El aumento tecnológico y la disminución de los precios del petróleo impulsan la recuperación del S&P 500 en medio de preocupaciones geopolíticas.

Los mercados estadounidenses repuntaron el martes, con el S&P 500 subiendo casi un 1% a medida que la disminución de los precios del petróleo y la fortaleza de las acciones tecnológicas impulsaron el sentimiento de los inversores en medio de las tensiones geopolíticas continuas. El índice compuesto Nasdaq superó a los demás, impulsado por sólidos rendimientos en los principales nombres tecnológicos, mientras que el promedio industrial Dow Jones sumó más de 100 puntos. A pesar de las preocupaciones en torno al conflicto en Oriente Medio y su impacto potencial en el suministro energético global, una fuerte caída en los precios del crudo proporcionó cierto alivio a los mercados. Los inversores también continuaron digiriendo datos económicos recientes, evaluando sus implicaciones para las futuras acciones de la Reserva Federal.

Puntos Clave:

• El S&P 500 subió casi un 1%: el S&P 500 aumentó un 0,97%, cerrando en 5.751,13, debido a la disminución de los precios del petróleo y la fortaleza del sector tecnológico que proporcionó un impulso. Esta ganancia siguió a una sesión negativa, ofreciendo algo de alivio a los inversores que se mantienen cautelosos ante las continuas incertidumbres geopolíticas en Medio Oriente. El repunte del mercado más amplio sugiere que los operadores están reevaluando el posible impacto económico de las tensiones globales.
• El Dow Jones sube 126 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones sumó 126.13 puntos, o un 0.3%, para cerrar en 42,080.37. Esto marca una recuperación de pérdidas anteriores, impulsada por el optimismo de que precios más bajos del petróleo podrían ayudar a aliviar las presiones inflacionarias. El sentimiento de los inversores mostró resiliencia, respaldado por el desempeño positivo en sectores clave como la tecnología.
• El Nasdaq destaca por la fortaleza tecnológica: el Nasdaq Composite subió un 1.45%, cerrando el día en 18,182.92, liderando la recuperación del mercado. Acciones tecnológicas importantes como Nvidia y Broadcom vieron ganancias del 4% y 3%, respectivamente, respaldadas por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y los avances tecnológicos. Otros grandes nombres como Meta Platforms, Tesla y Microsoft también contribuyeron, subiendo cada uno más del 1%.
• Los precios del petróleo retroceden más del 4% debido a las tensiones en Medio Oriente: los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron un 4,16%, quedando en $73,91 por barril, mientras que el crudo Brent descendió en el mismo porcentaje para cerrar en $77,56 por barril. Los operadores siguieron enfocados en la situación creciente en Medio Oriente, con Israel esperando retaliar contra Irán tras los ataques con misiles. Sin embargo, los esfuerzos de Estados Unidos para prevenir un conflicto regional más amplio ayudaron a calmar los temores de interrupciones significativas en el suministro global de petróleo, lo que llevó a la retracción en los precios.
• Los mercados europeos cierran a la baja debido a preocupaciones sobre China: El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,54%, con acciones mineras liderando las pérdidas con un descenso del 4,47%, ya que el mercado reaccionó ante el estímulo económico más lento de lo esperado por parte de China. El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 1,36% hasta los 8.190,61, presionado por preocupaciones sobre la perspectiva económica global, mientras que el CAC 40 de Francia cayó un 0,74% y el DAX de Alemania retrocedió un 0,1%. Los fabricantes de bebidas europeos, como LVMH, Pernod Ricard y Diageo, también enfrentaron presión después de que China impusiera medidas antidumping temporales a las importaciones europeas de brandy, lo que ejerció una presión adicional sobre el sentimiento del mercado.
• Los mercados asiáticos presentan resultados mixtos a medida que las esperanzas de estímulo se desvanecen: Los mercados asiáticos experimentaron una sesión volátil el martes, con resultados mixtos en la región, mientras los inversores digerían los desarrollos económicos en China y Japón. El índice CSI 300 de China continental aumentó más del 10% en la apertura del mercado, impulsado por el optimismo posterior a las vacaciones, pero las ganancias se moderaron a un aumento del 5.93% para cerrar en 4,256.1 a medida que disminuía el entusiasmo por el estímulo. Mientras tanto, el índice Hang Seng de Hong Kong enfrentó un fuerte declive, cayendo más del 9% a medida que los inversores reaccionaban ante la falta de medidas políticas concretas por parte de las autoridades chinas. En Japón, el Nikkei 225 cayó un 1% para cerrar en 38,937.54 después de que los datos mostraran un descenso del 1.9% interanual en los gastos de los hogares para agosto. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0.61% para ubicarse en 2,594.36, presionado por la orientación débil de Samsung Electronics, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0.35% para cerrar en 8,176.9.
• La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se estabiliza después de subir: La rentabilidad de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se mantuvo estable alrededor del 4,018%, después de tocar su nivel más alto desde el 1 de agosto a principios de semana. El aumento de los rendimientos sigue siendo un factor clave que influye en el sentimiento del mercado, ya que los operadores evalúan las implicaciones de un mercado laboral fuerte en las futuras decisiones de la Reserva Federal. A pesar del reciente repunte en los mercados bursátiles, persisten las preocupaciones de que el banco central pueda retrasar posibles recortes de tasas si los datos económicos continúan mostrando resistencia.

