La sesión bursátil del jueves concluyó con importantes ganancias en el mercado de valores de EE.UU., destacadas por un aumento de 331,37 puntos en el Dow Jones Industrial Average, marcando su séptimo día consecutivo al alza. El impulso positivo se extendió a otros índices importantes, impulsando al alza al S&P 500 y al Nasdaq Composite. Simultáneamente, la última decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra de mantener las tasas de interés agregó una capa de complejidad a la dinámica económica global. A pesar de adoptar una postura estable sobre las tasas en medio de preocupaciones continuas sobre la inflación, el BoE insinuó posibles recortes de tasas en el futuro, reflejando una perspectiva económica cautelosa pero optimista. Este contraste de la resistencia económica nacional en EE.UU. y las maniobras monetarias estratégicas en el extranjero pintaron un panorama de esperanza restringida en los mercados financieros, impulsando la confianza de los inversionistas en general.

Puntos clave:

  • Dow Jones logra su séptima victoria consecutiva: El Dow Jones Industrial Average subió significativamente, sumando 331.37 puntos, o 0.85%, marcando su racha ganadora más larga del año con siete días consecutivos de ganancias. Esto refleja un sólido sentimiento de los inversionistas impulsado por señales económicas internas.
  • S&P 500 y Nasdaq registran ganancias: El índice S&P 500 más amplio subió un 0,51%, mientras que el Nasdaq Composite, centrado en tecnología, aumentó un 0,27%. Las ganancias en estos índices indican un amplio optimismo en el mercado, a pesar de un rendimiento sectorial variado.
  • Las solicitudes de desempleo aumentan a su nivel más alto en ocho meses: El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó en 22,000 para situarse en un total ajustado por estacionalidad de 231,000 durante la semana que finalizó el 4 de mayo, lo que marca el nivel más alto desde agosto de 2022 y supera las estimaciones de los economistas de 215,000 solicitudes.
  • Mercado de bonos reacciona a los datos económicos: La subasta de bonos mostró una fuerte demanda, lo que llevó a una disminución de los rendimientos con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayendo más de 2 puntos base a 4,461%, y el rendimiento a 2 años disminuyendo 3 puntos base a 4,813%. Este movimiento refleja una adaptación del mercado a los últimos indicadores económicos.
  • El Banco de Inglaterra mantiene las tasas, señala un optimismo cauteloso: El Banco de Inglaterra mantuvo estable su tasa de interés clave en 5.25%, con una creciente inclinación hacia futuras reducciones de tasas según lo indicado por dos miembros del MPC que votaron a favor de un recorte. Esto sugiere un cambio gradual en la política monetaria en respuesta a las persistentes presiones inflacionarias.
  • Los mercados europeos avanzan mientras el Banco de Inglaterra mantiene las tasas: El índice Stoxx 600 en Europa cerró con un aumento del 0,2%, impulsado por la decisión de tasas del Banco de Inglaterra. Los sectores automotriz cayeron un 0,9%, mientras que las acciones de petróleo y gas avanzaron un 0,9%. El FTSE 100 del Reino Unido alcanzó un nuevo récord histórico, subiendo un 0,3%, lo que indica una fuerte confianza de los inversionistas en los mercados europeos en medio de ajustes económicos en curso.
  • Los mercados asiáticos muestran respuestas mixtas ante los datos comerciales: En Asia, el índice CSI 300 de China subió un 0.95% a 3,664.56, impulsado por sólidos datos comerciales que mostraron un aumento del 8.4% interanual en las importaciones. Sin embargo, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.34% a 38,073, reflejando preocupaciones continuas sobre la deflación salarial a pesar de los balances comerciales positivos. Los mercados APAC más amplios se mantuvieron mixtos, destacando la variada respuesta de la región a las señales económicas locales y globales.
  • Los precios del petróleo aumentaron: con los futuros de crudo Brent ganando un 0.7% a $84.16 por barril y el crudo de Texas Intermedio del Oeste de EE.UU. subiendo un 0.7% a $79.58 por barril, respaldados por una disminución de existencias de crudo en EE.UU. mayor de lo esperado y mayores importaciones chinas.

FX Hoy:

  • El oro brilla ante unos rendimientos del Tesoro que flaquean: El oro mantuvo un sesgo alcista, con los precios rondando los $2,352 después de retroceder desde el máximo histórico de $2,431 alcanzado el 12 de abril, ya que los rendimientos del Tesoro flaquearon debido al informe de empleo de EE.UU., que resultó ser más débil de lo esperado.
  • El precio de la libra esterlina sube tras mínimo provocado por el BOE: La libra (GBP/USD) se fortaleció un 0.18% hasta llegar a $1.2518, luego de caer inicialmente a un mínimo de $1.2446 tras la decisión de tasas del Banco de Inglaterra, la cual abrió la puerta para un recorte en las tasas de interés.
  • USD/JPY avanza ligeramente tras comentarios de miembros del BOJ: El USD/JPY subió un 0.03% a 155.52, ya que opiniones alcistas de miembros del Banco de Japón ayudaron a frenar la caída del yen frente al dólar estadounidense.
  • Dólar canadiense gana terreno: El par USD/CAD cayó por debajo de la Media Móvil Exponencial de 200 horas (EMA) en 1.3708, acercándose a una zona de suministro a corto plazo entre 1.3660 y 1.3610, mientras el dólar estadounidense retrocedía el jueves.
  • USD/CHF enfrente un posible movimiento hacia abajo: El par USD/CHF, a pesar de comerciar de manera neutral con sesgo al alza, enfrentó un potencial impulso bajista, con una ruptura por debajo de 0.9000 que potencialmente confirmaría un patrón de gráfico de ‘estrella vespertina’ y agravaría una caída hacia promedios móviles clave.
  • GBP/JPY apunta al nivel de 195.00: El par GBP/JPY se mantuvo estable por encima de 194.50, creando un soporte de precios a corto plazo mientras continuaba subiendo, apuntando al nivel de 195.00 debido a la debilidad del yen.

