó las estimaciones de los analistas, la unidad de publicidad no cumplió con las expectativas.
• Apple cae a pesar de superar las estimaciones: Las acciones de Apple cayeron un 1% en el comercio extendido a pesar de reportar un aumento del 5% en las ventas, superando las estimaciones gracias al crecimiento en los ingresos de iPad y Servicios. Apple reportó $21.45 mil millones en ingreso neto durante el trimestre, en comparación con $19.88 mil millones, o $1.26 por acción, en el mismo período del año pasado. Aunque Apple superó las estimaciones de LSEG, la línea de productos iPhone disminuyó aproximadamente un 1% anual, alcanzando ingresos de $39.29 mil millones.
• Las acciones de Snap caen debido a una guía decepcionante: Las acciones de Snap cayeron más de un 20% en el comercio extendido después de que la compañía proporcionara una guía para el tercer trimestre que quedó por debajo de las estimaciones de los analistas. A pesar de que los usuarios activos mensuales aumentaron a 850 millones desde 800 millones en febrero, la guía decepcionó a los inversionistas.
• Moderna cae tras recortar su previsión: Las acciones de Moderna cayeron alrededor de un 21% después de que la farmacéutica recortara su previsión de ventas para todo el año, citando menores ventas en Europa, un entorno competitivo para las vacunas respiratorias en EE.UU. y ingresos internacionales diferidos. A pesar de esto, Moderna superó las estimaciones de ingresos del segundo trimestre y reportó una pérdida menor a la esperada para el trimestre.
• Meta sube gracias a ganancias y previsiones positivas: Las acciones de Meta subieron casi un 5% después de que la empresa informara ganancias del segundo trimestre que superaron las expectativas de Wall Street y ofreciera una perspectiva de ingresos positiva. El ingreso neto se disparó un 73% interanual, impulsado por importantes iniciativas de reducción de costos iniciadas a finales de 2022. Meta destacó cómo su inversión en inteligencia artificial ya está generando rendimientos.
• Las acciones de MGM Resorts caen a pesar de superar las expectativas de ganancias: Las acciones de MGM Resorts cayeron más de un 13% a pesar de que el operador de casinos superó las expectativas de ganancias del segundo trimestre, reportando ganancias de 86 centavos por acción sobre $4.33 mil millones en ingresos. Los analistas encuestados por LSEG esperaban 62 centavos por acción sobre $4.22 mil millones en ingresos.
• Carvana se dispara en un trimestre fuerte: Las acciones de Carvana subieron alrededor del 10% después de que la compañía superara las expectativas de los analistas para el segundo trimestre, reportando ganancias de 14 centavos por acción sobre ingresos de $3.41 mil millones. Los analistas encuestados por LSEG habían anticipado una pérdida de 7 centavos por acción sobre ingresos de $3.24 mil millones. El minorista de autos usados también proyectó un año récord en 2024.
• Etsy cae debido a resultados mixtos: Las acciones de Etsy cayeron más del 7% después de que la empresa de comercio electrónico reportara resultados mixtos para el segundo trimestre. Etsy superó las expectativas de ingresos con $648 millones en comparación con la estimación de $630 millones de LSEG, pero las ganancias ajustadas de 41 centavos por acción fueron más débiles de lo anticipado.
• DoorDash sube por ingresos sólidos: Las acciones de DoorDash subieron un 13% en el comercio fuera de horario después de que la compañía reportara resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas de los analistas en cuanto a ingresos. La empresa de servicios de entrega reportó 635 millones de pedidos totales en el trimestre, un aumento del 19% en comparación con el año anterior.

A medida que resurgen los temores de recesión, las caídas significativas en los principales índices como el Dow Jones y el Nasdaq Composite destacan la sensibilidad del mercado a los datos económicos y al sentimiento de los inversionistas. El desempeño mixto en varios sectores, junto con indicadores económicos débiles como el aumento en las solicitudes de desempleo y un decepcionante índice de fabricación de ISM, subraya la incertidumbre que enfrenta la economía global. A pesar de las señales de la Reserva Federal sobre una posible reducción de tasas en septiembre, los mercados siguen siendo volátiles, con movimientos notables en acciones como las de Shake Shack y Meta, que se beneficiaron de fuertes ganancias, mientras que otras como Moderna y Snap enfrentaron fuertes caídas debido a la reducción de previsiones y guías. Esta volatilidad, reflejada tanto en los mercados de acciones como en los de commodities, sugiere que los inversionistas están navegando un paisaje complejo de señales económicas y reacciones del mercado.