FX Hoy:

• El EUR/USD se mantiene cerca del soporte mientras la fortaleza del dólar persiste: el EUR/USD terminó la sesión cerca de 1.0972, luchando por mantenerse firme mientras el impulso bajista continuaba. El par probó un soporte clave alrededor de la media móvil de 200 períodos en 1.0960, reflejando la demanda constante del dólar estadounidense debido a incertidumbres geopolíticas y datos económicos sólidos. Una ruptura por debajo de este nivel crítico podría llevar a más caídas, con objetivos en 1.0930 y potencialmente 1.0900 si prevalece el sentimiento bajista. En el lado positivo, se observa resistencia cerca de la media móvil de 50 períodos en 1.1010, donde una ruptura podría señalar una recuperación potencial hacia 1.1050. El par sigue siendo altamente sensible a los desarrollos en los mercados globales, en particular a cambios en los datos económicos de EE. UU. y las expectativas de política de los bancos centrales.
• GBP/USD Permanece en un Rango Después de una Pequeña Reversión: El GBP/USD cotizaba alrededor de 1.3096 al cierre de la sesión, mostrando signos de consolidación después de la reciente debilidad. El par encontró soporte cerca de la media móvil de 200 períodos en 1.3070, limitando nuevas pérdidas. Sin embargo, la incapacidad de subir sugiere que el impulso alcista sigue limitado por la resistencia en la media móvil de 50 períodos, alrededor de 1.3230. Si el par rompe este nivel, podría abrir la puerta para una reevaluación de 1.3300. Si la presión de venta se intensifica, el GBP/USD podría retroceder hacia el nivel psicológico clave de 1.3000, con más soporte alrededor de 1.2970.
• USD/CHF enfrenta resistencia a medida que la recuperación se estanca: USD/CHF rondaba alrededor de 0.8580, recuperando terreno después de encontrar soporte cerca del SMA de 200 períodos en 0.8520. El rebote reciente del par lo ha acercado al SMA de 50 períodos en 0.8600, donde los vendedores podrían intentar volver a empujar los precios hacia abajo. Una ruptura por encima de este nivel podría señalar una recuperación más sostenida, con objetivos alcistas cerca de 0.8650 y 0.8700. Sin embargo, si USD/CHF no logra romper la resistencia, podría retroceder hacia el SMA de 200 períodos, con un soporte clave visto en 0.8500.
• El AUD/USD se recupera ligeramente ante la reducción de la presión del dólar: el AUD/USD cerró alrededor de 0.6745, recuperándose de caídas anteriores ya que los compradores defendieron la SMA de 200 períodos en 0.6720. El par se benefició de un dólar estadounidense más débil pero sigue bajo presión, con resistencia cerca de la SMA de 50 períodos en 0.6785. Un quiebre por encima de este nivel podría allanar el camino para mayores ganancias, potencialmente apuntando al nivel de 0.6800. Sin embargo, si el par no logra mantener su posición por encima de la SMA de 200 períodos, corre el riesgo de probar el soporte cercano a 0.6700, con el siguiente nivel clave en 0.6650. La perspectiva para el AUD/USD probablemente dependerá de los cambios en el sentimiento de riesgo global y de los datos de ambas economías.
• El oro retrocede ya que estímulo en China decepciona: Los precios del oro bajaron el martes, cerrando en $2,617.16 después de enfrentar resistencia cerca de la SMA de 50 períodos en $2,651.39. El metal precioso continúa siendo respaldado por la demanda de refugio seguro, impulsada por los riesgos geopolíticos en Oriente Medio y las preocupaciones por la inflación. Sin embargo, la decepción por la falta de un estímulo significativo por parte de China afectó el sentimiento, impidiendo mayores ganancias. Se observa un fuerte soporte en la SMA de 200 períodos en $2,572.10, que sigue protegiendo contra correcciones más profundas. Si los precios rompen por encima de la SMA de 50 períodos, el oro podría apuntar a $2,675, con el potencial de volver a probar máximos recientes cerca de $2,700. Sin embargo, la incapacidad de mantenerse por encima de $2,600 podría llevar a una caída hacia $2,575, con un impulso bajista potencialmente llevando a los precios a la baja si los riesgos geopolíticos disminuyen.

