Los mercados estadounidenses enfrentaron una renovada presión de venta el lunes, ya que los precios del petróleo en alza y los rendimientos de los bonos del Tesoro más altos generaron nuevas preocupaciones entre los inversores. El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq terminaron el día más bajos, reflejando el impacto de los crecientes costos energéticos impulsados por tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los efectos del aumento de los costos de endeudamiento. A pesar del optimismo generado por el informe de empleo positivo de la semana pasada, la precaución resurgió cuando los participantes del mercado miraron hacia adelante a las próximas publicaciones de datos económicos clave y a las próximas discusiones de política de la Reserva Federal, que podrían seguir dando forma a la dirección del mercado.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae casi 400 puntos: El promedio industrial Dow Jones experimentó una fuerte caída de 398,51 puntos, o 0,94%, para cerrar en 41.954,24. Esta disminución refleja crecientes preocupaciones de los inversores sobre el aumento de los precios del petróleo y los rendimientos del Tesoro más altos, lo que contribuyó a un entorno de mercado cauteloso. La caída borró las modestas ganancias vistas la semana anterior, ya que el sentimiento del mercado se tornó hacia la precaución en medio de las incertidumbres económicas.
  • S&P 500 y Nasdaq también caen: el S&P 500 bajó un 0,96%, terminando la sesión en 5.695,94, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 1,18%, cerrando en 17.923,90. El Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, enfrentó presiones debido a preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés y los costos de energía que afectaron a las acciones de alto crecimiento. La disminución en estos índices pone de manifiesto un retroceso más amplio en el mercado, con inversionistas ajustando sus posiciones en anticipación a posibles impactos derivados del aumento de los costos financieros.
  • Rendimiento del Tesoro a 10 años supera el 4%: El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó más de 4 puntos básicos, alcanzando el 4.02%, marcando la primera vez desde agosto que cruzó el umbral del 4%. Este aumento señala preocupaciones crecientes sobre la inflación y el potencial de tasas de interés más altas por un período prolongado. Los rendimientos en ascenso pueden afectar desde hipotecas hasta el endeudamiento corporativo, añadiendo una presión adicional a los mercados de acciones, especialmente aquellos sensibles a movimientos en las tasas de interés.
  • Los mercados europeos suben ligeramente a pesar de datos mixtos: Los mercados bursátiles europeos registraron modestas ganancias el lunes, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0,17%. El CAC 40 de Francia revirtió pérdidas anteriores para cerrar un 0,5% más alto en 7.576, impulsado por la fortaleza de las acciones de bienes de consumo, que aumentaron un 0,97%. El índice FTSE 100 en el Reino Unido ganó 22,99 puntos, o un 0,28%, para alcanzar los 8.303,62. Sin embargo, el DAX de Alemania tuvo un rendimiento inferior al de sus homólogos europeos, disminuyendo un 0,14% hasta los 19.094, ya que los pedidos de fábrica alemanes de agosto cayeron un 5,8%, una caída más pronunciada de lo esperado del 2,0%, marcando la mayor contracción desde enero. Esta actuación mixta refleja una combinación de impulso positivo de la subida de Wall Street de la semana pasada y las preocupaciones continuas sobre los desafíos económicos en la Eurozona.
  • Los mercados de Asia-Pacífico lideran las ganancias: Los mercados de la región de Asia-Pacífico comenzaron la semana con una nota positiva, liderados por un fuerte desempeño en Japón. El Nikkei 225 subió un 1,8%, cerrando en 39.332,74, impulsado por ganancias en acciones financieras y cíclicas de consumo. Entre los contribuyentes clave estuvieron Mizuho Financial Group y Nikon, ya que el sentimiento de los inversionistas se volvió optimista antes de las reuniones de los bancos centrales en la región. En Corea del Sur, el Kospi subió un 1,58% a 2.610,38, revirtiendo pérdidas anteriores, mientras que el Kosdaq ganó un 1,56%, terminando en 781,01. El Hang Seng Index de Hong Kong subió un 1,32%, cruzando brevemente el nivel de 23.000 por primera vez desde febrero de 2022, ya que los inversionistas permanecieron esperanzados sobre las perspectivas de crecimiento regional a pesar del telón de fondo geopolítico. Mientras tanto, las acciones de litio en Australia vieron un fuerte repunte, con Liontown Resources subiendo un 18,92% y Mineral Resources aumentando un 4,61%, impulsadas por el interés de Rio Tinto en adquirir Arcadium Lithium.
  • Los precios del petróleo suben más del 3%: los precios del crudo estadounidense experimentaron un aumento significativo de más del 3%, con los contratos de noviembre del West Texas Intermediate (WTI) estableciéndose en $77.32 por barril, un aumento de $2.94 o 3.95%. Del mismo modo, los contratos de diciembre del Brent cerraron a $81.07 por barril, aumentando $3.02 o 3.87%. Esta subida en los precios del petróleo fue impulsada por las tensiones geopolíticas continuas en Oriente Medio, particularmente a medida que los mercados esperaban posibles acciones de Israel contra Irán. El aumento de los precios de la energía contribuyó a las presiones inflacionarias, lo que generó incertidumbre en el mercado.