Movimientos del Mercado:

  • Equinix avanza tras un sólido informe de ganancias: las acciones de Equinix subieron un 11.5% después de un fuerte informe de ganancias para el primer trimestre, con el CEO de la empresa atribuyendo la sólida actuación al rápidamente evolucionado panorama de la inteligencia artificial.
  • Planet Fitness sube después de superar las expectativas de ganancias: Planet Fitness vio un notable aumento del 5.6% en sus acciones después de operar a la baja en el pre-mercado. La compañía reportó ganancias del primer trimestre de 53 centavos por acción, excluyendo elementos únicos, lo cual superó la estimación del consenso de 50 centavos.
  • El precio de las acciones de Arm disminuye después de una decepcionante guía de ingresos: El diseñador de chips británico Arm experimentó una caída del 2.3% en su precio de acciones en medio de operaciones volátiles después de emitir un pronóstico de ingresos que no cumplió con las expectativas de los inversionistas. Para 2025, Arm anticipa ingresos entre $3.8 mil millones y $4.1 mil millones, en comparación con las expectativas de los analistas de $3.99 mil millones. A pesar de un robusto aumento del 47% en los ingresos interanuales, la guía empañó la recepción positiva de sus resultados de ventas.
  • Klaviyo se dispara ante un pronóstico de ingresos optimista: Las acciones de Klaviyo avanzaron un 11.8% tras el optimista pronóstico de ingresos de la compañía para el segundo trimestre, proyectando ingresos entre $211 millones y $213 millones, por encima de los $210 millones pronosticados por los analistas. Esta sólida orientación refleja confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
  • Airbnb retrocede ante la previsiones de ingresos cautelosas: Las acciones de Airbnb cayeron un 6,9% después de que la compañía emitiera una guía que no cumplió con las expectativas del mercado para el próximo trimestre, con proyecciones de ingresos que van desde $2,68 mil millones a $2,74 mil millones, ligeramente por debajo del estimado consensuado de $2,74 mil millones. Sin embargo, Airbnb sí superó las estimaciones de ingresos y ganancias para el primer trimestre, destacando un rendimiento financiero mixto.
  • Duolingo cae a pesar de superar los ingresos: Las acciones de Duolingo cayeron un 18% a pesar de que la plataforma de aprendizaje de idiomas superó las expectativas de ingresos de Wall Street para el primer trimestre. Sin embargo, la guía de la empresa para el trimestre actual no logró superar las previsiones de los analistas, y proyectó márgenes de EBITDA ajustados más bajos para los próximos trimestres.
  • Bumble avanza con fuertes sorpresas en las ganancias: las acciones de Bumble aumentaron un 11,4% después de que la aplicación de citas informara ganancias del primer trimestre de 19 centavos por acción, superando la estimación consensuada de 7 centavos. Además, los ingresos superaron las expectativas al alcanzar los $267.8 millones en comparación con los $265.4 millones previstos.
  • Roblox se desplomó después de reducir el pronóstico de reservas: Las acciones de Roblox cayeron más del 22.1% luego de su anuncio de que había reducido su orientación anual de reservas a entre $4 mil millones y $4.10 mil millones, en comparación con el rango previamente proyectado de $4.14 mil millones a $4.28 mil millones.
  • Forward Air se desploma en el informe de pérdidas decepcionantes: Las acciones de Forward Air cayeron un 22,1% después de que la empresa de logística informara de una pérdida de 64 centavos por acción en el primer trimestre, el doble de lo esperado por el analista más pesimista. La empresa citó las actuales condiciones de mercado desafiantes como un factor significativo.

El mercado de valores de los EE.UU., encabezado por un sólido rendimiento en el Dow Jones, continuó demostrando resiliencia en medio de señales económicas globales mixtas. La creciente anticipación de recortes de tasas de la Reserva Federal, alentada por reclamos de desempleo más altos de lo esperado, ha inyectado una nueva ola de optimismo, inspirando la inversión en acciones. Mientras tanto, la postura cautelosa del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés, a pesar de las presiones inflacionarias, sugiere un panorama monetario complejo por delante. En Europa, los mercados respondieron positivamente a la decisión del BOE, con índices clave como el FTSE 100 alcanzando nuevas alturas. En Asia, los datos comerciales de China fortalecieron los sentimientos del mercado, en contraste con los problemas continuos de declive salarial de Japón. En general, la dinámica del mercado de hoy subraya una perspectiva cautelosa pero esperanzada, mientras los inversionistas navegan a través de las incertidumbres económicas con un ojo atento a las señales de los bancos centrales y las ganancias corporativas.