Movimientos de Mercado:

• Nvidia se dispara ante la demanda de IA: Las acciones de Nvidia aumentaron más de un 4% conforme el optimismo en torno a las capacidades de IA de la empresa continuaba atrayendo el interés de los inversionistas. Las ganancias llegaron después de que el presidente de Foxconn señalara una demanda más fuerte de lo esperado para el próximo chip de IA Blackwell de Nvidia, subrayando el papel crucial de la empresa en el mercado de inteligencia artificial.
• Marathon Petroleum y Valero Energy caen por la disminución de los precios del petróleo: Las acciones de Marathon Petroleum cayeron un 7.7%, mientras que las de Valero Energy bajaron un 5.3%, ya que los precios del crudo West Texas Intermediate retrocedieron un 4.16% a $73.91 por barril. La disminución de los precios del petróleo presionó a las acciones de energía en general, reflejando preocupaciones sobre el posible impacto económico de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.
• DocuSign sube con su inclusión en el índice: Las acciones de DocuSign subieron un 7% tras el anuncio de que la empresa de firmas electrónicas reemplazaría a MDU Resources en el índice S&P MidCap 400 el viernes. La noticia provocó un aumento en el interés de compra, con inversores posicionándose para la inclusión de la acción en el índice.
• Super Micro Computer retrocede tras aumento por IA: Las acciones de Super Micro Computer cayeron más del 5% después de dispararse en la sesión previa. La baja siguió al anuncio de la compañía de que había distribuido más de 100,000 unidades de procesamiento gráfico a importantes fábricas de IA, lo que provocó algunas ventas entre los inversores después del entusiasmo inicial.
• Alibaba y JD.com caen tras decepcionante estímulo en China: las acciones de Alibaba y JD.com cayeron un 7% y un 8%, respectivamente, luego de que el gobierno chino no revelara medidas significativas de estímulo. La disminución reflejó una debilidad generalizada en las acciones chinas listadas en los Estados Unidos, ya que los inversores reaccionaron ante la falta de apoyo concreto a la economía china tras las vacaciones de la Semana Dorada.
• Las acciones de Las Vegas Sands y Wynn Resorts caen por exposición a China: los operadores de casinos Las Vegas Sands y Wynn Resorts cayeron más del 2% y 3%, respectivamente, debido a preocupaciones sobre la recuperación de la economía china. Las empresas, que tienen operaciones significativas en Macao, enfrentaron presión de venta a medida que los inversores reevaluaban las perspectivas del gasto del consumidor en la región.

Al finalizar la jornada de trading, los mercados mostraron signos de resiliencia a pesar de las preocupaciones subyacentes por las tensiones geopolíticas y sus posibles impactos económicos. El S&P 500 y el Nasdaq se recuperaron con fuerza, siendo este último impulsado por ganancias en nombres importantes de tecnología como Nvidia y Tesla. Mientras tanto, la disminución de los precios del petróleo proporcionó cierto alivio a las presiones inflacionarias, a pesar de que el sector energético tuvo dificultades. Los mercados europeos enfrentaron desafíos continuos, con la debilidad en acciones de lujo y minería afectando el sentimiento, mientras que los mercados asiáticos se mantuvieron volátiles debido a la decepción sobre los esfuerzos de estímulo de China. Los inversores siguen monitoreando la situación en Oriente Medio, los datos económicos y los próximos pasos de la Reserva Federal, todos los cuales están previstos para dar forma a los movimientos del mercado en las próximas sesiones.