FX Hoy:

  • El EUR/USD cae, probando promedios móviles clave: El par EUR/USD estaba cotizando alrededor de 1.0968, por debajo de su máximo en la sesión de 1.0983. El par luchó por mantenerse por encima de su SMA de 50 periodos en 1.1108, mostrando una pérdida de impulso alcista. A pesar de esto, se mantiene por encima del SMA de 200 periodos en 1.1109, proporcionando un nivel de soporte crucial. La resistencia inmediata se encuentra en 1.1108, con más barreras en 1.1150 y 1.1200. Si el par no logra mantener su posición por encima del SMA de 200 periodos, los bajistas pueden apuntar al soporte en 1.0900, con una caída adicional hacia 1.0850.
  • GBP/USD retrocede desde máximos, se centra en niveles de soporte: GBP/USD cotizaba alrededor de 1.3080 después de alcanzar un máximo de 1.3099 anteriormente en la sesión. El par ha experimentado cierta toma de beneficios, pero se mantiene por encima de su SMA de 200 periodos, actualmente en 1.3200, que actúa como un soporte clave. La resistencia se ubica en 1.32652 (SMA de 100 periodos), con más niveles en 1.3300 y 1.3350. Un quiebre por encima de estos niveles podría reafirmar una tendencia alcista. Si el par cae por debajo de la SMA de 200 periodos, podría dirigirse hacia 1.3050, con soporte adicional en el nivel de 1.3000.
  • USD/CHF Intenta Recuperarse, Resistencia Se Aproxima: El USD/CHF estaba cotizando alrededor de 0.8542, después de alcanzar un máximo de 0.8545 anteriormente. El par muestra signos de recuperación, manteniéndose por encima del SMA de 200 periodos en 0.8479, que sirve como un nivel de soporte clave. La resistencia se encuentra en 0.8491 (SMA de 50 periodos), seguida por 0.8550 y 0.8600. Una ruptura exitosa por encima de estos niveles podría señalar un cambio hacia una recuperación más sostenida. Si el par vuelve a caer por debajo de 0.8479, los osos podrían apuntar a mayores caídas hacia 0.8400.
  • AUD/USD lucha por superar la resistencia, los toros apuntan a los soportes clave: El AUD/USD se negoció alrededor de 0.6751, ligeramente más bajo después de alcanzar un máximo de sesión de 0.6766. La presión de venta ha mantenido al par por debajo de la SMA de 50 períodos en 0.6865, frenando las ganancias recientes. Sin embargo, se mantiene por encima de la SMA de 200 períodos en 0.6781, ofreciendo un soporte crítico. El soporte inmediato se encuentra en 0.6700, con más caídas hacia 0.6650 si el impulso bajista continúa. En el lado positivo, un quiebre por encima de 0.68654 podría abrir la puerta para un movimiento hacia 0.6900 y 0.6950.
  • Oro retrocede a medida que el dólar se fortalece: Los precios del oro se han reducido, operando alrededor de $2,643.71 después de alcanzar un máximo de $2,648.11 más temprano en el día. La toma de beneficios ha contribuido a la caída, pero el metal sigue por encima de la SMA de 50 períodos en $2,654.66, que actúa como un soporte clave. Un rompimiento por encima de la resistencia en $2,654.66 podría llevar al oro a apuntar a niveles más altos cercanos a $2,670 y $2,700. En el lado negativo, si el oro cae por debajo de la SMA de 50 períodos, se espera un soporte en $2,627.47 (SMA de 100 períodos) y más adelante en la SMA de 200 períodos cerca de $2,568.21.

Movimientos de Mercado:

  • Generac Holdings se dispara mientras el huracán Milton se intensifica: las acciones de Generac Holdings subieron un 8.5% el lunes a medida que el huracán Milton se fortalecía en una tormenta de categoría 5, lo que provocó una mayor demanda de generadores de energía. Con Florida preparándose para posibles evacuaciones, los inversores están apostando por un aumento en las ventas de los productos de Generac, posicionando la acción como un beneficiario clave en medio del impacto de la tormenta.
  • Amazon cae debido a una rebaja de Wells Fargo: Las acciones de Amazon cayeron un 3% después de que Wells Fargo rebajara la calificación de la acción de «sobreponderar» a «igual peso» y redujera su precio objetivo. La rebaja refleja preocupaciones sobre el crecimiento más lento en el negocio principal de comercio electrónico de Amazon y la creciente competencia de Walmart, que sigue ganando cuota de mercado.
  • Pfizer gana interés de inversores activistas: Las acciones de Pfizer subieron un 2,2% tras los informes de que el inversor activista Starboard Value ha adquirido una participación de casi mil millones de dólares en la gigante farmacéutica. La noticia ha avivado la especulación acerca de un impulso estratégico para una recuperación en Pfizer, generando optimismo entre los inversores y elevando el valor de las acciones.
  • Coty sube con la mejora de Jefferies: las acciones de Coty aumentaron un 4,1% después de que Jefferies mejorara el stock de «mantener» a «comprar». La mejora se basó en el crecimiento continuo de la empresa en el segmento de fragancias y una valoración atractiva, lo que llevó a un aumento del interés de los inversores.
  • Arcadium Lithium se dispara tras la oferta de Rio Tinto: Las acciones de Arcadium Lithium PLC aumentaron más de un 35% después de que la empresa anunciara que había sido abordada por Rio Tinto para una posible adquisición. La oferta no vinculante ha incrementado el optimismo del mercado en torno a las perspectivas de Arcadium, convirtiéndola en uno de los principales ganadores en el sector del litio.
  • Hershey cae por rebajas de analistas: Las acciones de Hershey cayeron un 2.3% después de rebajas de UBS y Bernstein, ambos cambiaron sus calificaciones a «neutral» y «rendimiento de mercado», respectivamente. Los analistas señalaron preocupaciones sobre la compresión del margen bruto debido al aumento de los precios del cacao y el impacto de los medicamentos GLP-1 en el consumo de chocolate en Estados Unidos como factores que pesan sobre las acciones.
  • KB Home cae después de la degradación de Wells Fargo: Las acciones de KB Home disminuyeron un 2.2% después de que Wells Fargo degradara al constructor de viviendas a «rendimiento por debajo del mercado» de «igual ponderación». El banco expresó preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para mantenerse al ritmo de los competidores en la próxima fase del ciclo del mercado de la vivienda, lo que llevó a una venta masiva de acciones.
  • Apple cae por preocupaciones sobre la demanda del iPhone: las acciones de Apple cayeron un 2,3% después de que Jefferies rebajara la calificación de la acción a «mantener» en lugar de «comprar», citando una demanda inicial menor de la esperada para el iPhone 16 y el iPhone 17. La firma también expresó escepticismo sobre las capacidades de inteligencia artificial a corto plazo de Apple, sugiriendo que podrían no estar listas comercialmente por otros dos o tres años, lo que lleva a expectativas de inversores más moderadas.
  • Ciena cae tras la rebaja a Neutral: Las acciones de Ciena cayeron un 4.7% luego de que JPMorgan las rebajara de «sobrepeso» a «neutral». La rebaja reflejó un potencial limitado al alza en el crecimiento de las ganancias por acción, lo que contribuyó a la caída de las acciones mientras los inversores ajustaban sus expectativas de rendimiento futuro.

A medida que comienza la semana, el sentimiento del mercado sigue siendo frágil debido al aumento de los precios del petróleo y al repunte de los rendimientos del Tesoro, lo que ha vuelto a presionar a las acciones. La caída de casi 400 puntos en el Dow resalta la cautela entre los inversores, especialmente debido a las tensiones geopolíticas e incertidumbres económicas que impactan en las perspectivas. Mientras que el sector energético encontró apoyo en el aumento de los precios del crudo, la mayoría de los otros sectores lucharon, reflejando los nervios del mercado en general. Con la próxima publicación de datos económicos clave y el comienzo de la temporada de resultados, que incluye los resultados de Delta Air Lines y JPMorgan Chase, los inversores se preparan para una posible volatilidad y más información sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal.